機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)

2011恒生中國“名家聚焦”財(cái)富論壇成功舉辦

6月25日，恒生銀行在上海正式啟動(dòng)2011恒生中國“名家聚焦”財(cái)富論壇，向客戶及投資者傳遞最新的市場信息和穩(wěn)健的投資理念。北京、廣州、深圳三地論壇分別于7月2日、7月9日、7月16日舉辦，約有1200位聽眾參與。巡回論壇邀請(qǐng)多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)任主講嘉賓，包括國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所所長夏斌、前國家統(tǒng)計(jì)局總經(jīng)濟(jì)師姚景源、著名經(jīng)濟(jì)學(xué)者郎咸平和財(cái)經(jīng)時(shí)事評(píng)論員葉檀等。

恒生中國副董事長兼行長關(guān)燕萍女士在上海站論壇開場致辭時(shí)表示：“作為一個(gè)專業(yè)、盡責(zé)的財(cái)富管理服務(wù)提供者，恒生中國希望通過舉辦論壇，為投資者提供豐富和及時(shí)的理財(cái)資訊。這次論壇討論的貨幣政策、房地產(chǎn)市場及社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等，均為當(dāng)今市場密切關(guān)注的話題。從而，相信客戶也能感受到恒生中國貼心的理財(cái)服務(wù)。”

花旗銀行“財(cái)富管理·2011中期回顧與展望”見面會(huì)在京舉行

花旗銀行7月21日上午在北京召開媒體見面會(huì)。

花旗中國零售銀行結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品總監(jiān)陳瀛淼首先介紹了花旗過去所發(fā)行的產(chǎn)品的表現(xiàn)，在同期市場表現(xiàn)較弱的情況下，花旗銀行絕大多數(shù)產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了保本的同時(shí)，為投資者帶來了較高的超額收益。

花旗中國零售銀行研究與投資分析主管邱思甥指出，美國推出QE3的可能性并不大，外匯市場要關(guān)注美元走勢；在黃金突破1600美元/盎司大關(guān)后，應(yīng)特別警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，他認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)硬著陸的可能性并不大，A股市場下半年會(huì)有一波值得參與的行情。

2011法興銀行財(cái)富管理系列論壇

在京啟動(dòng)

7月8日，法興銀行高端財(cái)富管理系列論壇在北京拉開帷幕。該論壇主題為“匯投資新法，興天下財(cái)富——通脹時(shí)代的多元化投資機(jī)遇”，北京首場分論壇邀請(qǐng)到了國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部副部長魏加寧。魏加寧就中國宏觀經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀發(fā)表主題演講，并對(duì)未來的經(jīng)濟(jì)走勢進(jìn)行預(yù)測與展望。法興銀行中國經(jīng)濟(jì)師姚煒立足于全球視野，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)走勢以及熱點(diǎn)市場進(jìn)行分析。隨后在“中國式財(cái)富增長與海外投資”為議題的圓桌論壇中，與會(huì)嘉賓就此展開激烈的討論。

北京分論壇結(jié)束后，該論壇會(huì)在廣州和上海分別舉辦。其中，廣州站除了延續(xù)解讀宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的主題外，還特別邀請(qǐng)《貨幣戰(zhàn)爭》的作者宋鴻兵主講貨幣與貴金屬投資機(jī)遇。

半月漲幅逾15%

銀華“雙雄”占據(jù)反彈第一陣營

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，6月20日～7月8日的15個(gè)交易日中，在上證指數(shù)僅僅上漲6.72%的背景下，銀華銳進(jìn)基金份額凈值增長率高達(dá)18.60%，同期二級(jí)市場交易價(jià)格上漲16.28%。此外，大盤杠桿指基銀華鑫利份額凈值也錄得15.72%的收益，二級(jí)市場交易價(jià)格也上漲13.79%。

另據(jù)晨星數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日，銀華銳進(jìn)基金以49.37%的收益率奪得最近一年業(yè)績榜榜首的位置，二級(jí)市場交易價(jià)格更是大漲70.77%，而同期上證指數(shù)僅上漲15.56%。正是憑借在最近一年中幾次大反彈行情中的優(yōu)異表現(xiàn)，銀華銳進(jìn)成功實(shí)現(xiàn)份額總量和日均成交量跨越式發(fā)展，成就了其在杠桿基金中的龍頭地位。

興全保本基金受關(guān)注

通脹高企，保本基金以其保障本金的獨(dú)特優(yōu)勢格外受到市場青睞。去年上證綜指跌幅達(dá)14.31%的情況下，保本基金仍然獲得5.53%的平均收益率，大幅超越同期上證綜指和CPI。

