三網融合時代歐洲有線電視業發展綜述

李小蘭

（國家廣播電影電視總局 廣播科學研究院 技術經濟研究所，北京 100866）

1 歐洲有線電視行業發展情況

歐洲的有線電視行業開展三網融合業務比我國平均要早10余年（見表1[1]），有線電視運營商逐漸成為全業務運營商，目前的主營業務包括有線電視、有線寬帶和有線電話，已經形成比較穩定的業務定位和市場格局（注：文中除表7外，其他各表數據均出自Screen Digest）。

表1 歐洲部分國家有線電視運營商推出各業務的時間表

現對歐洲有線電視業進入三網融合時代的發展情況進行分析歸納。2009年，歐洲有線電視行業產生了193億歐元的收入。有線電視運營商的電信業務收入為85億歐元。有線寬帶服務是有線電視運營商提供的最重要的電信業務，2009年，它產生了52億歐元的收入。2009年，有線數字電視用戶的數量增長了20%，達到2290萬人。2009年，歐洲聯盟地區內有線電視行業產生179億歐元的收入，比2008年上漲了近5億歐元。歐洲聯盟地區有線電視行業收入中電信業務收入占44%。歐洲聯盟地區31%的電視家庭依賴于有線電視網絡接收電視節目。歐洲聯盟地區的有線電視行業平均ARPU（用戶平均收益）值為22歐元。西歐國家的ARPU值為25歐元，而在中歐和東歐，平均ARPU值維持在13.73歐元。歐洲聯盟地區6700萬有線電視到戶家庭中有9840萬個收入產生單位，即每個有線電視家庭平均有1.5個收入產生單位。有線電視到戶家庭占總家庭數的百分比，最高的為99.25%，最少的占39.27%。其中，荷蘭是最高的99.25%，德國占76.58%，英國為49.83%，法國是40.18%。詳見表2。

表2 有線電視到戶率（有線電視到戶家庭數占總家庭數的百分比）

2 支柱業務與ARPU值增長主力

從歐洲整體有線電視行業來看，有線電視業務無疑仍處于收入的支柱地位（如果有線電視用戶數量巨幅變化，會引起收入結構的震蕩），如表3、表4所示。但有線電視業務已經不是ARPU值增長的主力，有線寬帶成為提升ARPU值的主要力量。

表3 歐洲有線電視行業各業務年收入統計

表4 歐洲有線電視行業每年各業務收入比例

歐洲有線電視行業各業務收入所占百分比為：有線電視業務仍處于支柱地位，占收入比55%左右；有線寬帶業務增長快，已占25%左右；有線電話占到20%左右趨穩。

有線電視業務的占比在萎縮，2003—2009年，從65%變化到56%；有線寬帶業務保持增加勢頭，2003—2009年，有線寬帶網絡從14%上升到27%；有線電話基本保持穩定，在21%～17%區間振蕩。

3 歐洲有線數字電視行業競爭策略

歐洲有線數字電視行業正將提供“免費回看與高清”業務作為與IPTV的競爭手段，增加原有用戶的黏度，增加新用戶的籌碼。

3.1 視頻點播和回看

有線電視運營商運用視頻點播（VOD）業務這樣一個獨特的賣點，希望能夠吸引用戶將模擬有線電視升級到數字有線電視，但歐洲有線電視行業視頻點播業務一直不見起色，直到目前，歐洲真正的VOD業務仍很少。但是（免費）回看電視的出現使點播內容受到人們的關注，2009年許多用戶使用了該業務，這一趨勢在2010年依舊保持（回看電視在許多情況下都是與DVR產品同時推出的）。因此筆者認為在歐洲“免費回看電視業務”是歐洲有線電視與IPTV競爭的手段之一——增加用戶。

3.2 高清電視

在歐洲，衛星付費電視運營商推動了高清電視市場的發展，但是目前有線運營商也在積極開通高清頻道，歐洲最大的有線電視運營商都已推出了高清電視服務。

與有線電視一樣，IPTV運營商也推出了高清電視服務，并且IPTV用戶呈快速增長之勢[2]，見表5。但是，他們所遇到的困難是IPTV所使用的DSL技術并不支持高清電視的遠距離傳輸所需要的比特率，這樣，即使IPTV運營商理論上可以提供高清電視服務，但是并不是所有用戶都有能力接收。因此筆者認為歐洲有線電視運營商正將提供高清電視服務作為與衛星電視、IPTV競爭的關鍵因素——留住用戶、增加用戶、增加收入。

表5 西歐有線電視行業市場規模

目前歐洲有線電視運營商高清電視戰略分為兩級，一級是在現有套餐的基礎上免費捆綁提供高清業務，另一級是在現有套餐基礎上將高清業務作為優質內容（優質內容：一般指高吸引力、可高收費的節目，例如Canal Plus，TV1000和Sky Movies）進行提供。這樣，有線電視運營商可以采用其“在現有套餐的基礎上免費捆綁提供高清業務戰略”增加原有用戶的黏度和增加用戶，還可以采用“在現有套餐基礎上將高清業務作為優質內容進行提供”戰略，開展高清付費電視服務，增加收入。

4 歐洲有線電視行業電信業務的發展

歐洲有線電視行業開展電信業務（有線寬帶、有線電話）與各國啟動電信業務的進程有關，特征不一。例如啟動電話業務有10多年的英國，有線電話用戶比率趨于穩定，近幾年保持在32%左右，有線寬帶的用戶占到80%左右，表示用戶大多選擇了有線寬帶；德國有線電視行業啟動電信業務比較晚，但增長率很快，有線電話比率在5年間，從0.28%增加到7.37%，有線寬帶在2007—2009年間，從4.53%增加到9%，并保持強勁上升的趨勢。

