2010年中國銅產(chǎn)品外貿(mào)分析及展望

□文/武益民王偉偉吳銅儉

1.北京安泰科信息開發(fā)有限公司 2.江蘇張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司

2010年中國銅產(chǎn)品外貿(mào)分析及展望

Analysis and Forecast of China's Copper Foreign Trade in 2010

□文/武益民1王偉偉1吳銅儉2

1.北京安泰科信息開發(fā)有限公司 2.江蘇張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司

2010年，全球主要實體經(jīng)濟(jì)的逐步轉(zhuǎn)好，中國經(jīng)濟(jì)增長的加速，促進(jìn)了有色金屬市場的活躍和外貿(mào)額的大幅增長。

一、外貿(mào)額分析

據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2010年中國有色金屬產(chǎn)品（不含化工和鐵合金產(chǎn)品）實現(xiàn)進(jìn)口額984.22億美元，比上年增長46.26%；出口額327.26億美元，比上年增長69.75%；全年形成外貿(mào)逆差656.96億美元，比上年增長36.82%。

其中，78種銅產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)口額587.24億美元，比上年增長54.58%；出口額48.03億美元，比上年增長34.35%；形成外貿(mào)逆差539.21億美元，比上年擴(kuò)大56.67%。進(jìn)、出口額和外貿(mào)逆差占有色金屬產(chǎn)品外貿(mào)的比重分別為59.66%、14.68%和82.08%。與上年相比，銅產(chǎn)品的進(jìn)口額和外貿(mào)逆差占有色金屬產(chǎn)品的比重分別上升3.2個和10.4個百分點；出口額的比重則下降了3.9個百分點。

以下列出2010年各種銅產(chǎn)品的進(jìn)出口額變化（表1）。從圖1和表1可以看到：

1. 整體看，受國際市場需求恢復(fù)和中國市場活躍的影響，加之銅產(chǎn)品價格的大幅上漲，銅產(chǎn)品中除精銅及其連動的銅金屬出口額出現(xiàn)下降外，皆呈現(xiàn)同比大幅增長態(tài)勢。其中，銅原料進(jìn)口額增幅最高，銅材出口額盡管與進(jìn)口還有相當(dāng)?shù)牟罹啵龇笥谶M(jìn)口。

圖1 2010年四類銅產(chǎn)品的進(jìn)出口額比較（億元）

2. 從進(jìn)口額看，銅原料的進(jìn)口額的驟升，在銅產(chǎn)品中的比重逐年提高。2010年銅原料進(jìn)口額同比增幅皆高于同期累計進(jìn)口量平均價格的上漲幅度，其占銅產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重達(dá)到了47.99%，較上年上升近6個百分點；銅金屬的進(jìn)口額比重則下降4.1個百分點至37.79%；銅材產(chǎn)品的進(jìn)口額占12.94%，比上年繼續(xù)下降1.5個百分點；銅制品進(jìn)口額占1.27%，比上年繼續(xù)下降0.3個百分點。

3. 在銅產(chǎn)品的外貿(mào)出口中，銅材仍然是銅產(chǎn)品中出口額最大的品種。2010年銅材的出口額占銅產(chǎn)品出口總額的比重持續(xù)上升，達(dá)到80.62%，較上年上升4.6個百分點；由于精銅出口的進(jìn)一步減少，銅金屬的出口額占銅產(chǎn)品的比重比上年繼續(xù)下降5.9個百分點至6.40%；銅制品的出口額比重上升近1.3個百分點至12.66%。

4. 銅原料的外貿(mào)逆差在銅產(chǎn)品中繼續(xù)穩(wěn)居首位，其2010年的外貿(mào)逆差占銅產(chǎn)品逆差總值的比重上升了5.9個百分點至52.24%；銅金屬的逆差所占比重則下降了4.4個百分點至40.59%；銅材產(chǎn)品的外貿(mào)逆差比重繼續(xù)下降近1.2個百分點至6.91%；銅制品的外貿(mào)逆差占銅產(chǎn)品的比重很小，但同比減少了50%以上。

表1. 2009～2010年中國各類銅產(chǎn)品的外貿(mào)額 單位：萬美元

5. 在2010年的銅材產(chǎn)品外貿(mào)中，銅管（含管件）仍然是銅產(chǎn)品中唯一實現(xiàn)外貿(mào)順差的產(chǎn)品，但順差額同比大幅減少了9.50億美元。外貿(mào)逆差和進(jìn)口額最大的分別為銅箔、銅絲和板帶片；出口額較多的為銅管和銅箔產(chǎn)品。另外，銅粉、銅板帶和型材的進(jìn)口額增幅最高。

