當前礦產資源形勢的基本特點

劉樹臣,崔榮國,郭 娟,徐桂芬

(國土資源部信息中心，北京 100812)

1 全球礦業出現下行趨勢

當前世界經濟發展形勢非常復雜，不穩定性和不確定性因素增多，美國經濟持續低迷、歐洲深陷主權債務危機、新興經濟體通脹壓力加大，經濟發展速度減緩，并存在二次探底風險。聯合國、世界銀行、經濟合作與發展組織等世界權威機構不斷下調對未來經濟增長的預期，普遍對世界經濟發展抱悲觀態度。聯合國預計，2012年世界經濟增速為2.6%，低于2011年的2.8%，比2010年的4%明顯減速。

受世界經濟減緩的影響，全球礦業呈現下行態勢。2011年4季度以來，主要礦產品需求萎縮，融資難度加大，成本不斷上升，鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳等金屬價格下降，礦業股市下跌，尤其是標準普爾礦業股指，振蕩中大幅下挫，降幅遠高于納斯達克、道瓊斯、標準普爾500等綜合股票指數，短期內看，全球礦業又一次進入下行期。加拿大股票交易所礦業股交易量和總交易額雖然比上年都有所增長，但多數礦業公司的股票價格從4月份最高點一路下跌到10月份最低點。我國證券市場礦業資本市場也大幅下跌，3月達到峰值，之后波動下降。上海證券交易所采掘行業市值從3月最高點42041億元下降到11月最低點33490億元，跌幅25.5%；深圳證券交易所采掘行業市值從3月最高點3380億元下降到11月最低點2631億元，跌幅28.5%。

2 我國礦產資源形勢的基本特點

2.1 采礦業固定資產投資增速持續放緩，勘查投資持續增長

2011年，我國采礦業固定資產投資11810億元，同比增長21.4%，低于全國固定資產投資增長23.8%的平均水平。反映了一是新世紀以來礦業加速發展，已經積累了較高的產能；二是產業結構調整，一些高耗能、高污染的行業受到限制。但是，在礦業下游仍然存在值得關注問題，例如有色金屬冶煉及壓延加工業投資3861億元，增長36.4%，可能加重礦業下游產能過剩問題。出現這種情況的主要原因：一是在產業結構的調整過程，中西部地區接納產業轉移的積極性很高，而東部地區并未完全實施轉移；二是許多地區為了發展地方經濟，加速把資源優勢轉化為經濟優勢，對新上資源開發類項目，要求企業配套上馬冶煉加工業工程，造成礦業下游重復建設項目嚴重。

礦產勘查投資盡管沒有全年準確的數據，但從中央大力推進找礦戰略行動，各地制定相應的規劃計劃，積極引導大企業、實現大投入開展地質找礦，勘查投入1092億元，同比增長6.7%，保持增長態勢。

2.2 礦產品產量保持增長，供應能力不斷增強

國內礦產品供應能力進一步快速提升，較好保證了經濟社會發展對礦產資源旺盛的需要。全年主要礦產品產量保持增長，特別是支撐基礎設施建設鋼鐵和水泥增長迅速。原油產量2.04億t，同比增長0.3%；鐵礦石13.3億t，增長27.2%；粗鋼6.8億t，增長8.9%(圖1)；10種有色金屬3424.3萬t，增長10.6%；水泥20.6億t，增長16.1%。

值得注意的是：2011年6～12月鐵礦石產量同比大幅增加，這主要是由于鐵礦石的高盈利刺激了礦山開發，礦山產能逐漸釋放。從需求方面看，未來國內對鐵礦石的需求增幅放緩，可能從一定程度上緩解鐵礦石進口的壓力。鐵礦石的高價使得鋼鐵行業成本高、效益低，11月份鋼鐵全行業盈利處于歷史最低水平，導致許多煉鐵廠暫停生產或關閉，市場需求減少。

