ECFA架構下的電信業供應鏈聯盟分析

王川玉

（南開大學 經濟學院， 天津 300071）

ECFA架構下的電信業供應鏈聯盟分析

王川玉

（南開大學 經濟學院， 天津 300071）

回顧了ECFA中有關電信業的規定，分析了兩岸電信業合作的背景，并且從兩岸電信企業間供應鏈聯盟和兩岸電信業海纜合作兩個方面，分析了ECFA框架下兩岸電信業聯盟的主要領域和主要內容，以及可能存在的一些障礙。

兩岸經濟合作架構協議；電信；供應鏈聯盟

1 兩岸經濟合作架構協議（ECFA）

兩岸經濟合作架構協議 （Economic Cooperation Framework Agreement，ECFA）是中國大陸與中國臺灣簽署的經濟合作協議。這個經濟合作協議先定出架構和目標，其具體內容之后再協商，處理較具彈性。ECFA優先特別針對中國大陸對其他國家或地區已降稅、但對中國臺灣地區卻未降稅且有急迫性的產品，即是“早期收獲清單”所要提早優惠的產品，以確保源自臺灣地區產品在中國大陸市場的競爭地位。ECFA開放時程參照WTO架構，雖無硬性規定一定要多久全部開放，但通常十年內會達到90%商品免關稅程度[1]。

2010年6 月底兩岸于重慶正式簽訂ECFA，第一階段早收清單于2011年1月1日生效，共有六大項、539項早收清單，采取逐步降低關稅的方式，逐步落實兩岸貿易正常化。從2011年1月起，進入第二階段服務業早收清單討論，中國大陸于2010年12月29日上午公布ECFA服務業早收清單，中國臺灣地區亦于同日下午公布ECFA服務業早收清單。

臺灣地區對于ECFA普遍有利好的認知，認為其將為臺灣地區經濟發展提供機遇和空間。曾志超認為ECFA所產生的五點效益如下[2]：

· 取得領先競爭對手進入中國大陸市場之優勢。

· 有助于產業供應鏈根留臺灣。

· 外資投資增加。

· 成為外商進入中國市場的優先合作伙伴及門戶。

· 加速臺灣地區發展成為產業運籌中心。

這些效應對經濟上的具體期待以臺灣石化業為例，原平均進口關稅由6.17%降為0%，將有助于臺灣取代日韓原有的38%的市場占有率，多了約380億美元的市場。此外，外資、中資和臺資的匯流，可使就業增加和薪資上漲，估算ECFA讓臺灣2010年的經濟成長率多出1.73%、失業率將會減少2.63%，臺灣地區居民收入也可望因ECFA簽署而增加。

2 ECFA與兩岸電信業開放

中國大陸目前針對金融、電信、媒體、律師和會計師產業進行管制，外資無法在中國投資與設立這些企業，但經由ECFA則可能開放給臺灣業者進入。臺灣地區方面則可望開放中國大陸企業入股第一類電信業者，所謂第一類電信業者是指固定網絡和行動通訊服務業者。2009年4月，臺灣遠傳通信董事會就通過中國移動入股12%，期望法令通過后成為第一個有陸資色彩的電信業者。在臺灣地區方面，整個ECFA是由臺灣“經濟部”統籌，但個別產業則由各主管機關主導，例如金融服務業的主管機關為“金管會”，電信業則為“臺灣電信委員會（NCC）”。

目前兩岸電信業者的交流，包括中華電信旗下子公司中華投資在2009年12月以人民幣1 500萬元為上限，與廈門市政府旗下信息公司合資成立客戶服務中心的碩泰商務科技，中華電信持股49%。這是中華電信的第一個中國大陸投資案。臺灣大也在中國投資電信增值服務業，2007年前以577萬美元投資中國的華友世紀，并進一步收購華友旗下華友時代全部股權，后來更名為臺信聯合數字公司，為增值服務業務。

臺灣電信產業發展協會與海峽兩岸通信交流協會2010年4月正式簽署5項雙邊合作備忘錄，臺灣5家電信業代表及中國3大營運商也共同見證兩岸通信產業協會正式開啟合作。雙方代表簽署5項合作交流備忘錄，包括積極建立兩岸通信業合作交流平臺、推進兩岸通信業交流合作、推動兩岸電信業合建直達海底光纜、推動兩岸通信業共同開拓市場和投資領域的合作。另外，合作項目還包括促進兩岸電信技術與服務的發展，支持兩岸電信業開展3G服務漫游業務，與增值服務的交流與合作，提高服務質量，并共同推動兩岸電信業產業鏈合作，開展應用服務創新，尋求開拓全球市場商機，形成優勢互補的緊密合作伙伴關系。

