德國光伏行業縱覽

本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

世界上最大的光伏市場和領先的產業集群

德國位于歐洲的中心，是世界上最強大的光伏市場。事實上，與其他國家相比，德國是將太陽能轉換成電能最多的國家。許多其他的細分市場中，例如逆變器產品，德國是全球最大的生產商。高科技光伏技術(晶片、薄膜和有機光伏)在德國已被研發、生產并開始在商業中使用。領先的全球光伏行業參與者、創新型中小企業(SMEs)、知名研究機構以及設備與材料供應商幫助德國形成了世界上最大的光伏產業集群。整個價值鏈中高度集中的參與者提供了極好的合作機會、無價的第一手經驗并且加快了商業化的選擇。未來幾年全球范圍內最高的預測安裝量，為世界上友好型、充滿活力的可再生能源商業環境提供了絕佳的投資機會。

德國聯邦政府已經設定目標：到2020年，國家光伏累計容量達到52GWp；到2012/2013年，期望個人消費者實現上網平價。總電力消費估計的光伏份額將從2010年2%增加到2020年的10%。

德國國內的晶硅、晶片、電池和組件制造商近70家。此外，還有200多家光伏材料和設備供應商，100多家平衡系統組件制造商，以及數以百計的項目開發、系統集成及安裝公司。目前德國光伏行業從業人員將近10.8萬名。

德國光伏市場驅動力

德國光伏系統安裝量超過86萬個，占德國所有支持使用太陽能資源的公眾的84%。德國光伏屋頂安裝量已經達到15GWp，潛在安裝量在120GWp左右。未來幾年，繁榮的德國光伏市場將得到進一步促進，隨著光伏系統產生的電力完成同家庭用電之間的價格競爭，光伏市場的創新性不斷得到提高。

眾多經驗豐富的項目開發商、系統整合和安裝者為一個成熟的銷售架構提供必要的支柱。高安裝量，是創造世界上項目進度最快、實現安裝成本及光伏平衡系統成本最低的原因。德國的行業專業銀行不僅能為私人業務及大量國家資金項目提供服務，同時也有利于維護光伏技術的長期需求。該國優良的基礎設施及其快速且透明的上網電價政策的實施過程，使得德國市場能夠比全球其他市場保持較高的價格彈性：需求相應的增長反映出組件價格的不斷降低。

目前，屋頂系統在光伏系統中所占比例最大。這些系統主要由私人擁有，表現出他們對這種本地制造的高品質產品由衷的偏愛。同樣地，生產標有“德國制造”產品的制造商在當地市場很有競爭優勢。

國外市場是德國光伏行業主要驅動力。該國極佳的出口條件使其在滿足全球光伏需求方面扮演著重要的角色。許多有利因素促其成功，其中一個主要因素是德國位于歐洲的心臟，并且可以快速到達主要的、新崛起的市場(包括法國、意大利、比荷盧、英國)。市場預測者認為，歐洲仍將是世界上領先的光伏市場的主導力，德國將是主要的銷售平臺。大量機構(包括德國聯邦外貿與投資署和德國商會的全球網絡)及一系列倡議(例如，專門的出口措施和可再生能源的信貸保險)為向國外市場的擴張提供了進一步的支持。

在不久的將來，光伏上網電價將與國內家庭用電價格達到同一水平。為了使終端消費者、銀行和安裝者對電網平價市場有所準備，目前EEG為消費自己的光伏系統生產電力的業主提供“自身消費獎勵”：與將能源輸入電網相比，每消費系統產生的1kWh電力將收到6～10歐分的額外收入。該條例適用于小于等于500kW光伏屋頂系統的業主(從2012年起為100kW)，用不完的電力仍允許其按照正常的上網電價率輸入電網。這項補償激勵法案作為額外的激勵可以完善存儲方案并且進一步發展創新型智能家居和智能電網技術。市場快速接近上網平價，創新型融資和租賃概念、新技術和服務以及開拓多功能商業模式可以發揮越來越重要的作用。對于國際光伏企業及光伏新興公司而言，德國的做法并不只局限于提供有吸引力的激勵機制和市場進入支持服務，而且在上網平價的環境下對于測試新的商業模式同樣提供極具吸引力的機會。

