2011年前三季度全國城鎮居民乳品消費形勢分析與預測

文 / 陳連芳 北京東方艾格農業咨詢有限公司

1 乳品消費量分析

1.1 全國整體消費水平

1.1.1 實際消費水平

2011年前3 季度，全國城鎮居民人均乳品（折算成原料奶）消費16.07 kg，同比小幅增長2.16%，較“嬰幼兒奶粉事件”前的2008年同期下降了10.72%。數據顯示，目前國內乳品消費仍然在艱難的恢復之中，尚未完全恢復到“嬰幼兒奶粉事件”前的水平。

從不同品種的消費量來看，2011年前3 季度，人均鮮奶消費10.33 kg，同比下降2.27%；人均酸奶消費2.87 kg，同比增長0.7%；人均奶粉消費（按1﹕7折算）2.87 kg，同比增長24.24%。從2011年前3 季度來看，“嬰幼兒奶粉事件”對消費者消費信心的影響仍然存在，雖然對乳品消費的負面影響程度逐漸有所降低；另外，第1 季度乳品消費零售價格持續走高，從一定程度上影響了消費。從成本和價格來看，前3 季度，國內乳品的生產成本較上年同期有所回升，無論是國內原料奶收購價格，還是進口的原料奶粉和乳清粉，較上年同期都顯著上揚；另外，乳品企業紛紛調整產品結構，推出“高端產品”，或者直接提高銷售價格，轉嫁成本上漲的壓力。

1.1.2 乳品消費恢復情況

從2011年前3 季度的情況來看，總體而言，全國城鎮居民人均乳品消費在逐漸恢復，但仍然不足“嬰幼兒奶粉事件”前2008年前3 季度的90%。從具體的品種來看，2011年前3 季度，鮮奶的恢復程度較差，相當于事件前的86.08%；奶粉次之，相當于事件前的93.82%；酸奶相當于事件前的98.29%。BOABC認為，2011年前3 季度鮮乳人均消費下降，除了相關質量安全事件外，與乳品價格持續上漲，消費者消費品味改變等有關；由于酸奶口味、口感以及產品的多樣化，刺激了消費，因而人均消費下降幅度最低；奶粉，主要是嬰幼兒配方奶粉，本來是受沖擊最大的品類，但由于近年來原裝及進口分裝等產品的大量進口，使奶粉人均消費量降幅受到抑制。

1.2 全國不同省區城鎮居民乳品消費水平

總體來講，北方奶源主產區城鎮居民人均乳品消費量明顯高于其它省區。2011年前3 季度人均消費量居于前10位的省區分別是上海（24.6 kg）、北京（24.42 kg）、寧夏（24.34 kg）、安徽(23.39 kg)、青海（22.69 kg）、山東(22.14 kg)、新疆（20.68 kg）、陜西（20.47 kg）、重慶（19.97 kg）和甘肅（19.47 kg）。這10 個省區的城鎮居民人均乳品消費水平較全國平均數分別高出53.08%、51.96%、51.46%、45.55%、41.19%、37.77%、28.69%、27.38%、24.27%和21.16%。

2 乳品價格分析

2011年前3 季度，受原料奶價格持續上漲的影響，特別是乳品企業對“高端產品”的追逐，全國乳品零售價格較上年同期有所上漲，前3 季度全國城鎮市場鮮奶、酸奶和奶粉平均零售價格為8.32、9.07和105.15 元/kg，同比分別上漲13.83%、13.84%和12.49%。

2.1 鮮奶

2011年前3 季度，全國鮮奶終端市場價格總體上持續上漲。根據國家統計局提供的相關數據，2011年第1、2、3 季度，全國城鎮市場鮮奶平均消費價格分別為8.18、8.23和8.54 元/kg，同比增幅分別為12.59%、12.72%和16.14%。

