我國鐵礦資源的全球配置

王海軍，殷俐娟

(中國國土資源經濟研究院，北京 101149)

隨著經濟的全球化，各國資源在世界范圍內進行配置。礦業全球化是世界經濟一體化的重要組成部分，它已使得任何一個國家的礦業及相關產業，都會自覺或不自覺地，主動或是被動地參與到世界礦產資源勘查、開發、生產、經營的競爭中去。作為鋼鐵工業原料的鐵礦資源，也毫不例外的加入到了全球配置的行列之中。

1 我國鐵礦資源的供需情況

受鐵礦石高價位的刺激和鐵礦石產業政策的鼓勵，從2004年起，我國鐵礦石產能迅速增長，年增量超過1億t。2007年，全國鐵礦石產量再創新高而達到7.07億t，比上年增長20.2%，比上年增產1.19億t;2008年,鐵礦石產量達到8.27億t，比上年增長17%。與此同時，我國鐵礦石消費量穩步攀升(圖1)，已經成為世界最大的鐵礦石進口國和消費國，目前鐵礦石的消費量將近占全球鐵礦石消費量的三分之一。

圖1 1991～2009年我國鐵礦石生產與消費對比圖

隨著鋼鐵工業飛速發展，我國鋼產量從2002年的1.8億t增長到2008年的5.0億t；保障鋼鐵工業生產的國產鐵礦石產量也急劇上升，從2002年的2.3億t增長到2008年的8.2億t。但是，國產鐵礦石不能滿足需求，不足部分依靠進口。我國進口鐵礦石的數量，從2002年的1.1億t增長到2008年的4.4億t，鐵礦石對外依存度2003年以來已經超過了50%。隨著全球鐵礦石需求的急劇增加，鐵礦石的價格也節節攀升；我國進口鐵礦石的平均價格，從2002年的23.6美元/t增長到2008年的136.5美元/t(圖2)。

2 我國鐵礦資源配置

鐵礦石是鋼鐵工業的主要原料，絕大部分用于鋼鐵工業。世界粗鋼產量的2/3以上由鐵礦石冶煉成生鐵，再冶煉成鋼這一過程生產的；其余的由廢鋼冶煉而成。

2.1 配置現狀及特點

目前，我國鐵礦石主要消費來源有國產鐵礦石、進口鐵礦石和廢鋼利用三部分(表1)。由于國內鐵礦石品位在30%左右，而進口鐵礦石多為60%以上的富鐵礦，因此通常我們將國內鐵礦石產量減半和進口鐵礦比較；廢鋼按含鐵量100%計，將其折合成含鐵60%的量計算我國鐵礦資源配置現狀見表2，鐵礦資源配置比例見圖3。

圖2 2002～2008年我國進口鐵礦石平均價格

表1 我國鐵礦資源消費情況 單位：億t

表2 我國鐵礦資源配置現狀 單位：億t

圖3 2002～2008年我國鐵礦資源配置比例圖

從表2可以看出，近年國產鐵礦石配置比例約40%，進口鐵礦石配置比例45%左右，廢鋼利用配置比例為10%～20%。我國鐵礦資源配置特點：一是從2004年開始，國產鐵礦石比例呈逐年增加趨勢；二是從2003年以來，資源配置結構中進口鐵礦石比例一直超過國產鐵礦石；三是廢鋼利用比例呈逐年下降趨勢。

2.2 配置特點分析

2.2.1 優點

(1)國產鐵礦石配置比例逐年增加，有利的保證了我國鐵礦石的供應安全。

近年來，隨著我國經濟高速發展，鋼產量增長迅猛，目前已占到世界的35%左右(根據美國地調局資料)。在今后相當長一段時期，我國鋼鐵工業仍將以鐵礦石為主要原料。因此，加快國內鐵礦資源的開發，提高國產礦配置比例，對我國經濟安全和鋼鐵工業的健康發展有其深遠的意義。

(2)目前，我國鐵礦資源全球配置，表現為“國內、國外并重”態勢，完全適應當前我國經濟快速發展階段和經濟全球化的形勢。我國鐵礦資源豐富，但貧礦多、富礦少，中小型礦多、大礦少，伴生礦多、采選難度大、生產成本高。而巴西、澳大利亞、印度等國鐵礦資源多為富鐵礦，一般不需選礦就能得到60%以上的鐵礦石，成本非常低。經濟全球化的今天，在價格合理的基礎上，充分利用國外資源，有利于我國鋼鐵企業健康發展，是市場經濟的必然選擇。

