油氣輸送鋼管制造業核心競爭力研究

姜洪忠劉勤志

1.渤海裝備華油鋼管有限公司 經營計劃部 （河北 青縣062658）

2.中國石油天然氣集團公司 辦公廳 (北京 100007)

油氣輸送鋼管制造業核心競爭力研究

姜洪忠1劉勤志2

1.渤海裝備華油鋼管有限公司 經營計劃部 （河北 青縣062658）

2.中國石油天然氣集團公司 辦公廳 (北京 100007)

對中國石油油氣輸送鋼管制造業的核心競爭力進行了研究，指出：提高中國石油油氣輸送鋼管制造業核心競爭力的關鍵在于從企業管理體制及經營機制、核心業務、創新能力、市場營銷、人力資源、企業文化等方面制定和實施符合企業實際的辦法及措施。為中國石油油氣輸送鋼管制造業提高核心競爭力提供了理論和方法依據。

油氣輸送 鋼管 核心競爭力

1 油氣輸送鋼管制造業概述

油氣輸送鋼管是石油工業的基礎。油氣管道輸送是石油天然氣最經濟合理的運輸方式。隨著管道建設迅猛發展，油氣輸送鋼管的需求量大幅度增加。中國石油油氣管道建設平均每年需要輸送鋼管120萬t～160萬t。

當前我國北方各煉油廠的成品油加工能力與運輸、消費市場的矛盾突出，東北、西北地區每年約有2 000萬t的成品油亟待外運，極大地制約著我國原油及石油化工的生產和國民經濟建設。所以，加速管道項目的建設，對加強東北和西北地區的油氣外運，解決制約石油工業和國民經濟發展的“瓶頸”具有重要的戰略意義。

目前中國石油自身具備一定的油氣輸送鋼管制造能力。不僅使重點項目建設擁有了必需的、質量穩定可靠的管材保證來源，平抑市場價格，而且能夠加快油氣輸送鋼管開發的步伐,適應油氣主業日益提高的技術需求。西氣東輸X70大口徑鋼管國產化的成功實現對西氣東輸工程的突出作用就是最好的例證。

2 油氣輸送鋼管制造業的現狀

改革開放以來，石油行業油氣輸送鋼管制造業有了很大發展，完成了陜京管線X60鋼管生產和出口蘇丹X65鋼管的成功開發，具備了大批量生產高等級油氣輸送螺旋焊管的能力。

“十五”開始時，正值西氣東輸工程開工前夕，也是中國石油油氣輸送鋼管制造業再次騰飛的最佳機遇，能夠生產西氣東輸X70大口徑厚壁螺旋焊管的生產線，螺旋焊管生產能力提高到100萬t/a。重點開發了西氣東輸、陜京二線和冀寧聯絡線X70大口徑螺旋焊管，鋼管的最大壁厚達17.5mm，沖擊韌性達到190J以上。

2005年又成功開發了X80大口徑螺旋/直縫埋弧焊管，使中國石油在國內油氣輸送鋼管制造方面的優勢地位進一步提高。中國石油的螺旋埋弧焊管基本占領了系統內部和國內部分油氣輸送管道干線鋼管市場，而且在國內市場特別是中海油LNG管道項目中取得絕大部分市場份額。