2.3 礦產品貿易活躍，大宗礦產進口持續增長

2011年我國礦產品貿易總額為9571.3億美元，同比增長34.3%(全國商品進出口總額同比增長22.5%)，比全國商品進出口貿易增速高11.5個百分點(圖2)。從月度看，礦產品貿易額和礦產品進口額已高于2008年金融危機前最高水平，礦產品出口額基本與金融危機前最高水平持平，且均有加快增長趨勢。礦產品貿易在進出口貿易中的比重越來越大，增幅高于全國商品貿易的增速，顯示了礦產品貿易在全國商品貿易的重要地位。

盡管我國不斷加大礦產資源開發力度，但快速增長的礦產品生產仍然趕不上礦產品消費的增長，部分大宗礦產品消費缺口不斷加大，對外依存度居高不下，石油、鐵礦石、銅等大宗礦產對外依存度超過50%，就連以往大量出口的煤炭也出現大量進口的局面，經濟安全風險加大。礦產資源消費的快速增長，表明我國資源利用水平不高，效率較低，礦產資源節約集約利用潛力巨大。

(數據來源：國家統計局)

(數據來源：國家海關總署)

石油對外依存度進一步攀升。全年石油進口量2.94億t(其中原油2.53億t，同比增長6.0%)，同比增長6.6%，增速放緩。石油出口量2822萬t。我國石油凈進口量為26616萬t，石油對外依存度為56.7%，進一步攀升。

鐵礦石進口保持較快增長。全年進口鐵礦石6.86億t，同比增長10.9%，對外依存度為56.3%(國內外鐵礦石按25∶1折算)；進口額1124.07億美元，同比增長40.9%(圖3)。值得注意的是，礦產品進出口貿易及鐵礦石等進口量在10月份出現明顯下滑，是對經濟狀況下行的反應。10月份我國進口鐵礦石4994萬t，同比下降9.2%，環比下降17.5%。這主要是受港口庫存較高、冬季來臨下游需求回落、年末資金緊張等因素影響。

(數據來源：國家海關總署)

煤進口持續增長。2011年我國煤進口量為2.22億t，同比增長20.0%；出口量為1466萬t，同比下降23.0%；凈進口量2.70億t，同比增長24.7%。我國已超過日本成為全球最大的煤炭進口國。

2.4 礦產品價格高位運行，波動加劇，金屬價格出現下行趨勢

礦產品價格波動加劇，仍處于高位。今年以來，礦產品價格比2010年進一步上揚，但三季度開始出現明顯回落，四季度波動加劇。礦產品價格的高位波動，支撐了礦產品市場的繁榮，在全球經濟不景氣的情況下吸引更多的資金進入礦業，有利于礦業的加速發展，能夠更多的提供經濟發展所需的資源，從而推進經濟社會的發展；另一方面，高漲的礦產品價格支撐通貨膨脹，同時大幅提高了經濟社會發展成本，成為2012年經濟發展預期下調的重要因素。

2.4.1 原油

國內外原油價格呈現“N”型變化態勢。紐約原油現貨價格變化分為三個階段。第一階段，上揚。從年初至4月底，由89.3美元/桶連續突破90美元/桶、100美元/桶和110美元/桶三個臺階，4月29日為113.7美元/桶；第二階段，回調。5月初至10月4日，由于歐美經濟數據不利，尤其是歐債危機陰云不散，投資者對全球經濟衰退的擔憂加劇，加之能源機構相繼下調今明兩年全球石油需求增長預期，導致國際原油市場壓力重重，國際油價連連大跌；由113.7美元/桶連續跌破110美元/桶、100美元/桶、90美元/桶和80美元/桶四個臺階，10月4日降至75.3美元/桶。第三階段，反彈。從10月初至當前，地緣政治壓力上升，歐美經濟數據好轉，美失業率大幅下降，意大利債券拍賣成功，尤其是全球六大央行聯手釋放流動性支持金融體系等多重利好的提振，原油價格由75.3美元/桶連續漲破80美元/桶和90美元/桶二個臺階，一度突破100美元/桶，12月6日為101.3美元/桶，振蕩加劇(圖4)。