中國工業和信息化部已于2010年10月25日批準中國電信和中國移動在福州設置通信信道出入口，開通到臺灣的直達電纜。至此，工信部已先后批準中國聯通、中國電信、中國移動三家基礎電信企業分別在廈門和福州設置信道出入口。兩岸首條直通海纜金廈海纜（廈門-金門）已在去年獲得工信部批準，投資金額約為5億元臺幣。

3 兩岸電信聯盟的背景

兩岸電信業聯盟合作最突出的就是海底光纜（簡稱“海纜”）的合作，目前兩岸電信業的海纜現狀是：

3.1 臺灣地區目前對外海纜資源

至2010年底為止，臺灣地區僅有七路對外海纜，分別為亞太光纜網絡（APCN）、亞太光纜網絡二號（APCN2）、市到市（C2C）、中美海纜（China-US）、北亞海纜（FNAL）、法新歐亞三號（SMW3）與東亞海纜（EAC）。

臺灣的海纜登陸站共有四處，北部為淡水、八里與宜蘭頭城，南部則為屏東枋山。

3.2 中國大陸目前對外海纜資源

中國是亞太海纜市場中發展最迅速的國家，其中由中國聯通所主導的西太平洋海纜計劃（CWPC）最受囑目，這個光纜計劃連接中國27個沿海城市，總長7 050km，涵蓋范圍為中國經濟特區和對外連接國際光纜，如連至俄國的中俄光纜和東南亞的陸地光纜，歐亞的陸地光纜和泰越的海底光纜。中國有18條國際海底光纜線路，在青島、上海、廈門、汕頭、香港等地登陸；至今兩岸間還沒有直達線路，都繞道第三地銜接。

3.3 兩岸直達海纜需求日增

互聯網和移動通信的發展，帶動全球經濟的成長，讓電信產業重視海纜的投資。2002年至2007年之間，跨太平洋頻寬需求的復合年增長率達63.7%，預計2008年到2013年持續強勁增長，頻寬容量總需求將每年呈現倍增狀況。但近來使用者高速頻寬成長快速，勢必擴充或升級現有海纜系統及建設下一代新海纜以滿足需求。

過去臺灣企業的海纜頻寬需求，由2005年前的0.6G，提升到2008年近10G，成長超過16倍，相當驚人。由于中國大陸寬帶纜線建置不易，內陸拉陸纜的成本更是臺灣的3～5倍，臺灣更居亞太區樞紐地位，相當重要。未來中國大陸包括P2P（點對點）、因特網、3G等發展，使得頻寬需求高漲。

兩岸至今還沒有直達線路，都是繞道第三地銜接，在電信業務量需求大增的今日，未來確有必要加強兩岸直接聯機。兩岸間的直連海纜，目前僅有四路海纜直接連接兩岸APCN2、C2C、CHN-US、SEA-ME-WE-3。

3.4 臺灣地區將成為亞太海纜中心

Google于2011年將在臺灣設立資料中心，全球光網電訊（Pacnet）也看中臺灣地理樞紐位置，且眾多海纜經過，加上兩岸交流未來勢必更加頻繁，未來將有更多國際級公司會將資料中心設在臺灣。目前Pacnet在亞太地區的海纜布建，市場占有率達6～7成，居市場第一位，Pacnet原來為中國網通的一部分，擁有C2C及EAC等重要海纜，2010年1月被新加坡Pacific Internet合并后，改名為Pacnet。而Pacnet在亞洲共擁有16條海纜，7條自建，9條租用，其中繞經臺灣的C2C及EAC，雖然臺灣固網業并沒有參與興建，不過遠傳擁有C2C的使用權，而中華電及臺灣大則擁有EAC的使用權。

臺灣海纜登陸站成本全亞洲最便宜，因此成為國際企業在亞太設立數據中心最理想的地點。為了搶亞太市場生意，全球海纜公司最近都相繼來亞太市場建構全新海纜，亞洲網路2月宣布興建一條長達36 800km、容量達10.24Tbps的全亞洲最大私營海底電纜網絡，未來3年并將投資2億美元進行新一代網絡提升工程。

4 兩岸電信企業間聯盟戰略分析

臺灣三大電信企業在中國大陸市場布局的現狀與預期戰略整理見表1。

整體而言，目前兩岸電信三雄的戰略性供應鏈聯盟動向，整理出如下五項[3]：

（1）目前已經在進行的合作業務為不屬于電信服務事業的范疇，如通路合作，系統整合業務。例如中華電信轉投資神腦來并購中國大陸通路，另外也與中國的轉投資碩泰商務進行商務中心（Call Center）與資通訊科技（Information and Communication Technologies,ICT）服務。

