逐鹿移動支付

郝韻

全球移動支付交易規模2015年將達1萬億美元，移動支付產業將迎來爆發式的增長

動支付的情景已經不再需要任何幻想了。在電梯里短暫的停留中，不經意間，或許你就看到了拉卡拉那個“給你個人的專屬銀行”的廣告。除此之外，預訂機票，購買電影票，或是在味多美挑選美味蛋糕，如此種種，都可以不用現金，不用信用卡，只需拿出手機來，“滴”的一聲刷機，輕輕松松就付完款了。

以“刷手機”為代表的移動支付正在成為一種新的消費形態，其背后的風光和支柱，正是移動互聯網的迅猛發展和科技改變生活的鮮活體現。

毋庸置疑，電商市場和移動支付正在經歷一場聲勢浩大的革命。數據顯示，2011年，國內電商市場規模突破40.6萬億元大關。今年，國內電商市場的發展前景仍然相當樂觀，易觀智庫近期發布的行業預測報告顯示，2012年B2C市場規模將達4500億元。據淘寶無線公布的數據，截至當前，登陸手機淘寶的獨立用戶數已經突破1億，預計今年年內將刷新為2億。此前支付寶數據則顯示，每天使用支付寶客戶端進行支付的用戶已經是去年同期的6倍，并且以每天激活6萬用戶的速度激增。

作為移動互聯網的一項重要應用，移動支付兼具方便、快捷、安全、時尚的特性，迎合了更高層次的消費需求，正逐漸改變國內民眾的消費和支付模式。中國互聯網協會發布的中國網民行為調查報告顯示，手機支付已經成為2012年中國網民最期待的支付方式，有28.3%的被調查者表示會在2012年使用手機近端刷卡支付。

據艾瑞咨詢整理Gartner最新調查數據發現，2012年全球移動支付交易規模預計將達到1715億美元，較2011年的1059億美元增長61.9%；同時，2012年全球移動支付用戶數量將達到2.1億人，同比增長31.3%。預計到2015年，全球移動支付交易規模將達到1萬億美元，移動支付產業正迎來爆發式的增長時期。

政策引導：從封閉到開放

巨大的發展潛力，使移動電子商務進入國家政策所關注的范疇。今年3月，工信部發布《電子商務“十二五”發展規劃》，要求推動移動支付國家標準的制定和普及，同時加快推動移動支付、公交購票、公共事業繳費和超市購物等移動電子商務應用的示范和普及推廣。業內人士表示，規劃的指引，為移動支付產業的發展開辟了一條新路。

縱觀我國移動支付的生態環境，一系列相關監管政策的陸續出臺，正在引導、規范、推動整個市場的發展，從封閉到開放，并逐漸成熟，成為其發展路徑。

事實上，作為整個支付產業鏈的一部分，移動支付從誕生之初就帶上了明顯的封閉印記。早在移動支付發展初期，央行曾明確規定，經營支付業務必須有金融牌照。支付業務成為了金融機構乃至整個金融行業內“專屬”業務，將通信運營商等其他非金融機構擋在了支付的門外。這使得萌芽于2001年的移動支付產業鏈始終處在不溫不火的狀態。

2003年底，各大通信運營商開始借助銀行等金融機構的牌照優勢，與金融機構合作推廣移動支付，一些企業或機構也通過直接與金融機構合作的方式進入產業鏈，這第三方支付機構雛形初現。

2004年下半年以來，若干主要的第三方移動支付運營商的業務放量增長，使得移動支付產業進入地域性快速擴張階段，包括終端商戶、硬件廠商等產業鏈各方紛紛加入，產業鏈逐漸呈現出開放與合作的趨勢。

2010年6月，央行發布《非金融機構支付服務管理辦法》，第三方支付行業逐漸從“放養”到“圈養”，從在“灰色地帶游離”到“走向陽光”。

2011年，央行發放 “支付牌照”，移動支付業務作為牌照包含的六大支付業務范疇之一正式授權給合規的第三方支付企業。牌照的發放不僅為第三方支付企業正名，并且使得第三方支付的業務范疇、監管等有章可循。業內人士表示，央行對于整個第三方支付產業發展的明確的支持讓支付產業鏈實現了真正意義上的開放。

據統計，從2011年5月第一張牌照發放，到2012年6月29日，央行一共發放了四批支付牌照，共有196家第三方支付行業獲得了“通行證”。

市場驅動：走向融合創新

廣闊的“錢”景，吸引了各路運營商、金融機構、終端廠商、系統廠商加入。德勤《2012～2015年中國移動支付產業趨勢與展望》的調查顯示，66.67%的受訪者表示其公司已經制定了移動支付戰略并提供移動支付服務，擁有戰略但尚未提供服務的占到20.72%，兩者合計87.39%。

