2011年中國數字電視產業發展研究

□ 高紅波

2011年是我國“十二五”的開局之年。“十二五”時期，我國將全面完成電視的數字化轉型，2015年底，電視模擬信號將關閉，電視的全面數字化時代即將來臨。中國4億電視家庭用戶中，有線數字電視、IPTV、地面數字電視、衛星數字電視的比例將會有不同程度的增長或減少，各種電視接收形態將會在我國電視業的區域發展和整體生態中此消彼長最終均衡。伴隨著這種持續的變化，電視產業鏈條上的各相關方也在不斷調整步伐，或銳意創新攻城掠地，或另辟蹊徑開疆擴土。中國數字電視產業最急劇變化的五年，在多年積累和醞釀下，聲勢顯赫地拉開了大幕。

2011年中國數字電視產業發展概略

回顧2011年中國數字電視產業的發展，家庭電視用戶的未來版圖構成更加清晰，各種數字電視媒體形態的發展方向日漸明確，中國數字電視產業闊步前行。伴隨著有線網絡整合和數字化轉換，有線數字電視用戶數量增幅明顯；風風雨雨的三網融合改革中，12個試點地區IPTV用戶數量顯著增長；直播衛星公共服務在 “村村通”的基礎上，向“戶戶通”大力推進；我國地面數字電視國家標準出臺，地面數字電視走出國門開辟國際市場。

一、有線數字電視用戶數量突破1億戶，有線網絡整合力度大大加強。2011年全國廣播人口綜合覆蓋率97.06%，同比增長0.28%；全國電視人口綜合覆蓋率97.82%，同比增長0.2%。全國有線廣播電視用戶增加20152萬戶，首次突破2億戶，增幅6.79%；數字電視用戶數增加11455萬戶，首次突破1億戶，增幅29.15%。①截至2011年底，我國有線數字化率達到56.84%，與上年47.75%相比，有線用戶數字化“滲透”比例提高了約9個百分點，這一快速推進得益于整體轉換模式的成功。

2011年，隨著三網融合的逐步落實，中國廣電系統大規模進行有線網絡的整合工作，收效顯著。除原已基本實現“一省一網”完成省市縣網絡整合的北京、天津、陜西、廣西、海南、吉林、江蘇、貴州、云南、山東、寧夏、新疆、河南、江西、四川、河北、安徽等17個省份外，②遼寧、上海、黑龍江、甘肅等4個省份于2011年完成整合，其余10個地區正在進行整合，其中包括浙江、福建、廣東這樣的經濟發達地區以及湖南這樣整合了大部分，完成卻有難題留存的地區和青海這樣剛剛開始全面整合的地區。

二、三網融合歷經風雨，IPTV乘勢而起。2011年4月，工信部電信科技委主任韋樂平 “三網融合恐怕已經夭折”的感慨，道出三網融合面臨的困境，三網融合“夭折論”引發熱議。7月16日，2011年第14期《求是》雜志，發表了中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶的重要文章 《關于科技工作的幾個問題》。溫家寶總理在文中特別提到：“推進三網融合，這是黨中央、國務院做出的重大戰略部署，與發展新一代信息技術密切相關，當前還存在許多技術上的挑戰，需要在網絡結構、網絡核心設備、網絡接入設備、網絡帶寬、網絡終端和業務方面加強自主創新，發展新一代網絡基礎設施。”而一些現狀則 “暴露出我國體制上的一些突出問題，各部門、各行業往往不能在國家目標上形成一致和分工合作。體制問題是影響戰略性新興產業發展的一大障礙。發展戰略性新興產業，必須進一步深入研究，理清思路，明確方向，合理布局，加強政策引導，增加政府投入，動員全社會力量，形成合力”。2011年12月30日，國務院發布三網融合第二批42個試點城市名單，至此我國三網融合試點城市增至54個，其中涵蓋了除港澳臺以外的每一個省會城市。

三網融合試點城市的擴容，無疑是對IPTV發展的重大利好。2011年12月底，深圳廣電集團總工程師傅峰春透露，國內IPTV用戶規模已經達到1500萬。其中，“百視通”用戶接近1000萬，江蘇省IPTV用戶已經超過260萬，2011年全國IPTV用戶增長數量在600萬以上。有分析人士指出，這一巨幅增長的主要原因是中國電信與上海“百視通”在三網融合第一批試點城市中聯合開發的結果，三網融合第二批試點的推出，必將迎來2012年IPTV用戶發展的井噴，2012年的IPTV用戶增長數字有望達到1000萬，累計用戶將達2500萬戶，成為世界第一。③

