新世紀(jì)我國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)研判

任忠寶，吳慶云

(1.中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149; 2.江西峽江縣國(guó)土資源局，江西 峽江 331400)

全面把握我國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)，是國(guó)家制定礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，是決定資源規(guī)劃和政策成敗的關(guān)鍵，關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方略制定的大計(jì)。

1 我國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析

我國(guó)礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)并存，總的特點(diǎn)是“大宗不大，稀有不稀”，即傳統(tǒng)工業(yè)用量大的支柱性礦產(chǎn)石油、天然氣、鐵、錳、銅、鋁、鉀等礦產(chǎn)相對(duì)短缺，而新興能源、電子工業(yè)和材料工業(yè)需要的鉭、稀土、鎵等稀有金屬礦產(chǎn)相對(duì)豐富。受資源稟賦制約及工業(yè)化進(jìn)程對(duì)資源需求的推進(jìn)，多數(shù)礦產(chǎn)品產(chǎn)量大幅上升，短缺礦產(chǎn)的消費(fèi)量和優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的產(chǎn)量均居世界前列。我國(guó)大宗礦產(chǎn)資源短缺，已從個(gè)別礦種向全面短缺推進(jìn)，供需矛盾不斷加劇，對(duì)外依存度不斷攀升。即便是傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，目前大多也面臨資源保障能力退化及出口過(guò)量等問(wèn)題，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的資源成本和經(jīng)濟(jì)安全帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

(1)能源礦產(chǎn)

我國(guó)能源需求的高增長(zhǎng)，面臨消費(fèi)結(jié)構(gòu)和供應(yīng)能力不可持續(xù)雙重壓力。2009年，我國(guó)一次能源消費(fèi)21.9億t標(biāo)準(zhǔn)油，與2000年比增加了1.3倍，占世界能源消費(fèi)總量近20%，是僅次于美國(guó)的世界第二能源消費(fèi)大國(guó)。從結(jié)構(gòu)上看，2009年煤炭占消費(fèi)總量的70.6%；原油占消費(fèi)總量的18.6%，天然氣占消費(fèi)總量的3.7%，核電、水電占消費(fèi)總量的7.1%。與其他能源消費(fèi)大國(guó)比，煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)中過(guò)高，天然氣、核電偏低(圖1)。同時(shí)，我國(guó)煤炭供應(yīng)潛力受運(yùn)輸、水資源和環(huán)境制約，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)不可持續(xù)。

圖1 2009年世界各國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比圖

2009年，我國(guó)一次能源生產(chǎn)總量為19.6億t標(biāo)準(zhǔn)油，凈進(jìn)口2.2億t標(biāo)準(zhǔn)油，能源對(duì)外依存度10%。我國(guó)石油供需缺口較大，儲(chǔ)量保障供應(yīng)僅11年。2009年凈進(jìn)口2.1億t，對(duì)外依存度達(dá)53.6%。我國(guó)石油進(jìn)口安全主要面臨的問(wèn)題是，進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)資源潛力不大、合作空間有限。我國(guó)原油的進(jìn)口國(guó)主要是沙特、安哥拉、伊朗、阿曼、俄羅斯和蘇丹，六國(guó)合計(jì)占進(jìn)口總量的近70%。其中，安哥拉、阿曼和蘇丹三個(gè)國(guó)家石油資源有限，基本達(dá)到了我國(guó)從其進(jìn)口石油的極限。我國(guó)煤碳、天然氣供需基本平衡，煤炭?jī)?chǔ)采比為74年，儲(chǔ)量保障供應(yīng)相對(duì)安全，但與世界煤炭?jī)?chǔ)采比的120年，還有相當(dāng)大的差距;天然氣、新能源、可再生能源供應(yīng)潛力巨大，有待進(jìn)一步挖潛。

(2)短缺固體礦產(chǎn)

