地球觀測是衛星產業新的發展動力

+王琦

全球對地球觀測圖像的需求正在不斷提高。由于供應商希望向企業和政府提供的服務遠不止基本圖像，因此這一市場進入了一個更加紛繁復雜的時期。

地球觀測（EO）市場上，現在已經存在著地理眼（GeoEye）、數字全球（DigitalGlobe）和阿斯特里姆服務公司（Astrium Services）等一些希望提供相關業務和方案的企業，還有一些企業公司希望在這個競爭日益激烈的市場上分得一杯羹。但位于美國的兩個主要圖像供應商GeoEye和DigitalGlobe宣布合并后，EO市場的情況就變得十分地詭異。這項合并事件在2011年7月公之于眾，有望于2012年夏天或秋天開始全面實施，其聯合公司名為DigitalGlobe，將成為EO市場的主要壟斷者。

據歐洲咨詢公司稱，政府及企業用戶作為地球觀測業務的主要買家，是該市場收入的主要推動者。2010年商業數據的銷售金額達到了大約13億美元。由于來自美國防務市場的強勁需求，EO產業過去5年的復合年均增長率（CAGR）達到了大約23%。歐洲咨詢公司的衛星分析師Adam Keith認為：“商業領域表現出了不斷增長的跡象，尤其在位置應用服務方面。總體來看，商業數據銷售份額的83%來自光學圖像，大約有11億美元。余下的17%來自合成孔徑雷達（SAR）數據。”

服務這一市場的衛星數量也在增長。據歐洲咨詢公司最新的研究報告稱，2001~2010年間，共有26個國家發射了140顆地球觀測衛星（包括氣象衛星）；而預計2011~2020年間，將有43個國家發射298顆地球觀測衛星。歐洲咨詢公司還預計說，無論是從純粹的商業領域看，還是從政府嘗試進入商業數據市場看，商業數據的競爭都將變得激烈起來。該機構相信，在軌的商業地球觀測衛星數量將從2010年底的28顆增加到2015年的55顆以上。

GeoEye公司計劃2013年發射GeoEye-2衛星。從理論上說，該衛星現在是DigitalGlobe公司與GeoEye公司的聯合資產。GeoEye公司 65%的收益來自防務領域（包括國際及國內防務），然而事情即將發生變化。GeoEye公司的首席技術官（CTO）Brian O’Toole說：“業務將從圖像向高端信息服務轉化。目前商業業務正處于初級階段，存在一些大的機會。我們與谷歌（Google）等一些較大的國際公司一起成功地成長。”

DigitalGlobe公司負責產品管理的副總裁Aaron Crane認為市場正在發生根本性改變。Crane說：“衛星圖像過去主要是為科學界服務，但免費的在線接入使衛星圖像變得無所不在，基本上被所有人用于幾乎所有的事。隨著社會媒體的發展，上述趨勢現在正在影響圖像分析，我們現在發現各行各業的終端用戶數在迅速增長，成為地理空間情報（GEOINT）的創新者和消費者。我將此現象視為地理空間情報的普及化，我們正據此推動好幾個至關重要的研發戰略。”

一.企業市場

從近期看，政府市場將提供最大的經濟效益。同時有跡象表明，各行各業的企業的需求都在增長。歐洲航天局（ESA）的地球觀測衛星項目主管Stephen Coulson認為，“由于地球觀測衛星信息有助于商務發展，使得民營領域的利潤正在上漲。近來正在發展的兩個關鍵領域，一是油氣產業對當地環境、健康及安全的影響，二是針對風險監視與評估的再保險項目，尤其是洪水。歐洲航天局以前在這些領域與一些公司有過合作，但近年來我們在專業研討會上集合了更廣泛的產業代表，討論地球觀測衛星如何才能帶來其他的益處，同時制定了未來三年工作的聯合計劃。”

O’Toole指出，他們采用的手段全都是基于在線接入。“GeoEye公司對我們的在線及按需應用平臺方面進行了一些投資，作為一種業務模式，我們能夠通過這些平臺來提供公司內容，”他說，“早期提供的內容只是圖像，現在則是服務。至于企業市場，我們看到這些服務主要向商業系統及其合作商的業務集中，EyeQ是我們的支持平臺，幫助我們加快進入這些市場。”

阿斯特里姆服務的地球靜止軌道（GEO）信息業務主管Patrick Le Roch補充說：“基于地球觀測衛星的業務有較大的利潤，這些業務能支持商務決策，用戶們開始認識到及時性、有效性及完整性是十分重要的。”

