有線雙向化業(yè)務(wù)滲透率增長(zhǎng)緩慢仍需修煉內(nèi)功

中廣研究分析師 | 熊飛

雙向網(wǎng)絡(luò)大量閑置將會(huì)打擊有線運(yùn)營(yíng)商雙向化改造的動(dòng)力，而寬帶無(wú)疑是最能直接帶來(lái)收入的業(yè)務(wù)。

關(guān)于三網(wǎng)融合的討論實(shí)則起源于寬帶接入服務(wù)。1998年前后，廣電有線與電信運(yùn)營(yíng)商的寬帶接入業(yè)務(wù)之爭(zhēng)在湖南長(zhǎng)沙等地發(fā)生了多起流血沖突事件，而電信派的王小強(qiáng)與廣電派的方宏一之間的精彩學(xué)術(shù)交鋒更是將這一爭(zhēng)論提升到了理論高度。

從管制結(jié)果來(lái)看，廣電有線無(wú)疑是輸方，國(guó)務(wù)院1999年下發(fā)的82號(hào)文明文規(guī)定廣電、電信雙方互不進(jìn)入，阻止了有線進(jìn)軍寬帶的夢(mèng)想。直至2010年，溫家寶主持的國(guó)務(wù)院辦公會(huì)議決定推動(dòng)廣電、電信雙向進(jìn)入，加快三網(wǎng)融合取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。經(jīng)過12年的輪回，有線與電信重新回到了原有競(jìng)爭(zhēng)節(jié)點(diǎn)，但格局大變。由于受制于互聯(lián)網(wǎng)出口、IDC資源以及牌照，雙方漸行漸遠(yuǎn)，有線寬帶業(yè)務(wù)擁有500萬(wàn)用戶，而電信運(yùn)營(yíng)商擁有1.5億用戶，二者對(duì)比之下根本就不在一個(gè)級(jí)別。

雙向網(wǎng)改是有線網(wǎng)絡(luò)開展寬帶業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)條件，無(wú)論是1998年前后在一些地方采用的DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)，還是在2003年前后有線電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換背景下發(fā)展起來(lái)的雙向網(wǎng)改技術(shù)，都只能看成是有線在寬帶業(yè)務(wù)上的有限嘗試。以廣電總局制訂的NGB規(guī)劃為起點(diǎn)，以三網(wǎng)融合試點(diǎn)啟動(dòng)為標(biāo)志，中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)的雙向網(wǎng)改進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展階段。

雙向網(wǎng)的閑置困境

有線網(wǎng)絡(luò)是數(shù)字電視的主要載體，而有線網(wǎng)絡(luò)開展寬帶等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，在很大程度上依賴于有線網(wǎng)絡(luò)的雙向化改造情況。據(jù)中廣研究統(tǒng)計(jì)，2009年雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶大約為3100萬(wàn)戶，2010年大約為5220萬(wàn)戶，到2011年則迅速增長(zhǎng)到7840萬(wàn)戶，在數(shù)字用戶的覆蓋率達(dá)到70%。從覆蓋用戶來(lái)看，我國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)的雙向化改造增長(zhǎng)迅速較快。

圖 2009~2011年我國(guó)雙向網(wǎng)改覆蓋用戶數(shù)

雖然雙向網(wǎng)改覆蓋用戶增長(zhǎng)較快，但有線網(wǎng)絡(luò)的雙向化業(yè)務(wù)滲透率增長(zhǎng)緩慢。利用雙向網(wǎng)絡(luò)展開的VOD點(diǎn)播、時(shí)移電視等視頻類增值業(yè)務(wù)為了防御網(wǎng)絡(luò)視頻與IPTV的沖擊，基本為免費(fèi)提供，很難為有線運(yùn)營(yíng)商提升ARPU值。非視頻類增值業(yè)務(wù)則缺乏成熟的商業(yè)模式與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，很多運(yùn)營(yíng)商看不到業(yè)務(wù)前景。

最能利用雙向化網(wǎng)絡(luò)開展的寬帶業(yè)務(wù)則受制于政策限制，用戶數(shù)不過從2010年420萬(wàn)戶增加到2011年的500萬(wàn)戶，發(fā)展非常緩慢。目前中國(guó)電信的“光網(wǎng)城市”建設(shè)與光纖入戶如火如荼，這將進(jìn)一步降低有線雙向網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中廣研究的統(tǒng)計(jì)全國(guó)有線行業(yè)收入構(gòu)成中，寬帶接入大約占6%，其它數(shù)據(jù)類增值業(yè)務(wù)大約占3%，絕大部分收入還是依靠傳統(tǒng)的收視維護(hù)費(fèi)，增值業(yè)務(wù)依然處在一個(gè)很低的水平。

雙向網(wǎng)絡(luò)大量閑置將會(huì)打擊有線運(yùn)營(yíng)商雙向化改造的動(dòng)力，而寬帶無(wú)疑是最能直接帶來(lái)收入的業(yè)務(wù)。很多有線運(yùn)營(yíng)商采取“高清互動(dòng)電視+寬帶”的捆綁銷售模式，來(lái)提高雙向化網(wǎng)絡(luò)利用率。比如天威視訊推出的接入帶寬為30M的“天威視訊卓越版”，免費(fèi)贈(zèng)送付費(fèi)電視；東方有線則利用NGB網(wǎng)絡(luò)推出接入帶寬為15M/30M的“光視通”，免費(fèi)贈(zèng)送高清機(jī)頂盒及互動(dòng)包。有線運(yùn)營(yíng)商一旦在互聯(lián)網(wǎng)出口、IDC、互聯(lián)互通與網(wǎng)間結(jié)算方面獲得突破，利用優(yōu)勢(shì)視頻業(yè)務(wù)捆綁營(yíng)銷，不僅能夠吸引一部分寬帶用戶，也能夠提高雙向化網(wǎng)絡(luò)利用率。

