中國汽車市場發展的思考

朱華榮

中國的汽車產銷已經是“全球第一”，汽車產業對拉動國民經濟的增長、創造就業、提供稅收做出了突出的貢獻。其十年來的快速成長無疑得益于國內的剛性需求和政策的鼓勵。

十年發展 成績和壓力都很大

目前國內汽車市場競爭國際化,成為全球品牌角逐的焦點市場。許多跨國車企都已經加入中國的汽車產業布局，而且它的平均市場占有率在18%～20%，基本上符合二八原理。大量國際零部件企業也已在中國境內布局。特別是近年來，多家跨國公司在華建立研究中心，開展本地化研發。

從2002年這十年來看，自主品牌汽車發展迅速，銷量占比曾經超過30%。但在2011年增長受阻，2012年的形勢更為嚴峻。2011年，合資車企的轎車增長率是8.57%，自主品牌轎車0.46%，相差8.11%，2012年的1～3月合資企業的增長率是2.6%的正增長，同期自主轎車是14.7%，差距拉大到17.35%。原因不外乎購置稅和汽車下鄉政策的取消，用車環境變化，合資企業產品的下探，本身品牌和技術相對弱勢，創新不足等。

從汽車出口來看，雖然增長迅速，但出口基數偏低，市場發展也阻力重重，尤其是當前中國的汽車出口還是以賣車這一簡單的買賣行為為主，沒有海外占有可能將是最大的問題。

中國的汽車市場由于經濟發展不平衡，區域市場呈現西進和下沉的發展趨勢。西部地區汽車市場的比重從2008年的19%占到現在的22%，而三線市場則從40%增長到了45%。

隨著汽車的快速普及，用戶購買行為更加成熟理性。消費理念和購車心理需求也在發生很大變化，特別是2008年以后，消費者已經開始認識到，汽車是生活的必需品。

盡管如此，但當前中國對進入汽車社會準備不足，機動車尾氣排放成環境治理的眾矢之的，燃油供應壓力巨大，違規行為導致交通事故頻發，人身財產傷亡巨大，交通擁堵造成巨大社會成本，汽車成為禁限對象，基礎設施規劃不足，停車難問題日趨嚴重……中國的汽車產業發展仍存在不少制約因素。

展望未來十年的中國汽車市場

根據世界各國汽車增長情況可以將汽車普及期分為普及初期和普及后期，目前中國汽車市場剛剛進入普及初期，所以未來的需求潛力巨大，不管是從需求層面、供給層面，還是基礎設施層面，都為其未來的發展奠定了良好的基礎。

隨著國內汽車的普及，汽車消費將呈現多元化和個性化的發展趨勢，消費人群結構多樣化，復雜化，不同的人群個性化的需求也會越來越多，80后、90后成為消費主力軍，421家庭結構、女性用戶、富裕階層等都將體現出不同的個性化需求。因此要求企業不斷對產品進行創新，這也是車企未來的競爭核心之一，更多的新技術會應用在汽車產品上，包括安全技術、節能技術、舒適性技術、汽車智能化技術、輕量化技術等。

其中舒適性技術會朝著減輕駕駛員疲勞，保持成員長途乘坐舒適性的方向發展。未來的汽車服務將實現“以人為本，智能交通”，通過信息化建立人、車、路、網四位一體的智能網絡系統。未來最理想的現象是零擁堵、零事故，通過智能化交通解決一系列問題，同時可以和能源、購物、醫療等一系列社會活動互動，打造全新的互動世界。輕量化技術是實現節能減排、新材料發展和應用、汽車安全等多個課題的有效途徑，它包括輕量化設計技術、材料技術和制造技術。還有發動機節能技術，包括發動機結構優化及輕量化，實現高效、低排放燃燒優化等。

面對未來能源供給和環境污染的巨大挑戰，相關的汽車技術和法規會更加嚴格，這將促進新能源汽車產業規模化。目前歐洲已經提出2015年實施120g/km的二氧化碳排放標準，2020年達到95g/km，中國近期發布了2020年5.0L/100km的油耗水平指標。

未來的汽車將從原來的傳統汽車向電動車和新型傳統汽車這兩大方向發展，混動技術將貫穿電動汽車發展始終，在電池技術和成本實現突破后，純電動汽車市場將逐步規模化。同時，電動車以混合動力為起步階段是必然的，因為它主要依賴于電池本身的成本和效率容量。未來混合動力將率先實現產業化，新能源動力子系統高新技術將得到廣泛應用。未來汽車盈利模式將發生新的變化，汽車銷售所創造的利潤比重將逐步減小，汽車后市場創造利潤比重將增大。

當前汽車行業中小企業數量龐大，兼并重組是大勢所趨，據中汽協統計，國內外的汽車企業集團有71家，前十位貢獻88%的銷量，剩余61家僅占12%，國家也鼓勵企業兼并重組。