Keith說，他預計商業數據銷售將從2010年的13億美元增長至2020年的39億美元。這表明，在未來的10年里，其年復合增長率（CAGR）將達到12%。Keith補充說：“近期增長會較慢（約10%）。”

Crane說，從其潛力來說，商業市場目前還只是“小荷才露尖尖角”。“企業市場代表著一個大機會，由我所說的‘地球空間情報的普及化’所推動。越來越多的業務找到了新的應用，利用衛星圖像為其終端用戶提供增值或改進業務。在電信產業中，我們的圖像已經在地面移動通信的新蜂窩發射塔的定點優化方面發揮了重要的作用。”他說。

在蓬勃發展的市場中，地球觀測數據和圖像的需求正在增長，這一觀點在產業中是不容置疑的。Keith認為東南亞和拉丁美洲這些地區走在了全球平均增長的前頭，預測他們的業績有助于支持這些應用。“非洲也在增長，但靠經濟和政治因素推動支持這些應用還是很受限制的，” Keith說，“例如，非洲的重要工作仍是很大程度上由政府間（例如來自世界銀行）的開發項目所支持，因此非洲大陸不具備很高的商業價值。許多非洲國家已經建立了遙感中心，以幫助開展教育及促進地球觀測數據的應用。而另一些研究項目豐富的國家（例如尼日利亞、南非、阿爾及利亞）在購置商業數據方面就要積極些。”

O’Toole強調拉丁美洲和俄羅斯是地球觀測業務的政府和商業應用都特別積極的地區。“一些新興市場的機會看上去非常有保障。GeoEye公司過去12個月在南美做了大量的工作，在拉美肯定還會有更多的機會。”

DigtalGlobe公司將近期與中國的合同視為其國際運作的證據。Crane說，國外政府與美國政府具有相同的需求，主要是升級地圖及支持地理空間情報。Crane還補充說：“例如，DigitalGlobe公司目前與中國兩個最大的因特網門戶網站（百度與騰訊），與俄羅斯最大的因特網門戶網站Yandex，都簽訂了新的多年期合同。”

瞄準這一市場的另一家公司是加拿大MDA公司。MDA公司因為收購了美國空間系統勞拉公司而成為頭條新聞的主角。MDA公司及其“雷達星”還在地球觀測領域發揮著作用。MDA負責監視及情報的副總裁兼總經理David Hargreaves指出，公司看到了所有的機會，并不僅只是在新興市場。“像中國、印度和亞洲其它地區及中東等地區，地球觀測數據及方案的需求正在不斷增長，這是有目共睹的。我不認為其他已經擁有遙感系統的國家，其需求會比較少。即使在現有市場上，也出現了一些新領域，油氣領域就是一個很好的例子。”

Hargreaves強調了新興市場中導航領域的機會。“今天，我們圍繞設計航空飛行流程方面做了大量的工作，特別是在著陸和起飛方面。我們已經為聯邦航空局（FAA）等機構在這些領域開發出了軟件系統，” Hargreaves說。“為了設計好機場的進港與離港程序，高質量地理空間數據的需求增長非常快，這是因為是否具有高保真數字高度模型是一個大問題。例如，現實中有移動蜂窩電話塔等許多障礙物，而地理數據能夠準確地告訴人們這些塔的位置以及高度。我們現在利用地球觀測和遙感技術來大量地繪制機場地圖，它們的應用正在增加。中國及印度等新興市場因為正在建設大量新機場，需求尤其強烈。”

歐洲航天局的東西則與商業機構完全不同。歐洲航天局將業務焦點集中于發展中市場，認為這是一個特別具有吸引力的機會。Coulson說：“很顯然，這些發展中國家已具有或將要具有巨大的機會。過去幾年中，歐洲航天局與世界銀行密切合作，世界銀行有廣泛的全球開發投資的系列項目。我們已經完成了第一步，即對地球觀測信息所支持的15個獨立世界銀行項目進行小規模演示，其結果得到了世界銀行項目官員的認可。”

然而，就在企業對地球觀測業務表現出了更多興趣的同時，防務及政府市場仍占這一領域收入的大部分。如今政府希望全面削減經費，業界將面臨相當大的挑戰。Le Roch承認，來自企業的收入尚不能彌補這方面的損失。“對公共預算的持續依賴就是此類業務的關鍵特點，目前公共預算正在發生危機。我們還沒有找到足夠強勁的商業潛力來補償政府及學術機構應用下降的損失。各國政府強大的影響力仍將繼續成為市場在發展過程中的重要因素（例如通過數據政策、安全等）。由于許多長期、高附加值的全球政府采購處于‘關閉’狀態，因此對商業市場產生了影響。”

