2011年中國外貿服務市場調查報告

2011年上半年，在錯綜復雜的國際環境中，中國外貿開了一個好頭，進出口貿易延續了良好的復蘇勢頭，貿易額再創歷史新高。上半年進出口數據顯示，我國的出口額達到8744.91億美元，同比增長24.01%；進口額達到8284.79億美元，同比增長27.57%，實現貿易順差460.12億美元，延續了2009年以a來貿易順差持續減小的態勢。6月當月，我國進出口額3016.9億美元，同比增長18.5%。其中出口再次刷新歷史記錄，達到1619.8億美元，增長17.4%；進口1397.1億美元，增長19.3%。3月以來，中國月度進出口已經連續四個月保持在3000億美元以上，月度出口額不僅同比增長，環比也在增長。這表明中國出口產業仍然具有較強的國際競爭力。

2011年上半年，我國外貿總體上繼續以較快速度增長，但增長速度逐步回落。通過對進出口企業的調查，我們也感覺到，當前外貿企業面臨的外部環境更加紛繁復雜。本次《進出口經理人》雜志第六次盤點外貿服務市場，與上年調查相比，本次調查增加了對外貿企業生存狀況的調查及對展覽主辦公司和航空公司的評定。

調查方法

2011年中國外貿服務市場調查于2011年5月1日開始，由《進出口經理人》夾寄問卷，發送電子郵件，通過官網（www.tradetree.cn）下載等方式展開。同時，此次調查還與華夏鄧白氏中國聯合，通過其專業渠道隨機抽樣調查企業對外貿服務商的信賴度。調查于2011年8月15日結束，共回收到來自中國，尤其是長三角、珠三角和環渤海這幾個出口企業集中地區的1617份有效問卷。

調查說明

《進出口經理人》每年都要進行“中國外貿服務市場調查”活動，至今已經進行過6次年度調查。2010年的調查顯示，經過金融危機的洗禮，外貿經理人對經濟復蘇充滿信心，外貿的恢復性增長讓外貿服務市場也再趨活躍，同時我們也發現，外貿服務市場的集中度非常高，而且外貿企業信賴的領先外貿服務品牌一直穩居其位。2011年正處于我國外貿發展和轉型的關鍵時期，規模化、規范化和品牌化的外貿服務企業能夠為企業提供更優質的服務，也更能為外貿企業所信任，我們期待借此機會，通過調查了解我國外貿企業的生存現狀，當前發展遇到的主要問題與挑戰，對外貿服務市場的依存度，以及最受他們信賴的外貿服務商，期望能夠給讀者帶來一些啟發。

被調查企業特征

本次調查主要面向外貿服務需求方——外貿企業的相關從業人員。抽樣調查顯示，被調查企業中民營股份制企業是絕對主力，占被調查企業的40%；其次是個體企業占17%；國有企業、外商獨資企業和中外合資企業比例相當，分別占13%、12%和10%，見圖1。隨著中國鼓勵私營企業從事外貿政策的不斷完善和金融危機后外貿整體回暖的影響，民營企業的進出口潛力得到進一步釋放，成為我國外貿發展中最具活力的經濟體，在調查中民營企業一直以來所占比例最高。從被調查企業的性質來看，制造商所占比重最大，占58%；貿易商占28%；兩者占被調查企業總數的86%，與前幾年情況基本相同，見圖2。這些企業也是“中國外貿服務市場調查”的主體。

被調查企業中，100～500人和10～50人規模企業所占比例較大，分別占26%和25%，見圖3。將近96%的被調查企業年出口額在10萬美元以上，其中近61%的企業出口額在100萬美元以上，見圖4。

生產要素價格上漲是制約企業出口的最大因素

調查顯示，能源、原材料和勞動力價格上漲是金融危機后，影響企業出口的最大因素，其次為人民幣升值及貸款利率上調等金融政策和國際貿易環境不穩定的因素，見圖5。

目前企業出口最多的地區是歐洲，其次是亞洲、北美洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲；而計劃開發的地區依次是非洲、歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲和大洋洲，見圖6。這顯示今后非洲和歐洲市場將會被出口企業所更加關注。

八成企業對2012年出口預期呈樂觀態度

在被調查企業中，55%的企業表示過去一年，公司的出口規模有所上升，但是僅有71%的企業利潤率在上升；45%的企業雖然在過去一年的出口規模有所下降，但是仍有5%的企業表示其利潤率沒有降低，利潤保持持平或上升，見圖7。