我國(guó)短缺固體礦產(chǎn)資源需求無(wú)序擴(kuò)張，遭遇國(guó)內(nèi)資源保障乏力和境外獲取難度加大雙重困境。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快，加之我國(guó)部分資源的粗放開(kāi)發(fā)、低效利用及技術(shù)創(chuàng)新不足等方面因素的影響，我國(guó)大宗固體礦產(chǎn)資源需求強(qiáng)勁。2000～2009年，鐵礦石增加了4.8倍，銅增加了2.9倍，鋁增加了3.1倍。受需求拉動(dòng)，產(chǎn)量急劇擴(kuò)張。2000～2009年，鐵礦石、銅礦和氧化鋁產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了1.2倍、2.6倍、0.6倍和4倍。大宗礦產(chǎn)儲(chǔ)量增速趨緩或略有下降，靜態(tài)供應(yīng)保障能力主要集中在4～15年。這些資源需求量較大，國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)規(guī)模相對(duì)需求又偏低。由于我國(guó)鐵、銅、鋁資源以低品位礦居多，開(kāi)發(fā)利用經(jīng)濟(jì)性能不是很好，如果外界供應(yīng)受到影響而需要提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)比例，它們的保障能力還將減弱。2009年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量8.8億t，占世界總產(chǎn)量的40%，對(duì)外依存度達(dá)64%；精煉銅消費(fèi)量達(dá)710萬(wàn)t，占世界總消費(fèi)量的39%，銅的對(duì)外依存度達(dá)75%；原鋁消費(fèi)量達(dá)1240萬(wàn)t，占世界消費(fèi)總量的34%，鋁的對(duì)外依存度達(dá)61%。

目前，我國(guó)境外礦產(chǎn)來(lái)源地集中，例如，鐵礦石來(lái)自澳大利亞、巴西、印度三個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量，占鐵礦進(jìn)口總量的80%以上;銅進(jìn)口量60%以上來(lái)自智利、秘魯、蒙古，錳、鉻等礦產(chǎn)，也是類(lèi)似的問(wèn)題。從運(yùn)輸途徑來(lái)看，絕大部分為海上運(yùn)輸，必須經(jīng)過(guò)一些重要海上運(yùn)輸要塞，如巴拿馬運(yùn)河、蘇伊士運(yùn)河、馬六甲海峽等。與此同時(shí)，資源國(guó)加強(qiáng)了自己優(yōu)勢(shì)資源的保護(hù)與控制，相關(guān)利益集團(tuán)的圍堵，使得我們?cè)趪?guó)際礦產(chǎn)品市場(chǎng)上“買(mǎi)什么什么漲，賣(mài)什么什么跌”，礦產(chǎn)資源地緣政治斗爭(zhēng)空前劇烈。

(3)優(yōu)勢(shì)固體礦產(chǎn)

我國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源過(guò)度開(kāi)采和過(guò)量出口，嚴(yán)重阻礙了資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化。稀土、鎢、錫、鉬、銻、釩、鈦、鉭、菱鎂礦、螢石、石墨、重晶石、膨潤(rùn)土、滑石、芒硝等礦產(chǎn)的查明資源儲(chǔ)量位居世界第一，屬于優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)。但是因長(zhǎng)期過(guò)量開(kāi)采與出口，導(dǎo)致部門(mén)資源優(yōu)勢(shì)已基本喪失。稀土是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，為了保護(hù)這一優(yōu)勢(shì)資源，國(guó)家相繼采取了一系列調(diào)控措施，嚴(yán)格控制開(kāi)采及出口總量，并取得了比較明顯的效果。2009年稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量12萬(wàn)t，占世界總量的97%，與消費(fèi)量7.3萬(wàn)t相比，稀土的生產(chǎn)仍供應(yīng)過(guò)剩。鎢是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，已經(jīng)連續(xù)八年實(shí)行總量開(kāi)采控制，但是每年的實(shí)際產(chǎn)出量均超出總量控制指標(biāo)。2009年，全國(guó)鎢精礦產(chǎn)量6.5萬(wàn)t，占世界總產(chǎn)量的85%。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的鎢產(chǎn)品都是供應(yīng)過(guò)剩，歷史上還曾出現(xiàn)過(guò)低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)的情況，嚴(yán)重阻礙了資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化。近幾年，銻資源儲(chǔ)量已不樂(lè)觀，儲(chǔ)采比僅為5年。2009年，全國(guó)銻精礦金屬產(chǎn)量16.6萬(wàn)t，占世界總產(chǎn)量的87%，與12.5萬(wàn)t的表觀消費(fèi)量相比，仍顯得供應(yīng)過(guò)量。

