承接國際服務外包 促進服務經濟發展

據預測，到2012年全球服務外包市場規模可達9750億美元。從長遠來看，未來全球的服務外包產業將保持30%～40%的增長率，到2020年僅IT外包的規模就將達1.5～1.6萬億美元。預計到2020年全球離岸服務外包市場將達到1.65～1.8萬億美元的規模。

服務外包是指企業將信息服務、應用管理和商業流程等業務，發包給企業外第三方服務提供者，以降低成本、優化產業鏈、提升企業核心競爭力。服務外包包括BPO（業務流程外包），ITO（信息技術外包），KPO（知識流程外包），它們是當前以跨國公司為主體的國際服務業轉移的一種新形式，也是服務貿易快速發展的新增長點。目前全球服務外包產業已經逐步擺脫了經濟危機對其產生的影響，正處于產業恢復和快速發展時期。從未來發展趨勢看，全球服務外包市場規模將進一步得到擴展。我們要抓住發達國家服務外包產業向發展中國家轉移的機遇，積極承接國際離岸服務外包，主動加強與國際經濟接軌、推動我國加快形成以服務經濟為主的產業結構。

一、全球服務外包市場總體發展狀況

目前全球服務外包行業已經逐步擺脫了經濟危機對其產生的影響，正處于產業恢復和快速發展時期。2010年全球服務外包的年度收益達到931億美元，同比增長了2%，5年復合增長率達到了5.1%； 2010年第四季度全球服務外包市場合同總值達到216億美元，環比增長了30%。但從整體上來看，由于受到歐洲債務危機、美元持續貶值和全球性通貨膨脹的影響，全球服務外包行業仍然處于不景氣時期。2010年全球服務外包市場合同金額為794億美元，同比下降11%，ITO合同金額為624億美元，同比下降3.7%，BPO合同金額為170億美元，同比下降31%。因此，全球服務外包仍然沒有恢復到經濟危機以前的發展水平。

二、全球服務外包市場發展的特點

(一) 服務外包多元化發展趨勢明顯

目前，全球服務外包市場多元化發展已經十分明顯。雖然傳統的ITO外包在最近幾年的發展依然良好，2010年全球服務外包市場上ITO外包占據了60%以上的市場份額，但是，BPO和KPO外包正在成為發展的主流。

從ITO發展來看， 2010年ITO全球合同總額達到624億美元，同比下降3.7%，遠遠達不到2000年的766億美元，這說明全球ITO產業仍沒有走出低谷。但是，全球經濟復蘇的勢頭已經十分明顯，全球IT硬件出貨量已經開始實現正增長，而2010年第四季度全球ITO市場規模達到187億美元，同比增長了59%。因此，ITO仍將是服務外包產業的主流。

從BPO發展來看， 2010年全年的合同總額僅有170億美元，同比下降了31%，但是2010年第二季度BPO合同總額達到了59億美元，同比增長了60%，而2011年第一季度更是達到了66億美元，同比增長111%，因此，BPO上升速度極為迅速。

從KPO發展來看，作為服務外包業務新出現的發展方式，目前其正處于發展的初期，產業規模比較小，但是，在新興產業發展的浪潮之下，其一定能成為全球服務外包行業新的推動力量，極大的促進全球經濟的發展。因此，全球服務外包市場目前處于“三足鼎立”的局面，但是ITO仍然占有決定性的優勢，而BPO和KPO將在服務外包未來的發展中迅速擴張。

(二) 承接地發生重大變化，發展中國家獨占鰲頭

受到經濟危機的影響，為了降低開支、提高效率，發包企業在選擇服務外包承接企業時重點考慮外包成本，因此擁有大量廉價而優質勞動力，國內產業發展良好的發展中國家就成為其首選之地。這就造成了近幾年服務外包的承接地發生了重大變化，發展中國家正在成為全球服務外包新的發展基地。如：菲律賓憑借其在語言、人才、文化方面的優勢，大力發展服務外包行業，2010年服務外包業務預計將增長23%，其話務服務行業營業收入達到63億美元，超越印度成為全球最大的話務中心服務外包國家，預計到2016年其信息技術服務外包行業年收入將翻番，達到250億美元，占全球市場10%的份額。烏克蘭已經是世界上信息服務出口的第五大國，2010年信息服務出口已達10億美元，其信息技術人才總數已經位列世界第四。

與此相對比，因為成本、人力資源等方面的劣勢，發達國家的服務外包行業的競爭力則逐年下降。2010年離岸外包前10強中，發展中國家已經與發達國家平分秋色，各占一半，印度已經成為全球第一。因此，發達國家的服務外包行業已經不占優勢。目前全球服務外包行業承接地已經進入新的發展狀態，發展中國家獨占鰲頭。