自主品牌面臨嚴峻挑戰

未來的5～10年，自主品牌車企有多少家能生產下去？按照現在的樂觀估計，在一個國家的品牌中，自主品牌能夠占到30%，即只能有5～8家生存下來，這已經是最好的結果。當前，中國自主品牌汽車正面臨著一系列的嚴峻挑戰：

首先是自主品牌本身的品牌運作時間比較短，知名度和美譽度處于弱勢，與國際大品牌的時間積累差距很大。加上輿論的導向往往容易將自主品牌的不足有放大。也使國民意識缺乏正確的引導，讓自主品牌的生存更加艱難。

其次，自主品牌車企雖然在產品和研發上進步很快，甚至超越許多國家的發展速度。但與合資品牌相比，在滿意度、產品、品牌支撐、車型數量等方面都存在一定差距，數量很多而銷量很低，通過下表可以看出問題的嚴重性之所在。

再次，自主品牌汽車的發展穩定性、抵御市場風險的能力偏弱，特別是對外部環境的變化敏感度偏高，遇到政策變化，油價上漲，經濟發展減速等狀況波動異常大。

此外，自主品牌現在所擁有的建立在低價利薄基礎上的成本優勢，其實也是它不利于品牌提升的劣勢。其低成本、低價格等現在賴以生存的本錢未來將不復存在。規模效應可以降低成本，合資品牌在其中獲益更多，從品牌或者規模上看， 2011年所有在中國銷售的車型中，合資品牌有109個，自主品牌是90個，而單車的平均銷量，合資品牌是6.56萬輛，自主品牌僅3.3萬輛，而所有的合資品牌的平臺或者車型，除了在中國境內銷售以外，還在全球其他地區銷售，這意味著合資品牌的一個車型一年銷量可達25萬～30萬輛，有的車型甚至上百萬。由此看來，自主品牌汽車的平臺利用率很低，現在國內自主品牌平臺化工作基本沒起步，一個車型一個平臺，開發成本偏高。而且近年來合資品牌已推出多款低價小型車，有一系列的國際品牌企業甚至開發出價值僅四萬元人民幣的小車。

國內的消費者也發生很大變化，隨著人們生活水平的提高，對于汽車的品質、安全、舒適性要求顯著提高。現在的汽車用戶，尤其是轎車購買者，會利用幾天甚至更長的時間在網上鎖定所有的信息，然后才去看實物。這一系列改變迫使自主品牌汽車不得不加快升級的步伐。

因此，“走向全球”事實上是中國自主品牌汽車生存的出路。

建言中國汽車產業發展

自主品牌當自強，自己依據市場競爭的法則不斷地提升，尤其要著眼長遠來打造品牌。對于汽車產業的發展，國家政府和社會的大環境將起到很大的作用，對于如何充分發揮這些作用，本人有以下幾點建議：

第一，汽車產業應該上升為國家的戰略產業。

縱觀世界，不論日本、韓國、德國、美國等，其汽車工業背后都有國家大量的政策支撐，尤其是遇到類似于金融危機“大坎”時，國家都會有各種各樣的扶持。因此，一個強大的民族汽車產業背后都要有國家的強力支持。

第二，政府應加大其規劃、社會管理職能，創造和諧的汽車社會，使全民共享汽車進步的成果。

這其中包括加快智能交通系統的普及和應用，包括公共系統、服務系統、收費系統和貨運系統等。在城市化的進程中，規劃要充分考慮停車場、加油站等設施，改善用車的環境。造成交通擁堵、制約汽車快速普及最大因素是相關配套設施沒有跟上。還要加快新農村建設，普及村村通，鼓勵汽車快速進入農村市場，加快三線、四線城市的發展。

第三，為自主品牌創造良好的生存空間，扶持、培育出幾個具有國際競爭力的汽車品牌。因此首先要從輿論上利于自主品牌的成長，營造自主品牌成長的有利的社會環境。

此外，還要發揮政府、事業單位的強大用車示范作用，學者、媒體人士、行業協會、汽車從業者、社會名流等都應該積極使用、推薦自主品牌。美國、法國等發達國家的領導人及政府官員都帶頭使用本土品牌的汽車，因此中國政府一定要理直氣壯地使用、支持自主品牌。

第四，為自主品牌提供適當的政策引導，給予適當的財稅支持，提升民族品牌的綜合競爭力。

要支持自主品牌走出國門，培育幾個具有國際影響力的大品牌，提升中國自主品牌汽車的海外競爭力，就應當建立起“走出去”的服務體系，包括建立海外投資的風險管理體系，加強對海外投資的引導，出臺出口準入門檻，規范出口秩序等。因為現在中國的汽車出口還有些混亂，在同一個國家或地區，自主品牌內部打架、殺價的情況比較多，行業協會包括國家有關部委都應當通過建立行業自律機制來提升中國自主品牌汽車的海外競爭力。