2 當(dāng)前礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用存在的問(wèn)題

當(dāng)前，我國(guó)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域面臨數(shù)量約束、質(zhì)量約束、生態(tài)約束、技術(shù)約束、國(guó)際環(huán)境等多重約束，具體存在的問(wèn)題如下：

(1)人均資源占有量較低，資源品級(jí)較差

我國(guó)礦產(chǎn)資源總量豐富，由于人口基數(shù)大，人均礦產(chǎn)資源占有量十分匱乏。除鎢、錫、稀土、鉬、銻、磷等部分優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)外，我國(guó)能源和重要礦產(chǎn)資源的人均擁有量，均不足世界人均擁有量的2/3。其中，石油、天然氣、鈾的人均擁有量，不到世界人均擁有量的20%；錳、鉀鹽等礦產(chǎn)的人均資源擁有量，只有世界人均擁有量的9.5%～12.3%;銅、鋁、鎳、金等礦產(chǎn)的人均資源擁有量，只有世界人均擁有量的24.9%～35.3%;煤炭、鐵等礦產(chǎn)的人均資源擁有量，也只達(dá)世界人均擁有量的66.5%左右。一些重要礦產(chǎn)，往往是貧礦和難采、難選、難冶礦。在我國(guó)已探明的鐵礦儲(chǔ)量中，鐵礦平均品位為32%，比世界平均品位低15個(gè)百分點(diǎn)；錳礦平均錳品位22%，不到世界平均品位的一半；銅礦資源多為共伴生礦，平均銅品位僅為0.87%，不及世界主要生產(chǎn)貿(mào)易大國(guó)的銅礦石品位的1/3。從總體來(lái)看，貧礦多、富礦少，中小型礦床多、大型超大型礦床少，共伴生礦產(chǎn)多、單一礦床少，難選礦產(chǎn)占有相當(dāng)?shù)谋壤沟梦覈?guó)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用難度較大、成本較高、效率較低。據(jù)最新一輪全國(guó)礦產(chǎn)資源潛力評(píng)價(jià)(2007～2010年)，到2020年時(shí)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力可保證國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的礦產(chǎn)有：天然氣、鉛、鎢、錫、鉬、銻、稀土、耐火黏土、磷、鈉鹽、芒硝、水泥石灰?guī)r、玻璃硅質(zhì)原料、石膏、高嶺土、膨潤(rùn)土、硅藻土、飾面石材、石墨、石棉、滑石共21種礦產(chǎn)；不能保證的有：煤、石油、鈾、鐵、錳、鉻、鈦、銅、鋁土礦、鋅、鎳、鈷、金、鉑族金屬、鍶、菱鎂礦、螢石、耐火黏土、硫、鉀鹽、硼、重晶石、硅灰石、金剛石共24種。