雖然如此，80%的企業對下一年度的出口預期保持樂觀態度，47%的企業預計出口規模將保持增長，32.8%的企業預計持平，僅有19.4%的企業預計出口規模將會回落。在公司將通過哪些措施適應新變化的選項中，企業選擇最多的是調整產品結構，其次為技術改造、加強管理、產業轉型、裁員減薪和其他，見圖8。在其他的選項中企業認為投資新項目、開拓新市場、引進新客戶和進行海外融資等是適應新變化的有效途徑。

企業用于外貿服務的支出有所增加

企業當年用于外貿服務的支出，26%的企業在1萬～10萬（含）元人民幣，46%的企業在10萬～100萬（含）元人民幣，38%的企業在100萬元人民幣以上。75%的企業當年用于外貿服務的支出計劃占當年公司年出口額的5%以下，見圖9。值得注意的是，企業的外貿服務支出比上年有所增加，外貿服務支出占出口額5%以上的企業數量占25%，而上一年支出占5%以上的企業數量僅為20%，2011年該比例有所上升，見圖10。

最需要的是買方資信調查服務

被調查企業認為目前最需要的外貿服務是買方資信調查，其次是金融、電子商務、信息咨詢、展覽、認證、物流、保險和法律，見圖11。

近年來，金融危機和國際市場動蕩，海外市場，甚至是發達國家也頻繁傳出企業和銀行倒閉或申請破產的不利消息，加劇了出口企業海外應收賬款的風險，對國內企業尤其是中小型企業的生存與發展構成重大威脅。企業對買方資信調查需求的增加，表明企業開始有意識地加強外貿信用管理，了解買家最新財務和整體經營狀況，根據實際情況做出正確交易決策，控制轉賣風險，減少經營損失。對金融服務的需求主要體現在融資和保險上，資金鏈是企業正常生產經營所必須的，而2010年以來在持續收緊的貨幣政策之下，融資困難問題更加突出，成為制約企業發展的瓶頸。正因為如此，調查中選擇金融服務的企業首次超過電子商務。

主要關注服務商的服務質量、信譽和價格

被調查企業選擇外貿服務商的考慮因素按重要程度排序，依次是服務質量、信譽、價格、公司規模、服務商所在地、背景、運營時間，見圖12。其中，前三項的重要程度超過了50%。從連續6次的調查來看，服務質量一直是企業選擇外貿服務商優先考慮的因素。而服務商的公司規模、所在地和背景并不會顯著影響外貿企業的選擇。

最受信賴的外貿服務商

除了新增選項外，2011年外貿服務各個領域最受信賴的外貿服務商排名第一名的企業與上年情況基本相同，包括：展覽主辦公司——勵展博覽集團，展覽代理公司——中展海外，內資銀行——中國銀行，外資銀行——匯豐銀行，檢測認證機構——SGS，快遞公司——DHL，航空公司——國航。

最受信賴的展覽機構

展覽主辦公司 2000年以來，出口企業赴境外參展規模迅速擴大，雖然2009年受金融危機影響總體上略有下降，但2010年又很快恢復到危機前的水平。世界主要的展覽機構都在中國安營扎寨，開展對中國出展企業的服務。在2011年最受信賴的外貿服務企業的調查中，新增了針對境外展覽主辦機構的選項。調查顯示，勵展博覽集團以18.9%的領先優勢占據首位，見圖13。

勵展博覽集團是世界著名的展覽主辦機構，在36個國家擁有460個展會，每年還在不斷增加新的展覽。其展覽領域非常廣泛，涉及從航天航空、汽車、電子到醫療、能源等44個行業，因此也受到了各行業出口企業的高度關注。其中，美國五金展、巴黎國際建筑展覽會、米蘭衛浴展和美國安防展等一大批展覽受到中國企業的熱捧而成為熱點展覽。

由于中國香港在國際貿易中的特殊地位，香港貿發局舉辦的展覽具有國際化程度高的優勢，香港貿發局電子產品展、香港鐘表展和香港時裝節等一批展覽都是極具競爭力的品牌展覽，深受出口企業的推崇。德國是展覽王國，有諸多規模龐大的世界商展，因此法蘭克福展覽公司、漢諾威展覽公司、科隆展覽公司、慕尼黑展覽公司和杜塞爾多夫展覽公司都位列前十。