在移動支付的藍海中，產業鏈各方都想爭奪話語權，尤其是作為核心產業的金融機構與運營商的博弈。但業內人士認為，目前，移動支付呈現出技術領先于市場的發展態勢，足夠規模的商業模式和應用場景還沒有出現。有專家表示，只有當技術和應用的激烈碰撞達到一定的融合程度時，才會誕生出引人入勝的模式創新和行業發展的新熱點。促進移動支付產業快速發展，需要構建以用戶為中心、需求為驅動的共同創新、開放創新的應用創新平臺，實現技術創新與應用創新的并駕齊驅，整個生態系統的建設應該以融合各方的商業模式，不斷更新的規范和持續的平臺整合為主線有序推進，實現這些，需要產業鏈各方以開放的心態來探索相互可能的合作。

從《2012～2015年中國移動支付產業趨勢與展望》來看，德勤中國金融服務行業主管合伙人王鵬程博士表示：“金融機構主導的商業模式以提供專業化的金融服務為主，可以整合利用現有的金融網絡、清算系統、客戶及商戶資源，但對終端設備制造商的控制能力弱。反之，運營商模式對終端用戶和終端設備制造商的控制能力較強，但缺乏商戶資源。第三方支付在用戶和線上商戶資源上具有優勢，但現下商戶資源不足，對終端設備制造的影響力也有限。各種模式雖然面臨諸多挑戰，但總體上參與方都持有合作共贏的態度。”

“移動電子商務是一個非常復雜的業務。應該說適應現代社會的經濟發展和經濟轉型，用戶的需求是無限的，但我們技術團隊和系統能力是有限的。市場機會是無限的，創新速度是有限的；用戶資源是無限的，企業擁有的資源是有限的。企業的發展迫切需要各方攜起手來共同合作。”中移電子商務有限公司業務運營部經理游峰認為，不管是中國移動也好還是未來整個移動支付產業或者是移動電子商務領域也好，未來的業務發展都要突破企業自身的能力和資源的邊界，走向開放。

金融業和通信業的行業龍頭已經在這方面邁出合作的一大步。6月21日，《中國移動通信集團公司與中國銀聯股份有限公司關于移動支付業務合作框架協議》正式簽約。

根據協議，雙方將依托各自在主營領域內的豐富經驗與資源，發揮各自行業優勢，在移動支付領域展開深度業務合作，雙方將共同探索基于移動通信網絡，通過SIM卡等安全載體承載銀行卡賬戶的移動支付產品；并在近場支付技術標準、NFC手機產品檢測、可信服務管理平臺(TSM)互聯互通等方面展開全面合作。雙方計劃在全國不少于50個城市的范圍內建設移動支付業務示范商圈，推出基于NFC技術的移動支付產品，并配以受理環境的升級。

柴曉峰說，行業合作是移動支付業務發展的催化劑，移動支付的業務要想做大，必須要重視受理和支付雙邊市場的建設。受理是基礎，移動支付是支撐，商務資源是支付業務的源泉，移動支付必須要為消費者提供數量足夠多的商品和服務。

業界則表示，在移動支付市場，國內銀行卡巨頭和電信運營商的這一次“握手”具有劃時代的意義，標志著移動支付標準大一統時代即將到來，而隨著手機移動支付標準的統一，全面便民移動支付時代即將來臨。

產業角逐:“鯰魚”即將到來？

近日， WTO公布了有關美國貿易代表署投訴中國銀聯壟斷一案的專家組報告，這“中美第一樁有關金融服務業的跨國爭端”將給中國的移動支付產業帶來怎樣的沖擊？

對于此案，專家組的定論是：“中國銀聯強制要求所有在國內發行的支付卡加入銀聯網絡并附帶其標識，以及強迫所有支付終端使用銀聯網絡的做法違反了世貿組織的規定”。如此看來，“鯰魚”進來只是早晚的事情？中國社會科學院財經戰略研究院副院長荊林波表示，如外資支付機構再被批準進駐中國，無疑會推動我國未來電子支付市場格局的改變。

也有人說，缺乏競爭活力的行業猶如一團死水，要打開移動支付發展的桎梏，需在市場放進一條“鯰魚”。但令人擔憂的問題是，電子支付，已不僅是刷卡這么簡單。據了解，國際巨頭Visa已將自己在支付領域未來的戰略定位為近場支付、電子錢包和商戶優惠集成，并和美國移動支付市場的關鍵角色，包括Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile等運營商，谷歌、Isis、VeriFone和PayPal等移動支付方案供應商，以及富國銀行、第一資本金融公司、美國運通、Discover、萬事達等金融機構合力成立了移動支付委員會，正加速推動移動支付產業發展。相比Visa，中國支付市場上的銀聯、支付寶、財付通及其他中小規模的電子支付企業，競爭力能有多大？在尚未成熟的新領域引進“鯰魚”，如何能最大限度地激發這個領域的活力和潛力，同時保證國內的電子支付行業不被外資侵入大潮所淹沒？