中國銅加工材生產、消費與市場分析（下）

□文/王 濤

中瑞富泰（添加）銅業有限公司

（上接《資源再生》雜志第11期38頁）

5.線纜行業

電線電纜是傳輸電能、傳遞信息、各種機電電器產品不可缺少的關鍵基礎產品，被稱為國民經濟的“血管”和“神經”。

隨著國民經濟和全球經濟一體化的發展，帶動了能源、電子、電力、機電制造、通訊以及空間技術的進步，相關領域市場消費迅速增長，技術升級和更新換代速度不斷加快，為電線電纜、電氣電子裝備行業奠定了持續發展的市場空間，各種新型電纜品種日益涌現，已成為推我國線纜行業技術進步的主導力量，近年來我國電力線纜產量持續增長，其產量及應用結構比例見圖2-1，目前我國已成為世界第一線纜制造大國，年產能達4500萬千米，在國際線纜領域具有舉足輕重的影響。但我國線纜行業整體狀況是：產量高、質量低、品種及設備落后，尤其是電子、電器用微細漆包線還需從國外大量進口。 “十二五”期間國家電網實施的北電南送、西電東送、新農村電網改造及城鎮化建設，將對電纜行業的持續發展提供良好的市場空間和不可多得的發展契機，調整優化產業結構、提高電纜品質，適應電力、電子、通訊行業技術升級，不斷開拓新型電纜品種將成為我國電纜行業做大做強的主旋律，同時也是帶動銅及銅合金線材消費及品種、質量升級的重要領域。

圖2-1 我國線纜應用結構及發展趨勢

三、 銅加工材的消費結構分析

銅及銅合金加工材是國民經濟、人民生活、科技發展不可缺少的重要原材料，與國民經濟的線性相關系數高達0.9，因此銅加工材消費量及消費品種是衡量各國、各地區經濟發展水平及發展速度的重要指標之一。在世界范圍內，銅加工材消費結構及消費品種并不平衡，2009年中國及世界各地區銅加工材消費結構對比見圖3-1。目前我國銅加工材在產量和消費量方面絕對數量居世界第一，但在品種及消費結構比例方面與歐美發達國家相比差距較大，我國銅加工材消費領域與消費品種的特點及發展趨勢如下：

我國棒線材消費占整個銅加工材消費總量的50～60%，以普通電力、電線、電磁繞組、輕工、機電產品棒線為主，消費比例明顯高于歐美發達地區，其中80%為純銅棒線材，主要用于電力、輸變電線纜、繞組等領域；銅合金棒線中黃銅棒線產品占到70%以上，主要用于五金、衛浴、輕工、機械等領域；目前我國電子、焊料、精密儀器領域用超細線材及高精度、高性能銅及銅合金棒線所占比例極少，遠遠不能適應我國機械、交通、電子電器、裝備制造領域技術發展的需要，是目前我國進口量最大的銅加工材品種，同時也是我國棒線材未來重要的消費領域。

圖3-1 中國及世界各地區銅加工材消費結構對比

我國銅及銅合金板帶材主要以內需為主，應用于電子、電氣、機電產品及信息通訊領域，是我國銅加工材產量、消費量增長速度最快的銅加工材品種，但其消費比例明顯低于發達歐美發達地區。目前我國銅及銅合金板帶材品種結構見圖3-2，其中屬于高精板帶范圍的產品僅占板帶總產量的30%左右，整體生產工藝及產品質量落后，合金品種及產品質量與世界先進水平差距較大，大量高端電子、電氣（器）用高精度、高性能板帶材依賴進口，是我國除線材以外最大的進口銅加工材品種。隨著我國產業結構的高端化轉型，高精板帶材已成為重要消費領域，未來隨著我國投資、消費需求的增長，預計我國板帶材消費規模將逐步擴大，如圖3-3，但增長速度將會放緩，產品結構將趨向高性能、高精度、薄型化，新增的板帶材消費幾乎均為高精產品，這是中國銅加工發展的必然方向。

圖3-2 我國板帶合金品種比例

圖3-3 我國及世界銅及銅合金板帶產量需求比例預測

管材是我國近十年來的優勢品種，尤其是空調制冷用精密銅管，其產品系列、精度指標、產業規模、性能質量、技術經濟已居世界領先水平，是我國唯一一種具有國際競爭優勢的銅加工材品種，其發展方向是細徑、薄壁，目前外徑5mm，底壁厚0.2mm的內螺紋精密銅管已經實現了規模化生產，代表了世界銅管生產的先進水平。這與我國空調制冷行業國際化競爭能力的不斷提高是密切相關的，我國空調產業內外銷比例為47:53，產業規模突破1億臺，已經確立了我國空調制造業國際競爭優勢，目前國內消費處于正常更新循環發展階段，其增長趨勢漸趨平穩，未來的發展賴于國際經濟形勢的好轉、我國城鎮化進程以及節能型空調的更新換代。在銅合金管材方面，由于銅價高起，不銹鋼管和鈦管等管材迅速崛起，使得銅合金管材在電站冷凝器、裝備制造、介質輸送管路等方面的應用日益萎縮。近年來隨著我國海洋工程、造船、海水淡化等領域的迅速發展，具備獨特抗海洋生物附著、耐海水腐蝕的銅合金冷凝管需求量日益增長，已成為拉動銅合金管消費增長的重要經濟增長點。但是現代海洋工程對銅合金冷凝管的長度、性能和表面質量提出了更高的要求，目前我國品種、質量、生產技術與國外先進水平相比差距較大，超長、高精度、高表面質量的銅合金管材將是未來帶動我國管材消費增長的重要銅加工品種之一。