(2)資源開(kāi)發(fā)利用粗放，產(chǎn)品附加值低

我國(guó)礦產(chǎn)資源綜合開(kāi)發(fā)利用的發(fā)展與世界先進(jìn)水平相比有較大差距。礦產(chǎn)資源總回收率和共伴生礦產(chǎn)資源綜合利用率，平均僅分別為30%和35%左右，比國(guó)際先進(jìn)水平低20個(gè)百分點(diǎn)；尾礦利用率不到10%，處理礦石的單位能耗比國(guó)外平均水平高出30%～40%。煤炭的礦井回采率只有30%～35%，油田的平均采收率也只有32.7%，天然氣也只有65%左右。大量銅、鉛鋅低品位礦、共伴生礦、難選冶礦沒(méi)有得到充分利用。煤鋁共生資源，目前僅用于燃煤，鋁資源沒(méi)有得到利用。另外，我國(guó)相當(dāng)部分礦山企業(yè)的生產(chǎn)，在產(chǎn)業(yè)鏈中處于低層次的原料生產(chǎn)和加工端，出現(xiàn)初級(jí)產(chǎn)品出口與深加工制品進(jìn)口并存的現(xiàn)象。我國(guó)一方面大量出口粗加工產(chǎn)品，大量消耗了礦產(chǎn)儲(chǔ)量，卻沒(méi)有產(chǎn)生較好的效益;另一方面，又從國(guó)外進(jìn)口深加工產(chǎn)品，而這些深加工產(chǎn)品的價(jià)格往往比粗加工產(chǎn)品高出幾十甚至幾百倍。

(3)生態(tài)環(huán)境惡化，節(jié)能減排壓力大

隨著礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)規(guī)模的增大，我國(guó)礦業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中排放的“三廢”造成的環(huán)境污染有加劇的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)每年各類(lèi)礦山排放廢水30億t，排放廢氣5400多萬(wàn)m3；礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)生的廢石、尾礦、廢渣等固體廢物累計(jì)堆存量已達(dá)353.3億t以上，并且還在以每年約10億t的速度增長(zhǎng)。截至2008年底，全國(guó)因采礦活動(dòng)占用、破壞的土地面積達(dá)330萬(wàn)hm2以上，其中地面塌陷面積45萬(wàn)hm2以上；2008年礦山廢水廢液排放量48.9億t；年排放粉煤灰3億多t；礦山排放的瓦斯等廢氣和含重離子、選礦藥劑等的廢水，也是造成環(huán)境污染的重要來(lái)源。我國(guó)尾礦利用率不足10%，其他廢棄物利用率也很低，大量固體廢棄物排放不僅占用土地，還造成生態(tài)環(huán)境惡化，同時(shí)導(dǎo)致大量有價(jià)成分流失，嚴(yán)重制約礦山的可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)每萬(wàn)美元產(chǎn)值能耗8.16t標(biāo)準(zhǔn)煤、消耗1.8t粗鋼，分別是美國(guó)的3.3倍多、18倍多。2009年，中國(guó)年碳排放總量達(dá)到約75億t碳，占全球碳排放總量的24%。在哥本哈根會(huì)議上，我國(guó)承諾2020年中國(guó)碳排放比2005年下降40%～45%，即22億～ 25億t。這樣算下來(lái)，2010～2020年期間要減排至少要達(dá)到67%，同時(shí)還要保持經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，我國(guó)政府面臨的減排壓力由此可見(jiàn)一般。

(4)短缺礦產(chǎn)價(jià)格高位運(yùn)營(yíng),優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)定價(jià)權(quán)缺失

世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的地區(qū)繼續(xù)擴(kuò)大，特別是中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，明顯地改善了世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的平衡性和穩(wěn)定性，礦產(chǎn)品需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。加之，受政治因素和投機(jī)資金炒作的共同影響，以及美元持續(xù)疲軟，使得以美元結(jié)算的大多數(shù)國(guó)際礦產(chǎn)品價(jià)格普遍攀升，許多礦產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)多年來(lái)最高紀(jì)錄。具體到我國(guó)實(shí)際情況，對(duì)于短缺礦產(chǎn)而言，在價(jià)格持續(xù)高漲的背景下，我們的進(jìn)口卻越來(lái)越多，導(dǎo)致我國(guó)的發(fā)展成本越來(lái)越大，關(guān)鍵礦產(chǎn)的保障和國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全隱憂(yōu)凸現(xiàn)；對(duì)于優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)來(lái)講，多數(shù)為保護(hù)性礦產(chǎn)、戰(zhàn)略礦產(chǎn)，出口依然表現(xiàn)為數(shù)量多、創(chuàng)匯少的狀況，資源效益大量流失，并且在國(guó)際市場(chǎng)上沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)。

