2012年全球化肥行業:產能持續增加，需求保持旺盛

□ 《中國農資》記者 張 番 編譯

氮肥產量增加主要出現在低成本區域

全球氮肥需求量將有所增加。預計2012年，全球合成氨和尿素的需求均增長4%。受到化肥生產和工業使用的驅使，合成氨消費量會增加。合成氨作為化肥直接使用或用于生產化肥的需求量可能增長4%，而工業用量增長將超過4%。2012年全球工業尿素需求可能增長5%，用于化肥施用的尿素需求也將增長4%。

2012年，全球主要氮肥生產商的天然氣價格可能有所下降。然而，在低成本地區，原本計劃在今年釋放的新產能項目將推遲開工，因此可能造成供應緊張。國內天然氣的發展已經大幅度提高了美國氮肥生產商較烏克蘭和西歐生產商的競爭力。

全球尿素產能將有所增加，但出口量的增加主要體現在低成本地區。許多原本計劃2011年上馬的尿素生產新項目都被推遲，因此導致全球尿素市場供應偏緊。阿爾及利亞、伊朗、卡塔爾和北非的主要供出口用的新增項目將在短期內為全球市場提供大量的尿素出口。大約有260萬噸2011年計劃的新增產能被推遲至2012年開工。這導致2011年全球尿素供應非常緊張，這種狀況將至少持續到2012年年中。到2012年年底，低成本地區將提供800萬噸尿素出口供應。

中國是全球尿素貿易中主要的變化市場。2010年尿素出口量達到歷史最高水平，促使中國政府調整了2011年關稅政策，因此，2011年中國尿素出口量估計不足280萬噸，預計2012年中國尿素出口量不足200萬噸。印度天然氣的供應量增加根本不足以滿足國內氮肥生產需求。印度已經有一些大規模的進口招標，估計2011年印度進口尿素670萬噸，2012年預計達到700萬噸。

鉀肥交運量將再創新高

盡管全球的化肥經銷商現在都持謹慎態度，減少庫存和拿貨風險，但是2011年大多數鉀肥生產商都維持著相當高的開工率，估計全年全球鉀肥交運量達到5700萬噸。預計2012年全球鉀肥交運量將達到5800萬-6000萬噸的新高水平。

北美地區，美國2011年秋季的一部分施肥將推遲到2012年的春季。經銷商一直保持謹慎態度，不愿增加庫存量，從而導致2011年年底庫存水平較低。受到糧食經濟形勢較好以及玉米和大豆種植面積增加的影響，預計2012年北美鉀肥需求保持強烈，預計銷售量將達到1000萬-1050萬噸鉀肥。

拉美市場2011年化肥使用量再創新高，其中鉀肥進口量達到歷史最高水平。巴西農業經濟迅猛增長，導致鉀肥需求增加，全球農作物市場需求強烈，導致巴西農民增加對大豆、蔗糖、玉米等作物的種植積極性。預計拉美地區鉀肥需求將持續強烈，2012年消費量將達到1070萬噸，高于2011年1000萬噸，其中進口量將達到800萬-820萬噸。

中國需要繼續增加糧食產量，這是中國的首要任務。但由于鉀肥擴產能力有限，且鉀肥需求依然強烈，特別是受到水果和蔬菜價格以及主要糧食價格高漲的支持，預計2012年中國將增加鉀肥進口量，消費量可能達到1100萬噸，其中進口650萬-700萬噸左右，國產鉀肥產量也將有所增加。

印度人口持續快速增長，導致糧食供應壓力增加，增加鉀肥施用量對短期和長期糧食增產都有至關重要的作用。印度2011年大合同談判推遲，導致庫存非常有限，從而使鉀肥消費量大幅下降。預計2012年印度將補充2011年土壤和供應鏈中短缺的鉀肥，因此印度鉀肥需求將大幅回升。2012年鉀肥進口量可能達到550萬-640萬噸，2011年印度鉀肥進口量為450萬噸，2010年為640萬噸。

其它亞洲國家的鉀肥消費量依然強烈，農民種植主要作物的積極性較高，包括棕櫚、橡膠、蔗糖和水稻。這些作物種植都需要施用鉀肥。盡管2011年第四季度交運量有所減少，是因為印度尼西亞和馬來西亞前三個季度進口量可觀，從而積累了一定的庫存，但是2011年年底庫存會有一定消耗。估計這些國家2012年的鉀肥需求量與2011年持平，達到800萬-820萬噸。

磷肥新增產能將很快被消化

磷肥方面，由于需求強烈，擴產項目延遲，以及部分廠房關閉，預計近期磷肥市場可能供應緊張。2011年開工率已經達到歷史最高水平。在2012年，開工率可能有所降低，因為沙特阿拉伯的Ma’aden二銨廠房將在2011年年中上馬，并保持最大產能，且摩洛哥的新項目也已經上馬。然而，由于磷肥市場需求強烈，將很快消化新增產能，從而使磷肥市場保持相對平衡的狀態。

沙特阿拉伯2012年出口能力增強。沙特阿拉伯邁阿丁廠房的新增產量將占取2012年全球一部分磷肥進口市場。同時，還有一些因素會增加市場的緊張氣氛：首先，2011年，美國一些磷肥工廠關閉，減少了出口量。其次，中國的磷肥受關稅影響減少了出口量，同時中國還面臨小規模和低效的廠房關閉的形勢。

二銨生產成本，對整合的生產商來說更為有利。作為磷肥生產的主要原料，磷礦、硫磺和合成氨的市場價格在過去五年內上漲幅度很大。磷礦石的價格在2006年的水平上增加了兩倍，導致全球依賴購買磷礦石原料的磷肥廠家成本增加了30%。合成氨和硫磺的價格也增加了磷肥生產成本。 （原文及圖表來自加拿大鉀肥公司官方網站）