2011年1-6月機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會 白雪峰

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-6月我國全商品進(jìn)出口總值17036.7億美元，比2010年同期增長25.8%（下同）。其中出口8743億美元，增長24%；進(jìn)口8293.7億美元，增長27.6%；貿(mào)易順差449.3億美元，比去年同期下降18.8%。

同期，機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易增幅略低于總體貿(mào)易，1-6月進(jìn)出口總值達(dá)到8577.9億美元，占全商品貿(mào)易總額的50.3%，同比增長19.2%，低于全商品增幅6.6個百分點(diǎn)；其中出口4981.6億美元，占全商品出口額的57%，同比增長19.5%，比全商品出口低4.5個百分點(diǎn)；進(jìn)口3596.3億美元，占全商品進(jìn)口額的43.4%，同比增長18.9%，比全商品低8.7個百分點(diǎn)。機(jī)電產(chǎn)品順差1385.3億美元，比上年同期增長21.2%。

一、上半年我機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口主要有如下特點(diǎn)

（一）重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口持續(xù)增長但增幅回落

1-6月，我會重點(diǎn)跟蹤的45類機(jī)電產(chǎn)品出口額共占我國機(jī)電出口總額的82.8%，其中42類商品出口增長，其中18類增幅超過30%，4類增幅超過50%。新興市場需求旺盛、歐美傳統(tǒng)市場的回暖好于預(yù)期、我國裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的不斷加快均是拉動當(dāng)前出口的主要因素。

具體來看，出口第一大類產(chǎn)品自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備出口增速回落至個位數(shù)，出口額861.6億美元，同比增長僅為6%，其中，占比超過50%的筆記本電腦（453億美元）增長6%；通信設(shè)備及零件依舊較快增長，出口額606.5億美元，增長35%，其中手機(jī)（263.2億美元）增長35%；電子元器件出口增速穩(wěn)定，出口額430.9億美元，增長26%；家電和消費(fèi)類電子產(chǎn)品出口419.5億美元，增長14%，其中空調(diào)增長41%，電冰箱增長18%，電風(fēng)扇增長36%，攝像機(jī)增長2%。

從機(jī)械類產(chǎn)品出口來看，雖然我主要造船企業(yè)手持訂單仍很充足，但上半年出口表現(xiàn)明顯欠佳，1-6月我船舶和零部件出口212億美元，同比增長僅7%，尤其是歐洲市場需求不振，對其出口下降了14%；汽車及零部件出口處于企穩(wěn)回升階段，出口額196.6億美元，同比增長31%，其中整車（包括成套散件）出口45.6億美元，同比增長47%，受技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等因素制約，我國汽車主要出口市場仍然集中在東南亞、非洲和中東地區(qū)；機(jī)械基礎(chǔ)件（187.6億美元）增長26%；起重及工程用機(jī)械類產(chǎn)品近幾年強(qiáng)勢增長，稱為出口亮點(diǎn)，在國際市場該行業(yè)的中低端份額不斷擴(kuò)大，上半年出口136.6億美元，增長30%；照明器材及零件（76.4億美元）增長14%。

1-6月，重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口平穩(wěn)上升，從我會重點(diǎn)跟蹤的45類機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口（其進(jìn)口共占我國機(jī)電進(jìn)口總額的80%）情況看，40類商品進(jìn)口增長，18類增幅在30%以上，9類增幅超出50%。進(jìn)口增長較快主要?dú)w因于國內(nèi)市場需求穩(wěn)定以及國內(nèi)進(jìn)口促進(jìn)政策的推動作用。

電子元器件是我進(jìn)口第一大類機(jī)電產(chǎn)品，上半年進(jìn)口額1046億美元，同比增長達(dá)12%，其中八成以加工貿(mào)易的方式進(jìn)口；自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備（260.9億美元）小幅增長6%，增幅比上年同期明顯放緩；電工器材（281.3億美元）增長22%，通信設(shè)備及零件（132.3億美元）增長29%，以上四大電子類產(chǎn)品共占我進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總額的47.6%。此外，汽車及關(guān)鍵件、零部件以343.8億美元的進(jìn)口額領(lǐng)跑機(jī)械類產(chǎn)品進(jìn)口，增長27%，增幅較上年同期（147%）大幅下降，隨著國家刺激政策退出以及部分中心城市限車政策的出臺，2011年我國汽車市場發(fā)展將趨于平緩，但大排量車進(jìn)口增速依然較快。其他重點(diǎn)進(jìn)口產(chǎn)品中，除了航空航天器及其零件（下降3%）、照明器材及零件（下降33%）外，絕大多數(shù)產(chǎn)品均有不同程度增長。

