中國銅管行業發展現狀與國際競爭力分析

□文/王 君

北京安泰科信息開發有限公司

銅管是重要的銅加工材產品之一。中國銅加工行業在過去十多年的發展進程中，銅管為推動中國銅加工行業的技術進步和產業升級都發揮出了巨大的作用。從2001年的36.8萬噸到2010年的176.2萬噸，中國銅管材的生產量以年均19.0%的幅度實現了高速增長。

快速發展與技術進步，成就了世界級領導型企業的獨特地位，也奠定了中國銅管行業參與國際市場競爭的綜合實力。河南金龍、浙江海亮已成為享譽中外的具有重要影響力的銅管材生產企業。與此同時，擁有自主知識產權的銅管四輥軋機及其高速軋制技術和模塊式四聯合拉拔技術，則開創了精密銅管材生產的新紀元。

然而，中國銅管業繼續強勁的增長態勢目前已出現轉變，未來發展更需面對諸多困難和挑戰，“十二五”將成為中國銅管行業加速結構調整與產業升級的關鍵時期。

一、中國銅管行業發展現狀概述

相對于其他類銅加工材產品的發展，從“十五”期間的相對快速到“十一五”期間的相對平穩，中國銅管材生產已經率先實現了發展節奏的調整。

根據中國有色金屬工業協會（CNIA）的統計資料分析，2001～2005年間，中國銅加工材的生產量（實物量，下同）以年均14.3%的幅度遞增，其間銅管材生產量的年均增速為16.7%；2006～2010年間，中國銅加工材生產量的年均增速提升至16.6%，而銅管材生產量的年均增速度則下調為12.0%，在幾大類銅材產品中增速最低。以2011年中國銅加工材1028.1萬噸的產量估算，銅管材的生產量約為185.1萬噸，比2010年增加近5.1%，略高于銅加工材全行業產量4.4%的年度同比增幅（表1）。

目前，中國銅管的生產量在各類銅加工材生產總量中約占18.0%的比例，表觀消費量約占到總消費量的16.0%。受世界經濟動蕩與市場需求低迷的影響，2012年上半年中國銅加工材行業的發展面臨著嚴峻考驗，540.6萬噸的生產量與549.8萬噸的表觀消費量分別比2011年同期下降了9.9%和10.5%。其中，估算銅管材96.8萬噸的生產量與89.4萬噸的表觀消費量，則同比分別下降了10.4%及10.7%。按目前企業生產情況與相關行業消費狀況分析，2012年全年，中國銅管材的生產量與表觀消費量預計將分別下調至175萬噸和160萬噸。

表1 2010～2012年中國銅管材產量與表觀消費量 單位：萬噸，實物量

二、中國銅管行業國際競爭力分析

做為目前世界上最大的銅管材生產國與消費市場，中國銅管產品在滿足國內市場消費需求的同時，一直在不斷地加大向國際市場的供應。河南金龍、浙江海亮等大型銅管生產企業已先后在墨西哥、越南等國家建立生產廠，可以更便捷地滿足國外客戶的要求。

在中國海關統計的“銅粉”、“銅條、桿、型材及異型材”、“銅絲”、“銅板、片及帶”、“銅箔（含襯背）”、“銅管”等幾類銅加工材產品中，銅管材在2003年率先實現凈出口之后，出口量曾一直保持快速增長，并在2008年創下出口量21.8萬噸和凈出口量18.8萬噸的歷史最高水平。

隨后，受金融危機拖累市場需要縮減、美國與巴西反傾銷制裁、人民幣持續升值等因素的影響，中國銅管材的出口量在2010年陷入階段性低點，當年16.6萬噸的出口量與13.6萬噸的凈出口量，都成為2006年以來的最低水平。目前，中國銅管材的出口正在緩慢恢復當中，預計2012年全年銅管材的進出口貿易量可與2011年大體持平或略有增長。最新統計數據顯示，2012年1～9月份，中國銅管材12.6萬噸的出口量與11.1萬噸的凈出口量(表2)，分別比2011年同期下降5.8 %及2.6%。

