河南省冷鏈物流的SWOT分析

蔡曉輝（河南眾品食業股份有限公司，河南 許昌 461500）

CAI Xiao-hui (Zhongpin Group,Xuchang 461500,China)

冷鏈物流也稱低溫物流，泛指溫度敏感性產品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中，始終處于規定的低溫環境下，以保證物品質量，減少物流損耗的一項系統工程。冷鏈物流廣泛應用于初級農產品（蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產品、花卉產品）、加工食品 （速凍食品、禽、肉、水產等包裝熟食、冰淇淋和奶制品、快餐原料）及其他特殊商品（如藥品）等的儲存運輸過程中。河南作為一個資源大省、農業大省和人口大省，又具有承東啟西、傳承南北的地理優勢，發展專業的冷鏈物流，對于促進農產品生產加工、保障消費安全、發展現代服務業具有十分重要的意義。SWOT分析能夠更為清晰地反映出河南省冷鏈物流業發展的真實狀況，主要包括優勢（Strength）、弱勢 （Weakness）、機遇 （Opportunity） 和威脅（Threat）四個方面。

1 優勢 （Strength）分析

1.1 區位和交通優勢

河南地處中原腹地，北接京津冀，南連兩湖直至珠三角，西牽關中千里沃野，東接長三角經濟龍頭，是東西交會、南北溝通的中樞地區，也是東部沿海發達地區和西北部經濟開發地區過渡的中間地帶。突出的區位優勢使河南成為全國的經濟地理中心和集散中心。河南省獨特的地理位置決定了其無可替代的全國交通樞紐地位，國家高速公路網規劃中的 “五縱七橫”國道主干線中的國道107、106和207縱貫南北，國道310橫貫東西，京珠、阿深和連霍三大高速公路干線交會于河南，還有多條高速公路覆蓋全省并與外省相連，已形成放射狀的高速公路網絡；京廣、隴海、京九等鐵路干線縱橫交錯，省會鄭州位于京廣、隴海兩大鐵路干線的交匯處，是亞歐大陸橋東端最大的客貨轉運站；鄭州新鄭機場是全國五大航空門站之一，其國際航空出口貨運量在中國國內機場中位列第七名，屬一類航空口岸。河南省發達的公路、鐵路和民航交通運輸網絡初具規模，為河南省冷鏈物流業的發展提供了有力條件。

1.2 市場需求優勢

河南是全國的農業大省，農產品資源極為豐富，肉制品行業集中度高，食品加工業發展迅猛。河南省是全國糧食生產大省，全省糧食種植面積常年穩定在1.3億畝左右，2011年全省糧食達到1 108.5億斤，連續六年超過1 000億斤；河南的飼料飼草資源非常豐富，畜禽品種多，養殖傳統悠久，形成了一批肉制品加工企業，全省畜牧業龍頭企業有400多家，畜牧業產量占全國的10%，全國較大的企業肉制品加工企業有眾品集團、雙匯集團等；河南省的食品加工業極為發達，擁有著眾品、雙匯、思念、三全、科迪、華英、天冰、大用等60余家速凍冷藏食品龍頭企業，其中包括3家全國速凍食品名牌企業，這60多家成規模化經營的產銷集群，其產品種類達300多種，出口10多個國家和地區，年產值近百億元，占據了全國速凍食品行業70%的市場份額，僅三全和思念兩家企業的產品就占有國內市場的30%左右，麥當勞、肯德基在中國90%的主要半成品原料來自河南。農產品和畜牧產品生產加工的快速增長，激發了對冷鏈物流的巨大需求。同時，河南也是全國的人口大省，擁有上億人的消費市場，全省易腐食品的總消費量約為8 000萬噸/年，而目前已應用的冷鏈消費僅為700萬噸左右，存在巨大的市場需求空間。未來，隨著農副產品的產銷量、流通率和運輸率的不斷提高，冷鏈物流的需求也將隨之增大。