EoC漸成主流方案

在有線雙向改造技術(shù)方面，主要存在DOCSIS與EPON兩種主流技術(shù)，其中EPON又分為FTTH、LAN、EoC三種接入網(wǎng)技術(shù)方案，而EPON+EoC又存在降頻Wi-Fi、HiNoc、HomePlug AV、MOCA等多種標(biāo)準(zhǔn)。

由于標(biāo)準(zhǔn)的“百花齊放”，廣電總局科技司、廣科院等相關(guān)單位對(duì)有線雙向化接入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)上制訂了四個(gè)主要方向，分別為：由北京大學(xué)牽頭的HiNOC標(biāo)準(zhǔn)；由東方有線牽頭，并在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制訂的Home Plug AV低頻標(biāo)準(zhǔn)；由天威視訊牽頭，在DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)上結(jié)合中國(guó)實(shí)際的C- DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)；還有跟進(jìn)研究xPON等光接入網(wǎng)技術(shù)，作為技術(shù)儲(chǔ)備。

從各地有線雙向網(wǎng)改實(shí)踐來(lái)看，HFC+DOCSIS對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)條件與投資額度要求較高，僅在廈門、深圳、北京、天津等少數(shù)中心城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)采用DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)雙向化改造，也有一部分原有DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)商及新的運(yùn)營(yíng)商選擇C-DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行雙向化改造。EPON+LAN需重新入戶施工，施工量及施工難度較大，僅在吉林、成都等一些省市采用EPON+LAN方案進(jìn)行雙向改造。

相比于前兩種雙向網(wǎng)改方案，EPON+EoC方案對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)條件要求較低、能夠利用現(xiàn)存的同軸電纜，特別是在EPON+EoC方案進(jìn)一步成熟的背景下，越來(lái)越多的地方廣電規(guī)劃采用EPON+EoC方案進(jìn)行雙向改造，甚至之前一些采用DOCSIS方案的地區(qū)都開始采用EoC進(jìn)行新一輪網(wǎng)改。據(jù)中廣研究統(tǒng)計(jì)，EPON+EoC方案已經(jīng)占據(jù)雙向網(wǎng)改市場(chǎng)70%以上的市場(chǎng)份額。

對(duì)于目前占據(jù)中國(guó)有線雙向網(wǎng)改市場(chǎng)主流的EoC方案，聚焦到各項(xiàng)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)，HomePlug AV因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈的成熟已占據(jù)主導(dǎo)地位，占63%的市場(chǎng)份額，同時(shí)降頻Wi-Fi占比為25%，MOCA占比為12%，而HiNoc則還未商用。

各種方案仍將共存

目前，有線網(wǎng)絡(luò)雙向改造在技術(shù)上呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：首先，更多的廠商介入有線網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)改領(lǐng)域，除了包括烽火、華為、中興等大型電信設(shè)備制造企業(yè)以及Broadcom、摩托羅拉等大型芯片提供商之外，非常多的中小型本土廠商借助EoC進(jìn)入雙向網(wǎng)改市場(chǎng)。

其次，雙向網(wǎng)改各種方案在一定時(shí)期內(nèi)仍將共存。無(wú)論是中國(guó)本土DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)的C-DOCSIS、EPON+LAN、EPON+EoC甚至是直接光纖到戶的FTTH，各地有線運(yùn)營(yíng)商都將依據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)條件進(jìn)行針對(duì)性選擇。

但是，源自中國(guó)本土的EoC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)比DOCSIS體系具備更強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性，在一定成本之下可以支撐現(xiàn)階段的業(yè)務(wù)應(yīng)用，但EoC仍需在統(tǒng)一網(wǎng)管、互聯(lián)互通、多業(yè)務(wù)支持等方面改進(jìn)和完善，并進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

從國(guó)外實(shí)踐來(lái)看，廣電有線與電信運(yùn)營(yíng)商之間的業(yè)務(wù)可拓展性（表現(xiàn)為雙向進(jìn)入）是減少三網(wǎng)融合阻力的關(guān)鍵所在，并能在網(wǎng)絡(luò)融合基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)融合與創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合增量市場(chǎng)，在IPTV事實(shí)上已經(jīng)在全國(guó)成為燎原之勢(shì)的情況下，有線順利進(jìn)入寬帶業(yè)務(wù)成為一個(gè)可期待的路徑。從另一方面講，擁有完備主干網(wǎng)資源與接入網(wǎng)資源的有線網(wǎng)絡(luò)是“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”的重要組成部分，可以加速這一規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。

因此，無(wú)論是從三網(wǎng)融合的順利推進(jìn)還是完成“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”規(guī)劃來(lái)看，有線的雙向化網(wǎng)絡(luò)都將扮演重要角色，其未來(lái)值得期待。但有線在爭(zhēng)取外在政策突破的同時(shí)，還需修煉內(nèi)功，適應(yīng)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。