四、我國銅加工行業現狀

1. 我國銅加工行業取得的重要成就

近二十年來，我國銅加工行業通過引進、消化國外先進技術，銅加工材品種、生產、消費規模迅速壯大。尤其是近十年來，我國銅加工行業在工藝技術創新、產品質量提升、項目設計及裝備制造等方面取得了重要的成就，奠定了我國銅加工行業未來產業升級的技術及市場基礎，也確立了中國在世界銅加工材生產、消費大國的地位，目前已經形成了具有中國特色的完備的工業生產開發體系，具體表現在：

產業技術水平提升，技術創新活躍，以上引連鑄、水平連鑄、連續擠壓、冷旋軋為開坯手段的短流程工藝取得重要技術突破，并成為空調管，內螺紋管、合金線材、銅板帶材等熱點產品的主要生產方法，特別是近期研發的大長度銅合金冷凝管水平連鑄→行星軋制技術、大長度防火電纜皮爾格冷軋加工技術、銅及銅合金管材在線退火技術、智能控制變頻光亮罩式退火技術等，對我國銅加工節能降耗、降低生產成本及項目投資、提高企業技術經濟指標、促進我國銅加工行業技術進步做出了重要貢獻；

通過引進再創新，我國銅加工行業裝機水平不斷提高，國產技術裝備制造能力和性能水平的到大幅提升，完成了從輔機到主機、從單體設備到整條生產線、從仿制到創新等過程的重大轉變，具有優良的性價比，完全依靠引進國外技術裝備的局面正在被改變，一些關鍵技術裝備還實現了對外出口，對降低銅加工項目投資，提高項目的投資效益具有重要作用。目前己經形成從材料研究、產品試制到工廠設計、工廠建設、生產裝備制造完整的銅加工工業體系，初步具備了銅加工項目的綜合配套、開發能力。

國內銅加工材消費領域集中在：電子電氣、五金電器、電子信息、電力、通訊、汽車、建筑、機械、電子元件、服輔、端子、接插件、工藝品、燈頭、水暖潔具、電池配件等行業，總體呈穩定快速發展態勢，并形成了以珠三角、長三角和環渤海地區為主體的銅材消費中心，其中：珠三角地區以廣東市場為主；長三角地區以江蘇、浙江、上海為中心；環渤海地區以京津、山東、河南、河北等北方市場為主，銅加工材消費產業鏈呈由沿海向內地快速發展的趨勢，對帶動國民經濟發展起到重要的作用。

2. 我國銅加工行業存在的問題

我國銅加工行業伴隨著國民經濟的迅猛發展不斷發展壯大，取得了重要的發展成就，但在生產規模、消費水平不斷提升的情況下，我國銅加工行業整體發展并不平衡，還存在諸多結構性、資源性和生產技術上的瓶頸，具體表現在如下幾個方面：

圖4-1 我國銅加工企業分布圖

圖4-2 中國銅加工材產量與精銅產量對比

產品結構矛盾突出。產品整體檔次低，產品的品種、性能、精度遠遠落后于經濟發展的需要，一系列高精銅材供應嚴重短缺，進口量居高不下，主要進口產品包括：引線框架銅帶、變壓器銅帶、高精度電連接器用彈性銅帶、電子電氣用無氧銅管及板帶材、太陽能電池用光伏帶材、壓延銅箔、高精密自動機用銅合金棒材、高強耐磨銅合金管棒型材、無鉛易切削銅合金棒材、高導電氣化鐵路用滑觸線、超長耐蝕銅合金冷凝管材、高效異型散熱管材、機電用高精異型材、高強高導電極合金棒型材等，使我國成為世界最大的銅材消費大國、進口大國，高端產品依賴進口的格局并未徹底改變。

目前我國銅加工產業整體狀況是：大而不強、先進與落后并存，產業布局不合理，生產經營粗放，經濟效益不高，技術經濟指標與國外先進水平相比存在較大差距。據統計，全國共計1200余家銅加工企業，但分布極不平衡，70%的企業分布在上海、江浙、廣東等經濟發達的省市，如圖4-1，而且多數企業規模小，行業集中度低，裝備技術水平落后，產品品種規格有限，以板帶生產企業為例，全國共計板帶生產企業242家，累計年產5000t以上的企業有15家，累計年產2萬噸以上的企業僅有9家。因此我國銅加工產業正面臨產業升級和結構調整的重要轉折關頭。