（二）以一般貿(mào)易方式進(jìn)、出口的機(jī)電產(chǎn)品增速接近30%，明顯快于加工貿(mào)易進(jìn)、出口增長速度

1-6月，一般貿(mào)易進(jìn)出口均呈增長態(tài)勢，出口增長幅度更大。一般貿(mào)易出口額1638.1億美元，增長29.5%，占比32.9%；進(jìn)口額1460.6億美元，增長達(dá)27.3%，占比為40.6%。

同期加工貿(mào)易出口比進(jìn)口增長更快，但增速均低于一般貿(mào)易。加工貿(mào)易出口額3016.3億美元，增長14.2%，占比60.6%；進(jìn)口額1428.9億美元，增長9.1%，所占比重為39.7%。

從其他貿(mào)易方式來看，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物出口149.9億美元，增長35%，進(jìn)口436.3億美元，增長30.6%；外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品89.7億美元，增長30.5%。

（三）除少數(shù)省份外，大多數(shù)地區(qū)進(jìn)出口呈持續(xù)增長態(tài)勢

從具體省市看，廣東、江蘇和上海分列我國出口前三位，三者出口總計(jì)占比67.3%：其中列首位的廣東出口額為1682.6億美元，同比增長23.9%；江蘇出口977.8億美元，增長14.8%；上海出口690.3億美元，增長12.7%。上述地區(qū)同時也是我進(jìn)口額最大的三個省份，共占我機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的65%：其中廣東進(jìn)口額為1080.4億美元，增長18.6%；江蘇進(jìn)口645.5億美元，增幅較小，為13%；上海進(jìn)口617.2億美元，增長21.9%。從其它省市外貿(mào)額同比變化來看，出口方面，除了北京（同比下降1.3%）和西藏（下降7.3%）外均表現(xiàn)為增長；進(jìn)口方面，除了黑龍江（下降21%）、甘肅（下降11.6%）、貴州（下降5%）、寧夏（下降5.2%）、西藏（下降48.9%）和青海（下降63.5%）外，其余省份均增長。

（四）對亞、歐和北美貿(mào)易占主導(dǎo)地位，對歐貿(mào)易增速相對較慢，對非出口增速放緩

今年1-6月，我機(jī)電產(chǎn)品對亞洲、歐洲和北美洲三個重點(diǎn)市場出口占比分別為47.9%、22%和19%，總計(jì)達(dá)到89%。其中對亞洲出口增幅最大，達(dá)23.2%，對北美洲增長16.3%，對歐洲出口也有13.2%的增幅；同期對拉美的出口表現(xiàn)也較為突出，增長29.3%，對非洲增速較緩，增幅僅為8.5%。機(jī)電產(chǎn)品出口的前十大市場分別是歐盟971.4億美元）、香港（923億美元）、美國（889.4億美元）、東盟（406.2億美元）、日本（329.4億美元）、韓國、印度、臺灣省、澳大利亞和巴西，總計(jì)占比達(dá)83.4%。

再從進(jìn)口來源地看，自亞、歐、北美進(jìn)口總計(jì)占比98.6%：其中，亞洲以71.1%的比重列我機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)首位，進(jìn)口額同比增長16%；自歐洲進(jìn)口占比20.2%，進(jìn)口額增長31.8%；自北美洲進(jìn)口占比7.4%，進(jìn)口額增長14.3%；同期，自拉美進(jìn)口增長14.3%，大洋洲、非洲進(jìn)口分別增長26%和15.1%。我機(jī)電產(chǎn)品前十大進(jìn)口來源地分別為歐盟（673.4億美元）、日本（639.3億美元）、中國（509.2億美元，屬于“國貨復(fù)進(jìn)口”）、韓國（497.8億美元）、東盟（451.5億美元）、臺灣（425.8億美元）、美國、瑞士、墨西哥和香港，總計(jì)占比達(dá)到98%。

二、目前國際市場需求放緩，國內(nèi)企業(yè)綜合成本集中上升，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境較前期更為嚴(yán)峻

（一）國際市場需求尚未明顯恢復(fù)

當(dāng)期歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景變數(shù)較大，國際市場不利消息頻頻發(fā)出，不論是實(shí)際需求還是信心都較前段時間有所下降。而且隨著歐美市場補(bǔ)庫存周期逐漸結(jié)束，在前景不明的情況下采購商有可能進(jìn)入下一輪消化庫存階段，采購需求大幅下降。在廣交會期間，我會調(diào)研顯示多數(shù)企業(yè)訂單增長20%左右，但進(jìn)入6、7月份以來，部分企業(yè)訂單數(shù)量下降明顯，采購商觀望態(tài)度增強(qiáng)。

