“產(chǎn)業(yè)規(guī)模化，市場(chǎng)國(guó)際化”是未來(lái)再生鋁行業(yè)的必由之路
——訪美國(guó)金屬貿(mào)易公司MEC國(guó)際業(yè)務(wù)開發(fā)總裁MICHAEL J. KELLEY 先生

□記者/鐘志華 鄧 旭 李 平

“產(chǎn)業(yè)規(guī)模化，市場(chǎng)國(guó)際化”是未來(lái)再生鋁行業(yè)的必由之路
——訪美國(guó)金屬貿(mào)易公司MEC國(guó)際業(yè)務(wù)開發(fā)總裁MICHAEL J. KELLEY 先生

□記者/鐘志華 鄧 旭 李 平

“Industrial Scale, Internationalization of Market” is the Only Way to Develope the Recycled Aluminum Industry

編者按：2009年，美國(guó)金屬貿(mào)易公司MEC在上海設(shè)立了辦事處，2010年6月，本刊記者就曾與MEC國(guó)際業(yè)務(wù)開發(fā)總裁MICHAEL J. KELLEY 先生一起赴重慶考察當(dāng)?shù)卦偕X市場(chǎng)，一路上，MICHAEL J. KELLEY對(duì)美國(guó)再生鋁行業(yè)發(fā)展妙語(yǔ)連珠、意味深長(zhǎng)。兩年后，適逢本刊再次將目光定格在再生鋁的產(chǎn)業(yè)鏈延伸、投融資服務(wù)問(wèn)題之時(shí)，本刊記者再次邀訪MEC：故友相逢重煮酒，笑談依舊話別情！

《資源再生》：2010年6月《資源再生》雜志曾采訪過(guò)您，當(dāng)時(shí)您說(shuō)：在中國(guó)，我們一直在給材料找一個(gè)家。現(xiàn)在您有什么新的看法？

MICHAEL J. KELLEY : 自2010年以來(lái)，全球廢鋁的供應(yīng)市場(chǎng)日趨緊張，特別是近年來(lái)，這一趨勢(shì)更加明顯，對(duì)于供貨商來(lái)說(shuō)，這簡(jiǎn)直可以說(shuō)是一場(chǎng)“完美風(fēng)暴”：與2010年相比，全球涌現(xiàn)出許多的大型廢鋁消費(fèi)企業(yè)，一些曾經(jīng)主要使用電解鋁（P1020）作為原材料的加工企業(yè)也紛紛開始意識(shí)到，適當(dāng)適量的使用廢料不僅可以降低成本，提高生產(chǎn)效益，還能以此來(lái)宣傳自身綠色環(huán)保的經(jīng)營(yíng)理念，以獲得更多的附加價(jià)值（這種營(yíng)銷稱之為綠色營(yíng)銷，在宣傳活動(dòng)中，使用廢鋁被稱作“再循環(huán)，再利用”），因而，這些企業(yè)消費(fèi)更多的鋁廢料不僅可以看作是一個(gè)經(jīng)濟(jì)行為，也可以當(dāng)作是一種營(yíng)銷手段。

在此需要強(qiáng)調(diào)的是，汽車工業(yè)向來(lái)就是再生鋁的最大消費(fèi)群體。自2009年以來(lái)，中國(guó)轎車、卡車的生產(chǎn)量增速非常迅猛。2008年中國(guó)的汽車生產(chǎn)量約900萬(wàn)臺(tái)，而2011年迅速飆升至1800多萬(wàn)臺(tái)。單就中國(guó)汽車工業(yè)對(duì)鋁的需求來(lái)推算，假設(shè)平均每輛車各個(gè)部件含鋁量為100千克，乘以2011年新增的900萬(wàn)臺(tái)，得出兩年內(nèi)中國(guó)汽車對(duì)于鋁的需求量就增加了90萬(wàn)噸,還有中國(guó)每年2500萬(wàn)輛摩托車的產(chǎn)量，美國(guó)汽車工業(yè)幾百萬(wàn)輛的恢復(fù)生產(chǎn)……以此反觀原材料的供應(yīng)緊張，就不足為奇了。另外一個(gè)事實(shí)是，廢鋁的供應(yīng)來(lái)自世界各地的生產(chǎn)廠家以及社會(huì)累積量，然而，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)仍然處在低迷期，鋁廢料的供應(yīng)量還沒有恢復(fù)到2008年金融危機(jī)以前的水平。

如果你是一位供應(yīng)商的話，在世界各地，只要你擁有廢鋁材料，不管什么產(chǎn)品或者合金，你每天都會(huì)接到各種訂購(gòu)單，有很多求購(gòu)者可供選擇。也就是說(shuō)，這是一個(gè)賣方市場(chǎng)。