2.2.2 缺點

(1)進口鐵礦石所占比例偏高，產生了一系列的社會問題。首先，進口秩序不規范，使得國內鐵礦石貿易秩序的混亂，直接影響了鐵礦石市場供求關系的“清晰表達”。無序進口、哄抬物價、倒買倒賣、囤積居奇、追漲殺跌等市場不規范行為，提升了鐵礦石供貨方的底氣，將中國需求“無限放大”。其次，鐵礦石進口比例居高不下，為每年一次的鐵礦石價格談判產生不利影響。當前，國際市場貿易保護主義抬頭，鐵礦石貿易逐步朝壟斷的方向發展。世界鐵礦石的供應主要控制在CVRD公司、力拓礦業和必和必拓公司三大鐵礦石生產廠家手中。這三家公司鐵礦石產量占世界的50%以上，掌握全球鐵礦石貿易海運量的70%，如果算上被英美集團兼并的南非KUMBA公司，世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運量的77%。

(2)廢鋼利用比例偏低。近年來，隨著我國鋼鐵產能的快速擴張，廢鋼需求也穩定增長，而供給總量仍然不足。2004年以前，我國廢鋼利用率均在20%以上，2001年甚至達到28.1%，但是2005年以后，廢鋼利用率呈逐年下降趨勢(表3)，這顯然與我國經濟發展不相適應。

表3 2001～2008年我國廢鋼產量變化情況 單位：萬t

3 資源全球配置的方式

從國際經驗看，實施礦產資源全球化配置，主要采用礦產品貿易、礦業資本運營和礦業權交易三種方式。

3.1 通過國際礦產品市場交易方式，利用國外礦產資源

礦產品市場交易，就是通過貿易進口，取得國外礦產品。這是利用國外礦產資源最傳統的方式。按供貨情況可以分為兩種。

第一種是現貨交易。目前，中國98%以上的進口礦產是貿易進口方式，直接從國際市場上購置。操作過程中有教訓，也有經驗。進口方式單一化，缺乏足夠的抗風險能力，往往受制于人，對中國這樣一個礦產品進口大國，有潛在的不安全性。

第二種是期貨貿易。一些大宗礦產品，如鐵礦石、氧化鋁等，國際上一般采用這種方式。這種方式，在一定程度可以回避市場價格波動的風險。

3.2 通過礦業資本運營方式，控制資源國的礦產資源

經濟全球化和礦業全球化，使礦業資本市場運營成為跨國礦業公司展開競爭，取得對外國礦產資源控制權的一種重要方式。包括兩種類型：

第一種，收購、兼并、聯合目標公司。公司并購，由來已久。但20世紀80年代中期起，石油公司并購重組之風越演越烈，在非燃料礦產領域，并購重組也非?；钴S。最引人注目的是英國RTZ公司購買英國石油(BP)公司旗下的固體礦產公司，并與澳大利亞CRA公司合并。兩個公司實現強強聯合，大大增強了控制全球礦產資源的能力，也增強了競爭力。

第二種，購買目標公司的股份，或交叉持股，或購買擬轉讓的礦地產中的股權。另外，以向資源國的大型礦業項目提供融資形式，換取礦業項目的部分權益，也屬于這一類型。

目前，礦業資本市場運營，已成為各跨國礦業公司取得外國礦產資源控制權的一種主要方式。

3.3 通過礦業權市場運營方式，控制和獲取國外礦產資源

礦業權市場是礦產勘查開發領域最高級的市場組織形式。礦業權市場運營方式是跨國礦業公司在全球范圍內經營礦業的主要表現形式。它包括兩種基本方式。

第一種，風險勘查。在發現有經濟價值的礦產地后，可以優先資格申請取得采礦權自主開發，也可以通過礦業權市場轉讓給第三方而取得經濟回報。這種方式的優點是，有可能取得高收益，并且對資源國的礦產資源取得較高的控制程度。缺點是風險太高，實力較弱或進入風險勘查資本市場有難度的初級公司難以獨自承擔風險。

第二種，礦業權購置。購買第三方已經工作到較高級階段的礦產地的探礦權，或者直接購買采礦權。這種方式的優點是，回避了初級勘查階段的風險，可以較穩定地取得礦產品分成。缺點是投入的資本較高，而且收益率可能會低于直接從勘查工作做起的項目。

