中國太陽能光伏產業的國際競爭力研究

■ 謝光亞 李曉光 北京工業大學

各個國家積極發展低碳經濟，越來越多的開發利用清潔能源。太陽能是最具開發和應用前景的清潔能源之一，太陽能光伏發電是利用太陽能的最佳途徑。因此，太陽能光伏產業越來越受到世界各國的重視。在此背景下，本文通過分析太陽能光伏產業的國際市場占有率、顯示性競爭力指數和貿易專業化指數，發現我國該產業近年來的國際競爭力不斷增強，但與世界強國還存在差距，存在一些弊端。據此提出了提升我國太陽能光伏產業國際競爭力的建議。

一、太陽能光伏產業的發展概況

（一）國際太陽能光伏產業的發展概況

從目前的能源發展態勢看，太陽能、風能和核能將成為人類社會的主流能源，其中太陽能更易于應用于人們的日常生活中，太陽能的分布廣泛性、資源清潔性、能源可再生性和技術發展的充分性，使其前景和市場更加廣闊，必將在未來代替傳統的能源。

世界光伏產業經歷了2008年的產品價格暴漲，2009年的突然下跌，2010年的高調回暖，正逐步過渡到正常軌道上來。2010年隨著太陽能電池的大規模生產，以及德國、美國、意大利等國家吉瓦級市場的領先增長，使得太陽能光伏產業發展迅速。

全球光伏產業在2010年出現了爆發性的增長，全球光伏市場安裝量達到18.2 GW，相較于2009年增長了139%，新增安裝量超過了1500萬kW，提前實現了業內普遍估計的到2015年實現的發展目標。歐洲地區的光伏市場規模為14.7 GW，占據全球81%的需求。光伏產業的快速發展主要得益于全球宏觀經濟的復蘇和歐盟在發展新能源問題上的堅定立場以及光伏產品價格的下降。尤其是德國等主要國家，對發展可再生能源的態度十分明確，政策到位。與此同時，由于多晶硅等主要原材料的價格下降，2010年的光伏組件的價格比2008年上半年下降了約60%，拉動需求大幅上升，促使了整個產業的爆發性增長。

在全球的主要光伏市場中，德國從2009年的3.8 GW大幅度增長到了2010年估計的6～8 GW，其他主要光伏終端市場，如日本、美國、意大利、法國和中國也在2010年大幅的增長。中國已經成為全球光伏制造業發展最快的國家。2010年，中國太陽能電池的產量超過了8 GW，約占全球太陽能電池總產量的53%。

而晶體硅市場還是以歐洲市場為主，其市場份額約占80%。2010年意大利市場增長比較快，北美市場雖絕對需求量不是很大，但是增長非常快。2011年晶體硅效率的提升應在0.5%～1%左右。

傳統發電平均每瓦價格預計在下個十年將持續升高，而太陽能光伏發電的價格則預計會明顯下降。預計美國將在2013—2015年之間實現“電網同價”——太陽能發電成本與傳統發電成本相當，到那時對太陽能電池板的需求將加速上升，引發對太陽能光伏電池需求的爆炸式增長。

（二）我國太陽能光伏產業的發展概況

在中國市場，晶體硅生產占全球份額60%左右，但是市場應用較弱。晶體硅產業鏈較完整，原材料的競爭較充分，比較具有全球競爭力。而上游硅料、硅片是瓶頸，2010年硅料進口額與自主生產大約各占50%，2011年的進口還會占據一定的份額。硅料生產的核心技術仍然掌握在歐美人的手中，總的來說，國內硅料生產成本比國外的高，但到2010年底，部分大企業的成本已經接近歐美水平。

下游拉棒、切片設備主要以歐美為主，但組件設備主要在國內。國內大公司的電池片質量已經可以與歐美電池片在同一水平，臺灣廠商的電池片的排名也進入了全球前十。但是尖端技術還在歐美日本等國家，國內還屬于空白。2010年中國電池片和組件的市場份額在全球范圍內已迅速成長到60%，并且其中至少有2/3是自主品牌。

從制造業方面看，光伏電池的生產繼續向中國大陸和臺灣地區集中。預計2010年中國大陸光伏電池的產量將達8GW，臺灣產量將達到2.5GW，加起來約占世界總產量的64%。2010年，中國的光伏制造企業產銷兩旺，產能不斷擴張。至少有五家中國企業的年銷售量超過了100萬kW，比如尚德、英利、晶澳、LDK和天合。國外光伏制造廠商也在努力擴產，但總體增長速度不如中國的廠商。

近兩年來，一方面，以英利、賽維LDK、保利協鑫等為代表的光伏企業，加快完善自身垂直一體化的產業鏈，尤其是擴大硅料業務產能，而以尚德、阿特斯、晶澳、天合等為代表的光伏企業也都在計劃將自己的光伏電池和組件的產能提升到一個更高的層次；另一方面，一些新進企業和國有企業也大規模投資進駐，國內的光伏行業又迎來了一輪投資熱潮，產能擴張的競爭也日趨激烈。