（2）推動兩岸電信公司合作，展開移動漫游、業務開發、資費價格協商和建立電信詐騙防堵機制，并合作建設海底直通光纜。例如遠傳與中國移動合作“臺商漫游99”，中華電信與中國電信合作金廈國際海纜，未來兩岸消費者在兩地使用手機的漫游費、3.5G網卡聯機費，都會實質受惠。

（3）推動兩岸建立通訊產業交流合作平臺，協商交流與合作機制。

（4）臺灣稱呼的一類電信，在中國大陸稱為基礎業務，在政府尚未開放電信事業相互投資，ECFA的業務項目也未將電信業列入其中。

（5）臺灣電信三雄企圖入股中國的電信三雄。除中國移動入股遠傳，中華電信及臺灣大也待法令松綁就會在海外找尋海外第一、二類電信的成長機會點。各自取長補短，加強優勢互補，共同創新與發展。

總結歸納兩岸電信業的合作有網絡基礎建設、非電信服務的相關經銷通路與增值服務三種。因此，受限政府法令仍將電信服務業列為特許保護產業，尚無法進行在兩岸間電信業務的入股與轉投資合作。

5 兩岸直連海底光纜合作現狀

兩岸間直連海纜與中國電信業者合作，出現三條競爭的局面。包括已確定的中國電信與中華電信合建的金廈海纜，中國聯通與中華電信合作的TPE淡福延伸線，還有就是洽談中的中國聯通與臺灣電信業者共同興建淡福直達海纜。為適應兩岸間快速成長的電信網絡需求，兩岸已于2008年宣布合資興建“金門-廈門”及“福州-淡水”間海底直達光纜，預計完工后兩岸的電信及網絡通訊距離將大幅縮短，通訊速度、容量與質量將明顯提高[4]。

在此時空背景下，遠傳電信2009年共投資50億元在興建淡水、枋山海纜站體建設的民營公司，未來更將積極參與淡福海纜的鋪設計劃。淡福海纜的建置，將會有效提升兩岸通信工程，推升臺灣躍居亞洲通信的樞紐地位。兩岸間直連海底光纜合作現狀見表2。

既然兩岸直連海纜勢在必行，其衍生的海底光纜興建工程的投資大增。目前正呈報臺灣地區“行政院”核準。據臺灣“通訊傳播委員會”完成固定通信業務管理規則第70條、72條的修正草案，依現行建置國際海纜作業程序，開放不限區域的兩岸直接海纜建置連接通信，以提升通信質量，增進消費者權益。以往國際深海光纜技術均由美國、歐洲、日本廠商壟斷，中國大陸政府則支持上海中天科技來爭取金門-廈門、福州-淡水海底光纜興建工程，并與制造海底光纖中繼器的深圳華為科技合作。

中天科技已取得國際上的技術認證，成為中國大陸第一家具備深海光纜技術認證廠商；臺灣地方政府也可與其合作未來擴展亞洲的延伸海纜。如中華電信目前對外國際海纜已有7條，未來準備擴大投資除兩岸直達金廈海纜外，將計劃再投資12～13億元與中國聯通、中國電信等亞太地區10多家電信公司共同投170億元，合建亞太區域規模最大的APG（Asia Pacific Gateway）海纜。

[1]呂國禎.一次搞懂ECFA+MOU[J].商業周刊（臺北），2009,（1）:22.

[2]曾志超.簽署ECFA的效益與臺灣未來發展[J].商業周刊（臺北），2010,（3）:108.

[3]黃意婷.電信產業策略聯盟伙伴評選準則之研究[D].臺灣：臺灣國立成功大學電信管理研究所，2009.26-33.

[4]劉建國.海峽兩岸經濟特區對臺灣電信營運商的沖擊與商機[D].臺灣：臺灣交通大學，2010.15-28.

Analysis of the Supply Chain Alliance of the Telecom Industry Under ECFA Framework

WANG Chuan-yu
（School of Economics,Nankai University,Tianjin 300071,China）

The paper reviews provisions in the ECFA framework related to the telecom industry,introduces the background for the cross-strait cooperation of the industry,and analyzes the main scope and contents of the cross-strait telecom industrial alliance under the ECFA framework on the aspects of cross-strait supply chain alliance and cross-strait seabed cable integration.

Economics Cooperation Framework Agreement;telecom;supply chain alliance

F273.7

A

1005-152X（2011）03-0109-03

10.3969/j.issn.1005-152X.2011.03.036

2011-02-24

王川玉，女，中國臺灣人，南開大學經濟學院博士研究生，研究方向：國際商務與國際貿易。