中國及國際乳品市場形勢分析

文 / 劉自杰 董曉霞 李志強 中國農業科學院農業信息研究所

中國是世界乳品消費大國和第三大原奶生產國，近年來隨著進口乳品量不斷增加，進口乳品占國內消費總量的比重已超過10%。我國進口乳品的持續增長，對國際乳品市場產生的影響越來越大。

1 2010年我國乳品貿易逆差繼續拉大

1.1 乳品進口

2010年，我國乳品貿易逆差繼續拉大，進口額大幅增加，增幅接近1倍。據海關統計，2010年1～11月，我國乳制品進出口總金額由2009年同期的95 971.91 萬美元增長至180 761.57 萬美元，同比增長88.35%，其中進口金額176 759.57 萬美元，同比增長95.13%，占進出口總貿易額的97.79%。同期，乳制品進出口總量為699 146.90 t，同比增長22.28%，其中進口總量668 279.79 t，同比增長24.34%，占進出口總量的95.59%。

我國進口的乳品中，排在首位的是濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油（0402），進口數量為373 294.91 t，同比增長了71.76%，占進口總量的55.86%。其次是乳清（0404），進口數量為237 779.31 t，同比下降11.08%，占進口總量的35.58%。由于進口乳品價格普遍高漲，乳品進口額增幅遠大于進口量的增幅。如濃縮乳進口額同比增長146.28%，是進口量增幅的1 倍多，乳清進口額同比增長20.33%，而進口量同比下降11.08%（表1）。

表1 2010年1～11月我國乳品進口情況

表2 2010年1～11月我國乳品出口情況

1.2 乳品出口

我國乳品出口繼續下滑，下降幅度較2009年已有所減小。2010年1～11月，我國乳品出口數量30 867.11 t，同比下降9.92%，出口金額4 002.0萬美元，同比下降25.70%。其中，濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油（0402）下降幅度較大，與2009年同期相比，出口數量、出口金額同比分別下降了53.17%和59.29%，乳清出口數量同比也下降了15.19%。

我國出口的乳品中，未濃縮未加糖或其他甜物質的乳及奶油（0401）出口數量為20 405.47 t，占出口總量的66.11%，其次是濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油（0402），出口數量為6 090.53 t，占出口總量的19.73%（表2）。

2 國際乳品市場形勢

2.1 國際乳品市場復蘇，價格保持高位運行

經歷了充滿挑戰的2009年后，國際乳品市場價格在2010年得到了強勁復蘇，主要乳品價格全年在高位運行。國際市場黃油價格在5月達到了創紀錄的4 200 美元/t，脫脂奶粉全年的平均價格也達到2 900 美元/t。與2009年夏季相比，黃油價格高出1 倍多，全脂奶粉上漲超過70%，脫脂奶粉和切達干酪漲幅在50%左右。這主要得益于2010年初主要乳品出口國出口量的降低，以及主要乳品進口國2009～2010年需求的持續強大。

從2010年全年來看，國際乳品價格1～4月在波動中上揚，5～8月有小幅震蕩下降，9～10月則又逐步恢復，最后2 個月基本平穩。英國環境、食物與農村事務部統計數據顯示（圖1）：2010年12月，國際市場上黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、切達干酪的價格分別為4 200 美元/t、2 950 美元/t、3 500 美元/t、4 000 美元/t，脫脂奶粉和全脂奶粉每噸分別比11月上漲了50美元和100 美元，黃油和切達干酪環比則持平。

2.2 全球牛奶產量小幅增長，但仍未達到預期供應量

從世界范圍來看，2 0 1 0年主要的牛奶生產國產量都比2009年出現了增長，如美國牛奶產量增長了2%～3%，歐盟增長了1%～2%。聯合國糧農組織預測，世界牛奶產量將同比增長1.6%。但國際市場乳品價格仍然高居不下，主要由于原來預計的新西蘭將增產3%～4%、澳大利亞將增產1%～2%的目標沒有實現。

隨著大洋洲進入了牛奶生產淡季，以及新西蘭受到干旱、澳大利亞遭遇洪澇災害的影響，預計2010～2011年度牛奶產量增長幅度不會超過1%。國際乳品價格的高漲也反映了需求比預期要強很多，而且大洋洲2009～2010年度乳品的庫存已耗盡。

圖1 2010年1～12月國際市場主要乳品價格

2.3 中俄等國需求強勁，歐盟降低干預庫存

世界經濟形勢在最近幾個月雖然仍不明朗，但全球乳品需求卻從衰退中復蘇，并且不斷增加。中國的乳品進口量一直持續快速增長，特別是奶粉進口量1～11月已達37 萬t，同比增長超過70%，預計2010年奶粉進口量將超過40 萬t。同期，俄羅斯進口了23.6 萬t奶酪，同比增長26%。雖然整個東南亞經濟出現萎縮的跡象，但高昂的石油價格卻增加了中東、北非和俄羅斯的乳品需求，尤其是俄羅斯的干旱導致乳品需求激增。

乳品價格高漲使得歐盟大幅減少了干預庫存，黃油庫存量從2010年初的7.6 萬t降至年底的1 500 t，脫脂奶粉庫存由26 萬t降至19.5 萬t。

2.4 恒天然全球乳品拍賣價格高企，成交量增加

對國際乳品市場價格影響較大的恒天然全球乳品拍賣價格，自2009年9月環比增長20%后，最近幾個月價格保持平穩，但成交數量逐月增加。從2010年9月開始，恒天然集團將拍賣次數由每月1 次增加為每月2 次。

預計2011年全年，恒天然將通過拍賣平臺出售近60 萬t乳品，同比增加7.5%，其中包括6.59 萬t無水奶油、11.44 萬t脫脂奶粉、0.78 萬t中脂奶粉和40.5 萬t全脂奶粉，約占恒天然出口總量的40%。

3 市場展望

從供給來看，全球糧食和其他商品價格上漲導致飼養成本大幅提升，很可能對2011年全球的牛奶產量有較大影響，尤其是對歐盟和美國的影響會更大。此外，世界主要乳品出口國新西蘭的全境面臨連續第2 年的夏季干旱，將大大影響牛奶產量。據恒天然集團預計，截止到2011年3月底的收奶量將會比2010年度減少4.3%，也將抑制新西蘭的乳品出口。因此，2011年國際市場乳品供應不會有太大的增長。

從需求來看，中國、印度、俄羅斯等國仍有較強的進口需求。印度作為全球第一大牛奶生產國，一直以來都是自給自足，但2010年由于氣候影響和奶牛飼養成本不斷增加，國內牛奶產量下降。同時隨著人口的增長，生活水平的提高和城市化進程的加快，乳制品特別是黃油的需求缺口較大，需要進口補充國內供應不足。

在我國，隨著居民可支配收入的穩定增長，以及公眾對進口乳品的傾向性消費，奶粉進口量仍將保持大幅增長。相對于快速恢復增長的乳品消費需求，國內原料奶生產并沒有同步跟上，原料奶價格持續上漲，乳品加工企業對于價格和質量相對穩定的國際乳品有著更強的進口意愿。另據美國農業部最近的預測，我國2011年將進口50 萬t奶粉，其中全脂奶粉40 萬t，脫脂奶粉10萬t。這將增加世界乳品市場供應的壓力，同時導致國際乳品價格保持強勁增長勢頭。C