(三) 服務外包向高端擴展，KPO得到快速發展

目前，新的服務外包方式——KPO已經成為行業發展新的增長點。KPO外包涉及的領域大多為企業的核心技術、對員工的素質要求較高、業務流程復雜，是服務外包中的知識密集型產業。目前全球KPO產業已經從最初的12億美元發展到擁有100到120億美元，年均增長率有望達到30%～40%的產業，其未來的發展更是不可估量。KPO業務的快速發展導致國際服務外包行業開始向高端擴展。KPO涉及知識產權、股票、金融和保險、人力資源、生物工程等領域的核心業務流程，外包這些流程，無疑會推動行業擺脫低端化、缺乏科技含量的困境，使服務外包行業向科技密集型方向發展，推動整個行業進一步向高附加值、高科技行業進軍。

三、全球服務外包產業發展趨勢

(一) 服務外包產業發展潛力巨大，市場規模將得到進一步擴展

經濟危機后，大型跨國公司紛紛采取外包來實現企業效率的提高，因此，服務外包市場規模得到進一步擴展。據預測，到2012年全球服務外包市場規模可達9750億美元。從長遠來看，未來全球的服務外包產業將保持30%～40%的增長率，到2020年僅IT外包的規模就將達1.5～1.6萬億美元。預計到2020年全球離岸服務外包市場將達到1.65～1.8萬億美元的規模。可見，服務外包產業的發展潛力巨大，市場規模將急劇擴張，在未來無疑將成為全球經濟發展的重要引擎。

(二) KPO和BPO將成為未來發展主流，推動產業縱深發展

雖然ITO的市場規模占據了全球服務外包市場70%的份額，但是最近幾年KPO和BPO外包也正在快速發展。BPO和KPO外包不可能動搖ITO的市場地位，但是其憑借科技含量較高、涉及領域眾多等特點，正逐步變成服務外包產業新的發展方向。同時，KPO和BPO外包的是企業的各種業務流程，為了保證客戶公司該部分業務的效益，需要外包供應商具有管理、運營、開發、財務、金融等方面的能力來優化其成本結構。這也就深化了服務外包產業的服務領域，使服務外包逐步向高端化、科技化方向發展。

(三) 服務外包承接國數量增多，導致其逐步向差異化方向發展

隨著發包方更加看重成本優勢，那些擁有大量低廉、質高勞動力的發展中國家成為服務外包重點發展的地區，這就導致承接國數量的急劇增多，進而不可避免的導致承接國之間競爭的加劇。因此，未來全球服務外包承接國極有可能實現差異化發展，根據產業成熟度、地緣、人力資源優勢等方面的特點，承接地服務外包產業將形成不同的發展層次。如：澳大利亞、愛爾蘭等發達國家雖然不具有人力成本優勢，但是憑借產業成熟度、地緣等優勢，將向高端服務外包業務的方向轉移。而那些剛剛進入服務外包行業的國家，如：斯里蘭卡等國，則憑借成本優勢，承接低端的服務外包業務。

四、中國服務外包產業現狀與特點

中國快速增長的宏觀經濟環境、優質低廉的勞動力、完備的基礎設施尤其是日益普及的通信設施，使其日益成為承接跨國公司服務外包的重要目標國之一。近年來，我國服務外包從無到有，業務領域逐步拓寬，本土外包企業迅速成長，逐步改變了最初以外資企業為主的格局。截至2010年底，中國服務外包企業承接服務外包合同金額和執行金額分別達到274億美元和198億美元，同比分別增長了37%和43.1%，全國有服務外包企業12706家，從業人員232.8萬人。目前中國服務外包主要特點是：

(一) 外包市場規模較小，但發展速度較快

2004年全球軟件外包市場規模達到328億美元，其中中國軟件外包服務市場規模僅為6.33億美元，只占全球市場的1.9%。2005年中國軟件外包服務市場規模達9.2億美元，占全球軟件外包的2.3％，同比增長45.3％，到2006年，全球軟件服務外包市場規模約為7000多億美元，中國占5%的份額。到2010年，中國軟件外包市場規模達到了70.28億美元，占全球軟件外包市場的8.4％，年均復合增長率為50.2％。由此可見，雖然目前規模不大，但是發展速度很快。

(二) 服務外包結構不斷優化

我國服務外包業務逐步由低端服務向價值鏈中高端延伸，產業咨詢、研發服務外包等高附價值、高技術含量的業務比重不斷增加，ITO、BPO和kPO所占的比重分別為60.2%、23.4%和16.4%，形成了以ITO為龍頭BPO和KPO為兩翼的聯動發展格局。

(三) 示范城市引領作用明顯

服務外包屬于綠色產業，符合我國轉變經濟發展方式的要求，日漸成為各城市轉型升級的新增長點。我國政府也已采取多種措施促進服務外包產業發展，包括設立21個服務外包示范城市。目前，我國服務外包離岸合同執行額的95%集中在21個示范城市，這些城市為我國服務外包產業競爭力的提升發揮了重要的引領和示范帶動作用。