相對而言，北方比南方更適宜養奶牛，原料奶成本也相對較低，北方各省區鮮奶價格總體上低于南方。2011年第3 季度，所有省區鮮奶價格全面上漲，鮮奶平均價格居全國前5 位的省區是廣東、上海、湖南、浙江和福建，其價格分別為10.99、10.94 、10.81、10.34 和9.74 元/kg，最低的5 個省區是青海、新疆、寧夏、甘肅和內蒙古，其價格分別為4.91、5.58、5.61、6.01和6.31 元/kg。鮮奶價格漲幅最高的前5 個省區分別是吉林（38.97%）、四川（24.89%）、黑龍江（24.32%）、河南（24.12%）和河北（23.49%）。

2.2 酸奶

2011年前3 季度，全國酸奶終端市場價格總體上持續上漲。根據國家統計局提供的相關數據，2011年第1、2、3季度，全國城鎮市場酸奶平均消費價格分別為8.71、9.15和9.35 元/kg，同比增幅分別為9.91%、14.2%和15.86%。

同樣，由于北方比南方更適宜奶牛養殖，原料奶成本也相對較低，北方各省區城鎮市場酸奶價格普遍低于南方省區。另外，酸奶根據包裝的不同，產品可分為高端產品（如屋頂包）、中端產品（聯杯、桶裝、愛殼包裝等）和低端產品（塑料袋），經濟收入相對較高的省區居民消費的中高端產品比例相對較大，反之亦然。2011年第3 季度，酸奶平均價格全國最高的前5 個省區是西藏、天津、上海、浙江和北京，其價格分別為17.09、14.64、12.57、11.90 和11.75 元/kg；前3 季度平均價格最低的5 個省區是寧夏、甘肅、河南、河北和山西，其價格分別為5.46、6.87、6.96 、7.05和7.06 元/kg。酸奶價格漲幅較大的主要是北方和南方缺奶省區，最高的前5 個省區依次是寧夏（5.48%）、甘肅（6.54 %）、山西（7.06%）、河南（7.11%）和河北（7.34%）。同期，僅海南省酸奶價格同比有所下降。

2.3 奶粉

與鮮奶、酸奶等液體奶相比，奶粉價格有一定的特殊性，需求呈現顯著的剛性。就零售終端市場銷售的小包裝奶粉而言，奶粉的價格競爭程度遠遠低于液體奶。在城鎮市場，特別是大中城市市場，配方奶粉占絕大比例，而配方奶粉中洋品牌奶粉又居主導地位。洋品牌奶粉憑借其強大的品牌力、特殊的營銷通路，避開“價格戰”，借助原料奶和基粉價格上漲，配方調整和包裝方式改變等，提高價格。2011年前3 季度，配方奶粉市場價格持續上漲。根據國家統計局提供的相關數據，2011年第1、2、3 季度，全國城鎮市場奶粉零售價格為分別為100.58、100.71和114.17 元/kg，同比上漲8.34%、7.70%和21.35%。

洋品牌奶粉的推廣首先是在經濟收入相對較高的大中城市，特別是沿海地區。因此，直轄市、沿海城市消費的洋品牌的比例相對較高，奶粉的價格也相對較高。2011年第3 季度，奶粉平均價格全國最高的前5 個省區是福建、浙江、上海、寧夏和遼寧，其價格分別為177.73、172.75、170.00、165.25和160 元/kg；最低的5 個省區是西藏、陜西、貴州、內蒙古、和安徽；其價格分別為30.42、74.94、75.89、76.43和76.85元/kg。從奶粉價格增長幅度的地區差別來看，2011年第3 季度同比漲幅最大的5 個省區分別是青海、寧夏、甘肅、吉林和山西，漲幅分別為366.32%、121.37%、118.92%、87.77%和70.36%。同期，5 個省區奶粉價格同比有不同程度的下降。

根據商務部對部分中高端市場的跟蹤統計，2011年第1、2、3 季度，國際品牌和國內品牌的平均零售價格分別為181.39和131.35 元/kg、183.52和133.82 元/kg、188.68和138.80 元/kg，國際品牌平均價格較國內品牌高出34%。