O’Toole補充說：“我們正在全面關注美國國防預算的結果。美國政府仍是目前市場的最大買主。我認為預算削減是分別進行的，政府表達的需求不僅包括圖像，同時還包括了圖像分析，因此仍會有大量的機會。”

在歐洲，歐洲航天局在政府機構方面的收入占了70%。其業務廣泛，包括地面覆蓋、城市繪圖、油擴散監視，以及地質災害（地震、滑坡及火山）評估方面的地動監視。Coulson補充說：“公共領域曾經是、并很可能仍是衛星環境信息的驅動力量，這就是歐盟與歐洲航天局聯合提議建設全球環境與安全監視（GMES）項目的原因。這一新的衛星編隊專門用來為地面、海洋、大氣、冰圈及危險領域的操作信息業務提供依據，從而滿足歐洲公共領域對環境監視的需求。”

二.新業務

目前市場的狀況是，公司正在為企業及防務用戶提升業務能力。隨著新的衛星進軍在線市場，地球觀測方案提供商正在試圖為終端用戶提供更深更豐富的體驗。GeoEye及DigtalGlobe的聯合公司將為個人電腦用戶提供一些非常有意思的組合業務。

O’Toole解釋了GeoEye公司希望為個人電腦用戶開發業務的原因。“我們收購的公司叫SPADAC，可以為特殊機構及國防機構提供精確的地理空間分析業務，”他說。“如果人們找出市場的真正要求，圖像提供商就能提供及時的態勢感知。人們能夠看見現在正在進行的一切，但接下人們需要在上面疊加一些信息，例如誰居住在那里，誰在那里活動，下一步他們很可能會做些什么。因此，通過將這兩個方面組合在一起，我們將能夠向用戶目前關心的領域提供更多的知識。”

中國遙感衛星地面站喀什站

中國遙感衛星地面站密云站

中國遙感衛星地面站三亞站

Crane一再強調終端用戶需求的改變。“我們看到了用戶需求正從僅是圖像向圖像所帶來的知識及分析轉變，而且盡快獲取上述情報的需求在增長。然而，許多用戶自己并沒有一整套分析資源，這就是我們組建分析中心的原因。我們注意到許多用戶響應了此項業務。與此同時，我們在更快地向用戶提供圖像與知識方面邁出了一大步。例如，去年我們推出了名為FirstLook的新業務，該業務在全球范圍內監視危機事件，并能為用戶在4小時內收集和交付事件地區的新圖像。此速度在幾年前應該說聞所未聞。”

Le Roch說，阿斯特里姆服務公司的短期計劃是充分地利用下一代星座提供新業務，該星座由4顆新的光學衛星組成。“該星座加上全球接收站網絡，能讓我們提供前所未有的傳感器組合及再訪問能力，并以此開展。在增值領域，將有廣泛的業務及方案可以提供。我們因此將量身定制一些業務，將重點放在有諸多附加值的特殊領域。”

三.市場趨勢

地球觀測市場在未來幾年里將會加速發展，在線服務林谷會出現新業務及能力。O’Toole指出，在軌商業衛星的總量將達7顆。“人們會看見許多小衛星升空并面世。軌道上還有許多衛星。這讓下一代信息業務有了實現的條件。人們將看到業務增長和多樣化。由于在線服務的存在，將出現我們從未想到過的能力。”

Crane談論了地球觀測市場趨勢的發展前景。“衛星圖像產業的分析領域在不斷增長，變得越來越重要，來自圖像的知識就像圖像的像素一般重要。衛星提供圖像時還時常包括許多人們所看不見的信息，因此會有許多機會來幫助用戶從圖像中獲得完全的知識。”

地球觀測市場不僅只是增長，同時因為需要更多的在線能力來服務政府與企業用戶，從而更加復雜。由于業務的層次增加了，方案提供商面臨更多的挑戰。最大的問題是商業市場是否能夠填補政府市場下滑所造成的空缺。如同衛星的許多領域一樣。地球觀測市場已經面臨新的希望，DigitalGlobe與GeoEye合并所產生的能量將引領這一領域走向新紀元。