最牛私募“潛伏”新希望重組落定迎來短期買點

　　《動態(tài)》：本周大盤越走越強，題材熱點層出不窮，公告里有沒有相關的個股可以推薦給讀者？
　　孔銘：恒寶股份(002104)值得大家關注。周三(11月02日)公司公告入選建行金融借記及準貸記卡IC卡空白卡片采購供應商。公司此前于9月2日公告，稱確定公司為中國銀行項目“芯片卡空白卡制作及個人化”第一、第四分包中標服務商。恒寶股份本周再次獲得銀行卡供應商資格對公司的影響很大。金融IC卡的發(fā)卡初步目標4億張，如果全部替換現(xiàn)有卡，將發(fā)卡14億張，市場容量百億級別。
　　金融IC卡的成本一般比普通的磁條卡高，但保密性更好，基于IC芯片的銀行卡能夠為持卡人提供更加安全的支付服務，可以與社保、就醫(yī)、身份認證等其他需要實名的應用結合在一起，也可以加載積分、折扣等信息或者其他的行業(yè)信息。另外可以與小額支付產(chǎn)品無縫連接，小額支付使用脫機方式、大額支付使用聯(lián)機借貸記授權。目前工商銀行和交通銀行已經(jīng)實現(xiàn)了全國性發(fā)卡，中國銀行、農業(yè)銀行以及建設銀行已經(jīng)啟動了改造工作，另外中信、民生、招商、深發(fā)展等也在積極地進行IC卡項目策劃。作為全國的金融中心，央行上海總部目前也已經(jīng)成立了“上海地區(qū)金融IC卡推進Pm3KnVqXGu6QjNuN7xqhqhgFxFidXiM0hhK4Pn7Tvvc=工作領導小組”，對商業(yè)銀行金融IC卡的發(fā)行和受理改造工作提出了具體要求。此外，上海總部與上海市政府相關部門已經(jīng)達成共識，共同推動社保卡與金融IC卡應用結合。
　　因此，此次獲得供應商資格對公司業(yè)績的影響短期內看不出來，但是公司獲得了供應商資格，這是建行、中行對公司產(chǎn)品質量的認可，接下來業(yè)務的發(fā)展就要看公司的營銷和服務。未來恒寶股份會有不錯的機會，再加上涉及物聯(lián)網(wǎng)題材，后市的炒作空間比較大。同樣題材的還可以關注東信和平(002017)、天喻信息(300205)。
　　《動態(tài)》：新希望(000876) 周四公告，公司已實施完成重大資產(chǎn)重組，成功變身“農牧航母”。怎么看待這則公告？
　　孔銘：新希望(000876) 歷時一年多的重組終于修成正果。周四公告公司與交易各方已經(jīng)按照簽署的協(xié)議開展了股權過戶，六和集團100%股權、新希望農牧100%股權、楓瀾科技75%股權已過戶至新希望股份公司名下，同時繼續(xù)保留對民生銀行的股權投資。至此，新希望本次重大重組已實施完成。重組完成后，新希望的主營業(yè)務將全部集中于農牧業(yè)務，形成飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉制品的產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營，飼料產(chǎn)能將大幅提升，重組后主營業(yè)務收入將增至558億元，躍升為國內規(guī)模最大的農牧上市公司。
　　新希望的三季報業(yè)績“亮麗”，今年前三季度公司營業(yè)收入為73.79億元，同比增長31.91%，盈利8.6億元，同比增長108.26%。每股收益為1.03元。由于重組預期較濃，新希望的股價表現(xiàn)堅挺，今年以來僅下跌3.39%，而同期深圳成指的跌幅為14.74%。從三季報來看，最牛陽光私募澤熙也已經(jīng)潛伏進去，目前持股1189.12萬股。
　　鑒于今年全年養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈高景氣，公司兩大塊業(yè)務飼料和雞苗、鴨苗養(yǎng)殖業(yè)務利潤處在高位。今年豬肉價格堅挺，全年肉價維持高位是大概率事件，養(yǎng)殖豬、雞鴨等積極性高漲。養(yǎng)殖量擴張，預計飼料銷售收入同比增長20％以上。其次，7月份以來，雞肉需求旺盛帶動雞苗、鴨苗補欄量增加，雞鴨苗價格一路上漲，雞苗價格從3.8元/只穩(wěn)步上漲至目前的5.25 元/ 只；鴨苗價格從3.4元/穩(wěn)步上漲至目前的7.2元/只。預計11年公司養(yǎng)殖業(yè)務盈利水平將可能超過飼料業(yè)務成為第一大盈利部門。
　　由于公司重組完成，全年業(yè)績并表的不確定性消除，公司業(yè)績遠超此前市場預期，且公司農牧主業(yè)的估值也顯著低于飼料和養(yǎng)殖企業(yè)的估值水平，公司將迎來短期買點。