清潔能源投資:國際趨勢與中國的實踐

　　［摘要］進入21世紀以來，特別是金融危機以來，世界主要國家掀起了一輪以清潔能源投資為主要內容的能源經濟革命，國際清潔能源投資規模迅速增長，并呈多元化發展趨勢。在此背景下，我國清潔能源投資亦大幅增長，但同時也存在融資困難、研發能力不足、投資缺乏整體規劃等問題，為此，應制定科學的產業發展規劃，健全相關的法規和政策，拓寬融資渠道，加快推動科技創新，降低生產成本，以促進我國清潔能源產業的發展。
　　［關鍵詞］清潔能源投資；國際趨勢；發展現狀；策略建議
　　［中圖分類號］F407.2 ［文獻標識碼］ Ａ ［文章編號］ １００９ — ２２３４（２０１1）０３ — ００１１ — ０４
　　
　　進入21世紀以來，隨著科學技術的進步和經濟大力全球化的深入發展，全球氣候變化、環境容量和資源承載能力正成為全球經濟發展新的制約因素，世界各國普遍將清潔能源作為緩解氣候變化和滿足未來能源需求的有效能源供應途徑，發展綠色經濟、低碳技術、清潔能源成為國際社會的共識，各國都在加快向清潔能源轉型的步伐，大力發展核電、太陽能、風能、水能和生物質能，推廣節能技術以提高能源使用效率，有的國家還在進行碳捕獲、儲存和利用以及智能電網等方面的探索。目前，以清潔能源投資為主要內容的能源經濟革命，正成為引領各國走出經濟衰退的新引擎和未來能源發展的新動向。
　　一、清潔能源投資的國際發展趨勢及其特征
　　自2008年的金融危機爆發以來，各國經濟形勢逐漸企穩，無論是公共投資部門還是私人資金均看好清潔能源的發展前景，都將清潔能源作為主要的投資領域。美國皮尤慈善信托基金會的研究顯示，世界范圍內，2009年清潔能源增長率達30%，包括市場投資和政府財政支出一起，2010年其總投入規模達到2430億美元①，比7年前增長了630%。其中，中國、德國、意大利以及印度是吸引私人領域投資最成功的國家。中國2010年在清潔能源領域的投資達544億美元，比2009年增加39％；德國的投資達412億美元，比2009年翻了一番，名次由2009年的第三名上升一位；美國的投資總額為340億美元，名次下滑至第三位；意大利的投資為139億美元，排名由第八升至第四，該國同時成為世界上首個太陽能發電成本與現有電力成本持平的國家；印度的投資為40億美元，比2009年上升25％，首次沖入前10名；英國則由第五名下滑至第十三名。G 20國家的企業主導著超過90%的清潔能源投資。2010年，G20集團國家在清潔能源領域的投資總額(不含研發投資)為1980億美元，同比增幅為33%。法國在清潔能源領域的投資額為40億美元，同比增長26%，在G20集團國家當中，排名第九〔1〕。
　　總的看來，國際清潔能源投資呈現出以下幾個特征：
　　（一）投資規模迅速增長
　　在21世紀的頭十年，清潔能源迅速成長為遍布全世界的大產業，不到十年的時間其規模已實現五倍增長。根據彭博新能源財經（BNEF）最新的統計數據，2010年，全球清潔能源新增投資達到2430億美元，較2009年的1865億美元增長了30%，是2006年1130億美元的1倍多，更是比2004年的520億美元增加了近5倍，使得2010年成為迄今為止全球清潔能源投資增長勢頭最強勁的一年〔1〕。2010年，至少85個國家已經以一種或多種形式設立了清潔能源目標。預計未來10年，即2010年到2020年，不包括財政支出在內，全球清潔能源投資規模亦將達2.3萬億美元。
　　（二）投資項目不均衡
　　由于投資者支持硅膠薄膜和太陽能發電等新興技術，太陽能光熱發電正成為世界范圍內可再生能源領域的投資熱點。2007年太陽能領域吸引177億美元的項目融資，占全部新增投資的近四分之一，同比增長250%。2008年對太陽能的總投資額約為260億美元，較2007年增長10%。2010年全球太陽能投資增長了53%，投資總額達790億美元，占到總清潔能源投資的40%，其中德國在太陽能領域的投資占全球總投資的45％〔1〕。根據國際權威機構的統計，到2020年，全球太陽能光熱發電規模將達到2400萬千瓦。目前，世界主要光伏大國已經看到了太陽能光熱發電的優勢所在，并逐漸將投資的重點轉向太陽能光熱領域，努力尋求合作與突破。在2009年7月，歐洲各國聯合啟動的“歐洲沙漠行動”計劃中，各國政府和企業計劃在未來10年內投資4000億歐元，采用成熟的槽式太陽能光熱發電技術，在撒哈拉沙漠地區建立龐大的太陽能光熱發電站，該項目至少將滿足全歐洲15%的電力需求。
　　風能作為最成熟的清潔能源技術，2007年其發電量已達到所有清潔能源新增發電量的一半以上，其穩定、風險可控的經濟效益已成為投資者投資的主要領域，每年風能領域投資約占清潔能源發電容量投資的三分之一以上。2010年，G 20國家在風能領域投資950億美元，增長了34%，在清潔能源中占比48%。在美國風能裝置安裝從2009年降低了50%，為5GW。