展覽代理公司參加境外展覽選擇代理服務機構很重要。抽樣調查顯示，中展海外、中貿展、機電商會、電子信息貿促會、機械貿促會、中展環球、紡織商會、中商展覽公司、西麥克展覽公司和恒立偉業展覽公司是被調查企業最信賴的展覽代理公司，見圖14。

中展海外是中展集團的子公司，專業從事出國展覽業務，1993年就開始組團參加境外展覽會，與機電商會、電子信息貿促會和西麥克等諸多前十的組團單位一樣，是老牌出展服務機構。中展海外所能提供境外展覽的領域非常廣泛，在消費品、禮品、玩具、辦公用品、紡織服裝等眾多行業都占主流資源。由于其堅持不懈的努力，深得出口企業信賴，歷年調查均位居商業出展機構的首位。

值得一提的是，近幾來，一大批民營境外展覽代理服務機構如雨后春筍，遍地開花，迅速成長，中商展覽公司和恒立偉業展覽公司就是其中的佼佼者。憑借著靈活的機制和艱苦的努力，逐步在汽配、安防等一些重點領域形成了自己的優勢，同時他們也非常注重服務質量，豎立自己的品牌，并因此贏得了出口企業的信賴。

最受信賴的金融機構

內資銀行本年度外貿服務商品牌調查結果顯示，銀行是排名最穩定的外貿服務行業，其中尤其以中資銀行為甚。相比上年調查結果，2011年最受外貿企業信賴的內資銀行前五位依次為中國銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、農業銀行，見圖15。相比上一年度基本沒有變化，即使在這五家銀行本身的品牌信賴度百分比上，這兩年間的變化也微乎其微，上下浮動平均在1個百分點左右。唯一的變化是招商銀行2011年憑借0.4個百分點的微弱優勢超越農業銀行，在品牌信賴度上擠進前4，農業銀行落至第5位（2010年度排名第4）。

在對內資銀行調查中，國有4大銀行（中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行）的壓倒性優勢盡顯無疑，對此被調查企業表示，內資銀行的自主選擇性不大，受國家政策影響太強。其他股份制銀行的貿易金融業務起步相對滯后，但伴隨著近幾年我國外貿進出口的高速增長以及市場規模的不斷擴大，貿易金融業務以其風險低、周轉快的特點，逐漸受到各家銀行的重視，得到了迅速發展，成為銀行中間業務收入的重要來源，招商銀行在本次調查中的排名上升或許就是一個體現。

外資銀行 外資銀行在本次調查中的結果只能用一個詞來形容——競爭殘酷。從榜單上看，年度排名表面上一片風平浪靜，但仔細觀察便能嗅出其中的血雨腥風。匯豐銀行仍舊排名本年度榜單外資銀行第1名，其龐大的環球網絡和貼身的本地服務是受到出口企業信賴的首要因素，目前匯豐銀行在中國已經擁有分布29個城市的109個網點，在外資銀行中處于領先水平，見圖16。

當然，匯豐銀行也許應該感到壓力了。本次調查中，匯豐銀行在外資銀行中的品牌信賴度已經被瓜分至38.7%（2010年為44.8%），其與第2名的差距被縮減至17個百分點，而2010年則領先第2名高達26.6個百分點。在前3名中，花旗銀行和渣打銀行的差距也只有3個百分點左右。同時，伴隨其他各家外資銀行在國內網點的增加，他們正在不斷蠶食前三甲銀行的市場份額。調查顯示，在第二梯隊中，包括德意志銀行、恒生銀行、法國巴黎銀行在內的國內市場份額相對較小的外資銀行，在2011年品牌信賴度均有所提升，但他們彼此之間的差距甚微，其競爭激烈程度由此可見一斑。

最受信賴的檢測認證機構

得益于中國進出口貿易增速不減，檢測認證行業市場前景仍然廣闊，同時競爭也在加大。2011年的榜單出現了新面孔，也失去了些老面孔，期間更出現了機構分離、并購等情況。檢測認證行業一直以來是外資機構的天下，2011年中國最受信賴外貿服務商調查結果仍然呈現這一態勢，見圖17。榜單中的14家檢測認證機構中，外資機構占據10席，中資機構比2010年增加1席，增至4席。在品牌信賴度方面，檢測認證機構之間的差距近一步拉大。

2011年魁首仍舊被瑞士的SGS摘得，這家老牌的集檢測、鑒定、測試和認證于一體的外貿服務機構憑借其廣泛的行業覆蓋率、遍布國內50多家分支機構和幾十間實驗室、9000多名訓練有素的專家，在2011年調查中把它們的品牌信賴度從上一年的27.8%提升至35.1%，進一步拉大了與其他檢測認證機構之間的差距。

