2012年上半年我國機電產品進出口情況分析

文／中國機電產品進出口商會 白雪峰／

一、上半年我國機電產品進出口增幅均有收窄，進口額同比幾近零增長；貿易順差進一步加大

據中國海關統計，今年1-6月機電產品貿易增幅略低于總體貿易，進出口總值達到9115.7億美元，占全商品貿易總額的49.5%，同比增長6.3%，低于全商品增幅1.7個百分點；其中出口5502.5億美元，占全商品出口額的57.7%，增長10.5%，增速較去年同期回落9個百分點，較去年全年回落5.8個百分點。進口3613.2億美元，占全商品進口額的40.8%，增長僅為0.4%，增速較去年回落18.5個百分點，較去年全年下降13.7個百分點。

6 月當月出口增長13.3%，相對于前四個月平均10.5%的增長率有所上升；當月進口增長2.8%，繼5月份后第二次出現正增長，增幅較5月略有擴大。機電產品順差1889.3億美元，約為總體順差的2.7倍，比上年同期增長36.4%。

二、45類重點機電產品中，出口增長的產品大類約占2/3，進口增長的產品大類不到一半

（一）45類重點跟蹤機電產品中33類出口實現增長

1-6月，機電商會重點跟蹤的45類機電產品（45類產品占我出口機電產品總額的84%）中，12類產品出口額同比下降，共計出口579.8億美元，占我國機電產品出口總額的10.6%（后同）。33類商品出口實現正增長，共計出口4018.4億美元，占比73.4%。

電子元器件出口422.6億美元，同比下降1.9%，是前十大出口機電產品中唯一下降的產品，歐美對我國太陽能電池發起“兩反”調查引致該產品出口大幅下滑是電子元器件出口下滑的主要原因；全球貨運量下滑造成新船訂單不足，使得船舶類產品增長乏力，當期船舶及船用設備類產品同比增長2.6%。彩電尤其是液晶彩電的出口單價下降幅度超出出口數量的增幅，因此以彩電為主力的消費類電子產品上半年僅增長0.9%；通信設備類產品（出口702億美元，增長15.7%）、電工器材（出口398.7億美元，增長9.9%）、家用電器（出口264.1億美元，增長9.1%）、機械基礎件（出口217.1億美元，增長15.7%）實現平穩增長，其中通信類設備增長得益于手機（占該類產品比重超50%）出口量價齊升；美國市場的恢復及日、俄市場的強勢增長是我汽車類產品出口增長的主要動力汽車類產品出口239.7億美元，增長21.9%；起重機等建筑、采礦用工程機械全面增長，上半年起重機及工程用機械類產品出口171.8億美元，增長25.8%，在前十類產品中增幅最大。以上十類產品出口額共占我機電產品出口總額的70.3%。

（二）45類重點跟蹤機電產品中21類進口實現增長

1-6月，重點跟蹤的45類機電產品（45類產品占我進口機電產品總額的82.2%）中，24類產品進口額同比下降，共計進口611.2億美元，占我國機電產品進口總額的16.9%（后同）。21類商品進口實現正增長，共計進口2358.2億美元，占比65.3%。

前十大類進口產品中，同比下降的有三類：電工器材類（進口251.9億美元，下降10.5%）、機械基礎件（進口93.8億美元，下降7.9%，第7位）及起重及工程用機械類（進口54.3億美元，下降25.2%）。其中，國內電力、房地產、建筑等行業的需求回落是造成上述三類產品進口下降共有原因；電子元器件進口1067.7億美元，增長2.1%，其進口單價及數量均有小幅增加；自動數據處理設備類產品進口274.9億美元，增長3%，計量檢測分析自控儀器及器具進口129.6億美元，增長4.6%，這兩類產品增長特點為量增價跌，金屬加工機床進口63.4億美元，增長3.3%，出口數量實際下降15.9%，增長靠價格大幅上升拉動；汽車類產品（進口413.4億美元，增長20.2%）、通信設備類產品（進口162.7億美元，增長23%）及航空航天器類產品（進口87.7億美元，增長33.2%）三類產品進口增幅均在20%以上，國內對小轎車、越野車的需求熱度不減為汽車整體進口增長做出貢獻，通信設備進口增長主要歸因于加工貿易中通信零部件（占比近八成）的進口（增長35.1%），上半年我國共進口飛機185架，進口額同比增加43.2%，成為航空航天器類產品進口增長的主因。上述十類產品進口額共占我機電產品進口總額的72%。

三、貿易方式、進出口市場及企業性質分析

（一）一般貿易出口增長明顯快于加工貿易，進口降幅略大于加工貿易。1-6月，一般貿易出口額為1899.5億美元，同比增長16%，增幅較去年同期下滑13.5個百分點。同期加工貿易出口額為3151.3億美元，增長4.5%，增幅較去年同期下滑9.7個百分點。一般貿易進口額為1437億美元，同比下降1.6%，增幅較去年同期下滑29.9個百分點，同期加工貿易進口額為1417.9億美元，下降0.8%，增幅較去年同期下滑10.9個百分點。

