海南財產保險市場運行中問題與對策分析

摘要:近年來，海南財產險業發展速度加快，有力地促進了海南保險行業與經濟社會的協調發展。分析了海南財產險市場發展的主要特點，并提出財產險市場運行中值得關注的一些問題，進而提出進一步完善財產險市場體系，促進行業可持續發展的政策建議。

關鍵詞:海南;財產險;問題;對策

中圖分類號:F83

文獻標識碼:A

文章編號:1672-3198(2010)21-0169-02

近年來，海南財產保險市場快速發展，經營主體逐步增加，整體實力穩步提高，全行業盈利能力不斷增強，產品創新步伐有所加快，其服務國民經濟發展、保障社會民生的功能得到有效發揮。不過，海南財產保險業發展過程中還存在一些不確定因素，發展中出現的心情況和行業老問題疊加在一起，給財產險行業的可持續發展帶來新的挑戰，必須根據形勢的變化，加快財產險行業的改革步伐，進一步轉變發展方式，繼續優化產業結構，促進財產險市場又好又快的發展。

1 海南財產保險市場發展的特征

1.1 海南財產保險市場體系漸趨完善，整體實力進一步增強

目前，海南財產險省級公司數量達到9家，而地市機構延伸速度有所加快，保險中介機構持續發展，從業人員數量逐步增加，初步形成了以省級分支機構為主，綜合經營和專業經營互補，保險公司與專業中介機構協作的多元化體系，市場活力顯著增強。在保險業務保持增長的同時，全行業整體實力穩步增強，保險覆蓋面進一步擴大。截至2009年末，海南財產險保險密度達到142.63元/人，同比增加14.85元/人;保險深度達到0.75%，較上年同期略有增加。在盈利能力方面，得益于非車險業務良好的發展勢頭，財產險公司盈利能力有所提高。2010年上半年，財產險公司共實現承保利潤3034.74萬元，承保利潤率5.17%，高出全國平均水平2.43個百分點。此外，財產險公司經營活動產生的現金流量凈額創造能力有所提高，其較上年同期提高55%。

1.2 財產保險保費收入快速增長，保險保障功能和服務作用有效發揮

2005年以來，海南經濟發展逐步加快，金融業由復蘇轉向平穩快速發展，海南保險業改革穩步推進。這為海南財產險市場的發展創造了有利的環境，海南財產險業務規模逐步擴大，保費收入持續多年呈現快速增長的勢頭，服務國民經濟和保障民生的功能日益得以發揮。截至2009年末，海南財產險公司實現保費收入12.32億元，同比增長12.93%，較2005年同期增長115.7%，年均增速23%;海南財產險公司賠款支出5.63億元，同比增長8.72%，較2005年同期增長93.47%，年均增速18.69%。隨著海南財產險市場規模的擴大，保險的風險保障和經濟補償功能日益凸顯。2009年8月份，面對強熱帶風暴“天鵝”帶來的損失，海南保險業積極應對，及時進行保險損失理賠，有效的降低了風災對海南經濟社會的影響，為災后重建和恢復生產提供了有力的保障。

1.3 縣域財產險業務得到有力拓展

海南縣域財產險業務快速發展。截至2010年6月末，海南縣域財產保險公司保費收入2.59億元，同比增長142.80%，比全省財產保險公司平均增速快95.89個百分點，占全省保費收入的26.08%，同比提高10.3個百分點，主要呈現出四大特點:一是車險業務增長迅猛，是縣域地區財險業務的主要保費收入來源。2010年上半年，車險業務累計保費收入1.40億元，同比增長57.82%，比全省平均增速快7.05個百分點，占剔除洋浦大項目業務后的縣域財產險市場的83.85%。二是部分非車險險種增長受投資拉動經濟影響明顯。在海南國際旅游島建設利好政策的影響下，部分縣市與固定資產投資相關的建筑工程險、責任保險、建工意外險等險種出現較快增長。三是縣域地區財產保險市場地域分布較為集中，主要集中在我省人口較稠密、經濟較活躍的地區。四是大公司在縣域財險市場占主導地位。2010年上半年，太保財險、人保股份、平安財險等三大公司占全省縣域財險市場的81.76%。

2 海南財產保險市場運行存在的問題

2.1 寡頭壟斷競爭格局較為明顯，市場競爭不夠充分

從目前海南財產險市場供給主體來，參加財產險市場的保險公司數量不多。雖然海南省財產險公司分支機構數量已達9家，但是只有人保產險等少數保險公司可以在全省范圍內開展業務，同時人保財險、太平洋財險和平安財險三家公司的市場份額高達83%以上，而其它公司各自所占的份額都在6%以下，且平均市場占比不到3%。這種情況在我國經濟欠發達地區普遍存在，也說明海南財產險市場壟斷程度依然偏高，市場競爭不充分。此種現象很大程度上影響了消費者的積極性，且不利于各保險公司樹立競爭意識和憂患意識，更不利于保險市場的可持續發展。

