2012年全球化肥行業(yè):產(chǎn)能持續(xù)增加，需求保持旺盛

□ 《中國農(nóng)資》記者 張 番 編譯

氮肥產(chǎn)量增加主要出現(xiàn)在低成本區(qū)域

全球氮肥需求量將有所增加。預(yù)計2012年，全球合成氨和尿素的需求均增長4%。受到化肥生產(chǎn)和工業(yè)使用的驅(qū)使，合成氨消費量會增加。合成氨作為化肥直接使用或用于生產(chǎn)化肥的需求量可能增長4%，而工業(yè)用量增長將超過4%。2012年全球工業(yè)尿素需求可能增長5%，用于化肥施用的尿素需求也將增長4%。

2012年，全球主要氮肥生產(chǎn)商的天然氣價格可能有所下降。然而，在低成本地區(qū)，原本計劃在今年釋放的新產(chǎn)能項目將推遲開工，因此可能造成供應(yīng)緊張。國內(nèi)天然氣的發(fā)展已經(jīng)大幅度提高了美國氮肥生產(chǎn)商較烏克蘭和西歐生產(chǎn)商的競爭力。

全球尿素產(chǎn)能將有所增加，但出口量的增加主要體現(xiàn)在低成本地區(qū)。許多原本計劃2011年上馬的尿素生產(chǎn)新項目都被推遲，因此導(dǎo)致全球尿素市場供應(yīng)偏緊。阿爾及利亞、伊朗、卡塔爾和北非的主要供出口用的新增項目將在短期內(nèi)為全球市場提供大量的尿素出口。大約有260萬噸2011年計劃的新增產(chǎn)能被推遲至2012年開工。這導(dǎo)致2011年全球尿素供應(yīng)非常緊張，這種狀況將至少持續(xù)到2012年年中。到2012年年底，低成本地區(qū)將提供800萬噸尿素出口供應(yīng)。

中國是全球尿素貿(mào)易中主要的變化市場。2010年尿素出口量達(dá)到歷史最高水平，促使中國政府調(diào)整了2011年關(guān)稅政策，因此，2011年中國尿素出口量估計不足280萬噸，預(yù)計2012年中國尿素出口量不足200萬噸。印度天然氣的供應(yīng)量增加根本不足以滿足國內(nèi)氮肥生產(chǎn)需求。印度已經(jīng)有一些大規(guī)模的進(jìn)口招標(biāo)，估計2011年印度進(jìn)口尿素670萬噸，2012年預(yù)計達(dá)到700萬噸。

鉀肥交運(yùn)量將再創(chuàng)新高

盡管全球的化肥經(jīng)銷商現(xiàn)在都持謹(jǐn)慎態(tài)度，減少庫存和拿貨風(fēng)險，但是2011年大多數(shù)鉀肥生產(chǎn)商都維持著相當(dāng)高的開工率，估計全年全球鉀肥交運(yùn)量達(dá)到5700萬噸。預(yù)計2012年全球鉀肥交運(yùn)量將達(dá)到5800萬-6000萬噸的新高水平。

北美地區(qū)，美國2011年秋季的一部分施肥將推遲到2012年的春季。經(jīng)銷商一直保持謹(jǐn)慎態(tài)度，不愿增加庫存量，從而導(dǎo)致2011年年底庫存水平較低。受到糧食經(jīng)濟(jì)形勢較好以及玉米和大豆種植面積增加的影響，預(yù)計2012年北美鉀肥需求保持強(qiáng)烈，預(yù)計銷售量將達(dá)到1000萬-1050萬噸鉀肥。

拉美市場2011年化肥使用量再創(chuàng)新高，其中鉀肥進(jìn)口量達(dá)到歷史最高水平。巴西農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)迅猛增長，導(dǎo)致鉀肥需求增加，全球農(nóng)作物市場需求強(qiáng)烈，導(dǎo)致巴西農(nóng)民增加對大豆、蔗糖、玉米等作物的種植積極性。預(yù)計拉美地區(qū)鉀肥需求將持續(xù)強(qiáng)烈，2012年消費量將達(dá)到1070萬噸，高于2011年1000萬噸，其中進(jìn)口量將達(dá)到800萬-820萬噸。

中國需要繼續(xù)增加糧食產(chǎn)量，這是中國的首要任務(wù)。但由于鉀肥擴(kuò)產(chǎn)能力有限，且鉀肥需求依然強(qiáng)烈，特別是受到水果和蔬菜價格以及主要糧食價格高漲的支持，預(yù)計2012年中國將增加鉀肥進(jìn)口量，消費量可能達(dá)到1100萬噸，其中進(jìn)口650萬-700萬噸左右，國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量也將有所增加。

印度人口持續(xù)快速增長，導(dǎo)致糧食供應(yīng)壓力增加，增加鉀肥施用量對短期和長期糧食增產(chǎn)都有至關(guān)重要的作用。印度2011年大合同談判推遲，導(dǎo)致庫存非常有限，從而使鉀肥消費量大幅下降。預(yù)計2012年印度將補(bǔ)充2011年土壤和供應(yīng)鏈中短缺的鉀肥，因此印度鉀肥需求將大幅回升。2012年鉀肥進(jìn)口量可能達(dá)到550萬-640萬噸，2011年印度鉀肥進(jìn)口量為450萬噸，2010年為640萬噸。

其它亞洲國家的鉀肥消費量依然強(qiáng)烈，農(nóng)民種植主要作物的積極性較高，包括棕櫚、橡膠、蔗糖和水稻。這些作物種植都需要施用鉀肥。盡管2011年第四季度交運(yùn)量有所減少，是因為印度尼西亞和馬來西亞前三個季度進(jìn)口量可觀，從而積累了一定的庫存，但是2011年年底庫存會有一定消耗。估計這些國家2012年的鉀肥需求量與2011年持平，達(dá)到800萬-820萬噸。

磷肥新增產(chǎn)能將很快被消化

磷肥方面，由于需求強(qiáng)烈，擴(kuò)產(chǎn)項目延遲，以及部分廠房關(guān)閉，預(yù)計近期磷肥市場可能供應(yīng)緊張。2011年開工率已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平。在2012年，開工率可能有所降低，因為沙特阿拉伯的Ma’aden二銨廠房將在2011年年中上馬，并保持最大產(chǎn)能，且摩洛哥的新項目也已經(jīng)上馬。然而，由于磷肥市場需求強(qiáng)烈，將很快消化新增產(chǎn)能，從而使磷肥市場保持相對平衡的狀態(tài)。

沙特阿拉伯2012年出口能力增強(qiáng)。沙特阿拉伯邁阿丁廠房的新增產(chǎn)量將占取2012年全球一部分磷肥進(jìn)口市場。同時，還有一些因素會增加市場的緊張氣氛：首先，2011年，美國一些磷肥工廠關(guān)閉，減少了出口量。其次，中國的磷肥受關(guān)稅影響減少了出口量，同時中國還面臨小規(guī)模和低效的廠房關(guān)閉的形勢。

二銨生產(chǎn)成本，對整合的生產(chǎn)商來說更為有利。作為磷肥生產(chǎn)的主要原料，磷礦、硫磺和合成氨的市場價格在過去五年內(nèi)上漲幅度很大。磷礦石的價格在2006年的水平上增加了兩倍，導(dǎo)致全球依賴購買磷礦石原料的磷肥廠家成本增加了30%。合成氨和硫磺的價格也增加了磷肥生產(chǎn)成本。 （原文及圖表來自加拿大鉀肥公司官方網(wǎng)站）