論2011年建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)與出路

摘要：在國(guó)家調(diào)控政策屢屢出臺(tái)，國(guó)際貿(mào)易糾紛屢屢失手的背景下，建筑陶瓷2011年1-6月的產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)形勢(shì)仍然堪憂，如何應(yīng)對(duì)原燃料壓力、房控壓力、國(guó)際市場(chǎng)危機(jī)壓力，已經(jīng)成了建筑陶瓷企業(yè)不得不面對(duì)的問(wèn)題。如何轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、如何實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、如何通過(guò)重組聯(lián)合和管理創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，無(wú)疑將成為今后的熱門(mén)話題。

關(guān)鍵詞：建筑陶瓷；產(chǎn)業(yè)分析；市場(chǎng)分析；產(chǎn)業(yè)提升

1 前言

2011年1～6月份建材行業(yè)運(yùn)行的具體情況為：建材工業(yè)積極應(yīng)對(duì)加息、提高存款準(zhǔn)備金率、原燃料價(jià)格大幅度上漲、勞動(dòng)力成本上升、人民幣升值等。通過(guò)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，節(jié)能減排、重組聯(lián)合和管理創(chuàng)新，上半年生產(chǎn)、價(jià)格、效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，但固定資產(chǎn)投資增速平穩(wěn)回落。建材產(chǎn)品出口增速下降。建材部分產(chǎn)品、部分地區(qū)生產(chǎn)能力過(guò)剩，產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快。其中，1～6月份陶瓷磚產(chǎn)量41.3億m²，同比增長(zhǎng)14.3％在東部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，新興低能耗產(chǎn)業(yè)占50％以上；建材企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比去年同期上升41.1％。

從以上信息可以看出，一是在產(chǎn)量方面。去年總產(chǎn)量達(dá)79億m²，今年1-6月份達(dá)41.3億m²，以增長(zhǎng)率14.3％計(jì)算，預(yù)計(jì)2011年陶瓷磚產(chǎn)量將超過(guò)90億m²，到2012年底有望突破百億大關(guān)；二是在壓力方面。產(chǎn)量本身就是壓力，還有來(lái)自2010年以來(lái)的住房公積金存貸款利率四次調(diào)高及各級(jí)政府的房控政策，導(dǎo)致房地產(chǎn)交易額和交易量增長(zhǎng)緩慢等。另外，還有國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易糾紛屢屢失利以及原燃料上漲等壓力；三是在新的增長(zhǎng)點(diǎn)方面，在東部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，新興低能耗產(chǎn)業(yè)占50％以上，這是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的積極成果。

2 2011年建筑陶瓷的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)2.1產(chǎn)業(yè)晴雨表與能源晴雨表

2011年7月11日，包括人民網(wǎng)等lO多家媒體都報(bào)道了中國(guó)陶瓷產(chǎn)區(qū)6月份晴雨表，見(jiàn)表1。而2011年8月1日，國(guó)家發(fā)改委制作了各地區(qū)節(jié)能目標(biāo)完成情況晴雨表，見(jiàn)表2。

與表1相關(guān)的信息是：黃河以南的陶瓷產(chǎn)區(qū)情況還可以，但黃河以北情況就很不樂(lè)觀。其中以淄博、法庫(kù)這兩個(gè)大產(chǎn)區(qū)為例，昔日的“北方瓷都”法庫(kù)，今年已經(jīng)沒(méi)有新上線的企業(yè)，整體銷(xiāo)售形勢(shì)比較低迷；6月份以來(lái)，山東淄博和山西陽(yáng)城的生產(chǎn)線開(kāi)始停產(chǎn)、限產(chǎn)。在“晴雨表”里，廣東、廣西、湖南這些產(chǎn)區(qū)情況最好；其次是湖北、河南、安徽、陜西產(chǎn)區(qū)。以河南產(chǎn)區(qū)為例，南陽(yáng)、信陽(yáng)產(chǎn)區(qū)都還可以，南陽(yáng)附近生產(chǎn)線少，輻射面較廣，而安陽(yáng)和鶴壁產(chǎn)區(qū)壓力相對(duì)較大，安陽(yáng)的庫(kù)存就較多，可能誘發(fā)后半年限產(chǎn)或提前停產(chǎn)。江西、廣西和廣東地區(qū)在后半年也不容樂(lè)觀，尤其是江西，去年早早就出現(xiàn)了競(jìng)爭(zhēng)惡化的前兆。