2010年中國銅產(chǎn)品的主要外貿(mào)國家和地區(qū)的排序與上年相比有所變化，中國進(jìn)口額來源最大的國家依然是智利（全年進(jìn)口額148.08億美元，同比增長50.17%）；其他的國家和地區(qū)依次是澳大利亞、日本和美國；其中，澳大利亞、美國和秘魯位置前移。銅產(chǎn)品出口最大的目的地是中國香港（全年出口額12.10億美元，同比增長53.16%）；其他依次為美國和韓國，其中，美國和臺灣省位置前移。預(yù)計，在銅價進(jìn)入新高點的2011年，加之全球經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)恢復(fù)，銅產(chǎn)品的外貿(mào)將更會加活躍。其中，中國銅原料進(jìn)口額繼續(xù)呈現(xiàn)增長的態(tài)勢不會改變；銅金屬的進(jìn)口額會由于國內(nèi)精銅產(chǎn)量的提高及跨市套利機會的減少而抑制其增長；銅材及制品的進(jìn)口額將會出現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢，出口額將繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭。

二、進(jìn)出口量分析

中國銅產(chǎn)品一直是有色金屬外貿(mào)中以進(jìn)口為主的品種，其中，銅原料、銅金屬中的精銅以及銅材是主要的大宗進(jìn)口的產(chǎn)品，而出口能夠形成規(guī)模的只有銅材產(chǎn)品。

1. 銅原料

中國冶煉、精煉產(chǎn)能在2010年的釋放，加大了中國對銅原料的需求，但國際市場的供應(yīng)卻越發(fā)緊張，尤其是在上半年，銅精礦加工費低迷，進(jìn)口廢銅價格倒掛，企業(yè)的進(jìn)口和運營環(huán)境艱難。下半年銅價格出現(xiàn)持續(xù)上漲，同時，精礦加工費出現(xiàn)反彈，廢雜銅與精銅價差拉大，短期內(nèi)緩解了企業(yè)的經(jīng)營壓力，有利于銅原料的進(jìn)口（表2）。

表2 2010年中國銅原料的進(jìn)出口量 單位：實物量 噸

（1）銅精礦

盡管2010年銅精礦供應(yīng)繼續(xù)緊張，上半年的進(jìn)口難度加大，但中國的硬性需求仍然保持了銅精礦進(jìn)口增長。下半年印度冶煉廠的突發(fā)事件引發(fā)了銅精礦加工費的大幅上漲，將會促進(jìn)中國銅精礦進(jìn)口的活躍，預(yù)計2011年的銅精礦進(jìn)口量仍會出現(xiàn)小幅增長態(tài)勢，進(jìn)口實物量將達(dá)到680萬～700萬噸。

從2010年銅精礦進(jìn)口的貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易進(jìn)口達(dá)615.25萬噸，同比繼續(xù)增長3.22%，占進(jìn)口總量的95.12%；其次為進(jìn)料加工進(jìn)口16.81萬噸，同比增長52.72%。2010年銅精礦的主要進(jìn)口來源國依然是智利，其次為秘魯、澳大利亞和蒙古。

（2）粗 銅

2010年中國粗銅（含陽極銅）的進(jìn)口在國家外貿(mào)政策（免征含進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅）的支持下繼續(xù)增長。從貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易進(jìn)口量占到進(jìn)口總量的89.43%，同比大幅增長68.58%至35.69萬噸；其次為進(jìn)料加工進(jìn)口1.76萬噸，同比增長19.47%。

粗銅進(jìn)口來源地居前的國家中，來自贊比亞的進(jìn)口量居首位，達(dá)到17.43萬噸，在去年增加3倍以上的基礎(chǔ)上又增長了106.97%；其次是智利，為9.86萬噸；增長32.51%；再次為民主剛果6.24萬噸，增長64.03%；巴基斯坦1.10萬噸，增長169.88%。其中，贊比亞、民主剛果和巴基斯坦都有中國企業(yè)參與銅資源的開發(fā)。

預(yù)計，隨著中國近幾年海外資源的開發(fā)逐步進(jìn)入收獲期，受一些銅資源國家政策對銅礦出口的限制和運費的考慮，中國粗銅進(jìn)口將會繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，預(yù)計2011年粗銅進(jìn)口量會達(dá)到50萬噸以上。

（3）廢雜銅

2010年中國廢雜銅進(jìn)口延續(xù)了2009年下半年的反彈態(tài)勢，進(jìn)口量繼續(xù)增長。盡管在下半年進(jìn)口增速加快，但距離2008年的水平仍有較大差距。

