煉油產業(yè)格局加速調整

□文/本刊記者 李天星

由于石油需求的格局發(fā)生變化，世界煉油行業(yè)的布局正在加速調整中，東西方分化趨勢逐漸明顯，世界煉油業(yè)的發(fā)展重心繼續(xù)東移。

全球新建煉油廠均位于亞洲，歐美煉廠關閉和出售的事件頻現。預計未來幾年，世界新建煉油項目仍將主要集中在亞洲，歐美地區(qū)的煉油業(yè)務調整和重組還將繼續(xù)，這促使世界石油石化工業(yè)的發(fā)展重心加速向具有市場潛在優(yōu)勢的亞洲轉移。據IEA預計，2010－2016年期間，全球煉油能力將增加4.8億噸/年，其中95%的增長在非經合組織國家，只有5%的新增能力發(fā)生在經合組織國家。

煉油中心向新興經濟體轉移

前不久，來自國際能源署的消息稱，目前，全球煉油產業(yè)正向新興經濟體轉移，由此產生了兩級市場。在東亞、中東和拉美，煉油產業(yè)正迎來一波積極擴張潮；而在經合組織國家，面對已經成熟的當地市場和環(huán)保標準帶來的更高投資要求，發(fā)達國家原有的煉油產能正逐漸走向衰落。

產能過剩引發(fā)惡性循環(huán)。國際能源署煉油和油品供應分析師托瑞爾·博瑟尼表示，經合組織國家將連續(xù)幾年面臨自身煉油產能過剩的問題，不得不關停煉油設施或以較低價格出售煉油廠。

專家認為，容易被忽視的煉油產業(yè)其實是連接上游原油勘探開采與下游消費者成品油需求之間的關鍵環(huán)節(jié)。但是，煉油產業(yè)自身卻容易經歷不利于產業(yè)發(fā)展的大起大落。新產能增加導致過度投資，引發(fā)產能利用率不足，贏利降低，進而導致投資不足，而在產能下滑、供不應求的情況下又會重啟這種煉油行業(yè)惡性循環(huán)。煉油產業(yè)的資本投入壓力大、贏利周期長，而且會受到油品質量、規(guī)范標準變化和日益嚴格的減排要求等因素的影響。

東方市場的繁榮發(fā)展促進大規(guī)模先進煉油廠的建設。就全球而言，煉油業(yè)的產能增長都發(fā)生在非經合組織國家，主要是在亞洲。亞洲國家煉油增產本身具有一定優(yōu)勢，包括規(guī)模經濟效益、較寬松的環(huán)境法規(guī)要求等。煉油產能增長一方面是為了滿足經濟需求，另一方面則有戰(zhàn)略目的，一些原油消費國希望提高原油的自給自足率，還有一些國家則希望建設地區(qū)出口樞紐。同時，一些原油出口國則希望出口具有更高增值價值的成品油。

中國的煉油增產預計就占全球總增產量的1/3，大約增產300萬桶/日。亞洲其他國家煉油增產將達140萬桶/日，占全球增產總量的16%。中東和拉美也在為煉油增產投入大量資金。印度正大幅擴張國內煉油產業(yè)，致力于將自身打造為亞洲煉油產品主要出口國，目前已經開始向美國、拉美和歐洲出口高質量油品。

在中東，經歷前幾年金融危機造成的短暫擱置后，沙特阿美石油已重新啟動雄心勃勃的煉油增產計劃。增產計劃共涉及4個超大規(guī)模項目，2016年前有兩個項目可能達到40萬桶/日的煉油產量。阿聯(lián)酋則計劃于2014年啟動40萬桶/日的煉油項目。拉美煉油產能的增長主要由巴西帶動，到2016年巴西的煉油增產可能達到80萬桶/日。

發(fā)達國家煉油業(yè)充滿變數

發(fā)達國家的煉油產業(yè)局面則與新興市場形成鮮明對比，許多經合組織國家的煉油產業(yè)則面臨停滯乃至萎縮。這種現象的出現，主要是由于經合組織國家的需求面臨結構性下滑所致。美國和歐洲都宣布關停更多煉油廠。歐洲最大的獨立煉油企業(yè)Petroplus已于今年1月進入破產清算。在此背景下，2008－2014年間，經合組織國家的煉油削減量可能達到360萬桶/日的水平，相當于2008年經合組織國家煉油總產量的8%。

美國煉油業(yè)正面臨挑戰(zhàn)。由于利潤下滑，美國東海岸一些煉油商被迫停產或出售煉廠。Sunoco公司意欲剝離煉油業(yè)務，其MarcusHook煉廠和Philadelphia煉廠2011年9月掛牌出售。MarcusHook煉廠2011年12月停產，Philadelphia煉廠今年已經處于半關閉狀態(tài)。康菲公司的Trainer煉廠也由于利潤微薄關停出售。分析人士指出，由于多家煉廠無法加工廉價的重質原油，只能加工從西非進口的高價輕質原油，因此在當前的經濟形勢下難以生存。

但是，據國際能源署新近發(fā)布的《2012年世界能源展望》報告稱，由于頁巖油氣等非常規(guī)能源的大規(guī)模開發(fā)，到2020年左右美國將超過沙特阿拉伯成為世界最大的石油生產國，2030年前后北美地區(qū)有望成為石油凈出口地區(qū)。屆時，目前能源進口約占能源消費需求20%左右的美國將幾近成為能源自給自足的國家。由此必然給美國煉油業(yè)帶來不確定性的變化。

歐洲煉油產業(yè)的前景尤其暗淡。歐洲已有7家煉油廠關閉，Petroplus旗下的5家煉油廠前途未卜，還有一些歐洲煉油廠最近被賣給資金充裕的非經合組織國家企業(yè)。亞太地區(qū)的經合組織國家煉油業(yè)同樣不景氣。到2014年，日本煉油商將面臨要么關停煉油廠，要么大規(guī)模投資升級原有設備的艱難選擇。預計日本的煉油削減量將達到60萬桶/日。

專家介紹說，2010－2018年中東將新增2.5億噸/年煉油能力，該地區(qū)主要產油國煉油能力將超過其產能的一半，原油出口量會明顯下降。世界最大原油生產國沙特計劃到2018年通過合資方式形成600萬桶/天的煉油能力，折算下來，其可供給國際市場的商品原油量將大幅減少。據美國能源信息署統(tǒng)計，沙特2010年原油生產能力為890萬桶/天。巴西近年來海上石油勘探取得重大突破，未來原油產量將有較大幅度增長，但巴西明確表示今后不出口原油，只出口成品油及下游產品。

分析人士認為，過去幾十年，中東處于世界能源版圖的中心，現在這種情況正在發(fā)生改變。伴隨著美國頁巖氣、加拿大油砂和巴西深海石油的開采，一條新的能源軸線已在西半球悄然崛起，這不僅將改變全球能源供應版圖，而且將改變地緣政治格局。由此帶來的世界煉油化工產業(yè)格局調整不可避免，而且將愈發(fā)明顯。