漲停交易席位公開(kāi)數(shù)據(jù)陷阱

　　個(gè)股出現(xiàn)漲（跌）停板或連續(xù)多日震幅、換手率達(dá)到一定程度后，交易所在當(dāng)天收盤(pán)后公布該股買(mǎi)賣(mài)金額最大前五個(gè)席位的交易數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是投資者了解主力進(jìn)出的一個(gè)重要參考。
　　現(xiàn)在意義上的交易席位這樣界定：機(jī)構(gòu)席位主要是指基金和社保專(zhuān)用席位；營(yíng)業(yè)部席位則一般代表游資、大戶或類(lèi)似敢死隊(duì)的資金進(jìn)出。一般情況下如社保、QFII等機(jī)構(gòu)的交易只有一個(gè)資金帳號(hào)，因?yàn)橘I(mǎi)賣(mài)操作是不能分倉(cāng)的。而游資、大戶的資金由于沒(méi)有嚴(yán)格的監(jiān)督限制，資金可以隨便分散到多個(gè)賬戶，甚至可以分散在全國(guó)各地證券公司。
　　交易所的公開(kāi)數(shù)據(jù)雖然具有一定的參考價(jià)值，但投資者也不要迷信它。這些數(shù)據(jù)多數(shù)時(shí)候并不能真正反映出機(jī)構(gòu)或莊家的進(jìn)出情況，有時(shí)莊家還會(huì)利用此公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)設(shè)置陷阱引誘跟風(fēng)盤(pán)跟進(jìn)自己則出貨。如華芳紡織（600273）的莊家近日就利用公開(kāi)數(shù)據(jù)設(shè)置陷阱引誘跟風(fēng)盤(pán)買(mǎi)進(jìn)，自己則瘋狂出逃。
　　筆者整理了華芳紡織自今年6月份以來(lái)上交所公開(kāi)的5次交易數(shù)據(jù)。日期分別為8月12日、9月1日、9月2日、9月5日和9月6日。在后4次公開(kāi)數(shù)據(jù)中，每次均見(jiàn)渤海證券上海彰武路營(yíng)業(yè)部上榜，而且每次的交易金額量都特別巨大。不難判斷，該股大莊的倉(cāng)位就潛伏在此營(yíng)業(yè)部。
　　筆者統(tǒng)計(jì)了這4次交易中，該營(yíng)業(yè)部的交易金額分別如下：9月1日，買(mǎi)入1.38億元，賣(mài)出1170 萬(wàn)元；9月2日買(mǎi)入679萬(wàn)元，賣(mài)出3348萬(wàn)元；9月5日買(mǎi)入0元，賣(mài)出1.23億元；9月6日買(mǎi)入917萬(wàn)元，賣(mài)出2.14億元。4次上榜買(mǎi)入金額合計(jì)為1.54億元，累計(jì)賣(mài)出金額3.82億。僅僅從公開(kāi)數(shù)據(jù)上看，賣(mài)出金額遠(yuǎn)大于買(mǎi)入金額，這說(shuō)明什么？
　　實(shí)際上這說(shuō)明的是潛伏在華芳紡織里面的莊家，僅僅在該營(yíng)業(yè)部的持股籌碼市值最高時(shí)就超過(guò)3億元。而公開(kāi)數(shù)據(jù)只是看見(jiàn)它的部分買(mǎi)入情況，大部分籌碼在該莊家建倉(cāng)時(shí)根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)分析根本是看不出來(lái)的。
　　同一營(yíng)業(yè)部同一日出現(xiàn)較大量的買(mǎi)賣(mài)成交，有可能是同一主體所為，也有可能不是同一主體所為。一般來(lái)說(shuō)，買(mǎi)是為了拉高股價(jià)或者是護(hù)盤(pán)所用，有時(shí)候也是刻意通過(guò)對(duì)敲制造大量買(mǎi)盤(pán)；賣(mài)則是出貨或是刻意通過(guò)對(duì)敲制造大量賣(mài)盤(pán)。就華芳紡織而言，這幾日的買(mǎi)是為了拉高股價(jià)或者是護(hù)盤(pán)所用；賣(mài)則是為了大量的出貨出逃。
　　此外，需注意的是9月1日該股上榜時(shí)，該營(yíng)業(yè)部當(dāng)天的買(mǎi)入金額達(dá)到1.38億元，占當(dāng)天總成交金額4.03億元的34.2%。華芳紡織總股本才3.15億，當(dāng)時(shí)價(jià)格只有11塊多，不算高價(jià)股。竟然在一個(gè)交易日就有一家營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入金額如此之高，這是十分顯眼的。而就在該營(yíng)業(yè)部招搖的上榜后，華芳紡織下一交易日股價(jià)就被砸至跌停，而且在后面連續(xù)下跌中該營(yíng)業(yè)部日日都是巨量賣(mài)出。
　　由此可見(jiàn)9月1日渤海證券上海彰武路營(yíng)業(yè)部的大量買(mǎi)入并非是莊家入場(chǎng)這么簡(jiǎn)單，恰恰相反，這其中估計(jì)有70%的成交量是該莊刻意通過(guò)“對(duì)敲”制造大量買(mǎi)盤(pán)，制造巨量買(mǎi)單的假象，以此吸引短線投資者的注意，引誘跟風(fēng)盤(pán)在下一交易日跟莊搶進(jìn)，從而大肆瘋狂出貨。這是莊家利用公開(kāi)數(shù)據(jù)設(shè)置陷阱一經(jīng)典案例。投資者在參考個(gè)股公開(kāi)交易數(shù)據(jù)時(shí)切不可盲目相信哪一家營(yíng)業(yè)部上榜的股票就一定行。華芳紡織近日出現(xiàn)不少利空消息或傳聞，這也許是令大莊出逃的原因，但股價(jià)的暴跌并不是大眾拋盤(pán)所導(dǎo)致，而是潛伏在里面持籌數(shù)億元的莊家所為。
　　參考華芳紡織截至6月30日前十大流通股股東持股數(shù)據(jù)，持股第一名為吳麗芳，持有297.62萬(wàn)股。以9月1日當(dāng)天最高價(jià)11.8元計(jì)算，市值才3500萬(wàn)元。而渤海證券上海彰武路營(yíng)業(yè)部近3日的賣(mài)出量達(dá)到3.82億元，減去部分不斷買(mǎi)賣(mài)的對(duì)敲交易真正持籌市值也超過(guò)3億元。3500萬(wàn)元與3億元這樣的差距甚大。這說(shuō)明真正的大莊持股分倉(cāng)甚細(xì)。盤(pán)面上該大莊建倉(cāng)時(shí)如“鬼子進(jìn)村”偷偷摸摸，離場(chǎng)時(shí)才敲鑼打鼓吸引大量投資者的注意。