由表2可知，今年上半年內(nèi)蒙古、江西、河南、海南、甘肅、青海、寧夏、新疆等8個(gè)地區(qū)預(yù)警等級(jí)為一級(jí)，與一季度預(yù)測(cè)相比，有5個(gè)地區(qū)預(yù)警等級(jí)提高，節(jié)能形勢(shì)趨于更加嚴(yán)峻，1個(gè)地區(qū)預(yù)警等級(jí)下降。具體是河南由三級(jí)預(yù)警轉(zhuǎn)為一級(jí)預(yù)警，河北、湖北、廣東、廣西由三級(jí)預(yù)警轉(zhuǎn)為二級(jí)預(yù)警，江蘇由一級(jí)預(yù)警轉(zhuǎn)為二級(jí)預(yù)警。與“十二五”節(jié)能工作進(jìn)度要求相比，1個(gè)地區(qū)預(yù)警等級(jí)提高，河南由三級(jí)預(yù)警轉(zhuǎn)為一級(jí)預(yù)警。內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、江西、河南、海南、甘肅、青海、寧夏、新疆等地區(qū)預(yù)警等級(jí)為一級(jí)；河北、福建、湖北、廣東、廣西、陜西等地區(qū)預(yù)警等級(jí)為二級(jí)；北京、天津、陜西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、安徽、山東、湖南、重慶、四川、貴州、云南等地區(qū)預(yù)警等級(jí)為三級(jí)。節(jié)能工作形勢(shì)嚴(yán)峻。兩圖對(duì)比，作為重點(diǎn)用能企業(yè)，江西、內(nèi)蒙古和河南未來(lái)可能限制陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)施節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)，會(huì)重演去年山東淄博和河北高邑的節(jié)能風(fēng)暴。即今明年會(huì)產(chǎn)量增幅緩和，并波及周邊產(chǎn)區(qū)。

2.2我國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)與住房公積金存款利率

2011年7月，我國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.7％，比上月回落0.2％，且連續(xù)四個(gè)月回落，見(jiàn)圖1。該指數(shù)為2009年3月以來(lái)的最低點(diǎn)，但仍位于臨界點(diǎn)50％以上的擴(kuò)張區(qū)間，表明我國(guó)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速趨緩。即今年制造業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比去年嚴(yán)峻。而與房市有關(guān)的住房公積金存款利率自2010年10月起上調(diào)了五次。

7月13日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2011年1-6月全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)：全國(guó)房地產(chǎn)投資和新開(kāi)工面積分別同比增長(zhǎng)了32.9％和23.6％，比1～5月份分別下降1.7％和0.2％。6月房地產(chǎn)投資和新開(kāi)工面積分別同比增長(zhǎng)28.9％和22.8％，比5月份分別下降6.6％和上升0.6％。未來(lái)隨企業(yè)資金的趨緊，預(yù)計(jì)下半年商品房新開(kāi)工將出現(xiàn)一定程度的回落，而保障房新開(kāi)工在下半年將有所增加，對(duì)商品房新開(kāi)工放緩有一定抵沖作用，仍維持全年新開(kāi)工同比增長(zhǎng)11％。投資增長(zhǎng)24.8％的水平。