圖4 紐約原油2011年價格變化

2.4.2 鐵礦石

鐵礦石到岸均價164美元/t，同比增長28.3%，由1月的151.4美元/t漲至10月的175.5美元/t，再降至12月的141美元/t。國內河北鐵礦石價格(66%粉礦)平均為1382元/t，同比增長16.1%；從月度看，由1月的1418元/t波動漲至8月的1467元/t再降至12月的1201元/t，最大跌幅為17.1%。主要港口鐵礦石進口現貨價格呈下降趨勢。9月6日，天津港進口的63%印度礦價格為1330元/t，62%澳洲礦為1280元/t；12月31日兩者價格分別降至1040元/t、980元/t，降幅分別為21.8%、23.4%。

2.4.3 銅

銅價呈波動下降態勢。國內均價為6.59萬元/t，同比增長11.8%；從月度來看，上半年基本在7萬元/t上下波動，自三季度開始回落，由7月的7.13萬元/t降至12月的5.64萬元/t。同期，倫敦金屬市場銅現貨價平均為8847美元/t，同比增長17.6%；從月度看，國際銅價呈下調態勢，由1月的9518美元/t波動降至12月的7650美元/t(圖5)。

圖5 國內國際銅價格走勢

金價持續堅挺。2011年金價呈現波動上揚態勢，倫敦黃金交易所黃金均價為1568.9美元/盎司，同比增長28.1%，由1月的1356美元/盎司波動漲至11月的1652美元/盎司，9月6日一度沖至1895美元/盎司。

總體而言，礦產品低價位時代已經過去，這是因為一是礦業企業生產成本提高，成本的剛性增加推高了礦產品價格；二是金融資本流動性加快；三是國際礦業寡頭為謀取暴利，通過壟斷礦產資源控制礦產品價格。

2.5 全國勘查活躍，礦業開發集約化程度進一步提高

隨著國家籌劃找礦突破戰略行動，中央和地方加大找礦力度，引導商業資金進行礦產勘查。礦業領域利潤較高，社會資金進入礦業領域的愿望強烈，全國礦業權市場活躍，勘查許可證申請數進一步增長。2011年全國勘查許可證申請累計數為25656個(不包括石油和天然氣，下同)，同比增長8.1%；采礦許可證申請累計數為92923個，同比減少29.5%(由于礦業權實地核查項目要求，2010年底完成全國礦業權更新換證工作，所以2010年11、12月份采礦權換證數量驟增，不能真實反映礦業權市場活躍情況。扣除礦業權實地核查更新換證工作的影響，估計2011年采礦許可證申請累計數比2010年實際是增長20%左右)。

全國礦業權市場進一步規范，礦業開發集約化程度進一步提高，新立勘查許可證和采礦許可證同比大幅下降。通過礦產資源開發整合、部分優勢礦產開采總量控制、暫停受理新立煤礦探礦權和提高進入礦業門檻等政策，礦業權市場逐漸規范。截至2011年11月30日，全國勘查許可證35724個，其中，新立1069個，同比減少44.6%；全國采礦許可證106903件，其中，新立4871個，同比減少26.6%。礦產開發進一步走向集約化。全國礦山數量從2005年的12.67萬座減少到2010年的11.25萬座，凈減少11.2%。其中大型礦山從3331座增加到4684座，凈增長40.6%。在礦山總數大幅下降的同時，全國固體礦山產量逐年提高，鐵礦石、煤等主要礦產供應能力不斷增強。