1.3 產業基礎優勢

河南省的冷鏈物流產業發展水平在全國居于前列，不僅擁有具備較高冷鏈物流服務能力的各類企業，還形成了較強的冷鏈物流裝備制造能力。首先，河南省冷鏈物流基礎設施逐步完善，據估測，河南省現有冷庫230萬立方米，其中冷藏庫約74萬立方米，冷凍庫約156萬立方米；冷藏車輛約2 700輛，總承載量約2萬噸，果蔬和肉類冷鏈應用率約為6%和22%，損腐率分別為30%和15%。其次，已經出現了一批專業的冷鏈物流服務商，如眾榮物流、雙匯物流、眾品生鮮物流等。河南省有各類物流企業上萬家，其中，專業從事冷鏈物流的企業有300多家，分布在全省不同區域，一些冷鏈物流企業已經具備了供應鏈整合管理的理念和能力，與本地區上下游產業相結合，探索建設具有區域產業特色的冷鏈物流體系。這其中，河南眾品生鮮物流有限公司是省內冷鏈物流行業的佼佼者，擁有超過500臺冷藏運輸車輛、80萬立方米的冷庫容量，在全國規劃建設了15個銷地生鮮物流配送中心、10個產地生鮮加工配送中心以及3個連接產銷兩地的綜合物流基地，構成了以200～300公里為半徑、以8小時為時效，覆蓋全國30多個省市的全程冷鏈物流配送網絡，能夠為各類食品加工企業、連鎖店和餐飲企業提供集運輸、倉儲、配送、流通加工為一體的完整的網絡化、綜合性的冷鏈物流服務。再次，冷鏈物流節點建設初具規模。全省共有各類已運營或在建的物流園區40多個，年交易額億元以上的農產品批發市場87個，其中31家被農業部列為國家級定點農產品批發市場，這些物流園區、農產品批發市場成為河南省冷鏈物流業發展的重要節點。最后，河南省冷鏈物流設備制造產業發達，擁有冰熊、紅宇等一批冷鏈裝備制造企業，其中，冰熊冷藏車市場占有率居全國第一。這些企業所具備的資源和服務為河南省發展冷鏈物流業提供了重要的產業基礎。

2 劣勢 （Weakness）分析

2.1 技術劣勢

冷鏈物流是具有較高技術要求的行業，在整個冷鏈物流過程中，為保持產品的品質，需要使用冷庫和冷藏保溫車對產品進行預冷、冷卻冷凍貯藏和運輸，在低溫環境下完成分揀、流通加工等物流活動。使用低溫貯藏和運輸物流特殊設備是冷鏈物流的一個重要特性，這個特性導致冷鏈物流技術含量較高，作業難度較大，預冷、制冷系統也需要更多的能源消耗，運輸和倉儲成本是一般貨品的2～3倍，且具有投資大、周期長的特點。據統計，河南的冷庫安裝庫容量居全國中等地位，建10 000平方米冷庫，在硬件設備上需投入經費1 000多萬元；建設一個能檢測生物9項、理化20多項指標的檢測中心需投資400多萬元，這樣的成本并不是每個企業都能承擔的。因此，冷鏈物流的高投資成本也成為制約河南省冷鏈物流企業開展大規模、高水平的冷鏈物流基礎設施建設的重要因素。正因如此，一方面，省內開展冷鏈物流業務的企業幾乎都面臨著自動化倉庫少、冷藏車輛缺乏的狀況。全省現有冷凍冷藏設施陳舊，大約有90%冷庫為平堆冷庫，立體貨架冷庫不到10%，冷庫能力嚴重不足；全省冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0.3%，平均冷藏運輸率僅為10%～20%，無法滿足生鮮農產品的快速檢測和低溫儲存的要求，更難以普及預冷技術和低溫環境下的分等分級、包裝加工等商品化處理手段；另一方面，由于專業設備的欠缺，冷鏈物流上下游節點企業間的配合與協調不同步，采購、加工與銷售各環節無法實現資源有效整合，導致冷鏈物流的完整性難以得到有效控制，冷鏈 “斷鏈”情況時有發生。

