農牧產業化是未來發展趨勢

文│黃斌元（盛高咨詢集團農牧食品事業部總經理）

一、全球農牧產業大掃描

在這場席卷全球的金融海嘯的沖擊下，全球農牧行業也遭受了沉重的打擊。2008年12月，全球最大養雞及雞肉加工企業Pilgrim申請破產保護。2009年9月，巴西牛肉巨頭JBS S.A將Pilgrim收入囊中。全球最大肉食品加工企業，世界500強美國泰森食品公司2009二季報報虧；2009年5月，豬業巨無霸、全球最大養豬及豬肉加工企業史密斯菲爾德2009年年報顯示：該公司出現30年來的首次報虧。為度過難關，史密斯菲爾德忍痛向JBS S.A割肉，整體出售其牛肉業務，并削減超過10%的養豬產量。主宰全球農業貿易市場的四大糧商ABCD[A：美國ADM（Archer Daniels Midland）、B：美國邦吉（Bunge）、C：美國嘉吉（Cargill）、D：法國路易達孚（Louis Dreyfus）。這四大企業壟斷了全球80%的糧食交易量]盈利大幅縮水；美國大批農場主紛紛破產倒閉……海嘯余波波及之處，中國農牧企業亦未能幸免。面對這場史無前例的危機，中國農牧企業該何去何從？

在全球農牧產業風雨飄搖之際，2008年上半年，一匹名叫“艾格菲”的黑馬從美國納斯達克殺奔中國南方，在長江以南攻城略地，大舉收購40余家萬頭豬場，在農牧行業掀起了一陣不小的旋風。2008年3月，中糧集團計劃投資90億元，在湖北打造生豬養殖產業鏈，2008年8月21日，泰國正大集團與沈北新區正式簽約，投資35億元建畜禽項目；新希望、雨潤紛紛宣布將大舉進軍養殖業，2009年9月，美國泰森食品與山東新昌食品合作，投資38億建設肉雞養殖加工基地……這一連串讓人眼花繚亂的大手筆投資、并購可謂風起云涌，波瀾壯闊。很顯然，中國的農牧產業已經進入了一個新的歷史發展階段。

二、中國經濟發展大環境

1.中國經濟發展進入一個新的階段。2012年2月，國家統計局發布的《2011年國民經濟和社會發展統計公報》披露，我國2011年人均GDP為5540美元。自2008年以來我國人均GDP首次突破3000美元大關以來，理論和經驗都表明，我國已突破傳統社會與現代社會的這一“分水嶺”，標志著我國經濟步入了新的發展階段。工業化進程將加速，居民消費結構和消費習慣將發生重大改變，產業結構調整、產業整合將成為常態，行業集中度將進一步提高，一大批占據國內乃至全球行業龍頭地位的企業將脫穎而出。

2.城鎮化進程加快。2011年年底，中國城鎮化率已經達到51.27%，首次突破50%，是中國社會結構歷史性的轉折。根據國際經驗，城鎮化率在38%至60%之間，為城鎮化率加速期。如果按照14億人口計算，預計2020年前，中國城鎮化率將達到60%，也就是說，接下來的9年里，將有超過1.2億的農民脫離農村，加入產業工人、服務及創業大軍，在接下來的另外20年里，將有比之更多的農民加入這支隊伍。如何消化吸收這批曠古未有的就業人群，對整個中國乃至全球未來經濟發展都是一個革命性事件。

3.國民飲食消費結構將發生重大改變，對健康、安全、綠色的要求越來越高。中國城鎮居民恩格爾系數已經從1978年的57.5%下降為2008年的37.3%，我國百姓已經基本脫離溫飽階段，消費結構正在向發展型、享受型升級，由原來的求“量”變成求“質”，對食品的蛋白質、脂肪、膽固醇含量的要求，對抗生素、有害藥殘的抵制，對食品營養口感的要求，都會給農牧行業帶來重大影響。

三、國家農業發展大意圖

回顧土地革命以來我們黨的農業政策軌跡，可以分為三個階段：首先是土地革命至解放戰爭時期，“打土豪、分田地”的口號極大地激發了舊中國底層農民的積極性和創造力，得民心者得天下。這個階段的農業政策成為共產黨贏得解放戰爭奪取政權的至關重要之因素。其次是大躍進及文革時期，中國農業踟躕前行。1978年，小崗村一場試驗再一次喚醒了沉睡近30年的中國農民的激情和創造力。以此為契機，改變中國乃至世界歷史進程的中國改革開放正式拉開帷幕，中國傳統農業以及農牧產業在此后30年間突飛猛進，產業分工、生產效率及生產總量得到了極大的提高，并初步形成了一定的產業格局。

新中國成立60周年之際，中國的農牧產業已經發展到了一個新的轉折點。放眼全球農牧產業發展前景，探求中國經濟走勢，研究我國農業產業政策，筆者認為，接下來的30年將是中國農牧行業走向集約化、規模化、產業化的30年，一個又一個行業巨無霸將殺出重圍、脫穎而出。每個農牧細分市場將高度集中，最大5家企業占據超過60%的市場份額。