（二）原材料價格大幅上漲、人民幣匯率變動對機(jī)電企業(yè)影響很大。

上半年銅、玻纖布價格上漲拉動印刷電路價格持續(xù)上漲并帶動電子信息產(chǎn)品的多數(shù)部件價格上漲。液晶屏、鋼材等價格上漲造成家電生產(chǎn)成本上揚(yáng)。從2010年下半年到2011年上半年，人民幣一直處于單邊升值行情中，升值幅度超過了5%。成套工程項(xiàng)目一般建設(shè)周期較長，人民幣升值給境外在執(zhí)行項(xiàng)目造成了較大的匯損。同時，人民幣升值還導(dǎo)致我企業(yè)新接洽海外項(xiàng)目的報價水平較以前有所提高，與歐美競爭對手的價格差距正不斷縮小。

（三）勞動力成本上升對機(jī)電出口企業(yè)影響不容小視。

2010年我國30個省份上漲了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，今年又有18個省份上漲了工資。據(jù)我會調(diào)研，年初以來多數(shù)企業(yè)一線勞動力成本上升10%-20%，而且，管理人員、市場人員、研發(fā)人員、設(shè)計(jì)人員等在內(nèi)的企業(yè)綜合人員成本也呈上升態(tài)勢。另外，企業(yè)招工難的問題仍舊存在，尤其是東部地區(qū)部分企業(yè)因勞動力短缺致使生產(chǎn)線開工不足。

（四）融資問題對企業(yè)影響巨大。

去年底以來，央行為控制通脹連續(xù)加息，進(jìn)一步加大了企業(yè)的融資成本，中小出口企業(yè)的融資難問題更加突出。銀行貸款難推動了江浙的地下錢莊快速發(fā)展，但其利息很高，中小企業(yè)壓力巨大。融資成本上升對大型成套企業(yè)影響尤其明顯，國內(nèi)銀行的美元和人民幣貸款利率比金融危機(jī)時已大幅上升，企業(yè)融資成本居高不下。有些項(xiàng)目，承擔(dān)出口信貸的信保公司盡管承擔(dān)了風(fēng)險，但由于保費(fèi)偏高，最終業(yè)主不愿意承擔(dān)。

（五）電力供需矛盾突出。

持續(xù)了較長時間的電力供應(yīng)緊張問題未得到緩解，部分企業(yè)因電力緊張無法開工、難以完成訂單的現(xiàn)象也十分突出；電價上漲同時給企業(yè)出口帶來了較大成本壓力。

（六）物流、倉儲逐漸成為影響企業(yè)成本的重要因素。

如對我汽車行業(yè)來說，物流成本的影響尤其明顯，汽車物流成本占整車成本的10%左右，而國際先進(jìn)水平是4%-5%，不少企業(yè)也反映近期倉儲成本在上升，此外，日本強(qiáng)震造成部分精密零部件價格上漲也加大了汽車、電子企業(yè)的成本壓力。

（七）我機(jī)電產(chǎn)品遭遇的國際貿(mào)易摩擦仍處于多發(fā)階段。

由于各國經(jīng)濟(jì)形勢并未根本好轉(zhuǎn)，國際金融態(tài)勢也不容樂觀，國際貿(mào)易領(lǐng)域的競爭仍將保持較激烈水平。為保護(hù)本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)利益，各國很有可能在下半年對我發(fā)起更多貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，2011年仍將是我機(jī)電產(chǎn)品遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的重災(zāi)之年。

三、下半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口預(yù)測

據(jù)機(jī)電商會調(diào)研顯示，今年下半年出口形勢總體比較樂觀但企業(yè)預(yù)期分化明顯。雖然面臨經(jīng)營成本上升、利潤受擠壓的不利情況，66%的受調(diào)查機(jī)電企業(yè)仍然表示2011年出口將保持增長態(tài)勢，而且其中52%的企業(yè)預(yù)計(jì)增幅在20%以上、28%的企業(yè)預(yù)計(jì)增幅為10%-20%、20%的企業(yè)預(yù)計(jì)增幅在10%以內(nèi)。與此同時，也有16%的企業(yè)預(yù)計(jì)全年出口額與2010年相比將基本持平，18%的企業(yè)預(yù)計(jì)出口額將有不同程度下降。

預(yù)計(jì)下半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口增速在15%左右，全年來看，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額增長17%左右，我機(jī)電順差額將超過去年的2700億美元，有可能達(dá)到3000億美元。