我國糧油消費第二次結構性大變化

國家糧油信息中心主任

中國糧食經濟學會秘書長 尚強民

分析國內糧食供求變化，需要把握宏觀趨勢，近20年來國內糧食市場出現的稱得上方向性根本性全局性變化，大概有兩個：

第一個是以大豆消費的快速增長為標志，發生自20世紀90年代中期以來的國內糧油消費結構的大變化。

改革開放之后，長期得不到滿足的國內糧油消費在數量增加之后不久，就表現出了對消費結構方面的要求。當人們的口糧消費得到滿足之后，人們消費肉禽蛋奶的數量增長。有很多人預見到了糧食消費結構將出現變化，認為中國玉米消費量將明顯增加甚至需要進口玉米。但實際的情況是由于養殖方式出現革命性變革，也由于國內玉米產量不斷提高，在國內消費需求得到滿足的同時，我國每年還需要出口幾百萬噸玉米，才能實現國內玉米市場平衡。出乎預料的是我國從大豆出口國轉變為世界上最大的油脂油料進口國。

這一次具有革命性意義的消費結構性變化，最終通過油脂油料進口量大幅度增加得以滿足。國內植物油脂和肉禽蛋奶供給增加，在提高人們食品消費質量的同時，大大減輕了國內谷物需求壓力。大約從1996年開始國內糧食市場保持了長達十多年的供求平衡有余局面，國內三大谷物品種——小麥、玉米、稻谷，都出現過供大于求的情況。為了保護國內生產，國家采取了積極的支持政策，通過保護價收購、最低收購價或是臨時存儲收購，努力托起國內糧食市場價格，在歷史性地取消了農業稅后又實施的積極的農業補貼政策，努力保持與促進糧食產量的穩定和提高。

這一次變化的影響促進了出口供應國提升大豆、菜籽和油脂產量。南美和北美大豆產量大幅度增長，馬來西來和印度尼西亞棕櫚油增產，為滿足包括中國在內的消費需求提供了前提條件。事實證明，這一次中國糧油消費結構性的大變化，沒有給國際市場帶來沖擊，反而有力地活躍了國際油脂油料市場。

但是，對國內的油料生產而言，廉價的進口商品大量涌入，使得國內消費增長應該給國內生產帶來的促進作用大大減弱，國內價格上漲受到抑制，明顯影響了種植者收益。客觀分析，國內消費擴大而國內大豆或油菜籽生產沒有相應增長，有進口因素的影響，但根本上是因為國內資源稟賦不足。

我們都切身感受到了始自20世紀90年代中期的這一次中國國內糧油消費結構性變化，我們每個人都能夠消費更多的肉、蛋、奶和油，但是在變化出現的開始階段，我們對于糧油消費結構變化的認識是不清楚的。國內大豆供給總量得以增長，是在國內消費結構發生大變化后所出現的強勁需求拉動下和強大市場力量推動下實現的。

第二個是以自2009年下半年以來我國玉米消費快速增長為標志的消費結構性變化。

在第一個趨勢性變化還將持續的情況下，第二個趨勢性變化已經到來。這一次的變化以玉米消費的快速增長為標志，對國內糧食安全的影響，可能比大豆消費引起的的變化要深刻和長遠。

這一次的國內糧食市場變化，先是在玉米主產區出現很大的供給壓力，國家不得不收購了大量的臨時存儲玉米，并采取了鼓勵產區銷售玉米的政策；但時間很短全國玉米市場就呈現從來沒有過的緊張行情，小麥與玉米比價達到了1∶1.2，玉米價格高位運行。

國內玉米價格為什么大幅度持續性上漲？很多人認為玉米產量被高估是根本的原因。如果認為國內玉米供求形勢偏緊，只是因為實際產量低于統計產量這一個原因，而忽視了國內玉米消費快速增長的現實，不從玉米供求形勢的變化中認識整個糧食供求新格局，將無法正確認識當前國內外糧食變化的總趨勢。

很早就有許多機構和企業預測中國將會大量進口玉米，依據多是人口增加收入提高傳統消費增長，必然導致進口需求出現?，F在看來，我國玉米市場變化與傳統消費增長有關，也與消費總體水平提高之后出現的非傳統消費需求有關，對于后者我們缺乏充分的認識。

我們在觀察國內玉米消費增長過程中發現，玉米消費增長既因為傳統消費在增加，也因為非傳統消費快速增長。玉米和小麥與稻谷相比是用途更加廣泛的糧食品種，在我國既有食用需求，也有飼用需求，還有工業需求。

玉米引入中國大約有500年歷史，在改革開放前也就是說中國種植玉米以來，更多的是為了食用而不是飼用，玉米被主要當作飼料用糧也就是30多年前的事情，而玉米被當作工業原料，滿足多用途消費需求，則是近十來年的事情。