據(jù)了解，興業(yè)全球基金公司正在發(fā)行的興全保本基金因在國內(nèi)首次采用TIPP和OBPI雙保險(xiǎn)策略，其獨(dú)到的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和攻守兼?zhèn)涞膬?yōu)勢受到市場廣泛關(guān)注。該基金擬任基金經(jīng)理?xiàng)钤平榻B稱，TIPP策略是保本基金的防守策略，當(dāng)保本基金的凈值上升到較高幅度時(shí)，該產(chǎn)品會(huì)結(jié)合市場情況以及基金運(yùn)作情況，適當(dāng)提高基金的保本線；OBPI策略則是保本基金的進(jìn)攻策略，即當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格比較有吸引力時(shí)，可用可轉(zhuǎn)債品種代替策略中的看漲期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等資產(chǎn)，在市場上漲過程中，通過放大持有可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的比例，來更好的跟蹤市場，獲取更多的收益。

中海穩(wěn)健收益獲晨星“五星”評(píng)級(jí)

6月晨星評(píng)級(jí)中，中海穩(wěn)健收益?zhèn)饦s獲普通債券型基金3年期五星評(píng)級(jí)。截至7月1日，該債券基金在晨星近3年業(yè)績?cè)u(píng)比中，其年化回報(bào)率位居普通債券型基金榜首（15只參與排名）。

相關(guān)業(yè)內(nèi)人士指出，在流動(dòng)性過剩逐步得到改善后，預(yù)計(jì)保就業(yè)、促增長將重新被提上議事日程，尤其是CPI在未來幾個(gè)月見頂回落以后。而央行剛剛完成年內(nèi)第三次加息，也使市場對(duì)于年內(nèi)加息頻率的擔(dān)憂得到了部分釋放。未來貨幣政策一旦轉(zhuǎn)向，債券型基金的投資機(jī)會(huì)或?qū)⒊霈F(xiàn)，如中海穩(wěn)健收益這類經(jīng)歷牛熊轉(zhuǎn)換的完整市場周期檢驗(yàn)的債券型基金，值得投資者持續(xù)關(guān)注。

中歐基金迎來5周年生 日

成立于2006年7月19日的中歐基金迎來公司成立5周年紀(jì)念日。上半年，中歐基金旗下股債雙線均有突出表現(xiàn)，中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、中歐穩(wěn)健收益在同類可比基金中排名前1/10，而中歐基金旗下的“歐家學(xué)堂”等品牌投資者教育、營銷活動(dòng)也不斷推陳出新，致力于提供更好的服務(wù)。在業(yè)績、服務(wù)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中歐基金穩(wěn)中求進(jìn)，今年上半年，在基金行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模逐季縮水的背景下，連續(xù)兩季度實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模逆市增長，保持良好的上升勢頭。

中歐基金表示，近年來，公司始終把投資管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)擺在重要的戰(zhàn)略發(fā)展高度，大力拓展投研隊(duì)伍。目前投研隊(duì)伍占整體員工的1/3，在基金行業(yè)中比例較高。未來中歐基金將充分調(diào)動(dòng)中外方股東資源與管理經(jīng)驗(yàn)，力求為投資者把握市場投資機(jī)遇，贏取滿意回報(bào)。同時(shí)，將繼續(xù)加大客戶服務(wù)、運(yùn)營等方面的資源投入，精耕細(xì)作。

中宏保險(xiǎn)“童模同樣”幸福親子秀

圓滿落幕

6月12日，由中宏保險(xiǎn)攜手搖籃網(wǎng)發(fā)起的為期一個(gè)多月的全國性大型親子活動(dòng)——“童模同樣”幸福親子秀圓滿落幕。在上海世紀(jì)公園8000平方米的銀杏大道草坪上，近600個(gè)家庭2000位家長和寶寶共同出席了頒獎(jiǎng)典禮暨“童模同樣”親子嘉年華。

除了展示優(yōu)秀作品，分享育兒心得之外，充滿童趣且富有教育意義的親子游戲吸引了眾多家長和寶寶的參與。孩子們?cè)谟螒蛑懈宄捏w驗(yàn)到父母的引領(lǐng)與關(guān)愛，到達(dá)終點(diǎn)后都為爸爸媽媽送去勝利的擁抱。一名來自蘇州的4歲小朋友殷悅馨榮獲“全國榜樣明星寶寶”，獲得由中宏保險(xiǎn)提供的價(jià)值1萬元的香港迪士尼親子旅行券1套。

中英人壽優(yōu)品人生兩全保險(xiǎn)（分紅型）隆重上市

7月1日，中英人壽隆重推出一款保值增值、周轉(zhuǎn)迅速、功能靈活的儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品——優(yōu)品人生兩全保險(xiǎn)（分紅型），該產(chǎn)品具有4個(gè)方面的特色。