3 認識與體會

3.1 礦產資源呈現“供需內緊外緩，短期緩解、長期趨緊，價格高位波動、振蕩加劇，找礦任務艱巨”局面

世界經濟發展減速必然使得全球對礦產資源的需求減緩，特別有利于大宗礦產品供應安全和市場穩定，但就我國而言，工業化、城鎮化的快速推進，基礎設施的加快建設，固定資產投資的高速增長，必然使得中長期礦產資源需求保持旺盛，石油、鐵、銅等大宗礦產仍需大量進口，供需矛盾依然突出。盡管國際礦業市場開始走低，部分礦產品價格有所下降，但整體而言，資源性產品價格進入上升通道，廉價資源時代已經過去，經濟發展成本不斷增加，礦產品價格的決定因素在很大程度上不完全取決于供求關系，地緣政治、人為炒作、寡頭壟斷等因素影響力度加重，原油、煤炭等價格波動加劇，整體上仍然會處于較高的價位。

對于我們這樣發展中大國而言，資源需求巨大，決定我國必須立足國內提高資源保障能力。找礦突破具備許多有利條件，有中央的高度重視和地方政府的大力支持，有找礦突破戰略行動的契機，有新機制制度平臺的設計，有廣大地勘隊伍高漲的熱忱，有社會的廣泛關注和積極投入，但面臨的困難同樣不可忽視，特別是法律制度建設相對滯后、市場建設不夠完善、稅費杠杠作用發揮不夠等，需要克服技術、政策、管理等各個層面的諸多問題。

3.2 全球礦業進入困難時期，我國礦業企業“走出去”或再遇良機

礦業開發成本全面增長，礦業產品價格漲幅受限或持平，令全球礦業利潤率下滑，加之勞動力匱乏、稅負增加、政府監管加強等，全球礦業面臨的困難程度達到空前水平。各國吸引礦業投資意愿強烈的時機，要加強引導鼓勵國內企業走出去，抓住時機尋找合適的礦產勘查開發項目。一是加強同資源投資需求國政府間對話，積極推動簽署雙邊礦業投資保護協議，在政府協議框架下保護和鞏固我國資源領域對外投資的利益；二是跟蹤國際重要礦業項目和重要礦業公司，以企業為主體，政府金融資源為手段，伺機并購；三是加速我國礦產勘查風險資本市場建設，引導民間資本融入全球布局。

當然，經濟全球化和資源全球配置不斷深化發展，全球資源競爭日趨激烈。跨國礦業公司加大并購力度，增強對重要礦產品的壟斷；一些國家紛紛調整礦業政策，增收資源稅、提高準入限制，資源民族主義加重。此外，多國窺視極地資源，對我國南海油氣資源的爭奪的多國介入，也可論證資源競爭加劇的事實。

3.3 優勢礦產資源總量調控效果不佳，需要增強調控的科學性和權威性

我國對礦產資源實施開采總量控制從2002年開始，今年已經進入第10個年頭，但調控的有效性需要提高。從總量控制指標看，2010年鎢精礦超標62.5%，銻超標42.0%；2011年1～11月鎢精礦(折三氧化鎢65%，下同)和銻精礦產量分別為12.11萬t和10.8萬t，分別超標39.2%和2.9%。按照目前生產的增長速度，預計全年鎢精礦產量將超標50%以上，銻超標10%以上。一方面反映出政府下達的開采總量控制指標測算存在一定問題，更重要的是反映出開采總量控制指標下達后，缺乏有效監控手段。建議開展優勢礦產資源開采總量控制指標設置評估研究、優勢礦產資源開采總量控制指標分配研究等專題研究，確保指標確定的科學性，建立總量控制指標的獎罰制度，根據指標執行情況、資源利用水平等動態調控，獎罰分明，確保調控的權威性。

3.4 進一步完善礦業權市場建設，充分發揮市場配置資源的基礎性作用

建立規范完善的礦業市場，是實現找礦突破的重要保障，在目前國土資源部以地質找礦新機制為抓手，推動整裝勘查的過程中，必須堅持市場經濟原則，妥善處理好礦業權設置和配置，合理處理找礦成果的利益分配，充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用，建立規范、有序、競爭、開放的礦業權市場，為找礦突破戰略行動保駕護航，以確保“358”目標的有效實現。