隨著中國石油海外業務的擴展，大批油氣輸送鋼管已經走出國門，進入蘇丹、哈薩克斯坦、巴基斯坦、印度、美國等國，在國際油氣輸送鋼管市場占有了一定份額。

3 油氣輸送鋼管制造業的形勢分析

3.1 宏觀環境

3.1.1 從全球經濟增長及能源需求分析

經濟全球化不斷深入，為油氣輸送鋼管發展提供了新的契機。未來十幾年全球計劃建設原油、成品油和天然氣管道10萬km,其中74%是天然氣管道。

3.1.2 從國家能源全面發展目標分析

國家加快油氣輸送管道建設，為油氣輸送鋼管發展提供了良好條件。中國將最終形成橫貫東西、縱行南北的三大油氣管網，即原油管網、成品油管網和天然氣管網。

3.1.3 從日益復雜的勘探開發條件和國外技術封鎖分析

國內外油氣勘探開發活動逐步向深層、沙漠、山地、高原以及海上等地質條件復雜地區和環境敏感地區延伸，對油氣輸送鋼管制造的技術和安全環保性能提出了更高要求。

3.1.4 從競爭主體分析

多元化趨勢日益明顯，市場競爭日趨激烈，對油氣輸送鋼管發展提出了嚴峻挑戰。

3.1.5 從中國石油整體發展規劃上分析

投資重點發生了轉變，焊管產能原則上不再增加，使得鋼管制造企業不能再向以前通過引進技術和擴大規模來提高技術水平。

3.2 發展趨勢

結合近年來油氣輸送鋼管制造業的發展歷程，油氣輸送鋼管制造業正呈現出新的發展特征。

3.2.1 螺旋焊管質量質的飛躍

由于螺旋焊管的質量有了質的飛躍，使螺旋焊管應用范圍不斷擴大，原來從不使用螺旋焊管的美國和印度等國都開始大量使用螺旋焊管。

3.2.2 預精焊需求強勁

市場對優質螺旋焊管的需求強勁，而提高螺旋焊管質量的主要工藝手段就是采用預精焊。

3.2.3 鋼管企業走向海洋

隨著我國海洋油氣進入大規模開發,海洋油氣鋼管將有很大發展,我國鋼管企業也將走向海洋。

3.2.4 競爭趨勢

國內能夠穩定生產高質量油氣輸送螺旋鋼管的有競爭能力的企業主要是中國石油、中國石化所屬鋼管公司、國有大型鋼鐵公司所屬鋼管公司。國際上能夠穩定生產高質量油氣輸送螺旋管的主要競爭對手有日本、歐洲、印度和俄羅斯等國家鋼管廠。

3.3 存在問題

（1）市場難度增大；

（2）高級人才缺乏；

（3）技術創新難度增大；

（4）經營成本增大。

4 油氣輸送鋼管制造業核心競爭力分析

4.1 競爭對手分析

國內能生產出符合API 5L標準要求，可用于長距離、高壓石油天然氣輸送用螺旋埋弧焊管的主要競爭對手有：中國石油和中國石化所屬鋼管公司、國有大型鋼鐵公司所屬鋼管公司等。

國際上能夠穩定生產高質量油氣輸送管的主要競爭對手有：日本、歐洲、印度和俄羅斯等國家鋼管廠。

歐洲、日本和俄羅斯等國家的油氣輸送鋼管企業，都擁有從鋼鐵冶煉開始到鋼板、鋼管制造和涂層完整的產業鏈，能生產油氣輸送大口徑焊接鋼管和HFW鋼管，產能一般超過100萬t/a。

寶鋼、武鋼等國內大型鋼鐵企業過去不涉足油氣輸送焊管制造領域，這種狀況現在已經改變。

民營鋼管企業發展迅速。已經出現了100萬t級的焊管集團。

4.2 科技發展水平分析

西方先進工業國家油氣輸送鋼管 （尤其是直縫埋弧焊管）新的生產線建設基本處于停滯狀態，主要是應用現代信息和控制技術對現有裝備進行技術改造，尤其是檢測控制系統的改造。

國內常用鋼級以X65和X70為主，未來的干線將首選X80鋼級。X100甚至更高鋼級鋼管的開發也在進行之中。

當前，油氣管道業面臨的挑戰是：在高寒、深海、沙漠、地震和地質災害等惡劣環境下建設長距離、高壓、大流量輸氣管道。

4.3 優勢分析

4.3.1 技術創新核心優勢

經過西氣東輸工程、陜京二線工程、忠武線工程等管道的建設，中國石油油氣輸送鋼管生產企業已經成為具有鋼管內外防腐、焊材制造等配套生產能力于一體的綜合性企業，埋弧焊管和電阻焊管的制造技術和質量控制方面，具有較高的技術水平，在國內處于領先地位。