一是安全理財(cái)，保值增值。滿期時(shí)，優(yōu)品人生不僅返還累計(jì)投入的本金，還確保客戶資金的安全。二是靈活組合，功能多樣。優(yōu)品人生在保障期間和繳費(fèi)期間有多種選擇和搭配，既能實(shí)現(xiàn)短期投入、快速返還，又可實(shí)現(xiàn)長期規(guī)劃、為未來籌備資金。三是年金轉(zhuǎn)換，兼顧養(yǎng)老。優(yōu)品人生獨(dú)特的年金轉(zhuǎn)換領(lǐng)取的設(shè)計(jì)，讓客戶可以隨心將滿期金、累積未領(lǐng)取生存金及累積紅利進(jìn)行年金轉(zhuǎn)換。四是均衡費(fèi)率，老少皆宜。優(yōu)品人生采用了更為均衡的費(fèi)率結(jié)構(gòu)，下到0歲的學(xué)語嬰兒，上到臨近退休的中年人士，均可投保。

中國臺(tái)灣個(gè)人游啟動(dòng)，

中意人壽兩款境外旅游險(xiǎn)保安全

隨著中國臺(tái)灣個(gè)人游的開放，大陸游客在臺(tái)灣地區(qū)的安全問題更受關(guān)注。中意人壽保險(xiǎn)有限公司相關(guān)人士表示，赴臺(tái)灣地區(qū)個(gè)人游，游客應(yīng)充分注意自身的安全，同時(shí)為了防范意外帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該在出行前購買責(zé)任涵蓋境外旅游的保險(xiǎn)產(chǎn)品。如“中意境外旅行意外傷害保險(xiǎn)（D款）”和“中意附加境外緊急救援及門診醫(yī)療保險(xiǎn)（D款）”，涵蓋了境外旅行意外傷害保障，以及境外緊急救援及門診醫(yī)療保障。

中國人保健康

開展紀(jì)念建黨90周年系列活動(dòng)

中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司組織公司黨員干部代表赴革命圣地西柏坡，深入開展了“紀(jì)念建黨九十周年、踏訪紅色革命足跡”活動(dòng)，學(xué)習(xí)革命歷史知識(shí)、接受革命傳統(tǒng)教育，喜迎建黨90周年。

中國人保健康總裁李玉泉表示，承載著光榮使命的中國人保健康已經(jīng)站在了一個(gè)新的起點(diǎn)上，步入新的發(fā)展階段。下一步，該公司全體黨員將以高度的責(zé)任感和緊迫感，把錚錚誓詞轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，鞏固成果、再接再厲，銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，圓滿完成今年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異的成績向建黨90周年獻(xiàn)禮，為黨的十八大獻(xiàn)禮。

友邦中國參加全球百萬圓桌會(huì)議

（MDRT）

2011年百萬圓桌會(huì)議（MDRT）暨全球MDRT頂尖會(huì)員（TOT）中國巡講在上海舉辦。友邦中國優(yōu)秀保險(xiǎn)營銷員應(yīng)邀參加會(huì)議，MDRT終身會(huì)員兼中國大陸區(qū)主席、友邦中國的祁彬女士作為杰出代表在現(xiàn)場發(fā)表了精彩的主題演講。MDRT是人壽保險(xiǎn)及金融服務(wù)專業(yè)人員的全球性行業(yè)協(xié)會(huì)，表彰擁有卓越銷售成績和出眾客戶服務(wù)的壽險(xiǎn)營銷員，全球僅有不足5%的專業(yè)營銷員達(dá)到MDRT會(huì)員資格。

Currensee在中國推出獨(dú)一無二的外匯投資服務(wù)

7月15日，Currensee公司在中國推出“交易高手”投資項(xiàng)目。Currensee是一家專業(yè)的另類投資服務(wù)提供商，“交易高手”投資項(xiàng)目是其首創(chuàng)的新型服務(wù)，使投資者得以自動(dòng)復(fù)制被稱為“交易高手”的專業(yè)外匯交易員的交易，簡單、及時(shí)、透明化的操作對(duì)投資者更具吸引力。

與其他投資服務(wù)不同，所有的“交易高手”都在Currensee 社交平臺(tái)擁有持續(xù)時(shí)間段內(nèi)優(yōu)秀的收益表現(xiàn)和妥善管理風(fēng)險(xiǎn)的記錄，真實(shí)帳戶、真實(shí)資金、真實(shí)業(yè)績實(shí)時(shí)在線更新。今年1～6月，“交易高手”的人均累計(jì)收益率達(dá)到33.5%，與上證指數(shù)恒生指數(shù)等呈不相關(guān)性。目前14名“交易高手”中有3名來自中國。