2.2 專業化劣勢

目前，河南省開展冷鏈物業業務的企業雖然不少，但大多都是食品生產加工企業自設的物流部門，真正獨立運營的第三方冷鏈物流企業屈指可數。盡管已經出現了具備一定資源整合和行業推動能力的大型冷鏈物流企業，但其發展仍處于初級階段，無論是從服務業務領域、服務范圍的覆蓋率，還是服務的時效性和質量上都無法很好地滿足河南省各類企業對冷鏈物流的需求。一方面，高投資成本制約了第三方冷鏈物流企業的擴張和發展；另一方面，對冷鏈物流有較高要求的企業出于質量監控等原因，不得不采取自營方式開展冷鏈物流業務，但是僅以本企業為服務對象開展冷鏈物流業務，這在很大程度上限制了河南省冷鏈物流市場資源的整合利用。因此，面對河南省冷鏈物流市場存在的穩定且巨大的市場需求，大部分自營冷鏈物流企業和能夠提供第三方冷鏈物流服務的物流企業，其應有的專業性、規模性及成本優勢明顯不足，業務規模和服務水平無法充分滿足河南省冷鏈物流市場的需求。

2.3 人才劣勢

冷鏈物流相比于常溫物流，具有更強的專業性和更高的技術要求，需要冷鏈物流人員具備更多的專業知識。首先，冷鏈物流人員必須具備一定的化學知識，熟悉冷庫常涉及一些化學物品，如制冷劑用到的氨、氟利昂和四氟乙烷等；其次，冷鏈物流人員還必須掌握冷庫里的壓縮機等設備的使用；除此之外，冷凍技術與產品特點等也是冷鏈物流人員人才必須要了解和熟悉的。由于冷鏈物流涉及的學科門類和領域很多，這就要求從事冷鏈物流業務的專業人員對包括物流管理、系統工程、制冷與低溫工程和食品工程等知識都有系統的掌握。然而，盡管目前河南省有數十所高校開設物流管理專業，但是卻沒有一所高校開設冷鏈物流專業；有些高校開設有相關課程，但是所涉及的知識僅限理論，實踐技能訓練極少。由于缺少直接對口的人才培養，使得河南省冷鏈物流人才儲備嚴重短缺，嚴重制約了河南省冷鏈物流的發展。

3 機遇 （Opportunity）分析

3.1 良好的政策支持

無論是國務院制定的 《物流業調整和振興規劃》和陸續出臺的物流 “國八條”、“國九條”，還是國家發改委于2010年6月出臺的 《農產品冷鏈物流發展規劃》，商務部、財政部聯合下發的 《關于2011年開展農產品現代流通綜合試點有關問題的通知》，或是 《國務院關于支持河南省加快建設中原經濟區的指導意見》，都為河南大力發展冷鏈物流提供了極佳的政策環境。

2010年4月，河南省出臺了 《河南省現代物流業發展規劃 （2010—2015）》，明確指出要重點打造以食品冷鏈為首的十大物流行業，立足國家對中部地區南北物流通道、東部沿海與西北地區物流通道的基本布局，構建京廣、隴海 “十”字型國際冷鏈物流密集帶，充分利用省內冷鏈產業龍頭企業優勢，在完善本省冷鏈網絡的基礎上，支持本省龍頭冷鏈物流企業向長三角、珠三角、環渤海地區拓展、加密冷鏈物流網絡，實現與國內、國際冷鏈物流網絡的高效對接，逐步強化鄭州國際冷鏈物流中心地位。這一系列冷鏈物流政策的制定和落實為河南冷鏈物流業的發展提供了重要的政策支持。

