光伏技術新周期2013年來臨 推動行業大清洗

新的光伏產業技術路線預計將于2013年興起，光伏產業與相關技術環節都將得到行業廣泛關注與支持。創建新的光伏技術路線將引領新的技術購買周期，這一周期將由中國大陸和臺灣的頂級晶硅光伏廠商共同推動。

到目前為止，一線光伏廠商們各自實施了不同的技術路線，缺乏協同作用也是阻止電池效率達到20%水平的因素之一。2011年，一線廠商生產的電池中只有15%達到轉換效率18%以上。然而，據最新的NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告顯示，通過共同努力來實施新的光伏技術產品路線，到2015年年底將有75%的一線晶硅廠商產能達到高效率類別。

NPD Solarbuzz 的高級分析師廉銳指出：“以前，光伏產業尋求各種不同的晶硅和薄膜制造技術。這對光伏設備供應商而言是個重大挑戰，因為他們不確定哪些客戶能夠成功，并再次購買同樣的設備。然而，當前的產業洗牌對淘汰不具競爭力的技術起到關鍵作用。”

這次洗牌極有可能將電池和薄膜廠商數從2011年的約400 家減少到2016年底不到100 家，其中頂級的20 家廠商將為組件制造貢獻超過60%的電池。在薄膜領域，到2016年預計只有13家廠商的產量可以超過100 MW。

這次整個價值鏈的洗牌也將導致設備供應商的重新排名，新設備的供應商將挑戰現有光伏設備領導者的地位。對光伏廠商來說，合并或收購破產競爭對手的價值有限，而設備廠商通過這種方式進入現有的光伏供應鏈中可能獲得更多戰略利益。隨著設備供應商們為下一輪光伏技術支出回升做準備，像東京電子收購歐瑞康太陽能這樣的交易未來可能更頻繁出現。

首要任務降低成本，技術革新屈居第二。由于產業在繼續消化2010 和2011年產能過度投資的全面影響，整個光伏設備供應鏈的新訂單量仍處于5年來的最低位。這一弱勢環境預計將持續到2012年甚至2013 上半年，有限的新增產能主要在中國臺灣（晶硅電池生產線）和日本（晶硅組件生產線）。

廉銳補充說：“2012年光伏的資本支出被限制在設備維護水平，短期的重點已經堅決轉向降低成本，以恢復企業的盈利能力。但到2013年年中，生產成本將達到創紀錄的低位。屆時，領先的一線晶硅廠商將能夠把重點放在共同制定新的光伏技術路線上。”

設備商需要進行品牌替換，以消除來自二次設備市場的威脅。領先的一線晶硅廠商愿意采用新技術，一方面提高平均電池效率，同時與二三線競爭對手閑置的產能水平拉開差距。這將有效地淘汰相當數量無競爭力的過時產能，并消除其對光伏產業供需平衡的影響。

此外，為了防止二手設備市場擴大，光伏設備供應商必須迅速采取行動，對在2010 和2011年超支購買但尚未安裝的幾GW 產能設備進行品牌替換。新的光伏技術路線將很大程度幫助設備供應商在2013年實現這一目標。

隨著新設備供應商有望進入光伏供應鏈，一些設備領域的競爭將會更加激烈。到目前為止，晶硅電池沉積設備的平均售價最高，為晶硅光伏設備供應商提供了最大的單一目標市場。目前晶硅PECVD 工具市場由Centrotherm 和Roth & Rau（現在屬于Meyer Burger）主導，在2011年總銷售額達到8.8 億美元。然而，由于薄膜光伏沉積設備市場短期已不具吸引力，更多的沉積設備供應商有可能轉向晶硅電池沉積設備市場，并從2014年起獲得銷售收入。

廉銳又補充說：“新一輪光伏投資重啟時，不僅設備類型會改變，市場份額也會在供應商之間轉移。新的光伏技術路線將于明年從一線晶硅廠商開始興起，目前設備廠商的首要目標是充分認識并掌握時間和內容。”利用NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告，光伏設備供應商可以通過確定目標客戶和競爭對手、設備市場銷售收入（具體到主要加工設備）和直到2016年每個光伏廠商每季度擴張的精確時間，來應對支出周期帶來的各種挑戰。

NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告提供了一個綜合產能和產量數據庫，納入了NPD Solarbuzz專有的行業知識，覆蓋了超過390 家晶硅電池和薄膜面板生產商，以及一個幻燈片報告，對技術、設備支出和市場份額進行廣泛分析。所有數據和分析每季度更新一次，包括在超過650 個工廠中的超過1 400 個擴產階段中產能擴張和設備支出的活動，同時對領先的光伏設備供應商在未來12個月內的表現進行分析和預測，包括光伏特定加工設備收入、訂貨和積壓訂單分析。