（二）傳統市場中，對美、日、韓等國出口表現良好，新興市場中，對非洲、東盟及中東地區出口好于上年同期。1-6月，中國機電產品對歐盟出口增幅自上年同期的11.5%下降至1%，其中，對德國下降2.9%，對法國下降6.5%，對意大利下降29.2%。對美國出口增長13.7%，較上年同期下降2.8個百分點；對亞洲市場出口總體穩定，對日、韓出口分別增長14.1%和18.9%，對香港出口大幅收窄至4%；對非洲、東盟及中東地區的出口分別增長15.2%、18.2%和19.7%，增幅較上年同期均有擴大；對拉丁美洲出口增長16.8%，較上年同期(29.3%)大幅收窄。

自亞、歐進口表現平平是上半年進口顯著放緩的主要原因。1-6月，我國自亞洲進口約占機電產品總進口額的七成，同比下降0.5%；自歐洲進口約占兩成，僅增長0.4%。歐盟依然是進口第一大來源地，但進口增幅由上年同期的33.4%（后同）下降到1.8%，其中自德國進口增幅從33.2%降至0.6%，自法國進口增幅自28.5%降至11%，自意大利進口同比自31.8%降至-18.4%；美國市場進口同比增長5.6%，盡管較上年同期（14.9%）有所下降，依然高于本期機電整體增速（0.4%）。自亞洲國家進口也出現不同程度下降：自日、韓進口增幅較上年分別下降10.9和20.7個百分點。自拉丁美洲進口同比增長26.7%，增幅較上年同期提高12.4個百分點，增長主要由哥斯達黎加（占拉美比重50.4%，進口額同比增長74.2%）及巴西（占比12.3%，增長38.2%）貢獻。

（三）民營企業進、出口增幅均大于外商投資企業，國有企業進出口表現不佳。1-6月，各類機電企業中國有企業出口574.2億美元，同比增長2.7%，占所有機電出口企業比重為10.5%，進口434.2億美元，同比下降9%，占比12.1%；外商投資企業出口3590.5億美元，增長6.4%，占比65.8%，進口2652.9億美元，增長0.8%，占比73.8%；民營企業出口增長23%至1288.7億美元，占比為23.6%，進口增長3.9%至505.2億美元，占比14.1%。

四、當前影響我國機電產品外貿經營的市場及政策環境因素

（一）有利因素

1、從國內環境看：第一，下半年工業企業去庫存化將接近完成，二季度工業景氣調查顯示，約80%的工業企業訂貨處于正常水平，比一季度提高1.7個百分點，工業生產有望溫和回暖；第二，考慮到政策的滯后效應，近期以“穩增長”為中心調整的各項政策措施產生的效應將會在下半年逐漸釋放。近期把“穩增長”放到更加重要位置所出臺的政策措施將會逐步見效，如國家出臺節能家電補貼計劃，將有助于刺激低迷的家電消費市場；第三，隨著中西部地區在吸引投資、產業承接方面的能力逐步增強，出口產品的優勢逐步顯現，或將成為拉動全國出口的新力量。

2、從國際市場看：第一，美國經濟已走過最差時期，6月份以來多項經濟指標有所改善，二、三季度將持續溫和復蘇；第二，歐元區國家推出1300億歐元的經濟刺激計劃，且因對債務危機的思路開始向“刺激增長”轉變，歐債危機有望得到初步遏制；第三，日本經濟復蘇勢頭基本確立，產經數據全面回升，消費者意愿增強，出口連續數月遞增；第四，俄羅斯、印度、巴西等金磚國上半年均出臺刺激經濟政策，年初新興經濟體的增速急劇放緩的勢頭將有所緩解。

（二）不利因素

1、海外市場需求短時難以恢復。歐洲市場持續疲軟風險猶在，美國市場復蘇緩慢、新興市場快速增長勢頭下降，使得海外需求在未來一段時期仍將疲軟。

2、部分國家貿易保護主義盛行。越來越多的國家采取各種貿易保護手段限制進出口貿易，主要手段有：提高進口關稅、實施技術貿易壁壘、進口國對本國產業補貼、收緊勞工簽證、進口海關設置繁瑣程序、實行進口配額等。

3、海外市場政局動蕩導致項目拖延甚至虧損。受此類影響較多的是大型成套設備企業，其在外工期長、成本大，受政局動蕩影響較大。

4、通關便利化程度不夠給企業造成困擾。國家層面有很多貿易便利化措施，欠缺通達性，在地方執行時卻常難以執行；一些口岸海關或商檢部門為設置各類收費項目，重復查驗，企業認為很多收費不合理，負擔沉重。

5、企業融資程序復雜、成本高；行政事務收費名目繁多。

基于以上判斷，結合近期重點市場需求變化及重點產品的月度數據走勢，以及最近幾次調研中各行業重點企業的預期，并加之上年“前高后低”的基數考慮，我會預計2012年全年機電產品進出口額增幅約在9%左右，出口額較上年增長10-11%，進口額增長6-7%，我機電產品順差額將擴大至4100億美元左右。