技術研發和產品開發能力大大增強。在近幾年國內長輸管線的建設過程中積累了大量的經驗，已基本掌握了X80及以下鋼級管線鋼管焊接技術。

4.3.2 人力資源優勢

擁有一批專門從事石油輸送管線制造的經營管理、技術研發、生產管理和技術服務隊伍。

4.3.3 信息化動力優勢

通過實施ERP系統、FMIS系統、健康安全環保系統和企業信息門戶等綜合管理系統等工程，全面、快速推進信息化建設工作。

4.4 劣勢分析

（1）油氣輸送管制造企業存在產業鏈短、規模小的突出問題。

（2）綜合競爭實力有待提高。

（3）體制和機制相對滯后，技術儲備和創新能力較弱，核心技術擁有量少。

（4）市場競爭日趨激烈，市場開發面臨風險。

在國際市場上，主要石油輸送管市場被少數大公司所控制，要擴大產品出口、提高國際市場占有率難度較大。

（5）與鋼廠聯合不足，競爭存在壁壘。

4.5 市場分析

4.5.1 內部市場

中國石油是國內最大的石油天然氣生產企業，也是國內最大的管線建設業主和運營者。

4.5.2 海外業務

中國石油海外業務逐年擴大，尤其是中資國際管線項目，如在蘇丹、哈薩克和巴基斯坦等國的管線建設，需要國內提供鋼管。

4.5.3 國內其他管線市場

中國石化、中國海油近年來加大了管線建設力度,但自身鋼管生產能力有限,可以提供一部分市場。

5 油氣輸送鋼管制造業培育和提升核心競爭力的途徑

5.1 提高技術創新能力，增強企業整體競爭力

（1）要建立和完善企業技術創新體系。進一步加強技術開發力量，加大技術開發資金的投入，加快開發具有自主知識產權的技術和主導產品。目前，油氣管道正在向大口徑、高材質、強耐壓、重噸位方向發展，必須進行大膽引進、消化、吸收國外先進的技術，靠科技手段提升水平。

（2）要積極探索新的技術創新模式。開展多種形式的產學研結合，吸引科研機構和大專院校的科研力量進入企業，組織力量對一些重要領域的關鍵技術難題進行聯合公關，實現技術上的突破與跨越，促進科技成果向現實生產力的轉化。

（3）要形成有效的技術創新機制，這是企業技術創新能力的動力與源泉。要深化企業的人事制度和分配制度改革，真正使資本、技術等生產要素參與權益分配，以吸引人才，留住人才。要通過技術入股、崗位工資和建立重大獎勵項目等多種分配形式，充分反映和體現科技人員實現技術創新和技術進步的價值，最大限度地發揮他們的創新潛能和積極性。

5.2 強化過程控制，提高企業項目管理能力

管道建設點多、線長、面廣，建立完善的內部控制體系更顯必要。為此，要經過不斷探索，形成一套更為完善、科學的項目管理體系。

（1）在項目中標后，就應依據工程預算定額和工藝要求，在平衡企業人、財、物各生產要素的基礎上確定項目目標成本，并逐級分解量化到隊、班組或機組。目標成本的內容應涵蓋項目實施過程中所涉及的全部因素，并制定相應的消耗定額標準，具有可操作性。

（2）在項目實施過程中，要嚴格費用審批程序，強化生產過程的有效控制，維護目標成本的權威性；要通過采取新工藝、新技術、新方法，降低費用，減少支出；要加強項目的成本分析，找出影響項目成本的關鍵點；要正確處理目標成本與生產實際之間的矛盾，在總量平衡的基礎上據實調整，確保項目的順利進行和成本的有效控制。

（3）項目完成后，要進行項目成本的對比分析，對項目支出構成的合理性進行評估論證，總結成功的經驗，找出存在的問題，制定相應的對策，為今后同類項目提供可借鑒的經驗。

5.3 強化營銷能力，提高企業市場占有份額

目前，中國石油油氣輸送鋼管制造企業能夠在國內占有80%以上油氣管道建設的市場分額，主要得益于目前國內市場還未完全放開以及中國石油油氣輸送鋼管制造企業在國內市場的主力軍地位。在國際市場上，僅能在亞、非、拉等發展中國家占有很少的市場份額。這雖然與國際陣營和國家競爭力有一定關系，但關鍵還是企業缺乏專業的、高水平的市場營銷人員以及完善的市場營銷體系。為此，要突出抓好3個方面的工作。

（1）在觀念上與國際接軌，在方式上持續創新，建立適合企業不同發展階段的營銷戰略和油氣管道勘察、設計咨詢、工程施工、運行管理、技術服務等市場共同開發的營銷理念。

（2）要加大專業營銷人員的引進力度和企業現有營銷人員的培訓力度,提高企業整體市場營銷能力。

（3）建立客戶數據庫，注重企業與客戶之間的溝通與互動，及時掌握客戶需求變化趨勢，提高企業整體市場預測能力。

5.4 加快建設一支高素質的人才隊伍

企業核心競爭力對人才有高度的依賴性。目前，缺乏市場開發、國際貿易、企業管理等方面的人才，是制約核心競爭力形成的一個重要原因。因此，必須創造適宜人才培養、適宜人才發揮才能的環境和條件，提供人才發展的空間，使得企業既能招攬人才，又能留住人才，還能促進人才效益的最大發揮。

