面對(duì)國(guó)際鋼材市場(chǎng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題及對(duì)策

摘 要:21世紀(jì)以來(lái)，世界鋼鐵的需求快速增加，鋼材價(jià)格周期性的上升和下降，直接影響著鋼鐵工業(yè)自身的發(fā)展，也嚴(yán)重影響其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)鋼鐵企業(yè)必須用較低的單位GDP鋼耗量完成我國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程;結(jié)合我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)存在問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策。

關(guān)鍵詞:鋼鐵產(chǎn)業(yè);鋼材市場(chǎng);對(duì)策

中圖分類號(hào):F74

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1672-3198(2010)12-0107-02

1 我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)目前存在的問(wèn)題

1.1 原材料和資源約束

近年來(lái)我國(guó)鋼材需求迅速上升，使得我國(guó)鋼鐵供給井噴式的增長(zhǎng)。然而由于我國(guó)生產(chǎn)鋼鐵的鐵礦石供應(yīng)有限，且品位低，開采難，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)難以滿足需要。2006年我國(guó)鋼材產(chǎn)量超過(guò)4.18億噸，鋼產(chǎn)量較1996年增加了約3.1倍，同一時(shí)期，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量?jī)H增加了約60%，大大落后鋼產(chǎn)量的增幅。國(guó)內(nèi)鐵礦石的供求缺口只能通過(guò)進(jìn)口來(lái)解決。1996年世界鐵礦石進(jìn)口量4.44億噸，2006年為8.46億噸，增加了4.02億噸，1996年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石4387萬(wàn)噸，2008年為3.26億噸，增加了2.82億噸，也就是說(shuō)，全球新增加的鐵礦石出口量中的70%以上被中國(guó)吸納了，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石占世界鐵礦石出口的比重從1/10提高到了1/3以上。中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴程度從上世紀(jì)90年代中期的1/4提高到了目前的超過(guò)60%以上。由于世界鐵礦石生產(chǎn)基本被澳大利亞、巴西和印度壟斷，導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)口鐵礦石被以上三國(guó)控制。

目前雖然CVRP、BHP比利頓公司和里奧廷托公司都制定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以提高生產(chǎn)能力來(lái)滿足中國(guó)需求，據(jù)報(bào)道，到2010年左右，里奧廷托公司生產(chǎn)能力將提高4600萬(wàn)噸，BHP比利頓公司的產(chǎn)能將提高8000萬(wàn)噸，而CVRD公司更是要增加1.01億噸的產(chǎn)能。對(duì)中國(guó)鋼廠而言，形勢(shì)依然嚴(yán)峻，鐵礦石市場(chǎng)寡頭通過(guò)調(diào)控生產(chǎn)，人為造成供應(yīng)緊張的局面，會(huì)盡可能地漲價(jià)。那種寄希望于鐵礦石生產(chǎn)商大量提高產(chǎn)量導(dǎo)致價(jià)格下跌是不可能的，而迫使買方不得不接受漲價(jià)的局面可能重演。廢鋼是鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)中產(chǎn)生的可再生的原料資源。隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展，廢鋼消費(fèi)量逐年增加，但由于國(guó)內(nèi)廢鋼積蓄量少，導(dǎo)致廢鋼供需矛盾日益突出。從上世紀(jì)90年代初我國(guó)開始進(jìn)口廢鋼，年進(jìn)口量為1000萬(wàn)噸左右，占世界廢鋼貿(mào)易量的8%到14%之間。到2006年國(guó)際廢鋼市場(chǎng)價(jià)格飆升，除個(gè)別鋼企因生產(chǎn)需要進(jìn)口少量的優(yōu)質(zhì)廢鋼外，成交甚少。2006年進(jìn)口各類廢鋼538萬(wàn)噸，同比下降47%。廢鋼價(jià)格由1999年的95美元/噸快速上漲到2007年4月的492美元/噸，比1999年上升4倍多。可以預(yù)見，未來(lái)中國(guó)的廢鋼進(jìn)口量將增加。

