“十一·五”我國廢鋼供應及鋼鐵工業回顧與展望

□文/林加沖

“十一·五”我國廢鋼供應及鋼鐵工業回顧與展望

Look Back The Iron and Steel Industry and the Supply of Scrap in "Eleventh Five-Year "

□文/林加沖

2010年，世界主要產鋼地區鋼鐵產量均呈增長態勢。全球粗鋼、生鐵產量達14.14億噸和10.88億噸，與2009年相比分別增長15%和12.7%。2010年我國粗鋼產量為62 665.4萬噸（已連續15年穩居世界第一），同比增長9.3%。我國粗鋼產量占全球粗鋼總產量的44.3%，所占百分數比上年略有下降（見表1）。

表1 2010全球粗鋼產量統計 單位：萬噸

2010年12月全球鋼鐵產能利用率為73.80%；亞洲粗鋼產量占全球總產量的63.14%，中國占全球總產量的44.3%。2009年66國（地區）粗鋼產量約占全球粗鋼產量的98%以上。

表1所列10個地區（國家）粗鋼產量均呈增長狀態。北美增幅達35.7%，日本、韓國、歐盟增長幅度均超過20%，美國增長38.5%至8 060萬噸，除少數地區外全球鋼鐵生產處于全面振興時期。

一、“十一·五”我國鋼鐵生產及廢鋼回收供應概況

1. “十一·五”鋼鐵工業成就

“十一·五”時期，我國共實現國內生產總值1 512 936億元；完成固定資產投資922 431億元；生產粗鋼、生鐵、鋼材分別為26.03億噸，24.86億噸和31.02億噸；累計出口鋼材1.647億噸，國內鋼材表觀消費量為29.37億噸（見表2）。

表2 “十一·五”時期我國GDP及鋼鐵產量統計表 單位：億元/萬噸

2. “十一·五”我國廢鋼回收供應情況

“十一·五”時期，我國煉鋼消耗廢鋼達37 850萬噸。其中自產廢鋼14 700萬噸，占38.83%；社會廢鋼21 790萬噸，占廢鋼消耗量的57.57%；進口廢鋼3 190萬噸，占同期廢鋼消耗量的8.43%（部分自產廢鋼調撥支援輕工、農機具、中小五金，進口廢鋼也不是全部用作煉鋼）。

3. “十一·五”與“十·五”廢鋼鐵供應、消耗情況比較

“十一·五”自產廢鋼達14 700萬噸，與“十·五”相比增長幅度達81%；社會廢鋼21 790萬噸，與“十·五”相比增長幅度為52%；而進口廢鋼“十·五”多于“十一·五”1540萬噸；“十一·五”煉鋼消耗廢鋼總量達37 850萬噸，與“十·五”同期相比增長達58.3%；“十·五”時期煉鋼廢鋼平均單耗為207千克/噸，而“十一·五”廢鋼平均單耗只有145.64千克/噸，下降61.4千克/噸，這說明我國煉鋼廢鋼使用量呈逐年下降趨勢。中國金屬學會王維興先生在“2010年我國鋼鐵生產技術裝備水平持續提升”一文中指出：“電爐工序前三季度重點鋼企電爐熱鐵水消耗同比增加32千克/噸，金屬料、鋼鐵料消耗同比分別減少3千克/噸和12千克/噸，生鐵塊消耗下降35千克/噸，綜合電耗減少13kwh。”重點鋼企電爐煉鋼反映的技術經濟指標與以上數據得出的結論相吻合。

4. “十二·五”廢鋼產業展望

按“十一·五”我國廢鋼鐵回收供應及煉鋼廢鋼消耗量實績作為演算依據，自產廢鋼以80%增幅計，即為26 500萬噸；社會廢鋼增幅量以50%計算，“十二·五”末可達32 685萬噸；進口廢鋼以“十一·五”實績量計3 200萬噸；煉鋼消耗廢鋼總量按50%增長量計，“十二·五”時期累計可達56 775萬噸，約相當于年均消耗廢鋼11 355萬噸。以廢鋼應用協會“十二·五”發展規劃建議所確定的噸鋼廢鋼綜合平均單耗200kg計，“十二·五”期間可產粗鋼283 875萬噸，與“十一·五”相比增長9%（即相當于年均生產粗鋼5.6億噸）。“十二·五”時期，我國粗鋼產量將受鐵礦石、原燃料等的限制，鋼產量不會也不可能無限增長，我國鋼鐵工業必定會走鋼鐵強國之路。

三、2010年國內冶金爐料大事記及供求行情回眸

2010年全球粗鋼產量創歷史新高。2010年4月時全球粗鋼產能利用率曾一度上升至83.4%，冶金爐料供求全球趨緊，尤其是廢鋼。我國粗鋼產量在2009年基礎上再次增產5 900余萬噸，國內廢鋼供求緊缺。廢鋼市場價由年初的2800～2850元上升至2011年初的3 600～3 700元，漲幅達30%以上；2010年8月份后，進口廢鋼價格也一路攀升，目前從美國進口的1#和2#混合重廢（80：20）CFR價已達510～520美元（全年進口廢鋼平均到貨價為513.83美元/噸）。

表3 2001～2010年我國廢鋼鐵回收供應及消耗統計表 單位：萬噸

2010年國內冶金爐料行業發生的大事有：

1. 國產鐵礦石增產20%，進口鐵礦石略有下降。

2010年，我國合計生產鐵礦石原礦10.7155億噸，與上年同期相比增長21.6%，我國鋼鐵生產所需鐵礦石自給率明顯提高；去年我國進口鐵礦石6.19億噸，同比下降1.4%。