3 乳品消費結構分析

從消費金額上看，2011年前3 季度，全國城鎮居民人均乳品消費金額178.23 元，其中鮮奶占48.21%、酸奶占14.63%、奶粉占24.27%、其它乳制品占12.90%；從消費量上看，2011年前3 季度，全國城鎮居民人均乳品消費量（折算成原料奶，僅限于鮮奶、酸奶和奶粉）16.07 kg，其中鮮奶、酸奶和奶粉所占比重分別為64.28%、17.86%和17.86%。

圖1 居民消費價格指數（CPI）走勢

4 乳品消費在食品消費中的比例分析

經過多年的培育，乳品消費在城鎮居民的消費中已經占有一定的地位。但是，從人均消費額來看，近年來乳品消費呈現疲軟態勢，尤其是2007年以來乳品人均消費水平受乳品價格漲幅的影響尤其大。從2011年前3 季度的情況來看，城鎮居民人均乳品消費額在食品消費總額中的比例分別為3.93%、4.61%和4.55%，與上年同期大體相當。如果考慮到乳品價格上漲的因素，城鎮居民人均乳品消費量在下降。BOABC認為，乳品價格持續上揚，加之消費者對乳品質量安全的顧慮尚未徹底消失，導致居民乳品消費回落。

5 影響居民乳品消費的因素分析

5.1 CPI

CPI包括8 大類商品，食品、衣著、煙酒、家庭設備用品及服務、交通通信、醫療衛生保健、文化教育衛生加居住,其中食品類CPI水平很大程度上影響著CPI的走勢。從2009年開始，CPI總體呈現向下的走勢，特別是2009年2月后,CPI出現持續的負增長，但乳品價格指數并沒有隨之走低，反而還在上漲。2010年9月至今，CPI止跌回升，乳品價格繼續上漲，乳品價格的持續上漲影響了城鎮居民對乳品的購買和消費（圖1）。

5.2 經濟收入

目前，乳品已逐漸成為居民重要的食品之一，尤其是在大中城市，乳品已成為相當部分居民的日常食品，但是，在普通國人的餐飲中，乳品尚未成為真正意義上的生活必需品，其普及程度明顯低于肉類、禽蛋、魚類等食品。對于中等以下收入的家庭而言，其乳品消費明顯低于中等及以上收入的家庭。

5.3 乳及乳品價格

與肉、禽、蛋、水產品等相比，乳品消費的普及程度要低很多，在一定程度上講，乳品尚未成為真正的生活必需品，乳品的價格需求彈性明顯高于這幾類畜產品，因此，乳品價格的高低直接影響到乳品的購買和消費量。從2011年前3 季度的情況來看，中國食品類CPI總體繼續回升。實踐證明，經濟收入處于中等及以下的家庭，人均乳品消費量與乳品價格的高低呈現非常顯著的正相關。2011年前3 季度乳品消費有所回落與高企的乳品價格相關。

5.3.1 原料奶價格

從10 個北方主產省區的原料奶價格走勢來看，2009年8月底開始止跌回升，此后一路上揚，由2.31 元/ kg，上漲到2010年底的2.76 元/kg，漲幅19.48%。2011年，原料奶價格一直處于高位，平均價格達到3.19 元/ kg，較2010年同期上漲13.05%。BOABC認為，奶牛主要飼料玉米、豆粕、麥麩、飼草料等價格上漲是導致原料奶價格上漲的基本原因。散養比例的下降和規模養殖比例的提高，是拉動奶價上漲的重要原因，此外，進口乳基原料價格的上漲也影響了國內原料奶價格的上漲。BOABC預計，2011年第4 季度，在國家穩定物價，抑制CPI上漲的宏觀政策影響下，奶牛飼料價格預計會保持穩定，同時，國際市場乳基原料價格開始出現下滑趨勢，這些將抑制原奶價格上漲。預計第4 季度原料奶平均價格會維持在3.20～3.30 元/ kg。