1.2 市場(chǎng)集中度高

鋼鐵工業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著的產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)外專家都認(rèn)為年產(chǎn)鋼300萬(wàn)噸為最小合理規(guī)模，規(guī)模的偏小使企業(yè)缺乏強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，難以實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)，使資源不能得到合理高效的配置。企業(yè)規(guī)模大型化可以增強(qiáng)企業(yè)對(duì)上游資源的影響和控制力，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的占有能力，使企業(yè)自身運(yùn)作更趨“經(jīng)濟(jì)化”。國(guó)際上鋼鐵工業(yè)的集中度很高。2002年美國(guó)、俄羅斯和日本前兩位鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)占有率分別為0.29、0.34和0.44，而德國(guó)、韓國(guó)、巴西和印度都在50%以上，韓國(guó)更是高達(dá)80%。2003年阿塞勒一個(gè)企業(yè)的鋼產(chǎn)量占到全歐洲鋼產(chǎn)量的21%;在日本，新日鐵和JFE兩家企業(yè)的鋼產(chǎn)量占全日本的56%。2004年，米塔爾鋼鐵公司鋼產(chǎn)量5800萬(wàn)噸，名列世界第一位;阿塞勒集團(tuán)鋼產(chǎn)量達(dá)到4690萬(wàn)噸，名列世界第二位;可以預(yù)見世界上鋼鐵企業(yè)的購(gòu)并還會(huì)進(jìn)一步加劇，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

1.3 貿(mào)易的問(wèn)題

我國(guó)2005年以來(lái)鋼材出口進(jìn)一步加速。2007年上半年出口鋼材3383萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)98%，預(yù)計(jì)全年將出口6000-7000萬(wàn)噸。然而由于我國(guó)缺少鋼鐵工業(yè)所必須的資源和能源，我國(guó)現(xiàn)階段還沒(méi)有能力為世界提供大量的鋼鐵產(chǎn)品。另外，盡管我國(guó)鋼材出口的結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品數(shù)量不斷增加，進(jìn)口鋼材大幅度下降，數(shù)量上是凈出口，但是金額上則相差很遠(yuǎn)。全年鋼材凈出口2450萬(wàn)噸，出口金額比進(jìn)口金額僅多64億美元。說(shuō)明我國(guó)鋼材進(jìn)出口結(jié)構(gòu)還存在明顯差距，出口產(chǎn)品仍以低附加值、低技術(shù)含量的長(zhǎng)材、普中板、熱軋板為主，進(jìn)口則是以高端產(chǎn)品如不銹鋼板材、冷軋薄板、電工鋼等為主。由于近年來(lái)出口量大且出口企業(yè)較多，造成國(guó)際鋼材市場(chǎng)上中國(guó)鋼材生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，破壞了中國(guó)整個(gè)鋼鐵工業(yè)，也使得我國(guó)和許多國(guó)家產(chǎn)生鋼材貿(mào)易摩擦。

1.4 正在進(jìn)行的淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)展緩慢

國(guó)家發(fā)改委提出2007年要關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬(wàn)噸，落后煉鋼能力2423萬(wàn)噸。然而，早在2000年就已經(jīng)提出淘汰落后產(chǎn)能，但至今效果并不明顯，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下降。可能的原因一是因?yàn)槭袌?chǎng)需求強(qiáng)勁，鋼材價(jià)格居高不下，小鋼企仍有利可圖;二是落后產(chǎn)能改擴(kuò)建現(xiàn)象比較普遍。地方保護(hù)主義盛行，一些鋼鐵企業(yè)是當(dāng)?shù)氐亩愂沾髴簦胰藛T眾多，如淘汰，財(cái)政收入和職工安置是個(gè)難題，政府想盡一切辦法為其開綠燈。