3.2 潛在的市場

河南省是冷鏈相關產品的主要輸出地之一，發展冷鏈物流有著強大的產業支撐。河南省是全國最大的糧食生產基地，果蔬產量居全國第二位，肉類產量居全國第三位，奶類產量居全國第四位，糧食、肉類、果蔬、乳制品等產業發展的原料基礎雄厚；速凍食品、鮮肉及肉制品分別占全國產量的72%和13%，向省外輸出量比例約達到60%和50%以上。同時，據測算，全省易腐食品的總消費量約7 730萬噸/年，目前已應用冷鏈的消費量690萬噸/年，需要冷鏈服務的消費量約3 480萬噸/年，約占全國的7.9%。華英、大用、三全、思念、科迪等食品行業龍頭企業為增強核心競爭力、擴大市場份額，越來越傾向于使用外包冷鏈業務。因此，河南發展冷鏈物流的市場缺口巨大、前景廣闊。

3.3 食品安全備受重視

隨著人民生活水平的不斷提高，人們對食品的安全和質量要求越來越高。在我國，物流安全是食品安全的薄弱環節，食品腐爛變質是造成食品安全隱患和資源浪費的主要原因。正因如此，大力發展冷鏈物流成為確保食品的衛生與安全的重要步驟之一。我國平均食物年產值約為3 000億美元，其中超過20%的食物在采摘、運輸、儲存環節由于沒有很好地冷藏而被浪費，損失率達25%～30%，經濟損失達到約1 000億元，損耗量居世界首位，而冷鏈發達國家的果蔬損失率則控制在5%以下；按專家的估算，目前國內各類易腐食品總產量近7億噸，年易腐類食品消費量約2.4億噸，城鎮居民易腐食品的消費更是占到總消費的51%，但目前國內已有冷藏容量僅占貨物需求的20%～30%。另有數據表明，目前我國以食品加工行業的龍頭企業為先導，包括速凍食品行業、肉食品加工企業、冰淇淋和奶制品企業和大型快餐連鎖企業以及食品類外貿出口企業等，已經不同程度地建立了以自身產品為核心的食品冷鏈體系，但除此以外，大多數食品的分銷渠道都沒有嚴格的冷鏈控制要求，79%的易腐食品在運輸中沒有溫度監控，超過60%的零售商在接收到物品時不進行溫度測量。隨著經濟的持續高速發展，居民對于食品質量和食品安全越來越重視，社會對高價值的易變質、需冷凍食品的生產和消費都在增加，這更加大了冷鏈市場的缺口。

4 威脅 （Threat） 分析

4.1 市場競爭日趨激烈

河南省獨特的地理位置和交通優勢吸引了國內外眾多物流企業參與市場競爭。一方面，本省食品行業的龍頭企業積極開展冷鏈物流業務，眾品、雙匯等大型食品生產企業已經成立了專業冷鏈物流公司，為特定的客戶提供專業冷鏈物流服務，同時積極構建冷鏈物流體系并向專業化、社會化服務方向邁進；另一方面，傳統物流企業開始涉足冷鏈物流業務，如中外運等，憑借已有的物流網絡，通過加大冷鏈物流基礎設施投入，逐步完善冷庫網絡，拓展冷鏈物流服務；同時，以眾榮物流為代表的第三方冷鏈物流快速成長，全國各大節點城市積極布局，實現專業化、一體化運作；國外專業的第三方冷鏈物流服務商如夏暉集團、招商美冷等，憑借其擁有的技術、資金、人才、經驗及管理等方面的優勢，開始在河南不斷擴展業務范圍。河南省冷鏈物流的多元化競爭格局已經形成。