制造商的機遇

世界上許多主要的光伏制造商已經享受到了德國絕佳的投資環境和其積極的集群效應。當地制造商的利潤從直接進入世界上最大的光伏市場獲得。這保證了靈活的市場反應速度、消除了漫長且昂貴的運輸時間和長期庫存，并容許了外匯率套期保值。整個光伏行業價值鏈(從大型供應商到最終消費者)的集中存在已經創造了促進配置高度發達的銷售渠道，且方便快捷到達最終消費者這一環。這對于引進新產品和對即將到來的電網平價時代提供特定服務是非常重要的。此外，活躍在世界上最大的光伏市場上的公司具有可以利用“德國制造”的優質品牌的優勢。

其他歐洲和國際光伏市場都采用德國的先進的分布式基礎設施服務。為了支持這些結構和網絡，德國政府尤其為可再生能源方面(例如，出口信用保險)提供了極佳的出口條件。

光伏制造技巧

鄰近或者與世界級研發機構、大學及領先的材料和設備供應商合作(包括從與電池相關的濕化學法和真空鍍到自動化和交鑰匙生產線的每一個步驟)有助于制造商優化生產技術和工藝。現成的優良的設備和優秀的工藝工程師在組建階段及維護階段還有助于節約時間和削減成本。

表1 光伏制造公司的投資機會

德國強大的行業(包括機械工程、化工、半導體及微電子)可以提供接受過光伏行業相關教育和培訓的勞動力資源。具有競爭力的成本加上高生產率，從一開始就保證了新業務專業化的水平以及高競爭力。

多樣化的合作機會、先進的橫向基礎設施、區域性的網絡以及經驗豐富的當地政府保證了快速的審批程序。這些都為在德國投資新型制造設備提供了穩定的投資環境。

財政刺激高達50%的投資成本(視地點、公司規模和投資額而定)再加上由歐盟和德國政府提供的降低運營成本(研究和開發以及勞動力)的措施來支持國外投資。

表2 非光伏制造公司的投資機會

制造之外的其他機會

尋找從事光伏領域(例如，研究與發展機構、光伏系統設計領域、項目開發與完善機構)的公司可以在全球范圍內從相關行業專家群中獲得技巧。公司研發中心不僅得益于集群知識轉移，而且從與其他研究中心和公司的信息共享中獲益。大量的公共研究與發展中心支持計劃，促進新產品和新技術的研發實施。

下游公司(包括從事系統集成和項目開發的公司)從持續的市場需求和扶持性的法律框架中獲益。銀行也提供具有吸引力的融資。當地政府積極扶持該行業并且保證快速接入電網。已形成的銷售結構促進分配，為最終消費者提供快速的渠道和機會，以便為即將到來的上網平價時代設計和完善創新性產品和服務。

為光伏電站提供服務的公司(例如，維護、監測和保險，同時包括技術和商業化運行)從德國現有的大量光伏安裝經驗中獲益。德國聯邦網絡機構的監測官員出具的德國光伏電站目錄提供了最近安裝的光伏電站的主要數據，使得提供服務的人員可以更快地識別他們的消費者數據，并且可以在很大的范圍內測試新產品和服務。

集群效應

德國獨特的光伏產業集群已經創造了一種環境，在這種環境里來自不同領域的經營者在與其他產業參與者鄰近時可以使經營很繁榮：享受便捷，快速訪問光伏產業鏈的各個部分以及投資者、學術機構和研究中心。

德國的光伏產業集群另一個優勢就是比周圍其他產業集群(例如汽車、化工、醫藥等)的密集程度更高。所有的光伏技術中互補的中小企業格局為德國現有的光伏制造商提供了更廣闊的合作機會。集群中90%的光伏公司選擇與其他公司合作。通常，光伏集群公司會與周圍的六家其他公司或研究組織合作。集群參與者從供應和實際交付的規模經濟中獲益，并且與其他公司一起獲得同學校和主要的研究機構(包括各種Fraunhofer 研究所、柏林赫姆霍茲中心、FZ Julinch及ZSW Stuttgart)共同聯合研究和開發的項目中發揮積極作用的機會。