《資源再生》：您曾對(duì)中國(guó)的再生鋁整體發(fā)展給過(guò)很好的建議，目前中國(guó)再生鋁企業(yè)還處于微利生存的現(xiàn)狀，MEC對(duì)此有什么評(píng)論和好的提議？

MICHAEL J. KELLEY : 最近幾年，中國(guó)再生鋁行業(yè)已經(jīng)逐漸開始分化，已經(jīng)形成一些大大小小的生產(chǎn)企業(yè)，不同的性質(zhì)，不同的規(guī)模，不同的經(jīng)營(yíng)方式，當(dāng)中也有一些企業(yè)也逐漸的走向成熟。主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：1) 實(shí)力雄厚的生產(chǎn)企業(yè)熔煉爐具備電腦控制的燃燒設(shè)備，溫度傳感器，混合原料控制程序（以最低的成本在熔爐里把混合的廢料冶煉成合金），布袋除塵器等；而規(guī)模較小的企業(yè)往往只加工鑄造鋁錠，他們有些甚至沒有自己的實(shí)驗(yàn)室，實(shí)施安全，質(zhì)量和環(huán)境控制的能力很弱。2）大企業(yè)，尤其是那些上市公司，必須要盈利；小公司常常只需要滿足于能支付員工工資，就能維持運(yùn)營(yíng)。隨著時(shí)間的推移，和中國(guó)其他行業(yè)一樣，小企業(yè)會(huì)被大企業(yè)淘汰或者收購(gòu)，于是盈利更多的企業(yè)就會(huì)擁有更大發(fā)展空間。

值得注意的是，中國(guó)汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了再生鋁的產(chǎn)量的增加。在2008年，中國(guó)再生鋁產(chǎn)量為270萬(wàn)噸，而到2011年則達(dá)到440萬(wàn)噸，其中相當(dāng)一部分產(chǎn)品出口到亞洲其他國(guó)家。

《資源再生》：中國(guó)一直鼓勵(lì)企業(yè)大力開發(fā)海外資源，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力。您怎樣看待中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)在全球一體化當(dāng)中所處的角色？

MICHAEL J. KELLEY : 在低品位的廢鋁領(lǐng)域，尤其是汽車切片，中國(guó)是一個(gè)很有影響力的市場(chǎng)參與者。但要從北美購(gòu)買廢鋁原料，中國(guó)企業(yè)必須與北美本土的再生鋁企業(yè)競(jìng)價(jià)。在高品位廢鋁市場(chǎng)上， 中國(guó)企業(yè)的影響力就非常有限，明顯不如前者。那么問(wèn)題就產(chǎn)生了：如果勞動(dòng)力成本不斷上升，當(dāng)中國(guó)國(guó)內(nèi)人工分揀廢料變得不再那么廉價(jià)，會(huì)出現(xiàn)什么結(jié)果呢？一旦所有的分揀工作都通過(guò)機(jī)器完成，那么與在原產(chǎn)地機(jī)器分揀，也就是與汽車破碎以后就地分揀比起來(lái)哪個(gè)更有效？或者，還是直接進(jìn)口汽車廢鋁切片，然后在中國(guó)用機(jī)器分揀更好？再或者，中國(guó)海關(guān)政策有所變化，能夠允許整個(gè)待切碎的汽車車身進(jìn)入中國(guó)然后再破碎呢？

有一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是：自從2010年以來(lái)，雖然再生鋁冶煉產(chǎn)能有所增加，但是進(jìn)入中國(guó)的鋁廢料一直在下降。這很可能意味著中國(guó)正在進(jìn)入“廢料產(chǎn)業(yè)鏈”形成的階段，而更多的原材料取自于本國(guó)市場(chǎng)。 不過(guò)，如果說(shuō)中國(guó)國(guó)內(nèi)廢鋁的來(lái)源是廢舊汽車，那這是值得懷疑的，因?yàn)橹袊?guó)汽車的平均使用期還很短，短期內(nèi)報(bào)廢量不會(huì)過(guò)度膨脹。有一個(gè)看法是其中一部分增加的再生金屬來(lái)自于國(guó)內(nèi)原鋁，這些金屬很容易重新熔解，但是效率不高。對(duì)此，各界眾說(shuō)紛紜，各位親愛的讀者，你們也可以表達(dá)你們的看法。