1-6月全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售額分別同比增長(zhǎng)12.9％和24.1％，比1-5月分別上升3.8％和6％。6月的銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)25.4％和47％。銷(xiāo)售回升符合預(yù)期，在5月份數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)報(bào)告中已經(jīng)提示：6月銷(xiāo)售受傳統(tǒng)旺季和市場(chǎng)可售上升等因素的影響，預(yù)計(jì)將仍有上升；但增幅略超預(yù)期，其原因主要是由于去年基數(shù)較低。因?yàn)槿ツ?月份出臺(tái)嚴(yán)厲調(diào)控政策，5、6月份銷(xiāo)售出現(xiàn)大幅回落；預(yù)計(jì)7月份以后銷(xiāo)售將有所回落，一方面是季節(jié)性因素；另一方面預(yù)計(jì)推盤(pán)量比6月少。7月17日與國(guó)務(wù)院要求房?jī)r(jià)上漲過(guò)快的二三線城市也要執(zhí)行限購(gòu)政策同步，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部已經(jīng)開(kāi)始調(diào)查分析部分二三線城市和中小城市房?jī)r(jià)快速上漲的成因，并據(jù)此草擬新一輪的限購(gòu)城市的名單。限購(gòu)擴(kuò)大，預(yù)測(cè)會(huì)使建筑陶瓷在后半年雪上加霜。

3 2011年建筑陶瓷的產(chǎn)業(yè)出路

3.1行業(yè)規(guī)劃部門(mén)的看法

7月13日，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)建筑材料規(guī)劃研究院院長(zhǎng)、中國(guó)建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)、劉長(zhǎng)發(fā)教授及高級(jí)工程師在河南省工業(yè)和信息化廳原材料工業(yè)處沙慧處長(zhǎng)、盧欽華副處長(zhǎng)的陪同下，到信陽(yáng)市調(diào)研建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。并專程造訪河南信陽(yáng)方浩實(shí)業(yè)有限公司。

在河南信陽(yáng)方浩實(shí)業(yè)有限公司訪問(wèn)期間，劉院長(zhǎng)詳細(xì)聽(tīng)取了陳延新總經(jīng)理和韓復(fù)興技術(shù)總監(jiān)的匯報(bào)，并就新型節(jié)能保溫建材的發(fā)展和與會(huì)同志進(jìn)行了深入交流。劉院長(zhǎng)首先提出了30年河?xùn)|，30年河西的論斷，即經(jīng)過(guò)30多年的改革發(fā)展，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的人均居住面積已接近30m²，新階段人們住房消費(fèi)的追求將從滿足于有房住向住得更好轉(zhuǎn)變，高品質(zhì)住房成為新階段住房消費(fèi)的主流。我國(guó)大規(guī)模建設(shè)期至少還要持續(xù)30年左右。預(yù)計(jì)建設(shè)高峰期在2020年左右出現(xiàn)，未來(lái)30年，我國(guó)需要建設(shè)的房屋總面積達(dá)600-700億m²。未來(lái)的建筑材料和建設(shè)將很快從產(chǎn)業(yè)化步入現(xiàn)代工業(yè)化，建筑陶瓷如何面對(duì)上游企業(yè)生產(chǎn)方式的變革非常重要。誰(shuí)不變革將被淘汰。

建筑陶瓷企業(yè)的出路，就建筑來(lái)講，今后重點(diǎn)是兩點(diǎn)：一是將發(fā)生從量變到質(zhì)變的變化，應(yīng)對(duì)未來(lái)30年的高品質(zhì)住房的需求；二是由于建筑的工業(yè)化，建筑陶瓷將發(fā)生二次工業(yè)革命，革命的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰。

3.2產(chǎn)區(qū)政府部門(mén)的策略

佛山在2010年5月就提出“四化融合，智慧佛山”的施政綱領(lǐng)，“信息化、工業(yè)化、城市化、國(guó)際化”的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路對(duì)佛山傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)——建筑陶瓷產(chǎn)生了不小的影響。佛山在2006大規(guī)模實(shí)施了清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排措施，對(duì)沒(méi)有通過(guò)清潔生產(chǎn)認(rèn)證的企業(yè)以及能源不合格的企業(yè)實(shí)施了關(guān)閉和轉(zhuǎn)移措施。截止2010年底，佛山市轉(zhuǎn)移陶瓷企業(yè)300余家，關(guān)閉陶瓷企業(yè)80余家。此外，還有60余家陶瓷企業(yè)通過(guò)清潔生產(chǎn)認(rèn)證和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使得佛山陶瓷企業(yè)整體面貌得到了極大的改善，一下從良莠不齊達(dá)到行業(yè)三高企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——即高端人才、高新企業(yè)和高附加值產(chǎn)品。2011年，佛山涌現(xiàn)了一大批低碳陶瓷企業(yè)和低碳陶瓷產(chǎn)品，譬如蒙娜麗莎的PP板和QQ板、博德精工的微晶玻璃復(fù)合板、歐神諾的晶立方、石灣鷹牌的超低溫快速燒成薄體磚和輕質(zhì)陶瓷墻漆磚、溶洲建陶二廠的輕質(zhì)外墻磚等。創(chuàng)新使得佛山陶瓷煥發(fā)出新的生機(jī)和商機(jī)。