2 其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)啟示

2.1 日本謀求礦產(chǎn)資源安全供給的政策和措施

日本是世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，由于其自身自然資源的極度匱乏，需要大量的國(guó)外資源輸入。日本實(shí)施礦產(chǎn)資源全球戰(zhàn)略的主要經(jīng)驗(yàn)是:政府、企業(yè)、促進(jìn)機(jī)構(gòu)共同努力，在良性互動(dòng)中發(fā)揮各自獨(dú)特的作用，形成一大批海外礦產(chǎn)資源基地，建立起礦產(chǎn)資源全球供應(yīng)系統(tǒng)，確保其礦產(chǎn)的穩(wěn)定、長(zhǎng)期和安全供應(yīng)。具體包括:(1)國(guó)家通過(guò)經(jīng)濟(jì)、政治、外交、稅收等手段，全方位支持和促進(jìn)在海外建立礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地。(2)組建專門機(jī)構(gòu)，如“金融礦業(yè)事業(yè)團(tuán)”，大力推行“技術(shù)援助、經(jīng)濟(jì)援助及合作計(jì)劃”，建立全球礦產(chǎn)資源信息網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)的礦業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)提供全方位支持。(3)日本跨國(guó)礦業(yè)公司通過(guò)不同方式參與全球礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)，特別是通過(guò)“以協(xié)作求發(fā)展”的戰(zhàn)略，在礦產(chǎn)資源全球配置中占據(jù)有利位置。(4)有計(jì)劃地進(jìn)行儲(chǔ)備。礦產(chǎn)儲(chǔ)備分國(guó)家儲(chǔ)備和民間儲(chǔ)備兩種，國(guó)家和民間分別占70%和30%;(5)進(jìn)行立法上的保障和支持。近些年來(lái)日本為保證礦產(chǎn)資源安全通過(guò)立法，建立協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)等措施在法律和制度上對(duì)海外礦產(chǎn)戰(zhàn)略提供支持和保障。

2.2 西歐并購(gòu)和淘汰落后產(chǎn)能對(duì)我們的啟示

1997年3月蒂森公司與德國(guó)克虜伯公司合并，此次合并使新集團(tuán)(蒂森#8226;克虜伯公司)的產(chǎn)能達(dá)到1900萬(wàn)噸。與此同時(shí)，盧森堡阿爾貝德公司對(duì)西班牙大型鋼鐵企業(yè)阿塞雷利公司進(jìn)行控股從而形成世界第三大鋼鐵公司。另外還有法國(guó)于齊諾爾公司、意大利里瓦公司的兼并都采用了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式。通過(guò)這些這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，歐洲出現(xiàn)了產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)噸的公司，即阿爾貝德公司及于齊諾爾公司。2001年，歐洲最大的兩家鋼鐵公司阿爾貝德公司和于齊諾爾公司以及阿爾貝德的控股公司阿塞雷利公司合并，組成世界最大的鋼鐵集團(tuán)——阿塞勒集團(tuán)。該公司成立形成4600萬(wàn)噸產(chǎn)能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)新日鐵、浦項(xiàng)鋼鐵公司、LNM等世界頂級(jí)的公司。西歐主要有3種模式，即兼并重組、聯(lián)合重組和出資重組。兼并重組即強(qiáng)勢(shì)企業(yè)兼并弱勢(shì)企業(yè)，在原有構(gòu)架的基礎(chǔ)上對(duì)更大范圍的各種資源進(jìn)行重組，這樣可以使強(qiáng)勢(shì)企業(yè)獲得弱勢(shì)企業(yè)的生產(chǎn)能力，獲得更大的市場(chǎng)份額;聯(lián)合重組，是企業(yè)兼并重組的最高形式，即兩家或者多家鋼鐵企業(yè)一次性聯(lián)合，也就是我們說(shuō)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，聯(lián)合的企業(yè)既可以繼承原有企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)，沿用原有企業(yè)的名稱作為聯(lián)合后的企業(yè)名稱，同時(shí)也可以重新起名，從而樹立新的企業(yè)商譽(yù);出資重組則是若干個(gè)企業(yè)以各自出資的方式，共同組建新企業(yè)的模式。出資可以是貨幣資金，也可以是經(jīng)過(guò)資產(chǎn)評(píng)估的實(shí)物資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)，其優(yōu)點(diǎn)是可以將若干企業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)重新組成能更有效發(fā)揮作用的企業(yè)實(shí)體。重組并購(gòu)是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。