但是，我國太陽能光伏產業存在“兩頭在外”的問題，我國的光伏企業大多集中在電池片制造和組裝等產業鏈的中間環節，這些環節附加值較低。其中組裝企業約占全行業的70%，造成光伏產業的基礎非常不穩。據大禾咨詢統計顯示，2010年我國太陽能電池產量達8000兆瓦，占全球產量達50%，其中國內新增光伏裝機容量僅有400兆瓦，剩余7600兆瓦全部出口，出口比例高達95%。中國本土多晶硅經歷了2009年的瘋狂擴張后，雖然放緩了速度，但是真正能投入量產并達產的并不多，而幾家海外多晶硅巨頭的擴產行動也很迅速，并且其單位生產成本普遍控制在30美元左右，并且純度更高的多晶硅生產出來的電池效率也會提升，因此很多企業，特別是在中國建立工廠的海外企業，更偏向于進口多晶硅。相關數據表明，在2010年的1至8月期間，中國的外商企業進口多晶硅數量為2.2萬噸，占總進口量的81.1%。

目前我國新能源的發展還處于需要政府扶植的階段，盡管，中國光伏產業的規模已達到全球的50%以上，但是國內市場的需求卻只占到了全球的5%。2010年，我國的太陽能電池產量超過了8 GW，占到全球太陽能電池總產量的53%，在“十二五”期間，我國將會繼續保持全球太陽能電池生產大國地位。同時，我國國內光伏應用市場在政策支持下也將迅速成長，我國光伏產業“兩頭在外”的局面在此期間也將得到有效改善，預計2015年我國太陽能光伏發電的裝機量將達到500萬kW。

但是，值得注意的是，我國太陽能光伏產業在高速發展的同時還面臨著日益嚴重的貿易摩擦。美國國際貿易委員會(USITC)12月3日就美對華“雙反”（反傾銷和反補貼）做出初裁，認定中國出口的太陽能電池及組件價格低于其合理價值，并得到中國政府補貼，對美國的光伏產業造成損害。根據美國貿易救濟政策程序，美國商務部將繼續展開“雙反”調查，這種形勢不利于我國光伏產業在國際市場的發展。

二、中國太陽能光伏產業國際競爭力分析

（一）國際市場占有率

表1 2000—2010年世界主要國家太陽能光伏產品的國際市場占有率（%）

國際市場占有率是指一國特定產業（或產品）的出口總額與世界該特定產業（或產品）的出口總額的比例。這個指標反映了一國該產業（或產品）的出口在世界市場中占的比例，從而反映出該國該產業（或產品）整體的出口競爭力。很多學者認為該指標是競爭力強弱最直接的體現。

根據上述計算方法計算得出中國和世界主要幾個國家的太陽能光伏產品的國際市場占有率，結果見表1。

由表1顯示的結果可以看出：2000—2010年之間中國太陽能光伏產品的國際市場占有率逐年上升，尤其從2005年開始出現了加速上升的態勢。中國太陽能光伏產品的國際市場占有率從2000年的2.47%上升到2010年的44.46%，2008、2009、2010 年在世界主要國家中排名第一。十年間，美國和日本該類產品的國際市場占有率都出現了不同態勢的下降，德國穩中有升，法國基本保持在較低的水平。

（二）顯示性競爭力指數（RCI）

該指數的計算方法見式（1）：

式中：RCI是顯示性競爭力指數；i表示某國，j代表太陽能光伏產品，t代表時間，W是世界，T代表所有產品；X是出口額，M是進口額；＞0，則說明t年i國j產品具有顯示性競爭優勢，計算出的值越大，其國際競爭力就越強，反之則相反。

根據上述計算方法計算得出中國和世界主要幾個國家的太陽能光伏產品的顯示性競爭力指數，結果見表2。

由表2顯示的結果可以看出：中國在 2000—2007年 RCI都為負數，說明此間中國在太陽能光伏產品上不具備顯示性競爭優勢，但2008和2009年中國在該類產品上具備顯示性競爭優勢，且2010年競爭優勢擴大。十年間，美國和日本一直都具備顯示性競爭優勢，德國和法國一直都不具備顯示性競爭優勢。日本在該類產品上的國際競爭力最強，但是近兩年也出現了下降的趨勢。

（三）貿易專業化指數（TSI）

貿易專業化指數也叫貿易競爭力指數、水平分工度指數（HDDI）。計算方法見式（2）：

式中：TSI是貿易專業化指數；i，j，t，X，M 的含義同式（1）。

表2 2000—2010年世界主要國家太陽能光伏產品顯示性競爭力指數（RCI）

表3 2000-2010年世界主要國家太陽能光伏產品貿易專業化指數（TSI）

由式（2）可知，TSI的值域是[－1，1]。當 TSI的數值大于 0 的時候，就說明i國是j產品的凈出口國，j產品有較強的出口競爭力，指數越高，競爭力就越強；當TSI的數值小于0的時候，表示i國是j產品的凈進口國，j產品的出口競爭力較弱。通常情況下，0.8≤TSI≤1就說明具有很強的競爭力；0.5≤TSI<0.8表示具有較強的競爭力；0≤TSI<0.5表示具有中等的競爭力；-0.5≤TSI<0表示具有較低的競爭力；-0.8〈TSI〈-0.5表示只具有低競爭力；-1≤TSI≤-0.8則表示具有很低的競爭力。