共同參與市場研究和知識轉換有助于促進獲取額外的知識，加速其學習曲線，不斷地降低成本，提高產品和工藝的效率。現代化的基礎設施—一部分由發展完善的化學工業——提供生產基地，生產基地不僅提供專門行業設施、服務，而且提供從原材料到回收一整套方法。與光伏相關的大學課程及專門的培訓項目，確保了源源不斷的強有力的光伏集群知識基礎。

類似于柏林太陽能網、薩克森晶硅、有機電子薩克森和有機電子論壇這樣的網站有助于捆綁式分享利益。經驗豐富的地方當局提供的全面的支持與服務有助于制造項目快速實現。公共事業設備滿足光伏制造項目需求。常見工藝大大降低了產品開發的項目交貨期。

尖端研發景象

長期同德國研究機構的合作幫助德國光伏產業在世界市場獲得領導地位。進一步地創新和研發投資將助推繁榮的光伏產業未來的增長。三種不同的研究領域：高效的晶硅電池和組件發展、薄膜太陽電池技術(例如，CIGS)和新興有機光伏均感興趣的。系統技術優化和電網集成，從新型逆變器技術到前沿的儲能選擇同樣是密集型研發活動感興趣的領域。這種情況的出現要歸功于德國密集的光伏研究機構及其進行全球研究的公司的研發景象。50多個研究組織能夠滿足光伏各階段的研發挑戰。科學與工業之間的合作伙伴關系可以增加競爭力，創造互惠互利的協同效應。隨時采用先進的生產技術和工藝有助于大大降低成本。2009～2013年，光伏產業研發投資大約10億歐元，是前四年投資總額的兩倍。研發是德國經濟中最重要的力量，公營和私營部門作出了承諾，每年將國內生產總值的大約3%用于研發活動，這意味著每年的研發費用大約為700億歐元。

聯邦政府全力支持一項稱為“高科技戰略”的研發項目，該戰略結合了所有政府部門的資源。項目涉及創新領域的硅晶片和薄膜電池技術，系統整合以及電網集成，尤其是收到研發資金的項目。從2011年開始，德國聯邦教育與研究部(BMBF)將投資1億歐元用于新的光伏創新聯盟中光伏技術研究，另外，光伏產業也將投資5億歐元用于技術研發。德國是光伏技術領域（比如有機光伏）研究的先驅。聯邦政府（BMBF、BMU、德國聯邦經濟與技術部BMWI）尤其推動光伏儲能技術與其他可再生能源的發展。《能源儲備資金法案》支持2011～2014年期間2億歐元資金用于研發項目之間的協作。

歐盟框架內532.7億歐元研發活動補助金已于2007～2013年使用。中小型企業可以利用高達75%的研發項目支出。此外，公司在德國也可從各種各樣的區域研發資金項目中獲益。

優良的光伏技術聚集地

德國在機械和設備發展方面享有悠久的傳統：研發人員、公司及員工同樣可以從世界一流的專門技術中獲益。在全國各地，“德國制造”質量印章早已被公認為工程卓越、精密標志。德國光伏產業可以依靠此技術獲得完美的利潤。德國勞動力市場的一個主要特色就是擁有高素質、專業化的員工，未來仍將如此。據OECD統計數據顯示，德國是世界上博士學位畢業率最高的國家之一，每一百萬居民中就有312名博士畢業生。德國高校也紛紛推出碩士和學士學位，以提高國際社會的認可和接受程度。超過240門大學學位課程側重光伏發電和其他可再生能源。光伏、半導體和微電子產業密切協作使得勞動力易于就業。