2010年廢雜銅進(jìn)口來自全球119個國家和地區(qū)，其中，從幾年前最主要的進(jìn)口來源地日本進(jìn)口的廢雜銅繼續(xù)下降，全年進(jìn)口只有25.55萬噸，比上年下降了63.16%，已降至進(jìn)口量排名的第七位，成為拖累中國廢雜銅進(jìn)口的最重要因素，而在2007～2008年的進(jìn)口量都在200余萬噸。2010年從美國進(jìn)口的廢雜銅位居首位，全年達(dá)到78.92萬噸，同比增長51.06%；從西班牙進(jìn)口59.94萬噸，增長34.27%；從澳大利亞進(jìn)口55.01萬噸，增長19.28%（圖2）。

廢雜銅的進(jìn)口貿(mào)易方式仍然以一般貿(mào)易進(jìn)口為主，2010年全年達(dá)到433.63萬噸，同比增長8.83%，占進(jìn)口總量的99.36%，集中度比上年略有下降。國內(nèi)進(jìn)口廢雜銅的主要地區(qū)集中在廣東和浙江。上述兩省的進(jìn)口量之和占全國總量的77.15%。

在廢雜銅進(jìn)口企業(yè)類型中，私人企業(yè)的進(jìn)口量占進(jìn)口總量的58.96%，為257.30萬噸，同比增長11.20%。其次為外資、合資和國有企業(yè)，進(jìn)口量分別為88.53萬噸、43.62萬噸和27.00萬噸，同比分別為增長28.08%、10.33%和下降33.54%。

圖2 2010年中國廢雜銅的主要進(jìn)口來源國和地區(qū)

表3 2010年中國銅金屬的進(jìn)出口量 單位：噸

2011年，隨著銅價的高企，精煉企業(yè)的利潤空間會大幅增加，從而促進(jìn)中國企業(yè)廢雜銅進(jìn)口的積極性，加之需求的增長，預(yù)計廢銅進(jìn)口會繼續(xù)回升，但受再生資源（廢銅等廢舊物資）增值稅退稅政策于2010年12月31日執(zhí)行到期，2011年不再繼續(xù)執(zhí)行的影響，廢銅的進(jìn)口增幅會受到一定限制，預(yù)計全年的進(jìn)口量將達(dá)到480萬～500萬噸，與2008年的進(jìn)口近560萬噸的水平還有一定的差距。

2. 銅金屬

2010年的銅金屬的進(jìn)口量呈現(xiàn)下半年低于上半年的局面。其中，精銅進(jìn)口量在經(jīng)過上年的成倍增長后，出現(xiàn)調(diào)整性的波動下降趨勢。而精銅的出口仍較上年有較大差距（表3）。

（1）精銅

2010年在中國精銅進(jìn)口的貿(mào)易方式中，一般貿(mào)易進(jìn)口量依然最大，達(dá)到142.63萬噸，同比下降19.34%；其次為保稅區(qū)倉儲進(jìn)口75.19萬噸，增長63.36%；進(jìn)料加工進(jìn)口47.65萬噸，小幅下降0.72%。

中國精銅進(jìn)口主要來源國依然是智利，全年進(jìn)口量達(dá)到134.86萬噸，同比下降7.04%，占進(jìn)口總量的45.15%。

2010年精銅出口的外貿(mào)政策沒有變化，出口繼續(xù)大幅減少。預(yù)計2011年在跨市套利機會不大的情況下，精銅出口會愈發(fā)地減少；中國精銅產(chǎn)量的持續(xù)增加和出口的減少將會抑制精銅進(jìn)口的大幅增長，預(yù)計全年精銅的進(jìn)口量將不會超過2010年的水平。

（2）銅合金

中國銅合金的進(jìn)口量相對不大，并容易出現(xiàn)波動，2010年進(jìn)口量仍保持小幅增長態(tài)勢。進(jìn)口的貿(mào)易方式主要是一般貿(mào)易和進(jìn)料加工，二者全年進(jìn)口量分別達(dá)到3.66萬噸和1.76萬噸，各比上年增長20.19%和27.97%。進(jìn)口合金的企業(yè)主要為私營和外資企業(yè)，分別為2.86萬噸和1.69萬噸，同比各增長11.96%和27.29%。和往年一樣，預(yù)計2011年銅合金的進(jìn)口量將會繼續(xù)小幅增長，而出口不會有大的變化。

（未完待續(xù)）（轉(zhuǎn)自《中國銅業(yè)》2011年第二期）