三、CMMB開疆擴土，DTMB走出國門。2011年11月21日，在北京舉辦的第四屆 “中國廣電行業發展趨勢年會暨投融資論壇”上，中廣傳播集團副總經理劉廷軍透露，中國移動多媒體廣播（CMMB）股東由無線電臺管理局變為財政部，中廣傳播成為國家廣電總局直屬單位，其全國運營系統省級公司已經建成，有29個控股60%的省公司，2個控股100%的省公司 （廣西和西藏）。經過多方努力，CMMB已經建成全球發射功率最大、覆蓋人口最多的數字電視網，擁有大功率發射機1240部，局域增補網絡2600多個，合計功率超過1500千瓦，覆蓋全國336個地市855個縣，覆蓋人口超過8億，其中繳費用戶約1600萬，免費用戶約2400萬。目前，CMMB以單向廣播業務為主，未來將向融合和互動方向發展。

2011年12月6日，國際電信聯盟無線通信局第六研究組在日內瓦正式通過對《地面數字電視廣播的糾錯、數據成幀、調制和發射方法》（標準號：ITU-RBT.1306）和 《甚高頻/超高頻（VHF/UHF）頻段內地面數字電視業務的規劃準則》（標準號：ITU-RBT.1368）兩項國際標準的修訂，將我國的數字電視地面多媒體廣播系統DTMB標準納入其中。至此，我國DTMB標準正式成為繼美、歐、日之后的第四個數字電視國際標準。DTMB標準成為國際標準對我國數字電視產業發展和國際化推進具有重大而深遠的意義。④據悉，DTMB標準的國際化之旅已有拓展，繼香港、澳門之后，老撾、緬甸和柬埔寨也將選用DTMB標準。

四、直播衛星定位公共服務，“村村通”走向“戶戶通”。2011年4月，中宣部和廣電總局在有線電視網絡未通達的廣大農村地區開展直播衛星廣播電視公共服務，據稱此舉是對廣播電視公共服務覆蓋格局的重大調整和完善。中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長劉云山在講話中強調：“按照中央關于推進文化建設的總體布局，加大力度、加快進度，完善政策、強化措施，著力抓好兩億農戶的直播衛星公共服務，著力推進農村廣播電視由‘村村通’向‘戶戶通’延伸，著力構建結構合理、運行高效、服務優質的農村廣播電視公共服務體系，實現城鄉廣播電視公共服務全覆蓋、均等化。”⑤6月下旬，按照國家廣電總局的統一部署，寧夏回族自治區啟動了直播衛星公共服務試點工作。同時作為“戶戶通”試點的還有內蒙古呼倫貝爾市鄂溫克旗以及河北省的兩個試點鄉鎮。

2011年9月4日，中宣部、國家廣電總局在寧夏銀川召開全國直播衛星公共服務試點工作現場經驗交流會。談及直播衛星公共服務覆蓋的基本目標時，劉云山明確指出：“力爭2011年完成1000萬戶，2012年達到5000萬戶，2013年達到1億戶，2014年達到1.5億戶，2015年實現全覆蓋，做到戶戶通。”⑥由此，廣播電視由“村村通”向“戶戶通”延伸的時間進度表已有雛形。

我國數字電視產業未來發展趨勢分析

“十二五”時期是數字電視產業發展的關鍵時期，在這五年時間里，我國將要完成模擬電視信號全面向數字電視信號的轉換，完成國家應急廣播體系建設，全面實現電信網、廣播電視網、互聯網的融合發展，有線電視網絡也將完成由小網向大網、模擬向數字、單向向雙向、用戶看電視向用電視的轉變，到2015年全國縣級以上城市有線電視網絡全面實現數字化，80%基本實現雙向化。⑦這樣一個大發展的時期，我國數字電視產業呈現出以下幾個方面的發展趨勢。

“大電視產業”正浮出水面。數字技術、網絡融合、云計算等高新科技的發展和應用，為電視產業帶來新的機遇和挑戰。傳統電視媒體分別與固定網絡和移動互聯網融合，衍生出IPTV（網絡電視）、視頻網站和手機電視等視聽新媒體形態，電視產業向網絡化和數字化方向快速拓展，有效延長電視產業價值鏈條，包括部分通信服務、數字機頂盒、智能電視機等在內的“大電視產業”正浮出水面。所謂“大電視產業”，主要是指IPTV三種終端的上下游產業擴展了傳統電視產業的范圍，包括機頂盒、智能電視、互聯網電視、移動終端等設備生產商、技術運營商和網絡運營商。電視產業的下一步創新，不僅僅是內容生產的創新，而是現代傳播體系的建構、內容生產的流程再造，即生產和傳播方式的創新。

