全球冷水機組和空調市場（四）

冷水機組工業面臨著從直接膨脹（DX）系統來的進一步競爭，（它似乎比冷凍水系統方案來得便宜）并傾向采用屋頂式機組。現在事實上90%的市場是渦旋式和螺桿式的并已從其它系統中勝出。離心式冷水機組的銷售由于缺少大型百萬千瓦的發電項目而受到限制。在 2008年，所有型式的冷水機組的總銷售量接近28000臺，而在2009年下跌到21000臺的新低。2010年進一步下降2%已是不爭的事實——之后市場有望回升。小型的燃氣吸收式冷水機組（它們大多數小于18kW容量）已經建成一個獨特的市場，被認為是歐洲的最大市場之一。在渦旋式/螺桿式部分，據說傾向以多臺渦旋式來置換現有的螺桿式裝置。

以數量計的約三分之二的全部冷水機組銷售量其制冷量范圍大到 100kW。主要的供應商是大金、Aermec、克萊門特、開利和 Clivet。然而 DX系統正在發揮它們最大的影響。目前對于離心式壓縮機的需求很低。迄今少數應用場合用的是Turbocor壓縮機。

AHUs的銷售從2008年的約40200臺下降到2009年的32800臺。預期2010年，雖然并不十分肯定，但還會有進一步的下降，其時銷售將穩定在約31000臺。半定制設計占到銷售的三分之二，其中大多數排量在2.4～6.6 m3/s 。約80%是以熱回收模塊式銷售的，且多數機組把供熱和制冷聯合一起。在過去12個月里工業界的組成并無明顯改變，Samp、Fast和Euroclima領導著半定制設計市場。

雖然該工業中因有許多小型制造商而高度分裂，但市場的一半以上由約15家公司控制。

雖然銷售量從2008年的546000臺下降到2009年的409000臺，但意大利的FCUs市場在歐洲仍是最大的。2010年預期約為400000臺。箱體產品最為普及，約占總銷售量的近四分之三，而其中三分之二是掛壁型式。余下的大多是隱蔽機架型式。雖然有從主動式或被動式冷樑和DX系統來的競爭，但冷凍水FCUs繼續十分普及。

主要的供應商是 Aermec、Sabiana、Rhosa和Ventilclima。

空氣末端在2009年的銷售量約為9500臺，它與例如德國相比較，保持著相當小的市場。VAV機組占有銷售量的三分之一，而水源型式的約為40%，其余的是CAV。Trox、Clive和克萊門特是主要供應商。

2.3.3 法國

中央裝置設備的市場從2009年的約3.1億歐元下降到2010年的估計值2.7億歐元。新的建筑項目在衰退，但整修項目相應地有所增加——從 2008年的30%增加到2010年的約50%。

冷水機組的銷售情況在衰退中保持良好，從2008年的約 21800臺水平到 2009年只下降了約3%，這有許多方面的因素：受項目建筑完成時間的影響；隨著R22的淘汰，冷水機組置換項目的增加；更多的建筑物業主使用能對能源特性簽約的廠家（他們通常把整個裝置置換作為總包合同的一部分）的產品以及私營部門的主宰。以數量計，半數以上的市場是屬于相當小型的（大到50kW），就是在這里制冷行業面臨著從DX系統來的競爭。渦旋式壓縮機引領著超過四分之三的總市場。跨國的開利、特靈和Ciat是這方面的主要參與者。其它重要的供應商包括麥克維爾（大金）、雷諾克斯和Technibel。

AHUs的銷售與冷水機組的趨勢相一致，預期在2009年約為10500臺，相比2008年是10900臺。半定制設計剛占了產品二分之一以上，25%則是用戶定制。熱回收模塊式的比例在不斷增加（目前約為三分之一）以滿足 2012年修訂的建筑物能效規定。板式熱交換器是傾向性的解決方案。兩個清晰趨勢在被AHU用戶所采用：一是采用多臺較小的機組來供應建筑物的特定區域，另一則是采用一些大的單機組，它們可以更為經濟并提高壽命。這種發展已經影響到從制造商來的產品混合。市場領導者包括Ciat、Airwell/Wesper、特靈和開利。