近十年中國銅加工產能迅速擴大，其增長速度在世界銅加工發展史上是空前的，據不完全統計，自2005年起全國新建、擴建的銅板帶項目產能約70萬噸、管棒材產能約45萬噸、銅線桿和線產能約150萬噸，這些新建項目將在2015年前建成，屆時中國銅加工材將新增產能200余萬噸，同時隨著國際銅材市場的萎縮，國外銅加工企業也將依靠技術、裝備優勢參與中國市場的競爭，市場競爭將越來越激烈。目前國內大多數企業技術開發能力薄弱、缺乏自主核心技術、產品附加值較低，技術指標落后，生產成本高、能耗高，我國高精銅加工材產量所占比例僅有30%左右，除制冷熱交換精密銅管外，其它銅材無法與國外產品在品種、質量上形成競爭優勢，這必將導致國內企業在低端產品上形成殘酷的價格競爭，從長遠來看，會極大影響我國銅加工產業的良性發展。市場競歸根到底取決于產品的質量與成本，但最終取決于技術，以高精銅加工材產品為核心，加強具有中國特色的短流程、連續化、節能環保生產工藝及技術裝備創新，將是我國銅加工企業應對未來競爭的必由之路。

我國銅資源嚴重短缺，資源自給率不足25%，精銅（電解銅）原料主要依靠進口，如圖4-2。據統計，我國精銅消費量最大的行業是銅加工行業，約90%精銅用于各種銅材的生產。中國銅加工行業的高速發展和資源的相對短缺，已構成世界銅價推高和劇烈波動的主要因素。

五、市場需求預測

市場需求是項目建設的最基礎條件。銅及銅合金加工材是國民經濟、人民生活、科技發展不可或缺的重要原料，2012年我國國民經濟增長指標預計為7.5%，國家及各地確定的一系列“十二五”重大工程項目將陸續開工建設，全社會固定資產投資預計增長16%，特別是電子、汽車、鐵路、新能源、通訊、線纜等行業，隨著國家一系列能源、電力、基礎設施改造計劃及民生工程的實施，將會保持15%以上的增長速度，成為推動我國銅加工材持續發展的重要動力，預測今后我國銅加工材的總需求量將略高于經濟發展的速度增長，產量、需求量總體規模將進一步擴大，銅加工材年均需求總量將增加60～70萬噸。

表5-1 部分重點銅及銅合金加工材品種的市場需求及預測

從前述的生產消費與市場分析可以看出，中國銅材產量、消費處于持續增長態勢，未來相關行業對銅材的需求增長潛力巨大，高精度、高性能銅及銅合金加工材將是今后拉動我國銅材消費持續增長的主要產品品種，其中包括：中強中導、高強高導引線框架及分立器件用高精度銅帶、干式變壓器用高精度高導電銅帶、高精度電連接器用彈性銅帶及超細電子引線、電子器件用超微細電磁繞組線、電子電氣用無氧銅管及板帶材、太陽能電池用高導電高韌性光伏帶材、大長度高精度高導電射頻電纜帶、壓延銅箔、高精密自動機用銅合金棒材、高強耐磨銅合金管棒型材、無鉛易切削銅合金棒材、機電用高精異型材、高強高導電極合金棒型材、高導電氣化鐵路用滑觸線、超長耐蝕銅合金冷凝管材、高效異型散熱管材及無氧銅散熱器件、空調制冷用精密銅管、通訊用高精大長度射頻電纜管材、大長度防火、防水特種電纜以及風力發電用抗扭軟線纜等，這些銅及銅合金加工材品種符合國家《產業結構調整指導目錄》、“十二五”規劃及行業振興規劃導向，是推動我國現代化銅加工技術發展的重要動力。當前這些重點高精銅加工產品的市場需求及預測見表5-1。

六、結語

綜上所述，銅加工材是支撐國民經濟及科技發展的重要功能性材料，與國民經濟各部門的線性相關系數高達0.9，在一定程度上，銅加工材的應用規模和應用水平反映了國家經濟運行的趨勢和質量。近十年來帶動我國銅加工行業高速發展的主要動力在于：

我國宏觀經濟保持持續快速增長；

固定資產投資的快速增長；

農村城鎮化建設及房地產市場在全國城鎮建設中全面增長；

電力行業特別是重點電網建設發展迅速；

電子、通訊、家用電器的更新換代及整體規模的迅速擴張；

汽車行業飛速發展；

中國世界制造中心地位的確立，耗銅加工產業向中國轉移，帶動了終端消費鏈的轉移，中國的直接消費轉化為發達國家的間接消費。