第二梯隊則被UL、BV、Intertek、TUuml;V SUuml;D China牢牢占據，其中值得稱道的是UL的排名由2010年第4上升至2011年第2，品牌信賴度達11.9%。Intertek也發揮出色，不但品牌排名升至第4（2010年第6），其在品牌信賴度增幅上也是第二梯隊中最大的，增加了4.4個百分點，幾乎增長了1倍。TUuml;V SUuml;D China雖然排名沒有變動，但品牌知名度也有相當增幅。

令人意想不到的是本土品牌CQC從2010年的第2位跌出前五，這其中有行業競爭環境激烈、外貿企業選擇面增多的因素，但同時也反映本土檢測認證機構網點多、人緣廣優勢逐漸消退，其在硬件設施及人才上的劣勢開始慢慢顯現。

標檢集團作為中國香港的一家檢測機構2011年第一次進入榜單就取得了第8名的佳績，在國內知名度甚至開始領先于國際檢測認證巨頭DEKRA，以及20年前就進入中國市場的TUuml;V Rheinland Group，這中間除了地緣優勢等因素外，相信與其近年來的潛心經營不無關系。

最受信賴的快遞公司

抽樣調查顯示，被調查企業信賴的快遞公司依次是DHL、UPS、FedEx、Ems和TNT。與上一年結果相同，被調查企業對DHL的信賴程度仍然最高，高出第2名近9個百分點，見圖18。

DHL快遞是全球快遞行業的市場領導者，成為外貿企業最信賴的快遞公司當之無愧。DHL的全球空中網絡覆蓋范圍之廣、密度之大，在快遞行業無可比擬。在中國大陸，DHL是進入中國市場時間最早、經驗最為豐富的國際快遞公司。DHL擁有世界上最完善的速遞網絡之一，可以到達220個國家和地區的12萬個目的地。對于外貿企業來說時間就是金錢，文件、樣品和關鍵件國際快遞是最大的需求。正如DHL“上海簽署的商業合同，次日上午十點半已抵達華爾街”的承諾，不論是文件還是包裹，DHL快遞都能滿足外貿企業安全和快捷的需求，這是其深受外貿企業信賴的首要原因。

最受信賴的航空公司

在出國旅行的機票和酒店的采購中，70%以上是貿易、投資人士，他們中每年有多次國際商務旅行的需求，因此我們首次增加了對外貿企業信賴的航空公司的調查。結果顯示，國航以遙遙領先的優勢，高居榜首，見圖19。國航是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司以及世界最大的航空聯盟——星空聯盟成員，在航空客運、貨運及相關服務諸方面，均處于國內領先地位。截止到2010年12月31日，國航（含控股公司）共擁有以波音、空中客車為主的各型飛機393架，定期航班通航全球29個國家和地區，其中包括47個國際城市、91個國內城市和3個地區；通過與星空聯盟成員等航空公司的合作，將服務進一步拓展到181個國家的1160個目的地。

在三甲中，漢莎航空是唯一的外資公司。漢莎是德國最大的國際航空公司，質量和創新、安全和可靠是其特色。漢莎一直致力于對中國市場的開發，試想乘坐著舒適的A380飛機，在前往歐洲的航班上能吃到地道的中華美食，觀看到中國電影，接受講中文的空乘人員的服務，誰又能不為之心動呢？這也正是漢莎創新理念和優良品質的體現。

小結

縱觀連續幾年的外貿服務市場調查，我們發現，外貿服務市場日漸成熟起來，外貿服務各個領域排名第一的企業，很多都是外資企業，他們極具專業化和國際化的特點，連續多年蟬聯榜首，而第二批隊中，我們驚喜地發現越來越多的內資企業出現在榜單中，并且受外貿企業的信賴程度在不斷上升。

2011年以來整個世界經濟面臨多事之秋，各國經濟的自主增長動力不足，多國主權債務危機持續蔓延，全球通脹壓力繼續加大，復雜的國際環境使我國外貿企業面臨外需不振、成本集中上升以及國際競爭加劇等多重壓力，這時候更需要外貿服務商提供優質和專業的服務和企業共度難關。相信，隨著中國經濟對外依存度的日益趨高，外貿企業對外貿服務市場的需求會日益增長，服務商應該致力于各類貿易服務手段及產品的創新，以應對企業需求的不斷更新與擴張。

（執筆：李璐）

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