2011年8月18日，“第六屆中國數字電視年度盛典”在北京舉辦，中國電子視像行業協會副會長兼秘書長白為民表示：“數字電視產業平板化、綠色化、網絡化、數字化、智能化的特征將更加凸顯。”工業和信息化部運行監測協調局副局長高素梅指出，數字電視產業呈現出前所未有的蓬勃發展態勢，希望企業能夠根據需求變化，加快結構調整，轉變商業模式，加速技術創新，努力延伸產業鏈布局。⑧據《2011年1—6月份中國平板電視城市消費者需求狀況調研報告》顯示，2011年上半年等離子電視需求量同比增長45%。在全部的平板電視需求中，有43%為智能、互聯網電視。在對智能電視的18種功能的關注度調查中，有82%的網友希望智能電視能像電腦一樣可以上網、瀏覽網頁和視頻；有64%的網友希望智能電視具有多屏互動功能；53%的網友希望能通過智能電視在線觀看影視劇和收聽音樂。隨著三網融合的發展，預計IPTV、互動數字電視、智能互聯網電視業務的用戶數量在幾年內將達到千萬級規模。⑨

另據流媒體網的研究數據，中國數字機頂盒市場規模累計達到16988.4萬臺，2011年中國制造的地面數字電視機頂盒主要流向海外市場，只有小部分流向國內市場。從機頂盒終端技術標準而言，出口的地面數字電視機頂盒主要支持DVB-T、ATSC、ISDB-T等標準，出貨地區主要有歐洲、北美地區、南美地區、中東地區及亞洲。目前，中國數字機頂盒市場規模主要由有線、地面、衛星、IP四類通道使用的數字機頂盒產品構成，由于國內目前是有線數字電視為主體的發展方向，所以有線數字電視正處于高速發展之中，中國數字機頂盒市場規模發展主要依靠有線數字通道拉動。隨著2011年中國直播衛星試點的啟動，中國直播衛星數字機頂盒市場也將隨之啟動。⑩按照國家廣電總局的相關發展規劃，格蘭研究預計，我國直播衛星機頂盒未來5年的銷售規模將達到2 個億左右。輥輯訛

“云視頻”應用需求劇增。“云計算”已經成為三網融合和下一代廣播電視網（NGB）核心技術。這一趨勢在2011年第十九屆中國國際廣播電視信息網絡展覽會（CCBN2011）現場已經顯露端倪，很多廠商參展內容都與“云計算”有關，其中華為就向業界展示了其面向三網融合的媒體 “云平臺”，這種基于“云計算”的廣電解決方案把傳統廣電行業的媒體生產、媒體管理、媒體分發和媒體分析系統遷移到以 “云計算”為基礎的平臺上。

2011年7月21日，廣電規劃院主辦的 “第二屆云計算廣電應用與發展研討會”在京召開，會議探討了“云計算”在互聯網、節目制播、有線網絡、新媒體等的應用實踐及解決方案，力求推動“云計算”在廣電行業的應用，充分發揮廣播電視作為主流媒體提升社會信息化的作用。輥輰訛7 月 31 日，“云媒體電視”在南京市正式上線。此外，浪潮集團也研發出面向三網融合的云電視平臺，通過“云”和“端”的有機結合，實現了數字電視、互動電視、互聯網電視、三屏聯動和各種特色應用，極大地豐富了業務類型，其方案已在濟南、河北、蕪湖等地得到規模應用。輥輱訛

“十二五”規劃期內，我國有線電視工作將加強業務創新，推動有線電視網絡向綜合信息服務提供轉型。大力開發電子政務、社會教育、生活信息、文化娛樂、電視商務、銀行支付、公共文化信息等多種業務，不斷豐富節目內容和信息服務業態，主要包括視音頻點播、高清晰度電視、立體電視、可視交互、可視電話、在線支付、互動休閑游戲、電視理財、網絡教育、物聯網、綜合信息查詢和信息瀏覽業務以及互聯網接入、互聯網數據傳送、國內IP 電話等電信業務。輥輲訛“云視頻”技術的應用，無疑能對這些新型業態的實現起到重要的作用。可以預見的是，隨著下一代廣播電視網（NGB）的建設和發展，“云視頻”技術將得到更為廣泛的應用。

網絡電視沖擊力愈加強烈。到目前為止，我國有4.08億的電視用戶，其中有超過2個億的有線電視用戶，還有1350萬的直播衛星村村通用戶。除去這些用戶外，還有接近2億戶的巨大規模，而他們主要依靠地面無線電視來收看電視節目。輥輳訛按照國家廣電總局的布局和規劃，我國電視業未來的“用戶版圖”日漸清晰，總數約4億的家庭電視用戶中，將會有2億有線數字電視用戶，直播星覆蓋2億非有線電視用戶，另有地面數字電視和移動數字電視信號覆蓋作為補充。而事實上，目前發展迅速的IPTV，正在三網融合的試點地區大舉擴張、爭奪用戶。2012年擴容后的54個試點地區 （城市），不可避免地將要展開更為激烈的用戶爭奪戰，最終誰能勝出或是合作共贏，只能拭目以待。

