淺析中小煉化的生存與發(fā)展現(xiàn)狀

摘要：能源競爭日趨白熱化，本文通過對國內(nèi)煉油現(xiàn)狀的介紹，以山東地方煉油為例分析了目前中小煉油企業(yè)面臨的生存困境和發(fā)展機(jī)遇。

關(guān)鍵詞：壟斷 并購 政策 環(huán)保 管理 客戶需求

世界各國對石油的競爭使得石油已經(jīng)步入高油價時代，中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動了國內(nèi)成品油消費的高增長。我國成品油市場是以石油、石化兩大集團(tuán)為主導(dǎo)，社會經(jīng)營單位、地方煉化和外資企業(yè)等多種成分共存的市場。隨著全球信息化的發(fā)展，成品油市場競爭日趨激烈，中小煉化企業(yè)在激烈的市場競爭中艱難的生存并發(fā)展。

1 中小煉化面臨的形勢嚴(yán)峻

市場風(fēng)云變幻多端，中小煉化面臨的內(nèi)憂外困形勢非常嚴(yán)峻，原油不足、銷售渠道不暢和燃油稅消費稅稅負(fù)增加、企業(yè)規(guī)模較小、管理落后、產(chǎn)品質(zhì)量差別大等嚴(yán)重影響著企業(yè)的生存。

1.1 原料難求、銷售不暢：由于我國的石油市場高度壟斷，作為中小煉化主力軍的地方煉廠始終沒有在原油采購權(quán)和成品油分銷權(quán)上取得實質(zhì)性突破。①目前地?zé)捈庸ぴ现饕腥齻€來源：一是國家計劃內(nèi)的配額原油，每年僅160萬到170萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求；二是從國外進(jìn)口燃料油，地?zé)捚髽I(yè)無原油可煉，只能以燃料油代替；三是回收油田核心區(qū)外“散井”的原油。由于配額少、進(jìn)口燃料油貴、“散井”的原油不穩(wěn)定，三種原料來源都無法滿足地?zé)捚髽I(yè)的生產(chǎn)。山東省保留下來的21家煉廠，年總產(chǎn)能接近5000萬噸，但2010年的加工量僅有產(chǎn)能一半約2600萬噸。②地方煉油企業(yè)一直沒有成品油市場銷售權(quán)，更沒有完整的配套銷售體系，只有通過有資質(zhì)的中間環(huán)節(jié)層層讓利來銷售，市場占有率低。

1.2 企業(yè)規(guī)模較小：①國家引導(dǎo)煉油行業(yè)向規(guī)模化大型化發(fā)展：發(fā)改委明文規(guī)定，2011年我國將淘汰100萬噸及以下低效低質(zhì)落后煉油裝置，積極引導(dǎo)100萬至200萬噸煉油裝置關(guān)停并轉(zhuǎn)；2011年4月份又調(diào)整為“限制新建1000萬噸／年以下常減壓、150萬噸／年以下催化裂化等生產(chǎn)裝置”，且要求全國絕大部分地區(qū)在2013年前淘汰200萬噸／年及以下常減壓裝置。而200萬噸/年及以下常減壓裝置大部分都屬于地方煉廠，這意味著小煉油若不盡快尋求發(fā)展兩年后將面臨淘汰。②中小煉油深加工能力弱，而最新《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》限制低于80萬噸/年石腦油裂解、150萬噸/年催化裂化、100萬噸/年催化重整、150萬噸/年加氫裂化生產(chǎn)裝置的新增產(chǎn)能投產(chǎn)，對中小煉化的深加工產(chǎn)業(yè)鏈條提出更高要求。

1.3 技術(shù)水平差、管理相對落后：中小煉化缺少煉油行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)改造缺少質(zhì)的提高，而技術(shù)水平低就會造成產(chǎn)品檔次較低、加工成本較高、工程造價偏高而經(jīng)濟(jì)效益小的不利連鎖反應(yīng)。中小煉化現(xiàn)代化信息化管理手段較差，對企業(yè)的宏觀環(huán)境及內(nèi)部經(jīng)營情況分析不夠，制定發(fā)展戰(zhàn)略、有效整合企業(yè)資源（人力、物力、財力、技術(shù)、組織、信息、信譽資源等）能力較差。

1.4 油品質(zhì)量升級要求加快：受環(huán)保法規(guī)要求和汽車行業(yè)對提高燃料質(zhì)量的需求的推動，生產(chǎn)清潔油品成為我國煉油工業(yè)發(fā)展的重點，油品質(zhì)量升級步伐逐漸加快。北京、上海已于2008、2009年先后實施了相當(dāng)于歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)2009年發(fā)布的石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，2009年車用汽油全部達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，2010年車用柴油全部達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，2011年輕質(zhì)油收率達(dá)75%。而中小煉化由于規(guī)模較小、技術(shù)創(chuàng)新能力差并且缺少必要的改造資金支持，油品質(zhì)量升級成本較大，油品質(zhì)量升級步伐明顯較慢。并且由于廢水廢氣等處理設(shè)施投入大見效慢，中小企業(yè)排污很難達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境污染威脅大。

1.5 稅負(fù)增加：2009年1月1日起實施成品油稅費改革，將價內(nèi)征收的汽油消費稅單位稅額由每升0.2元提高到1元，柴油由每升0.1元提高到0.8元。消費稅價內(nèi)征收大大增加了企業(yè)稅負(fù)，壓縮了其利潤空間，在高油價的今天中小煉化的利潤為負(fù)已屢見不鮮。

2 中小煉化企業(yè)的發(fā)展機(jī)會分析

中小煉化企業(yè)的生存面臨重重困難，但中小煉化企業(yè)以其自身的優(yōu)勢，在中國深度壟斷的煉油行業(yè)的縫隙中也有一定的發(fā)展機(jī)會：

