FDI對我國零售業產業安全的影響*

宋永輝，孫 丹，高 超

（1.沈陽工業大學經濟學院，沈陽110870;2.凌源鋼鐵股份有限公司，遼寧朝陽 122504）

FDI對我國零售業產業安全的影響*

宋永輝1，孫 丹1，高 超2

（1.沈陽工業大學經濟學院，沈陽110870;2.凌源鋼鐵股份有限公司，遼寧朝陽 122504）

自從我國2004年兌現入世承諾全面開放零售市場以來，外資零售企業尤其是大型綜合超市在我國發展迅猛。政府和企業為正確應對零售業市場日益激烈的競爭態勢，首先應充分認識FDI對我國零售業產業安全的影響。建立零售業產業安全評價指標體系，對我國零售業產業安全度進行評價并得出結論:自2007年開始，我國零售業產業安全狀態從基本安全向不安全發展，其不安全程度越來越嚴重。在此基礎上，提出促使我國零售業轉危為安、穩步發展的意見和建議。

零售業;零售市場;產業安全;外商直接投資;市場集中度;經濟壁壘

我國自2004年12月11日開始，取消對外資零售企業在地域、股權比例、數量和經營方式等諸多方面的限制，全面開放零售業市場。2010年，我國批發和零售業利用外資額66億美元，創歷史新高，比上年增長22.4%。外資零售企業在我國市場發展迅速，外資企業的門店數量增長顯著。2010年，TESCO的門店數增長近40%，沃爾瑪門店數增速也超過了25%［1］，而我國零售企業的平均增長速度僅為12.1%。以大型超市為主要業態的外資零售企業2010年在我國的銷售總額為1 872億元，是我國零售企業的1.5倍，在該零售業市場中，外資數額高達80%以上，占據了絕對優勢的地位。

一、文獻綜述

國內專家學者關于外資對零售業影響的分析以研究市場集中度和經濟壁壘為主。

王菲和陶俊卿（2008）通過計算流通業市場銷售額最高的前幾家企業所占的市場份額，分析我國零售業市場集中度受外資進入的影響程度，認為外商直接投資提升了我國零售業市場的集中度，同時，外資的進入通過差別服務提高了我國零售業產品差異化程度［2］。

孔令剛、蔣曉嵐和張紅平（2006）通過比較分析安徽零售業市場中本土零售企業和外資零售企業核心競爭力，認為在銷售規模、營銷技術、成本控制能力、財務運作能力和品牌價值能力等諸多方面外資零售企業具有比較優勢;外商直接投資突破了本土的絕對成本優勢壁壘、規模經濟壁壘、零售業差異壁壘和政策性壁壘，并重建了安徽零售業市場的進入壁壘，使得新的零售商進入市場難度增加;通過對內在機制的分析，認為外商進入后會加快安徽零售業市場集中度的提高［3］。

顧軍（2006）認為，FDI對本土零售業市場既有正面影響又有負面影響。正面影響主要表現為促進了市場集中度提高，為我國經濟結構性增長創造了條件;負面影響主要表現為對我國的產業安全構成了威脅，同時提高了我國的市場進入壁壘［4］。

另外，有部分專家學者通過建立評價指標體系估算我國零售業的產業安全程度，結論基本上都是我國零售業產業安全處于基本安全或不安全的狀態，應當采取適當的保護措施。

王麗、王蘇生和黃建宏（2008）通過改進李孟剛的評價指標體系，提出基于產業生存力和發展力的零售業產業安全評價模型為

式中:S——最終的產業安全值;

X——產業生存力評價值;

Y——產業發展力評價值;

α，β——指標系數。

作者在零售業產業生存力評價體系中設定資本效率、資本成本、勞動力素質和成本、關聯產業發展狀況等三級指標，通過對指標的定量分析，得出我國零售業的產業安全值為44，表示我國零售業目前處于基本安全狀態，不過仍需要采取產業保護措施［5］。