　　生物質能源投資由于近年受到“與人爭糧”的質疑，而且由于二代生物能源技術尚未實現大規模的商業開發，投資略有小幅降低，2010年總體投資從2009年的81億美元略微下降至79億美元，遠低于2006年美國玉米燃料乙醇泡沫時期高達209億美元的投資紀錄。
　　（三）投資區域分布逐步多樣化
　　近年來，在對清潔能源投資規模增加的同時，在投資區域上也呈現多樣化的分布趨勢〔2〕。2004年以前，清潔能源僅限于丹麥、德國和西班牙的風能。近年來歐洲吸引的清潔能源大規模投資主要來自歐盟國家的海上風電發展和光伏刺激政策帶來的光伏屋頂計劃。英國和丹麥引領了歐洲海上風電的快速發展，而德國、法國、意大利和西斑牙四國則在光伏發電中占據重要地位。2009年，歐洲吸引了944億美元的投資。由于德國和意大利在小規模太陽能發電領域的翻倍增長，歐洲的領先地位進一步鞏固。在清潔能源的市場投資上，德國和意大利分別吸引了412億美元和139億美元的投資，位居第二和第四。
　　隨著石油、天然氣等傳統能源價格的不斷上漲以及部分發展中國家能源短缺日益嚴重，清潔能源產能的擴張已從歐洲轉向能源消耗高的中國、美國。2007年，發展中國家（非經合組織）吸引了資產融資的23%，而2004年僅為13%。2009年，亞洲的投資規模第一次超過美國，而在2010年增長33%達到828億美元。增長主要來自中國：2010年，中國在清潔能源領域的市場投資增長39%，達544億美元。美洲2010年共吸引了658億美元的投資而位居第三。其中阿根廷實現568%的增長，墨西哥273%，是G 20國家中增長率最高的。
　　（四）投資主體多元化
　　在清潔能源投資的資金來源方面，政府、風投和市場投資在2010年均有不同程度的增長。2010年，全球政府和企業的清潔能源技術研發總支出達到355億美元，其中各國政府的研發投入增長33%，從2009年的158億美元上升至210億美元；而企業的研發投入從２００９年的128億美元小幅攀升至144億美元；對清潔能源的風險投資方面，經歷2009年的慘淡后，2010年迅速增長27%，達到81億美元。領先的風投有PatternEnergyG roup，4億美元，側重風能；BrightSourceEnrgy，1.5億美元，側重太陽能等等；市場的投資從2008-2009年的衰退低點，開始反彈，2010年同比增長了18%，達到174億美元，但相比于2007年清潔能源公司從股票市場融資246億美元仍有差距。
　　
　　二、中國清潔能源投資的發展現狀與存在的主要問題
　　到“十一五”末，我國GDP躍居世界第二，達到39.8萬億元，年均經濟增長率更是高達11.2％。然而，2010年我國取代美國成為能源消費第一大國，同時還是世界第二大溫室氣體排放國。我國政府早已認識到以對資源的無節制利用和環境的肆意破壞為代價的發展不可持續，要在保持經濟快速增長的同時應對能源需求和氣候變化的挑戰，清潔能源技術的開發和部署將起到極為重要的作用。傳統能源的清潔利用、大力發展清潔能源，提高能源利用效率，成為今后經濟結構戰略性調整的主要方向之一。在國家有關政策的大力扶植下，我國的清潔能源投資呈現大幅增長的態勢。國家能源局的數據顯示，2005年，中國在清潔能源領域的投資只有不到30億美元，而2009年，中國便以391億美元的投資規模首次領先世界。2010年，中國清潔能源投資增長39%，至544億美元，相當于2004年全球的投資總額。截止到2010年底，中國已經超過美國，成為全球排名第一的清潔能源投資大國，清潔能源發電量達到全球清潔能源發電總量的25%。其中，核電裝機容量達到1080萬千瓦，風電并網裝機容量達到3107萬千瓦，生物質發電裝機約550萬千瓦，太陽能發電裝機容量達到70萬千瓦，中國風能和太陽能產業投資幾乎占到全球的50%。不僅如此，中國清潔能源公司在美國股市上的公開籌資也占盡了領導地位，中國的太陽能上市公司已經占據納斯達克和紐交所的太陽能板塊的絕大多數。據預計，到2020年，我國水電的裝機容量可達3億千瓦；核電裝機容量有可能達到6000萬千瓦；風能可能達到1億千瓦；太陽能發電可以發展到180萬千瓦，如果包括太陽能熱水器的話，可能發展到500萬千瓦。生物燃料發電的裝機容量年可能發展到3000萬千瓦〔3〕。
　　然而，在我國清潔能源投資快速增長的同時，也暴露出了自身的軟肋：
　　1.產業政策體系不完善
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