《資源再生》：近年來(lái)，中國(guó)再生鋁遭遇了全球金融危機(jī)和國(guó)際鋁價(jià)暴跌，致使國(guó)內(nèi)半數(shù)以上的再生鋁企業(yè)停產(chǎn)關(guān)閉，不少龍頭企業(yè)也面臨生存危機(jī)。在這樣的歷史背景下，MEC作為知名的國(guó)際供應(yīng)商，能否向中國(guó)企業(yè)介紹一些增強(qiáng)國(guó)際抗風(fēng)險(xiǎn)能力的經(jīng)驗(yàn)和想法？

MICHAEL J. KELLEY : 再生鋁的風(fēng)險(xiǎn)管理相對(duì)比較困難，因?yàn)樵谑澜缟先魏我粋€(gè)市場(chǎng)，再生鋁都無(wú)法有效的做到套期保值。另外，眾所周知原鋁P1020和再生鋁合金在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上的價(jià)格相關(guān)性很小。P1020的價(jià)格波動(dòng)很快 ，而再生鋁隨時(shí)間的推移價(jià)格變化卻很慢。雖然再生鋁與P1020大致上有相同的價(jià)格波動(dòng)方向，然而兩者之間卻沒有固定的比例關(guān)系。這個(gè)問(wèn)題在全世界都存在，不僅僅是在中國(guó)。

《資源再生》：雖然中國(guó)大量進(jìn)口廢鋁資源，但高品位廢鋁比例并不高。這也使不少貿(mào)易商很苦惱，您如何看待這個(gè)問(wèn)題？是否有更好的建議？

MICHAEL J. KELLE：這個(gè)問(wèn)題主要是跟價(jià)值，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和運(yùn)輸成本有關(guān)。高品位的廢料，與一般的再生鋁廢料，關(guān)聯(lián)程度不大，與P1020的價(jià)格卻有直接的關(guān)系。隨著LME價(jià)格的變化，高品位的廢鋁也隨之變化，而且多數(shù)時(shí)候是1比1的關(guān)系。正因如此，不論是歐洲還是北美，高品位廢鋁幾乎都不會(huì)流出當(dāng)?shù)亍?/p>

這里有一個(gè)例子：從一個(gè)鋁型材工廠新產(chǎn)生的6063合金廢料可以直接再熔解和鑄造成新的6063鋁坯，無(wú)需增加其他合金。所以這種鋁坯的價(jià)格要比原鋁P1020高出許多，大約每噸200美金。美國(guó)的P1020價(jià)格，因?yàn)檫\(yùn)輸成本的原因要比LME的高。（和亞洲一樣的情形）。當(dāng)前美國(guó)P1020的價(jià)格為L(zhǎng)ME現(xiàn)金+220美元，因此6063鋁坯的價(jià)格是LME+220+200=+420美元每噸。正因?yàn)橛羞@樣高的價(jià)值，也因?yàn)檫@樣的廢鋁是嚴(yán)格根據(jù)合金區(qū)別于其他原料，并直接用來(lái)生產(chǎn)鋁坯，所以在美國(guó)本土新的6063廢鋁的當(dāng)前價(jià)格大約為L(zhǎng)ME+135美元每噸，而且距離近，風(fēng)險(xiǎn)小，付款快，沒有偷盜風(fēng)險(xiǎn)和索賠。在中國(guó)誰(shuí)可以支付這么高的價(jià)格，還不算運(yùn)輸成本呢？對(duì)于那些苦惱的貿(mào)易商，我的建議是加強(qiáng)自身對(duì)全球市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，然后傾聽市場(chǎng)所發(fā)出的聲音。任何人，包括世界任何地方的任何大型買家都不能左右市場(chǎng)的動(dòng)向。

《資源再生》：由于目前中國(guó)70%以上廢鋁資源依靠進(jìn)口，因此價(jià)格受制于國(guó)外市場(chǎng)。那么，作為再生鋁的消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)如何才能在國(guó)際上提高話語(yǔ)權(quán)？

MICHAEL J. KELLEY : 這個(gè)問(wèn)題可以參照前面關(guān)于市場(chǎng)的看法，在市場(chǎng)上買家要比賣家多得多。而中國(guó)進(jìn)口廢鋁，對(duì)于整個(gè)世界廢鋁消費(fèi)來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)主導(dǎo)因素。我個(gè)人并不是一個(gè)專業(yè)的分析師，然而就我所看到的數(shù)據(jù)表明廢鋁進(jìn)口和國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)的比例已經(jīng)發(fā)生了變化。 自2009年以來(lái)，中國(guó)的廢鋁進(jìn)口不再占有70%。我想現(xiàn)在應(yīng)該幾乎只能占一半。

《資源再生》：全球經(jīng)濟(jì)下行，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，您認(rèn)為對(duì)鋁行業(yè)影響大嗎？中國(guó)再生鋁還有發(fā)展的空間嗎？