二、零售業產業安全評價指標體系的構建與數據統計

零售業產業安全評價指標體系的構建原則是:（1）科學性和可行性相結合原則，即保證指標選取的合理性和可行性。（2）系統性與層次性相結合原則，即注意指標體系的系統平衡與整體邏輯的統一。（3）定量與定性分析相結合原則，盡量將指標用數量的形式表現出來［6］。

本文借鑒了國內部分專家學者的研究成果，尤其是中國社會科學院王水平的零售業安全評估指標［7］和何維達的產業安全相關研究成果，同時，為保證指標體系的系統邏輯，本文對部分指標作了篩選。根據指標體系的設計原則，本文建立了零售業產業安全評價指標體系，如表1所示。

表1 零售業產業安全評價指標體系

通過收集相關數據，本文整理出2004—2010年我國零售業發展的相關資料，零售業21個評價指標的數據如表2所示。

三、我國零售業產業安全度估算

本文采用主成分分析法和模糊綜合評價兩種方法測算我國零售業的產業安全度。

主成分分析是將多個指標化為少數互相無關的綜合指標的統計方法。該方法用較少的新變量反映原來多個變量的綜合信息，同時新變量之間互不相關。主成分分析的基本思想是將原始指標記為n個變量的線性組合作為新的綜合變量F1，F2，…，Fn，即第一、二、…、n個主成分［8］。本文主要運用SPSS軟件進行主成分分析。首先將上述指標數據錄入備用，之后將這些數據標準化，然后對標準化后的數據進行分析。在進行主成分分析后得到的結果中，選取了兩個主成分F1、F2，其方差貢獻率如表3所示。

表2 2004—2010年各評價指標數據

表3 主成分的方差貢獻率及特征值

主成分載荷表示在各主成分不相關的前提下各原始變量與各主成分的相關系數，主成分載荷矩陣見表4。

主成分分析法的結果中直接給出了各主成分得分值，可以把每個主成分的方差貢獻率作為權數計算出歷年總分值作為零售業產業安全的評級值［9］5－18，見表5。

從表5可見，零售業產業安全的評價值基本呈現逐年降低的形勢，并且2007年以后零售業面臨越來越大的挑戰。但是由于缺乏與國外相應安全指標的比較，中國零售業產業到底處于何種不安全狀態仍然無法判斷，這就需要通過模糊綜合評價法來作進一步的評價與判斷［10］。

總結和借鑒專家學者的研究成果，本文將零售業的產業安全狀態大致分為很安全、安全、基本安全、不安全和危機5種，相應的安全等級用A、B、C、D、E來表示，對應的分數范圍分別是［0，20］，（20，40］，（40，60］，（60，80］，（80，100］，分數越高，說明危險程度就越大。根據指標內涵和零售業發展的國際經驗，確定各指標在各個安全狀態的分數上限和下限所對應的警戒上限和下限，如表6所示。

表4 主成分載荷矩陣

表5 主成分得分及歷年總分值

之后計算指標值到指標分數值的映射，具體的計算公式參見何維達《中國若干重要產業安全的評價與估算》［11］，本文將不再贅述。經過上述方法計算得出各指標的分數后，再對各明細指標所映射的分數進行加權求和計算，即可得出整個零售產業的安全度綜合指數Si，如式（2）所示。其中，Wij是各指標的權數，Si的取值在0～100之間。

表6 零售業指標處于不同安全狀態的警戒上限和下限

指標權重及指標分數值計算結果如表7和表8所示。依據表8中的數據，結合指標權重，計算出我國零售業產業安全總體評價得分為71.82，即2010年我國零售業產業安全狀況處于不安全狀態。運用該方式計算出2004—2010年我國零售業的產業安全評價值，得出表9的結果。

通過以上兩種評估方法，得出的結論方向基本一致。評估結果顯示，外資對我國零售業產業安全存在負面的影響。自2007年開始，我國零售業產業安全狀態從基本安全向不安全的態勢發展，同時不安全程度越來越嚴重。因此，我國零售業要盡快地結合市場發展的實際情況采取相應的保護措施，促使零售業穩步發展，使之轉危為安。