2006年，中國農民終于實現了“種田不納糧”的千年夢想。此后，三項重大政策的出臺，將會對中國農業未來30年的發展產生深遠的影響，它們是：土地承包經營權流轉；農村小額貸款；覆蓋8億農民的農村醫療、養老保障體系。

1.土地承包經營權流轉。從20世紀我國農業發展的歷史看，每一次對農民土地所有權/經營權的下放都極大解放了農業生產力，促進了農業生產的飛速發展。當離散的個體農戶已經無力實現新經濟環境下的致富夢想時，農村土地承包經營權的流轉將會讓這個夢想變為現實。產業化的一個基本條件就是大量資源要素的集中，農業產業化的最主要資源就是土地。因此，土地經營權的流轉意味著大片的土地將被集中利用，產業化有了土地資源的保障。而原本勢單力薄的農民憑借出租土地經營權，盤活了資源，為城鎮化，為他們轉變為產業工人創造了條件。但是，一個非常嚴峻的現實是，出租土地的農民可能因失業、老、病、傷、殘等退而無立錐之地，這個問題解決不好，可能會動搖整個國家的執政根基。因此，建立覆蓋全體農民的養老和醫療保障體系是時勢所趨。

2.農村小額貸款。農業實現了產業化，那么，剩余的中國6億農民勞動力如何消化，他們的致富之路怎么走。可以說，土地經營權的轉讓主要為農業產業化創造了條件，農村小額貸款為出租土地的農民創造了致富的條件。自1996年“扶貧社”小額貸款扶貧試點項目啟動以來，至2007年8月，銀監會出臺《關于銀行業金融機構大力發展農村小額貸款業務的指導意見》，積極推進農村金融機構改革，放寬農村金融準入政策，實行制度創新。這是一項惠及長遠的政策，它將是未來30年解決8億農民走向共同富裕之路的重大決定因素。

3.農村醫療、養老保障體系。中國農民的生命力之強，恐怕為西方人所難以理解，“實在不行，我可以回家種地，總可以活下去”。然而，隨著農業走向產業化，土地的大規模集中，“失地”農民“實在不行”的時候，如何活下去的問題將變得異常突出。作為中國改革開放以來利益受損害的一個最大群體，中國農民的生存權利應該受到保障，也必須受到保障。建立覆蓋8億農民的農村社會保險醫療體系是未來中國發展的重中之重。這個問題的解決，將打破中國農民數千年來依附于土地的鐵律，為農業產業化奠定一塊穩定的基石。

土地經營權的流轉為農業產業化創造了條件，農村小額貸款為“失地”農民尋找新的就業出路創造了條件，農村醫療養老保障體系不僅是為農業產業化提供安全保障，也為國家的長治久安奠定基礎。

四、中國農牧產業發展大趨勢

縱觀世界農牧產業發展進程，探析中國農村現實特征以及國家農業產業政策，不難看出，農業產業化是未來中國農牧產業的必由之路。在這條道路上，標準化、規模化、一體化、食品安全日益重要和全球化競爭將是其主要特征。

1.標準化。從亞當·斯密200多年前提出勞動分工的概念起，西方工業國家基本完成了產業化進程。產業化的基本特征之一就是建立在勞動分工基礎上的標準化。每個分工都做到極致，成本最低、產出最大、效率最高、質量最優，這就是未來農牧產業標準化的根本要求。應該清醒地看到，除了飼料加工、壓榨、屠宰加工領域以外，當前中國農牧產業的種植、養殖等環節的工業化水平仍然相當落后，大多數企業仍處于手工作坊式的經驗式管理階段，與標準化要求相距甚遠。中國農業要實現產業化，優秀企業必須在這個問題上下狠功、下苦功，實現生產的標準化、技術的標準化以及管理的標準化。

2.規模化。只有建立在標準化基礎上的規模化才是符合產業化要求的規模化，才有真正的意義，否則盤子雖大，也是一盤散沙，一沖即垮，毫無競爭力可言。農牧行業天然是個低成本競爭、微利經營的行業，一方面需要通過標準化提高投入產出效率，另一方面則同時需要通過擴大規模獲取成本學習曲線效應，通過大規模制造來攤薄成本，提高產業進入門檻，增強話語權，淘汰競爭對手，實現產業集聚。

3.一體化。審視農業大國美國和巴西的農牧巨無霸，不難發現一個規律：產業一體化。不管是號稱掌控全球糧食命脈的ABCD四大家族，還是執全球豬、雞、牛產業之牛耳的泰森、史密斯菲爾德、bdc，無不縱跨產業鏈。產業一體化的趨勢仍然是農牧行業自身特性決定的。經濟學上的土豆原理十分貼切的解釋，作為整個國民經濟的上游農牧產業鏈受到農作物、能源價格以及生鮮動物供需影響，市場跌宕起伏之大，往往令不少企業傾家蕩產，血本無歸。因此，保有產業鏈利潤的最好方法就是控制整個產業鏈，通過此消彼長的內部緩沖來保證整個企業的穩定收益。當然，遇到2008年以來的金融海嘯是無可奈何之事。此外，一體化趨勢還根源于一個越來越苛刻的要求：食品安全。控制了整個產業鏈企業對食品安全的掌控是最強有力的。