德國可直接提供高素質、靈活的勞動力市場。該國的雙重教育體系獨特的優點是2～3年課堂與在職培訓相結合——是專門為了適應市場需求。德國工商總會保證堅持嚴格的標準，保證在德培訓質量。德國作為最佳商業位置的另一個決定性論據是德國與位于東部的歐洲國家無勞動力成本差距。

穩定的投資基礎

德國擁有良好的法律環境，因其穩定性和透明度而著名。德國司法獨立，世界經濟論壇(WEF)將其排在主要國家的第139位。有效的執法體系為投資者提供了安全的法律框架以及快速行使其權利的可能性。德國市場對于所有行業領域的投資都是開放的，企業活動免受日常法規的限制。德國法律對待本國公民和外國公民在投資、獎勵以及建立公司方面一視同仁。對于直接在德投資的外國投資者，德國法律支持貿易與付款的自由原則，在資本轉移、房地產交易、利潤返還或外匯交易方面沒有限制或貿易壁壘。

德國優良的基礎設施得到了目前多項研究的認可，其中包括瑞士洛桑國際管理學院發布的《世界競爭力年鑒》以及各種貿發會議(UNCTAD)投資調查報告。德國的公路和航空運輸質量、優良的鐵路和港口基礎設施以及它的通訊和能源設施都具有很高的認可度。

德國稅制體系為公司提供了具有吸引力的稅率。近幾年，德國政府已經實施了基本稅與分支稅制改革，以便使德國成為更具吸引力的經營場所。德國的稅收系統允許不同的市采用不同的稅率。通常情況下，企業面臨不足30%的整體稅收負擔。在德國某些市區大幅降低稅率（高達8%左右）是可以實現的，因此，整體稅賦可低至22.83%，這使德國的企業稅制成為主要的工業國家中最具競爭力的稅收體制之一。

德國的財政刺激政策

在德國，投資項目可以通過不同的方式收到財政援助。這些方式可以是個人來源或者公共激勵項目，適用于所有公司，與國籍無關。在投資過程的不同階段，它們能滿足多種經濟活動的需求。早期投資項目融資：技術創新的企業必須完全依靠股本融資的方式，例如風險投資(VC)。若想找到合適的VC合作者可以通過“德國私人股本和風險投資協會”來實現。“德國股本論壇”會發布一些特別的會議和事件，讓新加入的企業可以直接接觸潛在的VC合作伙伴。類似于發展銀行這樣的公共機構和公共VC公司在此階段也有可能提供合作項目；后期投資項目融資：在德國，債務融資是核心的融資來源，并且成為股權融資的經典補充方式，這對于擁有連續現金流的現有公司是可行的。可以為日常業務(流動資金貸款)貸款，這可以幫助彌合臨時資金短缺(過橋貸款)或長期財政投資(投資貸款）。除此之外，商業銀行也提供貸款，投資者可從公共補貼貸款項目中獲得。這些項目提供極具吸引力的貸款利率，且新成立的公司在前幾年不用還款，這尤其適用于中小企業。這些貸款由國有KfW發展銀行和地區發展銀行提供。

涉及到設立生產或服務設施，投資者可以依靠不同的公共資助項目。這些項目起到不同投資項目融資的作用。最重要的是與合作金融投資相關的支出，如新的建筑物、設備或機械，適用于在非償還贈款的形式下提供的相關獎勵。在德國東部，投資津貼用于完善投資補助金，這通常是分配形式的一種稅收抵免，但同時也可以是一種免稅的現金支付形式。

以地域為基礎的投資啟動后，公司還可以通過建立工廠或實施研發項目獲得進一步的補貼。與勞動力相關的激勵措施，在減少新業務所產生的運營成本中發揮了重要作用。這些項目可以分為三類：招聘支持、培訓支持以及各自的工資補貼。研發項目資金針對降低研發項目的運營成本，是通過許多不同的激勵計劃使用的。這些項目在地區、國家及歐洲層面運營，完全獨立于投資激勵。從國家層面來看，所有的研發項目資金一直集中在所謂的“高科技戰略”上面，以推動開發尖端技術。大量的年度資金預算可用于多種研發項目。