MICHAEL J. KELLEY : 中國(guó)的再生鋁行業(yè)還有很多發(fā)展和進(jìn)步的空間。這個(gè)問(wèn)題使我有很多想法，也很難排出先后順序：就世界范圍來(lái)看，中國(guó)只有大型企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力，很多小的再生鋁企業(yè)效益很差。關(guān)于發(fā)展空間的問(wèn)題，中國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車鋁消費(fèi)量比其他國(guó)家要少，小排量車占的比例比較小。如果中國(guó)能完成國(guó)內(nèi)再生鋁體系的建立，進(jìn)口就會(huì)慢慢成為廢鋁消費(fèi)的較小部分。這樣，越來(lái)越多廢鋁來(lái)自本地就會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下降。那時(shí)，會(huì)有很多再生企業(yè)位于他們最大客戶的所在地，也會(huì)有很多企業(yè)直接把鋁水供應(yīng)給鑄造工廠，實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存，降低運(yùn)輸成本，這都是他們要考慮的方向。因此，我覺得中國(guó)國(guó)內(nèi)的廢鋁行業(yè)還是有很充足的發(fā)展空間的。

《資源再生》：怡球金屬資源再生（中國(guó)）股份有限公司是中國(guó)再生鋁行業(yè)的首家上市公司，該公司的上市及其產(chǎn)能擴(kuò)張，將對(duì)中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生劃時(shí)代的影響。您對(duì)此有何看法？

MICHAEL J. KELLEY : 首先，我要恭喜怡球金屬成功在上海證券交易所上市。他們近幾年的發(fā)展非常了不起。那么，是不是可以說(shuō)這件事情就能給行業(yè)模式帶來(lái)深遠(yuǎn)影響呢？有兩件事值得注意：第一，大公司沒有小公司那么靈活。一個(gè)規(guī)模較小的，卻品質(zhì)優(yōu)良，設(shè)計(jì)合理的再生鋁企業(yè)可以通過(guò)小規(guī)模生產(chǎn)特定的合金和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可觀利潤(rùn)。反而，大企業(yè)需要大型的熔爐持續(xù)冶煉大量的原料，以實(shí)現(xiàn)效益和盈利。第二，如果怡球金屬的股東要求更高利潤(rùn)和更多分紅，那么對(duì)公司管理風(fēng)格就會(huì)產(chǎn)生影響。再生鋁的利潤(rùn)率永遠(yuǎn)不能和蘋果、微軟公司相提并論。如果汽車銷量下降，導(dǎo)致再生鋁產(chǎn)量下降，那么股東就會(huì)不滿意。因此，上市是把雙刃劍，你不得不每個(gè)季度都會(huì)公布你的運(yùn)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表。

有句俗語(yǔ)這么說(shuō)：身處再生鋁行業(yè)就好像你是個(gè)熟睡的嬰兒，熟睡的嬰兒可以在4個(gè)小時(shí)內(nèi)睡得很香很甜，然而一覺醒來(lái)你就會(huì)哭得很慘，因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)發(fā)生了變化。

《資源再生》：最后請(qǐng)您介紹一下全球再生鋁錠原材料供應(yīng)狀況？

MICHAEL J. KELLEY : 和世界上很多大宗商品一樣， 再生鋁錠也形成了一個(gè)全球性市場(chǎng)。我們?cè)慷糜捎跉W洲需求的下降，西班牙和意大利的再生鋁錠被銷往日本，中國(guó)的一些大企業(yè)的產(chǎn)品也銷往日本，巴西的產(chǎn)品正尋找進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。因此， 一旦一個(gè)再生鋁企業(yè)發(fā)展得技術(shù)精良，生產(chǎn)效率高，同時(shí)懂得如何滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，那么生產(chǎn)地點(diǎn)就會(huì)變的無(wú)足輕重了。這樣的話，市場(chǎng)與市場(chǎng)之間只是被海運(yùn)費(fèi)和市場(chǎng)之外的法規(guī)（比如進(jìn)口關(guān)稅和增值稅）所分隔。 這樣的干涉只會(huì)增加終端客戶的成本（比如購(gòu)買含鋁部件汽車的個(gè)人用戶）和保護(hù)沒有效率的本地生產(chǎn)商。

實(shí)際上，對(duì)于全球再生鋁生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，對(duì)于所有處于各種水平的廢鋁冶煉企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們面臨的主要問(wèn)題還是采購(gòu)而不是銷售。全世界廢鋁供應(yīng)量能否足夠滿足全球所有潛在消費(fèi)者各個(gè)質(zhì)量水平的需求？這是一個(gè)值得思考的問(wèn)題……

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