4.食品安全日益重要。2001年，“陳餡事件”讓百年食品老字號南京“冠生園”頃刻之間土崩瓦解，2000多人一夜失去了工作。如果這只是風暴來臨前的一陣細雨，那么，三鹿三聚氰胺事件就是一陣疾風驟雨。這個事件讓整個中國奶業蒙羞，差一點葬送了這個產業，也徹底改變了中國奶業產業鏈的運作模式。身處農牧產業的人都知道，在不少細分行業，“如果真的查，肯定一查一個準”。未來幾年、十幾年，將是一個個行業“潛規則”浮出水面的過程。完全可以預見，如果不引起政府主管部門以及企業界的足夠重視，更大的狂風暴雨一定還會來臨。因此，套在所有中國農牧食品企業頭上的一道緊箍咒就是食品安全。在接下來的競爭中，誰有了強有力的食品安全控制體系，誰能真正負責任的向社會提供健康安全的食品，誰就會占得先機，而且能笑到最后。

5.全球化競爭。盡管金融危機讓各國貿易保護主義有所抬頭，但是全球化進程的歷史大趨勢不可逆轉。美國、巴西的農牧巨擘對中國市場虎視眈眈，不少企業一只大腳已經踏入了中國版圖。在這場全球產業重新分工的游戲中，中國的企業，尤其是農牧企業要盡快覺醒。美國大豆橫掃中國，巴西的JBS S.A收購美國企業，讓我們看到了這種全球產業重組的殘酷性。20世紀60年代還是巴西一個體戶的JBS S.A在全球農牧產業領域內縱橫捭闔，一躍成為世界最大的養殖與食品加工企業。看一下中國大豆在短短的幾年內被美國大豆橫掃的一幕，我們不得不心生敬畏。為什么會有美國雞肉反傾銷的案子，究其原因，就是美國的養雞成本比中國低，養豬也是同樣的低。一旦國家產業政策放開，美國、巴西的農牧產品將洶涌而至，跨國農牧戰車呼嘯而來，還沒有站穩腳跟的中國農牧企業將會被沖得尸骨無存。可以預見的是，全球化的趨勢、市場經濟的浪潮一定會慢慢沖開中國產業政策的大門，我們的企業家不能抱任何幻想，接下來30年的競爭將是全球格局下的世界競爭。

五、對中國農牧企業的要求

概括來講，未來30年中國農牧企業競爭就是比戰略、拼資源、拼管理的競爭。

1.戰略的眼光。在新的歷史發展階段，有抱負、有作為的農牧企業家們，需要認清中國經濟的發展特征，讀懂中國農業產業政策，把握中國農牧行業未來的發展趨勢，選定戰略，快速執行。那些仍然沉浸在今朝有酒今朝醉、沉浸在夜郎自大中的企業，很快將變成明日黃花。

2.資金的需求。有別于傳統的零散農戶，工業化進程中的農牧行業是個典型資源密集型行業，未來的擴張、并購，動輒幾億、幾十億的資金。顯然，作為初級加工段的農牧產業是微利行業，僅靠自身造血功能很難實現短時間內的大規模擴張和產業鏈的整合，融資能力將是考驗企業的一大難題。近年來，艾格菲集團接通納斯達克全球市場的融資管道，“用資本整合農牧行業”，在業界掀起一陣波瀾。河南大用集團通過“五合一”模式，整合農戶土地、銀行資金及政府資源，加速擴張，都是非常有效的嘗試。未來誰掌握了融資的鑰匙，誰就在競爭中占優。

3.管理的需求。農業本身的特點決定了從業人員素質和管理水平與工業相比有天然的差距。放眼歐美、巴西和亞洲的農牧產業，雖然大多數企業仍是家族企業，包括嘉吉、泰森食品、巴西JBS S.A、泰國正大等，但他們都已經完成職業化過程。中國的農牧企業如何提升員工能力，規范管理，實現從家族化到職業化的轉變，將是決定未來企業核心競爭力的根本要素。

對于中國農牧產業而言，未來3 0年將開啟一段新的歷史。正如中山先生所言：“天下大勢，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡”。產業發展將如大浪淘沙，成批成批的企業將被產業發展的洪流無情淘汰。與此同時，必有一批優秀的企業能夠看清趨勢，抓住機會，整合資源，修煉內功，乘勢而上，最終站上中國乃至世界農牧產業之巔。而這些企業，或者已經誕生，或者還沒有出現。但是，在今后的賽跑者中，一定有他們的身影，讓我們拭目以待。