2.2 業務增長點單一，各險種發展不平衡

近年來，海南車險業務發展迅速，而非車險業務發展不平衡，財產險業務發展日益依賴車險業務。2005年末，海南車險業務占財產險保費收入的45.18%，而至2009年末，該比例已提高至67.66%。截至2010年6月末，海南車險保費收入達到6.16億元，同比增長50.81%，其占同期財產險保費收入比例62.41%，同比提高1.96個百分點。占比不小的企財險、工程險和貨運險發展速度不同年份波動幅度較大，在2009年甚至出現萎縮的態勢。2009年，海南企財險、工程險和貨運險業務保費收入同比下降42.17%;工程險保費收入同比下降59.34%;貨運險保費收入同比下降42.22%。目前，海南農業險、健康險近年增幅雖大，但其規模仍然較小，對財險業務的貢獻率較低。

2.3 自主創新能力不足，國際旅游島建設所需保險服務有待拓展

近年來，雖然海南財產險公司根據海南經濟社會發展的需要開發了一些新險種，但是大部分新險種都由總公司統一開發、全國使用，一些新產品的地區和企業特色不強，不能很好地滿足地方的需要。各財產險公司保險產品之間大多相互模仿，同構現象嚴重，險種單一，個性化不足，產品自主創新能力不強，既無法體現自身優勢，又使各公司在一種低水平上“重復建設”，導致過度競爭。目前，海南國際旅游島建設規劃需要保險業的保障支持，但是保險業的發展還未達到國際旅游島建設的要求，保險市場上也缺乏與國際旅游島建設和旅游業相關的旅游保險產品。由于國際旅游島建設剛起步，如何構建旅游保險保障體系，推進保險業與旅游業協調發展，發揮保險業服務國際旅游島的風險保障功能，有關政府管理部門和保險公司尚缺乏相關的經驗。

3 完善海南財產保險市場的政策建議

3.1 擴大財產險市場主體陣容，培育公平競爭的市場環境

對于海南財產險市場集中度偏高和寡頭壟斷的局面，競爭機制的引進會對財產險市場發展起到很大的促進作用。因此，海南應積極穩妥地引進新的市場主體，促進財產險市場的繁榮和活躍。一是繼續吸引財產險公司來海南設立分支機構，支持財產險公司在市縣布局，鼓勵其擴展縣域保險業務;二是利用國際旅游島規劃出臺的契機，完善財產險機構管理辦法，放寬對設立法人保險公司的約束性條件，促進法人財產險公司在海南的設立;三是在國際旅游島的建設進程中，考慮吸收一至兩家外資產險公司來海南進行入股和技術合作，從而進一步完善海南財產保險市場體系，并更大的促進財產險市場的競爭。

3.2 完善產品發展結構，確保業務發展具有可持續性

目前，車險保費收入占財產險保費收入的比重逐年提高，主導了海南財產險業務的發展，而其余非車險業務發展不穩定，影響到了財產險業務的可持續發展。對此，一方面要根據市場需求和業務發展逐步擴大非車險業務的占比，適當減少車險的惡性競爭，大力開拓其它財產險業務的合理發展，分散財產險公司經營風險。對傳統型產品要深開發，通過橫向產品創新以滿足交叉領域需求，縱向產品創新以刺激潛在市場需求。對新型產品要廣覆蓋，相機抉擇發展政策性保險，如農業保險應采用政策性保險為主的模式。對責任保險，要爭取政策和法律的支持，并盡可能地通過完善的法律推動責任保險的需求，并有效地控制風險。

3.3 推動財產險產品創新，支持國際旅游島建設

海南財產險公司應充分發揮保險保障功能，支持海南國際旅游島建設。首先，各財產險公司應構建產品研究、開發和創新機制，堅持引進、消化、吸收和創新相結合，開發新險種，開拓市場新領域，挖掘和培育新的業務增長點。其次，要加快旅游保險新產品的開發力度。支持財產險公司發展與海南國際旅游島建設相關的工程保險、責任保險、信用保險和保證保險等創新業務，鼓勵保險公司開發與旅游有關的多功能綜合性旅游保險產品和新興旅游保險產品等。第三，要從本地市場實際情況出發，借鑒國內外成功經驗，探索建立符合海南特色的綜合旅游保險制度，推進旅游業和保險業整體協調、可持續發展，為國際旅游島的建設構建科學、完備的風險保障體系。

參考文獻

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