5.3.2 乳基原料進口價格

中國進口的乳基原料主要是脫脂奶粉、全脂奶粉和乳清，大致占中國乳品總進口量的90%。2011年前3 季度，國際市場價格總體走高，中國基礎奶粉和乳清粉的進口價格同比隨之攀升，第1～3 季度全脂奶粉和脫脂奶粉進口到岸價分別達到3 567和3 140美元/t、3 836和3 600 美元/t、4 095和3 811 美元/t，同比分別增長15.42%和9.01%、13.81%和16.10%、7.51%和12.63%；乳清粉進口價格分別為1 475、1 618和1 692 美元/t，同比分別上漲12.83%、22.16%和19.12%。乳基原料價格的上漲，推動了含有進口乳基成分的乳品（特別是嬰幼兒配方奶粉）價格的上漲。

5.3.3 嬰幼兒配方奶粉價格

2011年前3 季度，中國嬰幼兒配方奶粉平均進口價格總體呈上升趨勢，第1、2、3 季度進口平均到岸價格分別為10 015、11 177和11 462美元/t,同比分別上漲了－6.16%、11.32%和13.49%。

6 2011年第4 季度及2012年乳品消費預測

從2011年前3 季度的情況看，全國城鎮居民人均乳品消費仍然處于低迷狀態，較上年同期只有小幅回升，仍然處在艱難的恢復之中，尚未完全恢復到“嬰幼兒奶粉事件”前的水平。究其原因，原料奶價格高企增加了乳品成本，CPI總體不斷攀升，達到近2 年來的峰值，導致乳品價格上漲。同時，國際市場乳基原料價格持續上漲，也影響和推動了乳品價格的上漲，雖然消費者對乳品質量安全的擔憂不再像過去兩年那么嚴重，但由于絕大多數居民人均經濟收入趕不上CPI的漲幅，而乳品消費與經濟收入有較明顯的正相關關系，最終導致人均乳品消費疲軟。

但是，可以預測，2011年第4 季度及2012年全國城鎮居民人均乳品消費量會維持或略高于上年的水平，乳品價格大體相對穩定或微幅增長。原因主要體現在3 個方面：

首先，經過10 多年的培育，越來越多的居民對乳品營養價值和保健功能認知在提高，認為乳品是一種較好的營養食品。同時，對于多數消費者來說，乳品作為一種西方飲食文化，對于越來越開放的中國來說，越來越多的消費者在接受乳品。乳品企業，包括國外的乳業巨頭，鑒于中國巨大的需求潛力，不斷地推出新產品，也受到了消費者的青睞。消費量的增長是總體趨勢，雖然個別時期會因為質量安全事件等使這種趨勢出現短期波動。

其次，從2011年前3 季度的情況來看，消費量較同期有小幅恢復，但仍然低迷的原因主要是整個食品類的CPI持續快速上漲，乳品價格漲幅過快，大多數居民實際收入水平落后于物價的漲幅，打擊了中低收入家庭的居民消費。此外，國際乳品市場價格走高也推動了國內乳品價格的上漲。

第三，近期來看，經濟層面對居民乳品消費的影響更大。從2011年第4季度和2012年情況來看，總體經濟形勢已經出現有利于乳品生產的動向：奶牛飼料趨于穩定，原料奶價格漲幅受到抑制并在未來1 年內趨于穩定；乳品企業受惠于國家稅制改革，加上乳品價格經過幾輪的上調，預計會平穩一段時期。從國際經濟和國際乳品市場來看，受歐盟主權債務危機和美國失業率居高不下、中東政局動蕩以及東南亞災害的影響，國際乳品市場需求出現波動，乳品出口價格在2011年第4 季度開始出現下滑，國際市場乳品供給比較充裕，預計國際乳品市場價格會維持平穩。