中國(guó)鐵礦石平臺(tái)開(kāi)市之后

李心

5月8日上午9點(diǎn)30分，中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)開(kāi)市不久后，一艘仍然航行在海上的裝滿54%粉礦的大船，已在這里順利找到了買(mǎi)家：?jiǎn)蝺r(jià)145美元的54%粉礦，成交總量是16.5萬(wàn)噸。這個(gè)高調(diào)出場(chǎng)但曾一度頗受阻礙的“中國(guó)版”鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)，終于迎來(lái)了它首日交易第一單。

“中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)宣稱將堅(jiān)持現(xiàn)貨交易原則，不發(fā)展期貨、掉期業(yè)務(wù)和其他金融衍生品業(yè)務(wù)。”中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊講話中再次強(qiáng)調(diào)了平臺(tái)運(yùn)行的基本原則。截至5月8日，已有138家上述三類企業(yè)加盟平臺(tái)成為交易會(huì)員。中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)目前共上線34個(gè)鐵礦石交易品種，幾乎涵蓋了鐵礦石市場(chǎng)粉礦、塊礦、球團(tuán)、造球精粉四類產(chǎn)品的典型品和一般品種，同時(shí)平臺(tái)還規(guī)定了每日礦產(chǎn)品交易價(jià)格漲跌幅上限不得超過(guò)10%。

然而，在不到一個(gè)小時(shí)的“開(kāi)市”大會(huì)上，除了國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商到場(chǎng)外，包括必和必拓、力拓、淡水河谷、FMG在內(nèi)的礦山也前來(lái)“捧場(chǎng)”。而此“中國(guó)版”鐵礦石平臺(tái)能否主導(dǎo)國(guó)際鐵礦石定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，無(wú)疑成了近年來(lái)深受高礦價(jià)之苦的中國(guó)鋼企們的最大疑問(wèn)。

中國(guó)版鐵礦石交易平臺(tái)搶占先機(jī)

就在必和必拓緊鑼密鼓籌建新加坡鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)的時(shí)候，“中國(guó)版”現(xiàn)貨交易平臺(tái)已“搭臺(tái)唱戲”。據(jù)了解，由中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)、中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)、北京國(guó)際礦業(yè)權(quán)交易所共同發(fā)起設(shè)立的中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)已于1月16日正式啟動(dòng)。在發(fā)起會(huì)員名單中，不僅有寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、河北鋼鐵集團(tuán)等鋼鐵巨頭，中國(guó)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司、中鋼、中化、中建材、中信金屬等大型貿(mào)易企業(yè)也赫然在列。

“這是一個(gè)國(guó)家級(jí)的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)，共計(jì)26家國(guó)內(nèi)貿(mào)易企業(yè)和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為發(fā)起會(huì)員。”中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊在接受媒體采訪時(shí)表示，協(xié)會(huì)前期走訪了歐洲、日本的鋼廠，也曾到必和必拓發(fā)起的新加坡環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行調(diào)研。作為目前鐵礦石定價(jià)的重要參照標(biāo)準(zhǔn)，普氏指數(shù)的價(jià)格采集用詢價(jià)方式，且采集的數(shù)據(jù)來(lái)源沒(méi)有公布，這讓其在過(guò)去一年的運(yùn)營(yíng)中受到來(lái)自歐洲、亞洲、中國(guó)的鋼廠客戶的普遍質(zhì)疑。

王曉齊表示，中國(guó)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，占全球貿(mào)易市場(chǎng)份額的60%，同時(shí)也是全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)，因此非常有必要在中國(guó)建立一個(gè)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)旨在發(fā)現(xiàn)礦石價(jià)格，減少價(jià)格炒作，推動(dòng)形成公平、公正、合理透明的國(guó)際定價(jià)機(jī)制。

值得注意的是，這一表態(tài)和此前必和必拓在新加坡籌建的環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)的定位功能非常相似。一個(gè)是海外礦山主導(dǎo)，一個(gè)是國(guó)內(nèi)鋼廠主推，加上功能和運(yùn)行模式都相差不大，兩個(gè)平臺(tái)從醞釀之初就頗有“劍拔弩張”的味道。

記者還了解到，盡管目前鋼廠參與非常踴躍，但中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)發(fā)起會(huì)員名單中卻未見(jiàn)礦山身影。

“這是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái)，我們和礦山進(jìn)行過(guò)很多次溝通，同時(shí)也向他們發(fā)出邀請(qǐng)。”王曉齊同時(shí)強(qiáng)調(diào)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)將實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，只開(kāi)展鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易的相關(guān)業(yè)務(wù)，不發(fā)展期貨、掉期業(yè)務(wù)和其他金融衍生品業(yè)務(wù)。