3 我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的對(duì)策

3.1 實(shí)施大型跨國(guó)礦業(yè)公司“走出去”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)資源配置的全球戰(zhàn)略

從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)看，應(yīng)對(duì)幾種資源獲得方式進(jìn)行合理配置，如大量進(jìn)口銅原料的日本基本采取4:4:2的比例，即海外投資原料基地供應(yīng)量占進(jìn)口量的40%，長(zhǎng)期供貨協(xié)議進(jìn)口量占進(jìn)口量的40%，現(xiàn)貨購(gòu)買占進(jìn)口量的20%。我國(guó)可以借鑒這種經(jīng)驗(yàn)，增大我國(guó)企業(yè)海外鐵礦石投資力度。由于海外鐵礦石投資風(fēng)險(xiǎn)高，資本投入巨大，這就要求相關(guān)部委做好信息提供，對(duì)實(shí)施“走出去”的企業(yè)提供融資便利和政策優(yōu)惠，對(duì)由我國(guó)海外鐵礦石基地進(jìn)口的鐵礦石減免進(jìn)口稅或者減免增殖稅，鼓勵(lì)各鋼鐵企業(yè)聯(lián)合起來(lái)共同投資國(guó)外鐵礦石領(lǐng)域。這樣可以增大中國(guó)礦業(yè)企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。加大長(zhǎng)期供貨協(xié)議進(jìn)口量，尋求和鐵礦石生產(chǎn)商長(zhǎng)遠(yuǎn)的穩(wěn)定的合作，減少現(xiàn)貨合同。這樣即使鐵礦石漲價(jià)，我們也可以部分的享受到海外鐵礦石投資的紅利，減少我們的損失。

3.2 加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)一組織和管理作用

以往的鐵礦石價(jià)格談判中方的代表團(tuán)太多，沒(méi)有做到信息和資源共享，談判時(shí)沒(méi)有形成合力，反而經(jīng)常發(fā)生內(nèi)耗和內(nèi)訌，大大降低了中方談判的籌碼。無(wú)論是長(zhǎng)期協(xié)議合同還是現(xiàn)貨合同，所有需要鐵礦石的企業(yè)必須提前在鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)登記所需鐵礦石的種類和數(shù)量，由行會(huì)統(tǒng)一組織鐵礦石的進(jìn)口，統(tǒng)一進(jìn)行鐵礦石談判，以一個(gè)統(tǒng)一的聲音說(shuō)話，不允許企業(yè)進(jìn)口鐵礦石后再進(jìn)行倒賣。

3.3 調(diào)整鋼材結(jié)構(gòu)品種

針對(duì)我國(guó)鋼材低端產(chǎn)品過(guò)剩，高附加值鋼材產(chǎn)品不足的問(wèn)題，我們需要調(diào)整鋼材結(jié)構(gòu)品種。重點(diǎn)解決國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)需要的關(guān)鍵鋼材品種，包括轎車用鋼、高速鐵路用鋼、造船用鋼、機(jī)電用鋼、石化用鋼以及國(guó)防軍工用的關(guān)鍵金屬材料，特別是當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼材品種中缺口最多、進(jìn)口量最大的鋼材品種;解決鋼材缺門品種，如寬度4米以上的寬厚板、1850毫米以上的寬冷軋板、700以上大型H型鋼等。全球板帶材競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)集中在高附加值產(chǎn)品帶領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易量快速增長(zhǎng)，如不銹鋼板、鍍錫板。特別要增加高技術(shù)含量、高附加值的板管產(chǎn)品，如冷軋薄板、鍍鋅板、彩涂板、冷軋硅鋼片、冷軋不銹板、油井套管和油管、高壓鍋爐管等。另一方面，要淘汰落后產(chǎn)能，壓縮低附加值鋼材的供給。