5 寬帶市場格局互現

英國有線寬帶占據1/5市場后趨于穩定；德國有線寬帶市場市場占有率還不高，2009年為9.2%，但擴張速度快，3年間從4.53%升至9.2%，形成逐步侵食ADSL市場之勢（見表6）。

表6 寬帶市場中有線寬帶和ADSL寬帶各占市場的份額

6 基于DOCSIS3.0發展業務

在歐洲，14個有線電視運營商目前已基于DOCSIS 3.0推出了消費業務。能夠提供的網速達到100 Mbit/s的寬帶業務，甚至少數情況下還能提高到200 Mbit/s，較之前的50 Mbit/s的速度明顯提高，詳見表7[3]。

表7 DOCSIS3.0發展情況（按國家分）

有線電視運營商采用DOCSIS 3.0開展寬帶業務，可以避免DSL寬帶帶來的價格壓力。

有線寬帶服務是三網融合業務中真正開始推動有線電視行業ARPU值增長的業務。即使在2008—2009年發生了金融危機，歐盟地區的有線寬帶用戶新增率仍有兩位數的增長，有線寬帶用戶數增加了12%。歐盟國家整體的寬帶ARPU值為22歐元。

7 歐洲有線電視運營商四網融合戰略

歐洲有線電視運營商攜手移動運營商開展移動電話、無線互聯網接入業務，實現跨網絡的無縫聯接。

歐洲地區開始逐步啟動“四網融合”業務，將經營范圍從“三網融合”向“四網融合”業務擴展。

英國維珍傳媒集團收購MVNO移動業務，滲透到移動電話領域，成為歐洲地區第一家開始“四網融合”戰略的有線電視運營商。其他一些有線電視運營商也在維珍的引導下進行伙伴關系的磋商，推出“四網融合”。

有些運營商目前正著眼于在下一階段啟動移動網絡業務，并且已有越來越多的預測顯示，有線電視運營商與主要的移動運營商之間的合作會越來越受到重視?！八木W融合”戰略正好符合有線電視業務模式，增加了額外收入和ARPU值的增長機會，抵消了客戶總數增長的緩慢起伏，而在未來，無線互聯網接入還很有可能會成為有線的第五項業務，并可實現跨網絡的無縫聯接，而且今后業務的拓展空間還會更大。

另有資料顯示英國的公共廣播機構也紛紛和移動運營商合作，開發出一些移動業務。BBC利用地面數字電視“自由收視”平臺在全球推出一種移動業務，內容主要是新聞和體育節目。

8 金融危機中的歐洲有線電視行業

對歐洲有線電視行業來說，2008—2009年持續的經濟不景氣對其的沖擊，低于許多預測家和學者的預言。大多數有線電視運營商渡過了金融風暴，并在贏得客戶和收入方面已顯示出恢復健康增長的跡象。有線總收入的增速與2008年相近，約5%。甚至有些當時看起來不穩定的公司，如西班牙的Ono公司，也通過再融資獲得增長。

有線電視運營商的收入和ARPU值在經濟衰退時繼續增長。這主要是由于有線電視運營商在此期間成功銷售了三網融合相關業務以及有線模擬電視用戶向數字信號用戶轉換取得的成果。

當然，經濟衰退對有線電視行業沒有一點影響也是不準確的。2009年期間，若干主要運營指標增長放緩，與前12個月同比30%以上的增長率相比，2009年有線數字用戶增長減緩到20%。但是，數字客戶數量仍然增長強勁，達到了2340萬人，并且在2010年這一趨勢仍得以繼續。

9 東西歐有線業務發展比較與啟示

眾所周知，西歐的經濟發展水平遠高于東歐和中歐，但從2003—2009年的三網融合業務的數據（表8，9）來看，東西部市場滲透率發展狀況比較相近，并沒有出現西歐的滲透率發展水平整體高于中東歐的特征，甚至出現倒掛的現象，即中東歐的有線業務的滲透率發展速度要高于西歐的發展速度。

表8 西歐地區有線用戶滲透率

表9 東歐和中歐地區有線用戶滲透率

西歐與中東歐的有線電視行業的業務收入差別很大，即有線數字電視、有線寬帶、有線電話的業務收入差別非常明顯，以2009年的數據為例：有線數字電視業務收入，西歐是中東歐的6倍；有線寬帶業務收入，西歐是中東歐的5.4倍；有線電話業務收入，西歐是中東歐的9.4倍。

我國的東西部地區也存在著經濟發展不平衡的現象，在有線電視發展的過程中，也可能會出現類似的情況，即東西部的有線電視業務滲透率增長幅度相近，但業務收入卻差別較大。因此，在制定行業發展規劃時，要在注重業務收入增長的同時，還要注重國家全民信息化的普及，使廣播電視網絡既是國民經濟的重要組成部分，更是惠及百姓千萬家的民心工程。

[1]Screen Digest.歐洲寬帶發展報告2010[R].[S.l.]：Screen Digest，2010.

[2]溫建偉，王厚芹.國際三網融合進程評價與啟示[J].電視技術，2010，34（6）：113-115.

[3]歐洲有線電視實驗室.DOCSIS歐洲發展情況調研報告[R].布魯塞爾：歐洲有線電視實驗室，2010.