面對(duì)中方的積極策略，三大礦山“沉默”以對(duì)。必和必拓、淡水河谷均“缺席”，到場(chǎng)的力拓和FMG礦山代表也表現(xiàn)得非常謹(jǐn)慎，用微笑拒絕了各路記者遞過(guò)去的名片。

“平臺(tái)的建立僅僅是雙方博弈的第一步。”國(guó)內(nèi)一家鋼廠人士表示，必和必拓希望把現(xiàn)貨交易平臺(tái)建立在新加坡，實(shí)際上是期望把新加坡變成一個(gè)鐵礦石價(jià)格形成中心，進(jìn)而把鐵礦石做成期貨市場(chǎng)，這對(duì)鋼鐵企業(yè)非常不利。從目前的情況看，中方“搶占先機(jī)”的舉動(dòng)，實(shí)際上是希望借助現(xiàn)貨交易平臺(tái)掌握鐵礦石定價(jià)機(jī)制的主動(dòng)權(quán)。

“是否成功取決于這一平臺(tái)的交易規(guī)模，而實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)供需雙方缺一不可。這也意味著，光有鋼廠、貿(mào)易商還不夠，擁有壟斷地位的三大礦山能否參與非常關(guān)鍵。”上述人士說(shuō)，但從必和必拓籌建新加坡環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)的舉動(dòng)可以看出，礦山不可能輕易放棄這一陣地。像此前國(guó)內(nèi)鋼廠可以選擇“退出”必和必拓現(xiàn)貨交易平臺(tái)計(jì)劃一樣，礦山也會(huì)采用同樣的消極舉措來(lái)“抵制”中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

不能降價(jià)還能干什么

事實(shí)上，組建平臺(tái)并不困難，如何得到海外礦山的支持才是中國(guó)鐵礦石交易平臺(tái)成立之初面臨的一大難題。因?yàn)樵阼F礦石領(lǐng)域，包括巴西淡水河谷以及澳大利亞的必和必拓、力拓這三大礦山占據(jù)著絕對(duì)的主導(dǎo)地位，缺少三大礦的平臺(tái)根本談不上什么市場(chǎng)影響力。而現(xiàn)在看來(lái)，對(duì)國(guó)際人氣的擔(dān)心有些過(guò)慮了，因?yàn)槿蟮V山在短短20天內(nèi)紛紛宣布加入中國(guó)鐵礦石交易平臺(tái)。不過(guò)盡管如此，海外礦山與國(guó)內(nèi)鋼企乃至整個(gè)中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的博弈遠(yuǎn)未結(jié)束。

很多業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，國(guó)際礦山加入各有目的。比如最早宣布加入的第四大礦山FMG，其不僅擁有中資背景，而且90%以上的市場(chǎng)都在中國(guó)。

與FMG相似，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷的加入似乎也沒(méi)有太大懸念。眾所周知，與澳大利亞的必和必拓和力拓相比，巴西到中國(guó)的海運(yùn)距離最長(zhǎng)，海運(yùn)費(fèi)最高。為了掌控巴西到中國(guó)的鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)，淡水河谷一直謀劃組建由35艘巨型貨船組成的船隊(duì)。不過(guò)，日前中國(guó)交通運(yùn)輸部針對(duì)超大船舶靠泊碼頭出臺(tái)的新規(guī)把其擋在門(mén)外。此后，淡水河谷多次與中國(guó)港口就接受其巨型貨船入港一事展開(kāi)談判。在這一緊要關(guān)頭，淡水河谷當(dāng)然不會(huì)放棄通過(guò)加入平臺(tái)來(lái)示好中國(guó)的機(jī)會(huì)。

隨后，力拓與必和必拓的加入就更顯得順理成章，因?yàn)樗麄冿@然不甘心在現(xiàn)貨交易中讓其他礦山占領(lǐng)先機(jī)。但應(yīng)該看到，隨著國(guó)際礦商的加入，并不意味著中國(guó)將在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易中掌握更大話語(yǔ)權(quán)。中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人就直言，“中國(guó)（鐵礦石）平臺(tái)不想左右價(jià)格，也沒(méi)有這個(gè)能力。”針對(duì)這一表態(tài)，一位不愿具名的鋼企相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)就大呼，“不能降價(jià)這個(gè)平臺(tái)能干什么呀？”

對(duì)此，中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊指出，中國(guó)是目前全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，占全球貿(mào)易份額的60%，同時(shí)也是全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)。鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)成立后，交易價(jià)格將更加透明，減少人為惡意炒作因素。中鋼協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)王春生表示，之所以建立該平臺(tái)，就是為了使交易更加公正、公開(kāi)，更真實(shí)地反映供求關(guān)系。