過(guò)去，作為第二大建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)，淄博每年煤炭消耗量近3000萬(wàn)噸，占到全省的12％，二氧化硫排放量多年居全省第一。圍繞推進(jìn)減排步伐，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從源頭上減少污染成為首要問(wèn)題。2008年以來(lái)淄博堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能，先后關(guān)停建陶企業(yè)30家。為加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，淄博積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。通過(guò)提高污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)，形成倒逼機(jī)制，引導(dǎo)部分具備條件的陶瓷企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)向能源、資源相對(duì)豐富的河南、寧夏等中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)“騰籠換鳥(niǎo)”，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展拓展新空間。并以開(kāi)展清潔生產(chǎn)認(rèn)證為契機(jī)，將張店南部陶瓷產(chǎn)區(qū)納入強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核范圍。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，抓住中石油泰青威天然氣管線橫貫全市的機(jī)遇，鼓勵(lì)企業(yè)使用清潔能源。此外，還對(duì)全市216家建陶企業(yè)建設(shè)脫硫塔和脫硫設(shè)施318套，進(jìn)行了6次空氣質(zhì)量應(yīng)急調(diào)度試驗(yàn)，探索建立空氣環(huán)境應(yīng)急機(jī)制，投資10.1億元，對(duì)全市建陶企業(yè)、碳酸鈣企業(yè)實(shí)施了綜合整治。經(jīng)過(guò)3年整治，淄博也出現(xiàn)了許多優(yōu)勢(shì)陶瓷企業(yè)，譬如統(tǒng)一陶瓷的防靜電陶瓷磚產(chǎn)品就開(kāi)啟了中國(guó)防靜電陶瓷磚的先河，當(dāng)然還有淄博薄斯美的纖瓷磚。到2011年年底，淄博陶瓷磚生產(chǎn)能力將由現(xiàn)在的12億mz壓縮到7億m²，淘汰轉(zhuǎn)移落后生產(chǎn)線200條。同時(shí)，還將制定建陶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)運(yùn)作高端品牌。淄博沿襲佛山陶瓷舊路，也希望把陶瓷生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移出去，把淄博打造成為陶瓷總部經(jīng)濟(jì)。

江西高安作為目前最有活力的陶瓷產(chǎn)區(qū)，盡管起步較晚，但是從一開(kāi)始就摒棄了只注重陶瓷發(fā)展而放縱其污染的陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展老路，選擇了建設(shè)“清潔生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保”的綠色示范基地，選擇了走節(jié)能、環(huán)保、衛(wèi)生的可持續(xù)發(fā)展之路。2010年，總投資達(dá)8000萬(wàn)元的基地管道天然氣供應(yīng)工程順利完工。目前，管網(wǎng)已經(jīng)向陶瓷基地的生產(chǎn)企業(yè)輸送天然氣，一年設(shè)計(jì)供氣量在8億m³左右。由于高安具有陶瓷科技人才優(yōu)勢(shì)和沿襲了佛山陶瓷企業(yè)的自主創(chuàng)新思維，在建筑陶瓷中高端產(chǎn)品中也占有一定的地位。

華東陶瓷首先是新興幕墻建筑材料——陶板，華東地區(qū)在2006年就出現(xiàn)中國(guó)陶板第一家的浙江瑞高建筑系統(tǒng)有限公司。瑞高之后，有江蘇新嘉里企業(yè)、浙江安科、浙江太陽(yáng)島、江蘇明月、福建華泰、福建萬(wàn)利、福建房更美、上海斯米克、江西中盛等華東陶瓷企業(yè)步入后塵。除了酚醛樹(shù)脂以外，所有的有機(jī)保溫材料都將退出市場(chǎng)，泡沫玻璃、多孔陶瓷、珍珠巖玻珠、玻璃纖維、礦棉和隔熱幕墻陶板等無(wú)疑成為新的投資熱點(diǎn)，而這些無(wú)疑又成為中國(guó)建筑材料和建筑施工工業(yè)化的新起點(diǎn)。