5.5 以信息化提升企業管理水平

對于油氣輸送鋼管制造企業來說，目前正處于整體實力提升的關鍵階段，企業信息化是在市場競爭中求得生存和發展的客觀要求。為此，將信息的收集、篩選、分析、整理、評價作為企業制訂經營政策的過程，把信息應用作為企業實行科學管理、進行科學決策，控制、協調企業活動的客觀需要。要在以往信息工作建設的基礎上，盡快完成本企業內部網站和電子信息平臺建設，實現整個企業信息資源優化、集中與共享，以信息化帶動市場營銷及經營管理的現代化、科學化，進一步降低生產成本，為提升國際競爭力發揮更大的作用。

5.6 著眼未來管道市場格局，開展強勢力量的戰略合作

在經濟全球化背景下，要應對來自世界大公司的不平等競爭，實現跨國經營，拓寬發展空間，應將“走出去”和“引進來”相結合，在競爭合作中發展自己，在開放中壯大自己。目前，缺乏相應的資金、技術和人才，也缺乏進入國際市場的經驗和完善的營銷網絡。在國際市場上與跨國公司直接對抗，往往處于劣勢。在我國加入WTO的新形勢下，抓住跨國石油工程公司進入我國的契機，高水平、高起點地開展合資合作，不僅可以降低跨國經營的風險，也可吸收可觀的資金、先進的技術和成熟的管理經驗，這對提升核心競爭力來說，不失為一條捷徑。

6 油氣輸送鋼管制造業“十二五”期間的發展方向

6.1 油氣輸送管發展思路及原則

油氣輸送鋼管是中國石油裝備制造業中的優勢產品，具有做強做大的基礎。對其中螺旋焊管應立足于通過更新改造和技術進步做強，適度增加目前產能相對較低的直縫埋弧焊管產能，滿足較厚規格輸送鋼管的需要。

6.2 調整布局，降低物流運輸成本

輸送鋼管口徑較大,運輸費用占制管成本的15%左右。應調整企業布局，使企業盡量接近原料產地和使用地點。管線鋼的產地主要集中在長江中下游地區，而中國石油所屬鋼管企業處在華北、東北、西北和西南等地，如向東南沿海提供鋼管，運輸費用要增加幾百元左右,這幾乎與鋼管加工費用相當。

6.3 發揮中國石油集團優勢

積極進行企業體制改革，組建百萬噸級的焊管企業集團，增強國際競爭力。發揮中國石油焊管的集團優勢，尤其是螺旋焊管產能大，性能價格比好的優勢和以往的良好業績，積極開發國際市場。

6.4 擬發展的主流（優勢）產品

螺旋焊管和直縫埋弧焊管是油氣干線鋼管的主要管型。其目標市場首先是滿足中國石油重點油氣輸送管線建設對優質鋼管的需求。應重視開發X80鋼級厚壁鋼管（螺旋焊管和直縫埋弧焊管），適時開發X100和更高鋼級的輸送鋼管以及低屈強比、抗大變形鋼管（主要是直縫埋弧焊管）等，包括與之相匹配的高強度、高韌性焊接材料的自主開發，滿足未來洲際天然氣管道建設需要。

6.5 擬更新和完善的其他產品

我國海洋石油開發和建筑用鋼結構的比例不斷增加，但異型結構鋼管，如梯形、橢圓形截面，以及大壁厚/直徑比和大長寬比的鋼管、大壁厚鋼管，以及幕墻鋼管等，尚無具備競爭實力的焊管生產廠家。可以發揮JCOE和FFX成型等機組的技術優勢和潛力，采用柔性輥式成型或數控折彎成型，增添部分設備，生產異型結構鋼管，作為打入非油氣輸送鋼管產品的突破口；適度開發耐蝕雙相不銹鋼管、不銹鋼襯里鋼管、打入化工和電力企業以及建筑裝飾用不銹鋼管市場。

The paper concerns itself with the study on the core competitiveness of manufacturing industry for oil-gas transmission steel pipes in CNPC.It is pointed out that the key to improve the core competitiveness of manufacturing industry for oil-gas transmission steel pipes in CNPC lies in establishing and implementing methods and measures consistent with the practice of enterprises from the following aspects:the management system and operating system of enterprises,core business,creative capacity,marketing,labor resource,and enterprise culture.Therefore,this study provides theory and basis of methods to improve their core competitiveness for CNPC manufacturing industry of oil and gas transmission steel pipes.

oil and gas transmission;steel pipe;core competitiveness

路萍

2011-02-07