在礦業權市場運作過程中的具體經營問題上，可以有多種方式供選擇，其中包括：①獨資勘查和(或)開發；②聯合風險勘查經營協議，這是固體礦產領域最常用的方式；③礦產勘查開發標準合同；④選擇權協議，即礦業權人出售礦地產的全部(或部分)權利和其中一部分未分權益的過程，以買賣選擇權協議的合同來約束；⑤產品分成協議；⑥利潤分成協議。以礦業權市場運營方式取得礦產品，若以實物運回礦業公司母國的，有的稱為“自主開發”進口礦(日本等)、有的稱為“分成礦”(歐洲國家)，中國稱為“份額礦”。世界各國之所以十分重視以礦業權市場運作的方式利用國外礦產資源，完全是因為這種方式對礦產資源供給的保障程度最高，安全系數最大。而且，以這種方式獲得的礦產品，既可以在資源國當地市場上銷售，也可以在國際市場上銷售，更可以為國內所利用。

4 我國鐵礦資源配置建議

(1)加大資源評價力度，盡快把查明資源儲量轉化為儲量

近年，由于開采強度較大，我國鐵礦石儲量呈緩慢下降趨勢，從2001年的121.30億t下降到2008年101.70億t，下降了19.60億t，儲量每年減少約3億t左右。查明資源儲量呈增長勢頭，從2003年起，每年增加4億～10億t。原因是近幾年，礦產品價格持續走高而刺激采掘業投資力度增強，礦產資源開發規模不斷擴張，進而導致資源儲量消耗增加。從2005年起，我國鐵礦石原礦產量每年增加超過1億t；此外，由于礦業市場活躍，社會各方面對地質勘查投入不斷增加，新發現礦點的數量不斷增加，進而增加了查明資源儲量。當前，我們要加大資源評價力度，增加勘查投入，盡快把查明資源儲量轉化為儲量，為礦山企業加大開發力度提供資源保障。

(2)努力實現礦產品進口來源的多樣化

從鐵礦石進口來源看，目前中國進口鐵礦石來源國，雖發展到了40多個國家，但進口集中度仍然偏高(表4)。2007年是我國鐵礦進口“多元化”表現最好的一年，澳大利亞占26.97%、巴西占21.49%、印度占16.07%、南非占2.3%，四個國家合計占66.7%，雖比上年下降了22.2個百分點，但還是超過了進口量的一半以上；2008年進口集中度不降反生，上述四國合計到達87.8%。雖說當年經濟形勢受金融海嘯影響，下半年鐵礦石價格暴跌，首次出現現貨價格低于長協礦價，有些企業借機加大了進口力度。但集中度高漲，也從另一個側面說明，我國對這些出口大國的依賴程度過高，這對我國鐵礦石的供應安全是非常不利的。

表4 近年我國鐵礦石進口區域分布表

(3)擴大對國外礦業權市場運營，努力提高份額礦在進口量中的比例

在實施礦產資源全球化配置的各種方式中，礦業公司通過戰略聯盟、聯合風險協議、選擇權協議、購置礦地產的股權等，相對礦產品市場運營來說，是利用國外資源保障程度最高和安全系數最大的一種方式。我國目前進口的鐵礦石中，海外采礦占21%，現貨占50%以上，長期合同不到30%。按目前國際上的普遍看法，對資源性產品的海外投資應占到進口量的40%，長期合同占40%，現貨交易只需占20%。因此，應出臺相應政策，鼓勵礦山企業通過獨資、合資、合作、購買等方式，加大到境外投資開發礦山的力度，建立長期穩固的國外鐵礦石生產供應基地。

(4)提高廢鋼利用水平

鐵礦石的連續漲價，使鋼企開始冷靜思考鐵礦石與廢鋼的科學配置的理念，認真推敲直接成本和間接成本的得失。廢鋼鐵是一種環保節能資

源，用廢鋼直接煉鋼比用鐵礦石煉鐵煉鋼可減少廢氣86%、廢水76%和廢渣97%，有利于清潔生產和排廢減量化。我國《鋼鐵產業發展政策》明確指出，要“逐步減少鐵礦石比例和增加廢鋼比重”。減少原生資源的開采，增加循環資源的利用，實現資源科學配置。這是實現鋼鐵工業可持續發展的重大戰略決策。

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