4.2 行業標準不規范

在國外，冷鏈標準是冷鏈物流運作過程中積累出的流程規范，是企業共同推動的，通過行業的不斷發展而逐漸完善。而在我國，目前冷鏈物流行業標準既不健全也不規范。第一，針對冷鏈物流行業的標準眾多，除了商業聯合會發布的 《速凍食品物流規范 （征求意見稿）》之外，還有 《畜禽肉冷鏈運輸管理技術規范》、《藥品冷鏈物流運作規范》、《冷鏈物流企業服務條件評估》、《水產品冷鏈物流服務規范》、《藥品冷鏈物流安全監控技術服務規范》、《食品冷鏈物流追溯管理要求》、《條碼技術在農產品冷鏈物流過程中的應用規范》，以及將于2012年6月底公布、10月1日起開始實施的 《冷鏈物流分類與基本要求》等一系列冷鏈物流標準，然而這些標準并沒有形成體系，這就造成了很多技術參數有矛盾、重合的現象。第二，一些冷鏈物流行業出臺的標準與企業實際運作脫節，大量的標準涉及的都是技術問題，卻忽略了對一般水平的規定，不僅不適用于企業的實際運作，反而對企業的經營形成障礙。比如對不同產品的儲藏及運輸溫度制定了具體限制，但是溫度標準應當是根據客戶要求、食品種類所確定的，對溫度限制得過于嚴格反而會造成資源的浪費。第三，標準眾多卻無約束力，國內目前類似的農產品流通標準不下200個，包括倉儲、物流、銷售等環節，可是大多數都是停留在紙質化階段，并沒有人監督實行。名目繁多、相互交叉且無實際約束力的冷鏈物流標準，對冷鏈物流的發展幾乎沒有現實的指導作用。

4.3 成本控制難度增大

冷鏈物流是一個高能耗的行業，成本是制約冷鏈物流發展的重要因素之一。從初始投資來看，冷鏈硬件設施是冷鏈運行的物質基礎，主要包括冷庫和冷藏運輸設備兩方面。建設10 000平方米的冷庫，需投入1 000多萬元購置硬件設備，同時，進口冷儲專用高架叉車價格為26萬元/臺，貨架為1 700元/組，按每萬平方米冷庫需要叉車4臺、近900組貨架計算，附加設施需投資250萬元；冷藏運輸車價格約為30～40萬元/輛，為一般車輛價格的2～3倍。因此，一個中等規模的冷鏈物流企業，其固定成本投資至少也需要幾千萬元，遠高于一般物流企業。從運營過程中的成本控制來看，在冷鏈物流企業應當為客戶提供的整套物流解決方案的三大板塊中，僅冷鏈運輸服務部分，就包括車輛折舊費、養路費、保險費、驗車費、辦公費等各項固定成本，以及人工費、燃油費、維修費等可變成本；同樣的，冷鏈倉儲也存在倉庫設備折舊、水費電費等固定成本以及維修、配貨人員工資 （計件工資）等可變成本；唯一特殊的是其他增值服務一項，無固定、可變成本之分，而是按實際投入成本計算。同時，由于不同的冷鏈物流企業的服務范圍、運輸線路各有不同，很難整合客戶資源來開展一體化的冷鏈物流服務，因此，對各冷鏈物流企業來說，冷庫閑置、車輛空置空駛的情況是不可避免的，這又在客觀上提高了企業的機會成本。此外，國際油價的變動、人力資源成本的上升等，都會進一步加大冷鏈物流企業成本控制的難度。

5 結 論

借助良好的區位和交通狀況、巨大的市場需求以及雄厚的產業基礎，河南省冷鏈物流已經步入高速發展期，但是，外部的壓力和威脅以及其種種內在問題也使河南省發展冷鏈物流面臨多重困難。基于此，首先必須在河南省冷鏈物流行業樹立供應鏈管理思想，加強市場對整個冷鏈鏈條的控制；其次，通過資源整合、多方聯動實現冷鏈鏈條無縫對接和各利益主體共贏，使河南的冷鏈產業集群優勢得以發揮；再次，要努力推進冷鏈和冷鏈企業的規模化、信息化、集約化、標準化、體系化、產業化建設，突出河南省冷鏈物流的專業優勢，打造具有地區特色的全國領先的冷鏈物流發展模式。

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