(四) 國內外包服務企業競爭力大幅提升

目前，已涌現出中軟、東軟、文思、軟通等一批營業額超億美元、人數超萬人的服務外包領軍企業，“中國服務”正逐漸成為國際品牌。小型企業在技術水平要求不高的呼叫中心外包等服務領域發展迅猛。即使在技術水平要求較高的研發外包領域，也催生了一批業績優良的企業。如醫藥研發領域的無錫藥明康德已成為亞洲最大的醫藥研發外包企業，為70多家歐美及日本客戶服務，客戶囊括了全球前20位藥廠中的18家以及前10家生化制藥公司的前8家。一些有規模、品牌優勢和出口前景的軟件企業開始實施“走出去”戰略，在境外設立研究開發、市場營銷及服務機構，更加貼近發包市場。例如用友在日本東京成立了分公司，軟通動力在韓國市場專門設立了第一離岸開發中心。收購海外企業也成為外包企業實施“走出去”戰略開拓國外市場重要途徑。

五、中國發展國際服務外包的對策

(一) 從戰略高度重視發展服務外包，加快部署發展我國知識型服務產業

繼上一輪全球制造業向具有勞動力規模和成本優勢的發展中國家轉移的浪潮后，又出現了以美國為代表的發達國家知識型服務產業向具有智力人才優勢的發展中國家轉移的新浪潮。在這一輪浪潮中，印度、中國和俄羅斯這3個具有智力人才資源優勢的國家處于最有利的位置，印度已經把握了這次產業機遇，在軟件外包服務及其他技術服務領域走在中國和俄羅斯的前面，成了全球服務外包中心。在全球制造業轉移過程中，中國繼日本、韓國之后，通過改革開放，基本抓住了這次機會，成為全球制造業中心(世界工廠)之一。但在把握和利用新一輪的服務產業轉移上與制造業比較還有差距。因此，應該從戰略高度研究分析國際服務產業轉移的浪潮，從國家產業發展的戰略高度提出對策，加快部署發展我國知識型服務產業。

(二) 以承接日韓服務外包為突破口，逐步開拓歐美服務外包市場

日本和韓國都是國際上服務發包較多的國家，在中國的制造業投資也較多，無論在文化淵源、地理位置還是人脈關系方面，中國都具有承接這兩個國家服務外包的先天優勢。盡管日韓市場在中國服務外包中占據重要位置，但日韓市場在全球服務外包市場中所占份額較小，只有10%左右，更大的市場在美國和歐洲。隨著促進服務外包發展的“千百十工程”的實施，中國對外承接服務外包業務必將不斷擴大，在穩步發展日韓服務外包市場的同時，還要積極開拓歐美服務外包市場，以分散風險，不斷擴展市場空間。

(三) 研究制定促進承接國際服務外包的政策措施，加強制度保障

歐美企業在選擇軟件外包地點時主要考慮高素質的服務人才、具有戰略高度的方案集成、核心外包的服務能力以及語言、文化和知識產權保護等因素。目前，中國在這些方面與競爭對手還存在著不少的差距。而且，外包國際市場上呈現出的競爭態勢是國家層面競爭與企業級別競爭的交叉并行，因此，對于我國外包出口產業來說，更需要國家政府的推動和大力支持。還應繼續加大力度，扶持發展軟件、芯片設計、技術服務等知識型服務產業；應結合服務貿易的特點，在財政稅收、投融資、進出口、出口信貸和信用保險、設立境外研發和營銷機構、人才培訓、保護知識產權等方面加大支持力度，拓展國際服務外包市場。

(四) 加快服務貿易人才培養，提高服務貿易人員素質

我國在軟件人才的供給和需求方面還有很大缺口。由于軟件和信息服務外包屬于知識密集型產業，需要符合需求的專業人才，因此，政府應當出面引導，建立大規模、多形式、有針對性的人才培訓體系。目前中國已經在推廣軟件學院、軟件職業教育制度，今后軟件技術學院要堅持聯系外包業務，特別是關注服務外包的市場需求。同時，政府要鼓勵作為發包商的、有培訓能力的跨國公司與國內培訓機構和大企業進行合作，開展有針對性的業務培訓，并在培訓后吸收人員就業，還要鼓勵中介機構與培訓機構合作建立人才資源庫，建立中國外包服務的供應鏈。

(五) 統籌規劃布局，促進服務外包產業發展

服務外包示范城市應根據自身比較優勢，實行錯位發展，確定發展重點。主動承接跨國公司內部的離岸外包，大力吸引既能承接全球的服務外包，也可向我國發包的跨國公司地區總部及研發中心，加快向高端服務市場轉變，進一步拓展服務空間。要提升產業發展質量和水平，力爭在金融后臺服務外包、生物醫藥實驗研發外包及物流外包等領域實現跨越式發展，提升服務外包能級。要規劃建設服務外包集聚區，充分發揮集聚效應。要加快培育一批大型國際化、集團化的服務外包領軍企業，使之成為國際離岸服務外包總承接商和對內服務外包總發包商。

（作者：宋國良，上海市政府發展研究中心）