表7 各指標權重賦值表

表8 2010年零售業產業安全評估結果

表9 2006—2012年中國零售業產業安全評價值

四、結論與政策建議

本文通過對我國零售業市場中外資企業的研究，分析了市場全面開放后對零售業產業安全的影響，得出的結論是FDI對我國零售業產業安全具有負面影響，且態勢逐漸趨于惡化，由2004年的基本安全轉至2010年的不安全狀態。基于以上結論，本文提出如下政策建議:在政府層面，應該提高外資市場準入壁壘，通過城市商業網點規劃等手段限制外資［12］;加強國內市場管制，對已經進入市場的外資零售企業進行適當的管制;采用采購和補貼的方式加大對本土零售企業的扶持力度;發揮零售業行業協會的作用。在企業層面，可通過兼并重組或連鎖經營的方式實現規模化經營;促進企業的現代化建設，提高經營管理水平;重視開發農村市場，在競爭緩和地區壯大企業實力。

［1］戴開勛．中國大型連鎖零售企業成長機理分析［J］．科技經濟市場，2010（10）:22－23．

［2］王菲，陶俊卿．FDI對我國零售業市場結構的影響［J］．對外貿易，2008（6）:32－33．

［3］孔令剛，蔣曉嵐，張紅平．FDI對本土零售業市場結構變化影響的理論和實證研究:以安徽市場為例［J］．數量經濟技術經濟研究，2006（12）:13－15．

［4］顧軍．FDI對我國市場結構的影響和對策分析［J］．財經縱橫，2006（3）:24－25．

［5］王麗，王蘇生，黃建宏．我國零售業產業安全研究［J］．中央財經大學學報，2008（6）:8－9．

［6］何堅，馬偉偉，蘇安益．江蘇省外商直接投資的業績與潛力分析［J］．學理論，2010（2）:10－12．

［7］王水平．零售業安全評估指標體系構建［J］．中國流通經濟，2010（6）:39－42．

［8］陳又星．產業損害預警模型構建及其模糊定量測評［J］．資源與產業，2009（6）:16－18．

［9］李孟剛．產業安全［M］．杭州:浙江大學出版社，2008．

［10］聶平平．提升中國制造業產業競爭力的戰略思考［J］．企業經濟，2004（9）:8－10．

［11］何維達．中國若干重要產業安全的評價與估算［M］．北京:知識產權出版社，2007．

［12］鄂立彬．WTO框架下遼寧省產業安全政策選擇［J］．沈陽工業大學學報:社會科學版，2009（2）:54－58．

Influence of FDI on industrial safety of retail industry in China

SONG Yong-hui1，SUN Dan1，GAO Chao2
（1．School of Economics，Shenyang University of Technology，Shenyang 110870，China;Lingyuan Iron and Steel Co．Ltd．，Chaoyang 122504，China）

Since China honors the commitment of entering WTO and fully opens the retail market from 2004，foreign-funded retail enterprises，especially large-scale comprehensive supermarkets developed rapidly in China．In order to deal with the increasingly intense competition situation in retail market properly，the government and enterprises should sufficiently recognize the influence of FDI on industrial safety of retail industry in China firstly．Evaluating indicator system of industrial safety of retail industry is established，the industrial safety degree of retail industry in China is evaluated．Conclusion is drawn that the industrial safety status of retail industry in China turned from basically safe to unsafe from 2007，and the unsafe degree becomes more and more severe．Based on it，opinions and suggestions are brought forward to promote retail industry in China turned from unsafe to safe and developing steadily．

retail industry;retail market;industrial safety;foreign direct investment;market centralizing degree;economic barrier

F 753

A

1674－0823（2012）03－0217－06

2011－12－22

遼寧省自然科學基金資助項目（201102168）。

宋永輝（1964－），男，遼寧沈陽人，教授，主要從事國際投資與融資等方面的研究。

* 本文已于2012－06－02在中國知網優先數字出版，DOI為CNKI:21－1558/C．20120602．1943．003，http://www．cnki．net/kcms/detail/21．1558．C．20120602．1943．003．html．

（責任編輯:吉海濤）