2. 廢鋼消耗總量略有增長，廢鋼單耗徘徊不前。

3. 2010年，我國累計產焦炭3.8757億噸，同比增長9.1%；全年出口焦炭335萬噸，同比增長515.58%；國內焦炭表觀消費量為3.8432億噸，同比增長8.3%。

4. 2010年，全國生產鐵合金2 400萬噸，同比增幅在8.6%左右。

5. 節能減排淘汰落后取得重大進展。

“十一·五”期間全國淘汰落后煉鐵能力11 700萬噸，淘汰落后煉鋼能力6 900萬噸，分別完成“十一·五”目標任務的117%和126%。重點鋼企外排廢水70 610.68萬m3，同比減少7.41%；SO2、化學需氧量和煙塵累計排放總量分別下降8.79%、11.43%和7.51%。

6. 財稅[2008]157號“關于再生資源增值稅政策的通知”停止執行，勢必對我國再生資源產業產生重大影響。

7. 國內冶金爐料價格行情呈上漲態勢，漲幅在6.72%～129.89%之間。

據國家統計局公布：2010年，全年工業品出廠價格PPI同比上漲5.5%，原材料、燃料、動力購進價格同比上漲9.6%，12月份上漲9.5%（見表4）。2011年1月25日廢鋼生鐵已漲價及3 700～3 850元，與2010年底相比漲幅達16%。春節后，廢鋼再度漲價，目前，蘇南地區爐料廢鋼已達每噸3 800～3 900元，直逼4 000元大關。

2.財稅[2008]157號文件停止執行后，蘇南鋼廠支付個體投售戶廢鋼款，則需扣除12.4%的稅款。

全球鋼材價格上漲壓力不斷增大，如果國內鋼材價格不能同步上漲，鋼鐵業將出現高成本，低利潤運行格局，部分鋼企將陷于虧損境地。

四、2011年世界及我國粗鋼產量預測

據IMF和OECD預測；2011年世界經濟增長率在4.2%左右，比2010年下降0.4～0.6個百分點。中國國內生產總值增長率預計在9.5%～9.7%之間；美國在2.2%～2.3%之間；日本在1.5%～1.7%之間；俄羅斯、巴西均在4.2%～4.3%之間；印度在7.6%～8%之間。

1. 全球及中國粗鋼產量預測：

國際鋼協預測：2011年全球粗鋼產量14.74億噸，同比增長5.5%，2011年全球鋼材需求量為13.34億噸，較2010年增長5.3%，增長速率下降7.8個百分點；同時分析認為：2010年中國鋼材需求增長率為6.7%，即5.79億噸，而2011年增速放緩至3.5%。

有專家分析預測：2011年中國粗鋼產量在6.62億～6.74億噸（占世界粗鋼總產量的45%左右），比2010年增長5%～7%之間，粗鋼產能的利用率達到85%左右。

2. 2011年我國鋼材需求量預測

按以下九個行業用鋼量統計匯總，約需成品鋼材5.5億噸，則需粗鋼近6億噸。

建筑行業：鋼材總需求量在2.4億～2.9億噸之間（其中房地產占整個建筑用鋼的60%以上），2011年只是1 000萬套安居房建設即需用鋼3 000萬噸。

機械行業：年使用鋼材總量達1億噸左右。

鐵路行業：2 240萬噸

（2011年鐵路投資超7 000億元）。

船舶行業：2010年造船完工量破6 000萬載量噸，占全球40%份額；承接新訂單7 000萬載重噸，手持船舶訂單在2 000萬載重噸，各占全球50%和40%的份額，年需各類鋼材達2 000萬噸左右。

汽車行業：2010年中國汽車產銷量達1 826.47萬輛和1 806.19萬輛，分別比2009年增長32.44%和32.37%，產銷量刷新全球歷史紀錄，2011年汽車用鋼需求量為3 825萬～4 037萬噸。

家電行業：2011年鋼材需求量為1 000萬噸左右。

電力行業：2011年水電建設投資8 000億元，約需2 700萬噸鋼材。

水利建設：2011年水利建設投資4 000億元，約需鋼材1 300萬噸。

2011年，全國城市軌道建設總投資達10 581億元，大約需用鋼材3 600萬噸。

表4 部分鋼廠廢鋼生鐵價格信息表 單位：元/噸

2010年我國凈出口鋼材2 613萬噸，2011年鋼材出口環境將更加嚴竣，全年鋼材出口量預計有所下降，在2 000萬～2 300萬噸左右。

五、2011年我國廢鋼需求量分析

以全年產粗鋼6.6億噸，按2010年140千克/噸廢鋼單耗計，2011年我國煉鋼需要廢鋼鐵9 240萬噸左右，其中：自產廢鋼（包括生產回收，非生產回收等）約為3 500萬噸；社會廢鋼（以年380萬噸的遞增量計）5 340萬噸；進口廢鋼（參考2010年實際進口量）580萬噸；

按以上數據測算：煉鋼所需廢鋼資源基本平衡。但是小煉鋼、翻砂鑄造、中小農機具，五金等行業年需消耗廢鋼數千萬噸，這些行業往往以比較高的價格與煉鋼廠爭奪廢鋼資源；致使國內廢鋼市場經常處于供求緊缺狀態。另外，2009年我國電爐鋼產量只有5 576萬噸，只占當年全國鋼產量的9.7%，2010年1～7月，88家重點鋼企電爐鋼產量占粗鋼產量的比重只有8.37%，如果電爐鋼產量上升，則必須要提供更多的廢鋼資源。

2011年，國際大宗商品漲價，國內廢鋼價格將處于高位運行，它將同鋼材價格保持協同震動，將隨國際廢鋼行情、國內冶金爐料（生鐵、焦炭等）漲躍起伏，并保持相互作用，共同演繹復雜多變的價格行情走勢。