“與正在籌建的新加坡平臺(tái)相比，中國(guó)身為全球鐵礦石最大買(mǎi)家，更適合成立現(xiàn)貨交易平臺(tái)。同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)更加廣闊，參與者更充分踴躍。如果這一平臺(tái)放在新加坡，對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)將面臨很多不利因素，比如運(yùn)輸路途較遠(yuǎn)，并且我們對(duì)新加坡當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、文化等都不太了解，增加了操作方面的難度。另外，新加坡平臺(tái)的賣(mài)家主要是國(guó)際礦業(yè)巨頭，而在中國(guó)平臺(tái)上，可以給國(guó)內(nèi)礦商更大的發(fā)展空間。”王春生說(shuō)。

進(jìn)口鐵礦石質(zhì)量存隱患

由于澳大利亞幾大礦商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，但鐵礦質(zhì)量卻未跟上，所以，鐵礦石巨頭也玩起了“貓膩”。據(jù)一位常年從事鐵礦石的生意人汪磊介紹，國(guó)內(nèi)許多鋼企都存在以低品位的礦充當(dāng)高品位的礦出售的問(wèn)題，因?yàn)檫@樣可以獲得高利潤(rùn)。而外國(guó)礦企正是學(xué)了這種方法，以獲得高額利潤(rùn)，緩解目前鐵礦石價(jià)格低的困局。

據(jù)河北出入境檢驗(yàn)檢疫局公布的數(shù)據(jù)，第一季度，京唐港辦事處共檢驗(yàn)進(jìn)口鐵礦石1092萬(wàn)噸，其中不合格品542萬(wàn)噸，不合格率接近一半。以澳礦為例，第一季度，京唐港口岸進(jìn)口澳礦45批，不合格25批，不合格率高達(dá)55.56%。

河北出入境檢驗(yàn)檢疫局京唐港辦事處負(fù)責(zé)人介紹稱，2010年、2011年和今年第一季度，印度礦不合格批次分別占進(jìn)口鐵礦石不合格總批次的76.73%、61.16%和38.24%，原因之一是進(jìn)口印度鐵礦石多由不同礦山產(chǎn)品拼裝而成，品質(zhì)波動(dòng)大。

汪磊表示，由于國(guó)內(nèi)鋼企生存困難且前景不明，國(guó)內(nèi)鋼廠的原料儲(chǔ)備非常小，所以也傾向使用品位低、價(jià)格低的礦石。對(duì)于國(guó)產(chǎn)礦的銷售情況，他說(shuō)：“銷量也不錯(cuò)，價(jià)格主要還是跟精粉價(jià)格走，現(xiàn)在價(jià)格比較低，應(yīng)該等到9月份以后，價(jià)格應(yīng)該回升一些。”

據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”提供的鐵礦石港口庫(kù)存統(tǒng)計(jì)顯示，截至5月4日，全國(guó)30個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量為9713萬(wàn)噸，較前一周增加2萬(wàn)噸，延續(xù)窄幅震蕩的態(tài)勢(shì)，連續(xù)5周處于9800萬(wàn)噸以下。

從鐵礦石來(lái)源看，三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)變化仍然不大，巴西礦近日出現(xiàn)14萬(wàn)噸的下降，而印度礦和澳大利亞礦分別增加5萬(wàn)噸和17萬(wàn)噸。三大主要來(lái)源地礦石庫(kù)存占總庫(kù)存比例仍然保持在78.6%。

此前，商務(wù)部就曾發(fā)布警告，提示中國(guó)企業(yè)自伊朗進(jìn)口鐵礦石謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，原因是中國(guó)駐伊朗使館經(jīng)商處曾收到多起國(guó)內(nèi)企業(yè)投訴，稱一些伊朗企業(yè)以次充好、收款后拒不發(fā)貨或僅發(fā)部分貨物等。

在聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師唐靜看來(lái)，進(jìn)口礦品位從高到低不等，巴西、澳大利亞礦的質(zhì)量還是不錯(cuò)，但品位有逐年下降的趨勢(shì)。同時(shí)，礦石品質(zhì)不是固定的，同一個(gè)礦山不同時(shí)期產(chǎn)出的礦石，一些指標(biāo)會(huì)有差異。

對(duì)此，京唐港辦事處建議，相關(guān)部門(mén)應(yīng)加快水分檢測(cè)以及環(huán)保項(xiàng)目檢測(cè)等相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程的修訂和完善，國(guó)內(nèi)收貨人應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂貿(mào)易合同，重點(diǎn)關(guān)注全鐵、水分等指標(biāo)，選擇國(guó)外知名檢驗(yàn)公司實(shí)施裝港檢驗(yàn)，也可派員實(shí)施裝港檢驗(yàn)，不可盲目信任裝港檢驗(yàn)證書(shū)，避免商業(yè)欺詐。