斯堪的納維亞的供應商Swegon和Systeru air近來已經介入。

FCUs的銷售在2010年估計為160000臺，與2009年相比較下降15% 。這反映了它們是用在新建筑而非用于置換和改造。隱蔽式機架機組仍是最普及的并占有一半以上的市場。值得注意的是在法國多數FCUs配備有電阻加熱器供冬季備用，并由于國內電費相當低廉而成為可能。未來的競爭可能來自冷樑。主要的供應商包括Ciat、開利、Wesper和特靈。

2.3.4 英國

在 2009年中央裝置產品的總市場為 2.4億歐元，相比2008年約為3億歐元。一般為人們接受的觀點是工業將開始復蘇，雖然仍不排除進一步的短期下降。

在2009年冷水機組售出約2900臺，其中近一半是額定冷量大到 200kW 的。渦旋式壓縮機目前占有總冷水機組數的60%，螺桿式壓縮機為30%。

在 2009年有 140臺以上的冷水機組采用Turbocor壓縮機——較 2009年為多。雖然這是種高效機器，但它較等效的螺桿式或離心式壓縮機要昂貴得多。螺桿式制造商已經借引入變頻器控制并進一步改進效率來響應Turbocor的挑戰。多臺渦旋式機組已經開始在較小的容量時占領了螺桿式冷水機組的份額。開利以產值計保持著冷水機組全部領先者的地位（市場共有45家供應商）。各個部分為首的是特靈（螺桿式冷水機組），Airdale（渦旋式冷水機組），和麥克維爾（大金）的傳統離心式機器。Turbocor有12家供應商，以克萊門特為首。

市場目前正受置換而不是新項目來驅動——尤其是對更高能效系統的需求。

AHUs的市場在持續下降：從2007年的15000臺到2008年的13000臺再到2009年的11400臺。大約其中一半是標準設計，40%是半定制。有一種加速應用熱回收型式的趨勢，包括平行板模塊式以及逐漸傾向采用的轉輪式換熱器，它由工業界領導者 Fl?kt Woods 設計。

FCUs在衰退中保持得相對良好，銷售量預期2009年下降到50000臺，相比2008年為63000臺。一個穩定作用是已決定對需現代化裝置進行整修或改造而不是采取置換的途徑也即改變成另一個例如冷樑的系統。

在2009年約銷售了12000臺空氣末端，相比2008年20000臺。市場受到“修理和修配”的偏愛，在現有空氣分配系統中的故障是予以改正而不是依靠置換來解決。特別是這引起了在2010年VAV末端銷售的增加。復蘇可能是短壽命的，當市場回到正常狀態時空氣末端將與AHUs和主動式冷樑競爭。

2.3.5 俄羅斯

2009年中央裝置的市場值與上年相比幾乎下降了一半，最后總的是1.82億歐元。但今年（2010年）在所有部分有望至少有10～15%的改善。

在 2009年售出的冷水機組有 1800臺，相比2008年為3000臺。其中幾乎一半是在50～350kW范圍，不過平均容量正由較小的建筑規劃而下降。渦旋式和螺桿式機器以數量計主宰著市場，份額分別是三分之二和三分之一。常常傾向采用DX系統而不是冷水機組，甚至是大型的空氣處理機組也一樣，部分原因是受訓練的冷水機組設計人員的持續匱乏。工業界現在大約有 54種品牌名稱，但是三家跨國公司開利、開利和特靈繼續控制著以產值計的總市場的一半。

在2009年售出了31000臺空氣處理機組，相比2008年為約27000臺以上，其中三分之二是半定制設計且產品的大多數是小型機組（＜1.53 m3/s）。具有熱回收型式的約25%，但其特點正顯示其重要性。在俄羅斯出售的大多數AHUs只用于供熱，少數僅供通風而不配備盤管。市場高度分裂并有約 80家供應商。領導者包括俄羅斯制造商VEZA&Korf/NED和波蘭的VTS。

風機盤管的銷售從2008年近130000臺的水平下降到2009年的64000臺。最普及的是兩管加熱/冷卻型式。只有約10%用于制冷。隨著從辦公室轉移到住宅部分的趨勢，較小規格的比例正在增加。工業界由約40家參與者組成，不過不到10家控制著總市場值的三分之二。領導者包括開利和麥克維爾，以及俄羅斯的組裝商General Climate 和 Royal Clima 。