中國的精煉銅管在各種銅管材當中是最具國際競爭力的一類產品，其中又以“外徑≤25mm的其他精煉銅管”和“外徑≤25mm的帶有內（外）螺紋或翅片的精煉銅管”為主要代表。從2012年前三季度分品種的出口情況看（表3），4種精煉銅管的出口量合計超過10.1萬噸，出口金額9.2億美元，分別占同期中國銅管材出口總量與出口總額的80.6%和80.0%。

表2 2008年～2012年前三季度中國銅管材進出口量單位：萬噸，實物量

四種精煉銅管中，“外徑≤25mm的其他精煉銅管”和“外徑≤25mm的帶有內（外）螺紋或翅片的精煉銅管”的出口量合計接近9.3萬噸，占同期中國4種精煉銅管出口總量的約91.7%；出口金額超過8.4億美元，占同期中國4種精煉銅管出口總額的91.7%以上。

2012年10月16日，金龍精密銅管集團股份有限公司“精密銅管連鑄連軋關鍵技術及產品的研發和產業化”項目通過了由中國有色金屬工業協會組織的科技成果鑒定。這一研究成果不僅從生產技術上達到了國際先進水平，產生了較好的社會、經濟效益，而且必將推動國內外銅管材加工技術與制冷產業的進步發展。中國銅管材，特別是精密銅管材的國際市場競爭力也將繼續得以提升和鞏固。

表3 2012年前三季度中國銅管材分品種出口量值 單位：噸，實物量

表4 2010～2012年中國房間空氣調節器產量 單位：萬臺

三、小結

回款難、賬期長一直是銅管生產企業與下游消費用戶之間的矛盾糾結所在。與此同時，隨著生產成本與財務費用的快速攀升，銅管生產企業的利潤空間已逐漸被壓縮至極限。即使如河南金龍和浙江海亮這樣大型的、在行業中處于主導地位的銅管生產企業，也明顯地受到了影響和沖擊。做為世界上規模最大且產量最多的精密銅管生產企業，2011年金龍銅管集團實現銷售收入35.1億元，凈利潤卻只有1.5億元；做為國內空調管與合金管生產的主導企業，2012年上半年海亮股份（002203）實現營業總收入54.6億元，比2011年同期下降近5.4%，而8898.8萬元的凈利潤則同比下降了約7.5%。

從“微利”走向“無利”，從“不賠錢”就是“賺到錢”，中國銅管業幾乎整體陷入困境的現實，也明顯削減了其投資吸引力。在安泰科統計到的2012年及以后國內銅加工材在建與擬建項目中，48家企業投建的約420萬噸產能規模中，銅管材只有16萬噸。

與此同時，銅管消費量最大的制冷空調行業在2012年也呈現出整體增速明顯回調的趨勢，同時市場需求不足、產能嚴重過剩、庫存居高不下等問題，繼續制約著未來中國制冷空調行業對銅管需求的增長幅度。從前三季度的產量情況看，2012年中國房間空氣調節器產量將在1.32億臺左右，比2011年有4.8%的下降（表4）。

事實上，中國銅管行業已從“十五”時期的較高利潤、較高增速的“快速發展階段”，經過“十一五”期間較低利潤、較高增速的“平穩發展階段”，即將在“十二五”步入到較低利潤、較低增速的“適度發展階段”。這一階段也將是中國銅管行業加速結構調整與產業升級的關鍵時期，產品精細化則是未來發展的一個主要方向。

“十二五”期間，中國經濟面臨的挑戰也非同以往。在宏觀經濟政策保持穩定的前提下，未來中國經濟增長的重心將明顯轉到擴大內需上來。中國經濟超高速發展的時代也將由此結束，步入到“適度增長”的時期。國家應該在削減稅費、簡化行政審批等各方面盡快出臺切實可行的政策措施，以改善企業的生存環境，構建公平競爭的市場體系，助推中國制造業在“第四次全球產業轉移”的過程中真正地實現產業升級。

總體來看，盡管未來全球經濟發展的速度即將放緩，且面臨著貿易保護勢力越來越猛烈的沖擊，做為世界上重要的銅管材生產國和相關產品的主要供應者，中國的地位和作用依然非常牢固且無可替代。在當今全球經濟復蘇艱難、中國經濟結構調整的情形下，未來中國銅管行業的發展方式也需要做出新的選擇。規模化與精細化、多元化與專業化，企業經營方式的轉變將書寫“十二五”中國銅管行業發展的新篇章。