根據上述計算方法計算得出中國和世界主要幾個國家的太陽能光伏產品的貿易專業化指數，結果見表3。

由表3顯示的結果可以看出：中國的太陽能光伏產品的TSI在2006年以及之前都為負數，中國為該類產品的凈進口國，出口競爭力較弱；TSI在 2007—2010年為正數，中國為凈出口國，具有較強出口競爭力。從數值可以看出，十年間中國該類產品已從具有較低的國際競爭力轉到具有較強的國際競爭力。在2010年中國的TSI為0.55，超過了日本的0.49。而美國的TSI一直比較接近0，說明美國在該類產品上一直具有中等國際競爭力，處于國際平均競爭力水平。德國和法國該類產品的國際競爭力一直處于較低水平，并且近年來形勢沒有好轉。

三、提升中國太陽能光伏產業國際競爭力的基本思路

第一、科學規劃和合理布局光伏產業，形成有效的產業聚集和產業鏈。我國光伏產業“兩頭在外”的局面造成了該產業目前所形成的較強的國際競爭力極其不穩定，很容易受到國際市場以及其他各國政策的影響。所以，應該整體布局，強化戰略規劃和規模效應，采取各種激勵手段，努力實現從低端制造向高端研發的轉變。根據全國各地的比較優勢，形成貫穿光伏產業鏈的研發或者制造企業群、核心企業和配套加工企業群共存的局面。在全球化、國際化競爭日趨激烈的格局下，我國的太陽能光伏產業應從比較優勢出發，正確認識自己在全球價值鏈中的位置，健全自身產業鏈，積極參與國際分工和合作。

第二、提升自主創新能力，構建技術創新體系，把降低光伏發電的成本和能耗作為研發工作主要目標。我們應該以新型企業、科研機構和高等院校為基礎，根據產業發展實際情況，培育并扶持具有自主知識產權和持續創新能力的企業，攻克當前制約產業發展的多晶硅制造的核心技術和裝備的難題，形成以市場為導向、以企業為主體、產學研相結合的技術創新體系。不僅企業加大光伏發電的研發投入，同時各級政府加強對該產業研發和產業化的支持力度。從而提升自主創新能力，構建技術創新體系，把降低光伏發電的成本和能耗作為研發工作主要目標，以此提高我國光伏產品的技術水平和質量水平，提高我國光伏產業的國際競爭力。

第三、充分利用國際資源，加強與光伏技術領先國家和科研機構的技術交流與合作。當前，光伏產業的先進核心技術都掌握在美國、德國、日本等國家的手中，并且都施行對我國關鍵技術的封鎖。所以我國必須以引進國外大型項目、開展國際合資合作為契機，走引進、消化、吸收、再創新的自主創新路徑，充分發揮企業技術團隊的力量，整合科研開發的力量，建立公共技術的服務平臺，密切追蹤最新技術的發展趨勢，在重點領域實行技術攻關，力求突破一批關鍵的技術，形成具有自主知識產權和國際先進水平的光伏技術和光伏產業。同時，應該大力支持國內的光伏企業積極走出去，和技術領先的歐美企業開展戰略合作，積極進行海外投資，在全球的范圍內整合技術、資源和市場。

第四、適當的開發國內市場，擴大國內需求，適當降低對出口的依賴。政府應該采取一定的政策措施開發國內市場，擴大國內需求。第一，引入市場調節機制，使光伏產業的發展逐步市場化；第二，注重住宅、商業、工業和公共部門光伏市場的均衡發展；第三，上網電價的價格要科學合理，不能太高或太低。同時，在可再生能源組合標準中應明確規定太陽能發電的配額，逐步取消對化石能源的補貼，而加大對新能源尤其是太陽能發電的補貼，加快智能電網建設，制定全國統一的并網標準，使上網電價和全網平攤在基礎設施方面獲得保障，從而吸引投資者投資安裝光伏系統。

第五、引導企業做到生產經營與資本運營并重。太陽能光伏產業是資本和技術密集型產業，處于新興階段的光伏企業，無論是在經營還是在財務上的風險都很大，而企業的財務能力決定了企業能否生存。中國光伏企業要在國際競爭中立于不敗之地，必須有強大的財力支持。所以，應該引導我國的光伏企業重視資本營運，以健康的資產負債表來支持企業的技術創新、成本降低和規模擴張，支持企業的生存與發展。▲