3.4 大力實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)

隨著經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和人口不斷增加，我國(guó)的水、土地、能源、礦產(chǎn)等資源不足的矛盾越來(lái)越突出，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的形勢(shì)日益嚴(yán)峻。2003年，我國(guó)消耗了全球31%、30%、27%和40%的原煤、鐵礦石、鋼材、水泥，創(chuàng)造出的GDP卻不足全球的4%。鋼鐵企業(yè)作為資源、能源消耗大戶，迫于資源和環(huán)境的雙重壓力，必須大力實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)利用。循環(huán)經(jīng)濟(jì)的3R原則，即資源的“減量化、再利用、再循環(huán)”原則，將促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量的提高。如果實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推選清潔生產(chǎn)，可從鋼鐵生產(chǎn)活動(dòng)的源頭節(jié)約資源和降低污染，并在生產(chǎn)制造、使用、回收等各個(gè)環(huán)節(jié)系統(tǒng)地最大限度地減少污染物的排放，有助于恢復(fù)環(huán)境的自凈能力，恢復(fù)生態(tài)平衡，從根本上解決長(zhǎng)期以來(lái)環(huán)境與發(fā)展之間的沖突，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和環(huán)境保護(hù)的“共贏”。

3.5 降低鐵鋼比

以鐵礦石為原料的生產(chǎn)生鐵后煉鋼是高能耗工藝，而相對(duì)而言，使用廢鋼為原料則大大降低能源和環(huán)境的壓力。而鐵鋼比高必然導(dǎo)致鋼鐵工業(yè)能耗上升。我國(guó)2006年鐵鋼比為0.965，發(fā)達(dá)國(guó)家一般為40%-70%(美國(guó)44%，德國(guó)65%，日本75%)。我們要學(xué)習(xí)韓國(guó)的《鋼鐵育成法》規(guī)定只有少數(shù)大型鋼鐵企業(yè)才可以使用高爐煉鋼，而其他企業(yè)只能使用電爐煉鋼。由于我國(guó)廢鋼資源較少，這樣也帶來(lái)一些問(wèn)題。一方面政府要回收廢鋼資源，另一方面要統(tǒng)一由鋼鐵協(xié)會(huì)進(jìn)口廢鋼資源。這樣可以進(jìn)一步降低鐵鋼比，降低能源消耗，還可以提高我國(guó)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)集中度。

3.6 協(xié)調(diào)鋼材進(jìn)出口

2005年以來(lái)的中國(guó)鋼材大量出口，不僅消耗大量的能源，給環(huán)境帶來(lái)很大壓力，而且引起歐美國(guó)家對(duì)我國(guó)鋼材產(chǎn)品的反傾銷訴訟。坦白的說(shuō)，由于資源的限制，我國(guó)現(xiàn)在不具備為世界提供大量鋼材的能力。但我們可以減少普鋼的出口，而以附加值較高的特鋼為突破口，加大特鋼的科研投入，來(lái)最終實(shí)施我們的特鋼出口導(dǎo)向戰(zhàn)略。我們外匯儲(chǔ)備充足，貿(mào)易順差太大，我們可以進(jìn)口一些生鐵、鋼坯或者鋼錠。一來(lái)可以促使貿(mào)易平衡，減少貿(mào)易摩擦;另一方面，減少我國(guó)資源和環(huán)境的壓力。

參考文獻(xiàn)

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