此外，網絡視頻的沖擊不容小覷。艾瑞咨詢公司預測，中國在線視頻用戶規模將逐年攀升，2012年達到3.94億，2013年達到 4.45億，2014年達到4.83億。輥輴訛在2011艾瑞年度高峰會議上，搜狐視頻營銷策略中心總經理曹永壽指出，隨著電腦與電視的雙屏融合，網絡視頻的受眾已接近收視人群。特別是在一線城市，網絡視頻到達率追平電視，重合率達74%。面對這種狀況，廣電部門也有所應對。2011年10月28日，廣電總局發布規范互聯網電視的181號文件，目前CNTV、百視通、南方傳媒、華數、中國國際廣播電臺的CIBN、湖南廣電以及中央人民廣播電臺的CNBN七家互聯網電視平臺通過廣電總局的驗收。有分析認為，互聯網電視相關規范文件的發布和互聯網電視集成播控平臺完成布局，是“行業政策為國有互聯網電視保駕護航，視頻網站和智能電視不得搶跑”的信號，也預示著2012年或將迎來互聯網電視發展元年。輥輵訛

另據中國移動手機視頻業務相關負責人透露，近五年來每年的手機視頻用戶增長率超過150%，手機視頻服務正逐漸成為移動增值業務的重要組成部分。中國移動手機視頻已經實現熱點內容全覆蓋，擁有的直播頻道超過 60 路，包括 CCTV1、2、4、5、6、13、東方衛視、第一財經等開路電視轉播，點播節目儲備量達到180萬條，僅1個月的手機視頻總收看時長就達3億分鐘，每天點播節目更新量超過2800條。目前，中國移動手機視頻已打造成業界最大視頻內容聚合分發平臺。輥輶訛

IPTV、網絡視頻、手機視頻等視聽新媒體的快速成長，對傳統電視的沖擊力度愈加強烈。這就要求中國電視產業盡快完成數字化升級與網絡化升級，加強科技創新，推動有線電視網絡向下一代網絡發展。據了解，相關部門已經計劃在2013—2015年，研究有線無線相結合的NGB網絡架構，研究支持超高速、超大容量、高效率、可重構的網絡技術；研發低成本、低能耗、適合于三網融合的安全設備、有線無線結合的新型寬帶接入系統、智慧家庭網絡與終端設備以及NGB物聯網系統，輥輷訛以此迎接網絡時代帶給有線電視的機遇與挑戰。

注釋：

①國家廣電總局辦公廳：《2011年廣播電視事業產業穩步發展》，2011年12月31日，國家廣電總局網站。

② 《一省一網整合進展及各省網用戶數統計》，《衛星電視與寬帶多媒體》，2011（5）。

③Troy：《2012年國內IPTV用戶將超越2500 萬》，科訊網。

④工信部科技司：《我國數字電視地面多媒體廣播DTMB標準成為國際標準》，工業和信息化部網站。

⑤⑥中國數字電視編輯部：《直播星試水“戶戶通”》，2011（9）總第 81 期。

⑦蔡赴朝：《發展現代傳播體系 提高社會主義先進文化輻射力和影響力》，《人民日報》，2011年11月7日。

⑧昊 子：《2011中國數字電視年度盛典在京舉行》，《電器》，2011（9）。

⑨ 《2011平板消費趨勢：3D與智能》，《中國數字電視》，2011（7）總第 79 期。

⑩《2011中國數字機頂盒市場發展狀況及競爭格局走勢分析報告》，流媒體網，2011年12月30日。

輥輯訛格蘭研究：《2011 中國機頂盒白皮書》，數字電視中文網，2011年10月28日。

輥輰訛《廣電：聚焦云應用需求》，《中國數字電視》，2011（7）總第 79 期。

輥輱訛戶延明：《山東廣電與浪潮簽訂戰略合作協議》，齊魯網，2011年12月22日。

輥輲訛輥輷訛沈向軍：《有 線 電 視科 技領 域 “十一五”回顧與“十二五”展望》，《現代電視技術》，2011（1）。

輥輳訛魯 晨：《CBIT2011 之 “如何構建廣電立體傳播體系”》，中廣互聯網站，2011年12月29日。

輥輴訛艾瑞咨詢：《2010—2011 年中國在線視頻年度監測報告簡版》，艾瑞咨詢集團網站，2011年6月15日。

輥輵訛王伶玲：《明年或迎來互聯網電視發展元年》，《法制日報》，2011年11月25日。

輥輶訛葉 凱，王嬌玲：《中國移動手機視頻用戶年增 150%》，《人民郵電報》，2011年 10月28日。