當我們注意到玉米深加工產業所具有的剛性需求以及隨著人們生活水平提高這種剛性需求必須增長的現實和趨勢，對 “玉米工業改變整個供求”就有了進一步的認識。

這一次以玉米消費快速增長為標志的糧食消費趨勢性變化，可能會產生長遠的影響。因為玉米與其他糧食品種之間，有著明顯的替代關系。玉米價格持續性上漲，必然對小麥價格產生支撐和拉升作用，當玉米價格上漲到一定程度后，飼料和工業小麥用量就會相應增加，當小麥消費增量足夠大時，原有的小麥供求格局就會改變。

我國小麥庫存保持在很高的水平，年度總供給十分充裕，這在很大程度上抵消了玉米市場變化給小麥市場造成的影響，或者說充足的小麥供給在一定的程度上正在彌補玉米供給的不足。從這個角度認識國內玉米市場供求狀況，由于玉米價格已經上漲到高位，也不應產生對玉米市場悲觀的結論。

2010年我國進口了157萬噸玉米，2011年玉米進口量增加到175萬噸。關于中國未來將會大量進口玉米的預測很多。中國會不會進口玉米？

簡單回答：如果中國國內玉米消費增長而生產能力不能相應提高，在有足夠購買能力的情況下，當然可以利用國際市場，進口玉米以滿足國內需求。

復雜回答：第一，從目前國際主要玉米出口國的供給能力分析，中國只能從美國購買到所需的玉米，但是美國玉米出口能力由于其新能源政策而降低。目前美國國內玉米供求已經緊張，庫存下降到了非常低的水平，而價格卻漲到了非常高的水平。在高價格刺激下，2011年美國玉米播種面積擴大，但是因天氣干燥，目前很多預測都認為單產可能會低于去年，玉米總產量將低于預期，而消費特別是燃料消費將增加，期末庫存將處于歷史低位，玉米庫存不會得到補充。盡管國內玉米價格已經很高，但是現在從美國進口玉米完稅后的價格還是比國產玉米高幾百塊錢，市場進口行為無法發生。

第二，美國《新能源法案》規定，以玉米為原料的燃料乙醇用量補貼上限是150億加侖，現在美國的玉米燃料乙醇生產量已經接近上限。據了解美國目前仍有新的玉米乙醇生產能力形成，較高的石油價格和DDGS銷量擴大，為玉米乙醇產業的發展提供著支持。美國燃料乙醇用量增長在過去的幾年中對美國玉米生產形成了強有力的刺激，到目前為止這一刺激作用還在繼續。根據美國農業部的長期趨勢預測，美國的玉米收獲面積將在未來十年基本保持穩定而不會有大的增長，玉米單產可以提高但需要時間而且年度單產更多地決定于天氣。如果未來美國玉米總產保持穩定增長狀態，玉米出口能力也基本穩定只是略有增長，那么在中國玉米進口需求出現之后，國際市場就會出現供給不足問題。事實上，現在國際市場上已經出現了供給不足問題，玉米價格持續上漲高位運行，已經說明需求的強勁增長已經使供給因素成為當前和未來一段時間內矛盾的主要方面。第二次世界大戰以來國際糧食市場長期持續的狀態是有效需求不足，充足的供給需要到處尋找市場。現在的情況完全改變，需求大幅度增加而供給沒有相應增長，糧價被大幅度推高。

2012年美國玉米受旱嚴重減產，8月份的預測產量比5、6月份預測少了1億噸。芝加哥玉米期價創出歷史新高。美國農業部全面下調了其國內的玉米飼料消費量、工業消費量和出口量。估計美國玉米供給大幅度下降給全球糧食市場帶來的影響還將持續并有可能加深。

有人擔心玉米會成為大豆第二，這是將復雜的情況簡單化了。現在令人擔憂的是：當中國需要進口玉米時，突然發現進口需求無法得到滿足。當然進口是在國際市場玉米價格保持在合理水平和正常的貿易活動不被破壞。

綜合考慮各方面因素，保持國內糧食市場供求的基本平衡，要從多方面做好工作，既要開源，也要節流。

所謂開源，就是積極促進玉米生產發展，在耕地面積有限的情況下，努力提高玉米單產水平。我們的玉米生產水平很落后，掠奪式的耕作方式，使土壤肥力大大降低，這種狀況一定要改變，要愛護我們有限的耕地資源。保持國內較高的糧食自給率與利用國際市場資源平衡國內供求并不矛盾，從長遠的利益出發，需要建立通暢的貿易及物流體系。

所謂節流，就是根據國情建立合理的玉米消費模式。中國人多地少水缺，和人少地多國家的情況完全不同，我們必須面對現實，制定合理的玉米產業政策，不僅非傳統消費要節約糧食，傳統消費也要節約糧食。要利用價格杠桿促進居民愛惜糧食，要宣傳健康的食品消費觀念。