3 礦產(chǎn)資源可持續(xù)供應(yīng)體系設(shè)計(jì)

國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)資源的依賴(lài)越來(lái)越強(qiáng)，礦產(chǎn)資源的有限性同需求快速增長(zhǎng)之間矛盾日趨突出。為此，我們以滿(mǎn)足資源合理需求為基本出發(fā)點(diǎn)，來(lái)設(shè)計(jì)礦產(chǎn)資源可持續(xù)供應(yīng)體系。

首先，我們要弄清楚要弄清楚幾個(gè)問(wèn)題，未來(lái)我國(guó)需要多少資源、國(guó)內(nèi)供應(yīng)保障程度多大、通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和循環(huán)利用我們能夠節(jié)約多少資源、需要從國(guó)外獲取多少資源等問(wèn)題。這些問(wèn)題判斷的準(zhǔn)確與否，是我們下一步采取什么戰(zhàn)術(shù)來(lái)獲取資源的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。

然后，我們要就如何“限制需求、優(yōu)化供給”問(wèn)題作些探討。節(jié)約資源、限制不合理需求的根本，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。擴(kuò)大供給、提高資源保障程度的途徑，無(wú)非兩個(gè)方面，一是加大國(guó)內(nèi)地質(zhì)找礦力度，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，找到新的資源和替代資源，攻克共伴生、難選冶礦技術(shù)難關(guān)，增加可采儲(chǔ)量；二是利用境外礦產(chǎn)資源，通過(guò)礦產(chǎn)品貿(mào)易、礦權(quán)交易、購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、公司并購(gòu)等資本運(yùn)作方式來(lái)獲取境外資源。這兩個(gè)方面都離不開(kāi)資本市場(chǎng)的有效支持，前一方面是通過(guò)資本市場(chǎng)籌集礦產(chǎn)勘查資金和技術(shù)研發(fā)資金，增加資源勘查和技術(shù)研發(fā)投資力度；后一方面是通過(guò)國(guó)內(nèi)礦業(yè)資本市場(chǎng)籌集資金，從而實(shí)現(xiàn)海外風(fēng)險(xiǎn)勘查、跨國(guó)并購(gòu)等。

最后，就凈進(jìn)口依存度高和礦產(chǎn)品價(jià)格高，談下個(gè)人看法。有些學(xué)者提出，“我國(guó)礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度(凈進(jìn)口依存度)太高了，礦產(chǎn)資源安全供應(yīng)面臨種種危機(jī)”。我們不否認(rèn)危機(jī)的存在，關(guān)鍵是在于采取何種措施來(lái)化危為機(jī)。全球礦產(chǎn)資源總量豐富，但分布不均衡的特征決定了每個(gè)國(guó)家不可能依靠本國(guó)資源來(lái)保障本國(guó)的發(fā)展，美國(guó)、日本以及韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的很多礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度都很高。立足國(guó)內(nèi)不是從供需的角度出發(fā)，把開(kāi)采資源的中心放在國(guó)內(nèi)；而是應(yīng)該著重于加強(qiáng)勘查，摸清家底，一旦供應(yīng)中斷或者資源危機(jī)，開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)的資源依然能夠保證持續(xù)供應(yīng)。從某種意義上說(shuō)，立足國(guó)內(nèi)是為了更好拓展海外。為此，我們不能一味地強(qiáng)調(diào)降低凈進(jìn)口依存度。只要我們摸清國(guó)內(nèi)資源的家底，充分發(fā)揮地質(zhì)勘查基金的作用，凈進(jìn)口依存度高并不可怕；只要我們擁有健全的儲(chǔ)備體系和礦業(yè)資本運(yùn)作模式，緩解短缺礦種資源約束，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)，礦產(chǎn)品價(jià)格高也不可怕。