2.3.6 西班牙

西班牙的中央裝置空調市場已經受到各種內部經濟問題的困擾，其中包括 2007年中期受到2008/2009世界衰退沖擊而造成的建筑行業的崩潰。在2007年工業的總產值為2.65億歐元而在2008年這下降到2.10億歐元，到2009年這又達到了1.66億歐元的新低。

在2008年，售出的冷水機組為8400臺，而2009年只有6400臺。在重新達到2009年水平之前銷售可能會有2或3年的持續緩慢下降。大型冷水機組（大到50kW）勝過DX系統而取得了進展，在此范圍的銷售以容量計占到近市場總量的一半。渦旋式和螺桿式及其完全占領了冷水機組工業。Turbocor看來在技術上要比中型和大型項目的傳統離心式壓縮機優越，但是缺點是初次費用很高。克萊門特據說是工業界具有此項技術的領導者。開利領導著傳統的冷水機組市場，它從意大利和法國進口產品。特靈也是一家重要的供應商，從意大利、法國和美國進口產品。其它主要的參與者包括Top Clima（克萊門特）和China Roca York （JCI）。在工業界有 20家以上的供應商，但是市場的三分之二以上是由上述6家供應商控制的。

AHUs的銷售從2008年的近13000臺下降到2009年的剛過10000臺。半定制設計最為普及，占產品的80%。其中約60%在1.5～4.3m3/s范圍。目前大約二分之一具有熱回收級。西班牙制造商Tecnibel 、Trox 和Koolchima領導著總數為5家供應商控制著四分之三以上市場的工業。

2009年的FCUs總銷售量為76000臺，而2008年則是10000臺。隱蔽式機架型占到總市場的二分之一以上，這些主要用于旅館和類似的建筑物。卡式是箱體型機組中最普遍的一種型式。雖然此系列的銷售有望在 2010年重新下降，但下滑不致像過去那么明顯——估計為69000臺。由Termoven 領導的4家供應商占有市場的主要份額。開利是卡式的著名供應商。

空氣末端已經在西班牙建成一個專門的市場，2009年的總銷售量為11000臺以上。它是從2008年的約13000臺下降下來的。這些包括VAV和CAV以及約4000臺的水源落地式。Trox是系列的主要供應商。

2.3.7 希臘

總的衰退的全部影響要到 2008年中期方始感覺出來，這時建筑工業的活動開始急劇下降。公共部分項目受擱置并把AC&R設備市場下拉。這時在私人投資者中商業信心很低。2010年中央裝置的總市場估計為約3200萬歐元，相比2009年是4200萬歐元。

2010年的冷水機組銷售量估計約為1200臺，相比2009年是1600臺。其中80%是渦旋式的。市場由小容量和中容量機組主宰著——約 60%的銷售量其額定冷量在 100kW 以下。這說明許多安裝者和工程設計者傾向采用 VRF的住宅部門廣泛地應用冷凍水系統。原因是FCUs如果損壞時可以更容易的置換而在集中式冷熱水系統中冷劑則被限制在機房內。然而，許多顧問工程師走的是采用DX的道路而小型冷水機組裝置通常是不會被 DX系統置換的。

隨著冷水機組的趨勢，AHUs的銷售從2009年的1900臺下降到2010年的估計數1500臺。這持續了奧運會后在 2005年開始的下降。缺少合適的大型項目和從替代方案來的競爭限制了未來的發展。目前，大約 80%的銷售量屬于額定冷量小于4.3m3/s 的產品。本地的制造商主宰著由Inklima 和以特靈為商標名稱的Bistol領導的工業。其它制造商包括Hatzoudis 、Vassiliadis 和Epsi 。

2009年FCUs銷售了近33000臺，下降到2010年估計的25000臺。目前在某些部分諸如旅館和醫院正在增長的置換需求將會放慢進一步的下降。大約三分之一的FCUs是隱蔽式機架型，而其余部分則是箱體型，落地型的最為普及。進口品牌諸如開利、特靈和Saliana是主要的銷售商，不過Interklima具有重要影響。

VAV和CAV空氣末端在奧運會期間曾有短暫的作用，但是現在的市場很小。