2.1 需求增加，國有企業(yè)不能滿足：中國的快速發(fā)展對石油產(chǎn)品的需求不斷增加，作為主體供應(yīng)的中石油中石化由于自身的問題限制他們的發(fā)展，不能完全支撐國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，給中小煉化企業(yè)留下生存空間，中小煉化的產(chǎn)品在很大程度上滿足了市場需求，填補(bǔ)了市場空缺。近年來，全國多個地方出現(xiàn)成品油供應(yīng)緊張，但山東省成品油市場基本上供應(yīng)平衡，原因就是山東成品油供應(yīng)市場上除了中石化、中石油兩大巨頭外，山東地?zé)捚髽I(yè)有效彌補(bǔ)了兩大巨頭的市場空缺，成為化解油荒的重要力量。并且在市場供應(yīng)緊張的時候，發(fā)改委也會安排中石油、中石化的部分原油交地方煉化企業(yè)煉制，或者收購地方煉廠的產(chǎn)品，彌補(bǔ)自身產(chǎn)能不足，充分利用社會產(chǎn)能。

2.2 政策支持：2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》，提出支持民資進(jìn)入壟斷行業(yè)，在能源領(lǐng)域明確指出鼓勵民間資本參與石油天然氣建設(shè)、參股成品油的儲運和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)，給了中小煉化發(fā)展的希望。而且地?zé)捚髽I(yè)是地方政府的納稅支柱，受到地方政府較多的政策優(yōu)惠，如稅收優(yōu)惠政策、質(zhì)量檢測松動、環(huán)保指標(biāo)放寬等。

2.3 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模：為應(yīng)對產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，中小煉化不得不擴(kuò)大產(chǎn)能，這也是增強(qiáng)自身影響力和價值的一個重要策略。2011年山東地?zé)拰⒂屑s近2000萬噸新的產(chǎn)能投產(chǎn)：華星石化600萬噸/年常減壓裝置、正和集團(tuán)500萬噸/年常減壓裝置、東明石化一套600萬噸/年常減壓裝置，屆時這三家煉廠一次加工能力將分別躍升至850萬噸/年、800萬噸/年和1150萬噸/年。而千萬噸級煉油項目以往是石化巨頭才有的規(guī)模。達(dá)到千萬噸級的煉油能力后，地?zé)捚髽I(yè)不僅能避免被國家淘汰，而且還能吸引國內(nèi)外更多資本前來合作，找到更多發(fā)展出路。

2.4 與國內(nèi)外石化巨頭合作：中小煉化要原料，大企業(yè)要市場，雙方互有所求，合作共謀發(fā)展。以山東市場為例：①山東省政府與中石油簽署合作協(xié)議，雙方在油氣管網(wǎng)、煉油、成品油銷售網(wǎng)絡(luò)、城市燃?xì)庖约坝蜌鈨\項目等方面開展全面合作。同時，中油燃料油股份有限公司與山東東明石化公司等簽署了供應(yīng)原油等相關(guān)合作協(xié)議。②為了爭奪國內(nèi)市場，國際石油巨頭包括BP、康菲石油、道達(dá)爾、殼牌等紛紛探營山東市場。除此之外，如全球著名的普萊克斯也看好山東市場，希望和當(dāng)?shù)氐責(zé)捚髽I(yè)合作，聯(lián)手做大山東市場。③中石油、中石化、中海油等早已開始了對山東地方煉化企業(yè)的收購或整合，通過原料與成品油互供等合作協(xié)議實現(xiàn)了與山東多數(shù)地?zé)挼暮献鳌Ｖ袊ぜ瘓F(tuán)目前已在山東完成了對濟(jì)南石化集團(tuán)、濟(jì)南長城煉油廠(藍(lán)星石化)、正和集團(tuán)、華星石化、昌邑石化和青島安邦石化6家地?zé)捚髽I(yè)的整體收購、重組或控股。隨著山東地?zé)捵陨淼陌l(fā)展，和國內(nèi)外石化巨頭的合作會更多，這也將為山東地?zé)捀玫陌l(fā)展打下更堅實的基礎(chǔ)。

2.5 管理、技術(shù)優(yōu)勢：中小企業(yè)管理相對靈活，成本控制也更為嚴(yán)格，同等生產(chǎn)條件下，利潤空間要大一些；由于長期加工劣質(zhì)原油，在技術(shù)上有了很大突破，產(chǎn)出率得到提高。

2.6 更熟悉本地市場：中小煉廠一般分布在油田附近，具有明顯的地理位置優(yōu)勢和區(qū)域市場優(yōu)勢。由于我國各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異較大，中小煉油生產(chǎn)的高中低檔油品正好滿足了不同的客戶需求，且中小企業(yè)便于轉(zhuǎn)型，可隨時調(diào)整生產(chǎn)計劃，滿足客戶需求，留住客戶群。

2.7 發(fā)展精細(xì)化工：精細(xì)化工行業(yè)是一個發(fā)展迅速、市場巨大、產(chǎn)品附加值高的產(chǎn)業(yè)，煉油行業(yè)與化工行業(yè)是最近行業(yè)，中小煉油企業(yè)可以發(fā)揮自己的技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢在新的領(lǐng)域迅速占領(lǐng)市場，在現(xiàn)有規(guī)模的基礎(chǔ)上，培植從煉油、乙烯、丙烯、芳烴等原料到精細(xì)化工產(chǎn)品、化工新材料等的產(chǎn)業(yè)鏈，形成新的競爭力。

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作者簡介：

魏海榮，女，（1981-），山東鄆城人，助工，研究方向：統(tǒng)計、信息收集及市場分析。