3.3部分企業(yè)的對(duì)策

早在2009年底，鷹牌股權(quán)變更時(shí)期，鷹牌陶瓷的新一屆領(lǐng)導(dǎo)人林偉就意識(shí)到建筑陶瓷的未來(lái)將是紡錘型的發(fā)展格局，即未來(lái)將以銷(xiāo)售和研發(fā)為核心的運(yùn)營(yíng)體系，而不是過(guò)去的以生產(chǎn)為核心的運(yùn)營(yíng)體系。2010年8月18日，廣東鷹牌陶瓷集團(tuán)成立，同時(shí)宣布成立鷹牌陶瓷科技公司和鷹牌陶瓷貿(mào)易公司。以科技和貿(mào)易為核心，推動(dòng)科技創(chuàng)新和營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)朝低碳環(huán)保的方向發(fā)展。一年過(guò)去了，廣東鷹牌陶瓷集團(tuán)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)從過(guò)去的500個(gè)，回歸到1000個(gè)，在成都、重慶、福州、武漢、鄭州鷹牌雄姿重新展現(xiàn)。2011年6月28日，第八屆世界品牌大會(huì)在北京隆重舉行。世界品牌實(shí)驗(yàn)室在大會(huì)上發(fā)布2011年中國(guó)500強(qiáng)最具價(jià)值品牌排行榜，鷹牌陶瓷以31.05億元的品牌價(jià)值連續(xù)八年榮登中國(guó)500強(qiáng)最具價(jià)值品牌榜，較去年上升8.23億元，升幅達(dá)36％。

筆者看到，廣東蒙娜麗莎陶瓷集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始華麗轉(zhuǎn)身改為“廣東蒙娜麗莎新型材料集團(tuán)有限公司”，從傳統(tǒng)的建筑陶瓷到新型材料，蒙娜麗莎的微笑靠得是辛勤的汗水和在科技創(chuàng)新上的不斷努力。幾年來(lái)，蒙娜麗莎集團(tuán)依靠創(chuàng)新，將陶瓷產(chǎn)品與文化藝術(shù)相結(jié)合，打造出蒙娜麗莎所獨(dú)有的瓷板畫(huà)。從技術(shù)到藝術(shù)，從藝術(shù)到文化，蒙娜麗莎的成功在于執(zhí)著和努力。幾年來(lái)，蒙娜麗莎集團(tuán)將陶瓷產(chǎn)品向薄量化、減量化、資源化、功能化方向發(fā)展，薄板和輕板相搭配，打造出了蒙娜麗莎的新型材料產(chǎn)品格局和產(chǎn)業(yè)出路。

4 結(jié)論

2011年已經(jīng)過(guò)了大半年，8月產(chǎn)業(yè)冷清的局面，在不久前剛舉辦的鷹牌陶瓷集團(tuán)37年廠慶的綠色長(zhǎng)青的話題下，又重新回歸到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原點(diǎn)。那就是發(fā)展陶瓷產(chǎn)業(yè)的目的是什么?筆者認(rèn)為：

(1)2011年建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)不容樂(lè)觀，各個(gè)產(chǎn)區(qū)都面臨著許多矛盾，譬如原燃料壓力、銷(xiāo)售壓力和出口貿(mào)易糾紛壓力，產(chǎn)業(yè)提升和轉(zhuǎn)型已經(jīng)開(kāi)始從被動(dòng)走向主動(dòng)；

(2)2011年不是陶瓷產(chǎn)業(yè)的絕望年，而是冷靜年，通過(guò)冷靜考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，才能使得產(chǎn)業(yè)重新獲得新生：

(3)有幸看到各級(jí)政府、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部門(mén)以及行業(yè)龍頭企業(yè)的努力，使得產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展出現(xiàn)了一些新的局面。