二O一二年上半年全國散裝水泥產業發展情況統計簡析

中國散裝水泥推廣發展協會

2012年上半年受國民經濟下行趨勢、固定資產投資增速減緩、水泥產能過剩在行業積聚反映和國家實施住房價格調控政策、城市住房建設總規模下降等因素的影響，全國水泥產量增速同比減緩，水泥價格整體下跌，利潤比去年同期大幅度下降，水泥行業普遍陷于困境。全國散裝水泥供應量雖繼續保持增長，但增速大幅下降，水泥散裝率略有提高。有關情況簡析如下：

一、全國散裝水泥產業發展概況

1、散裝水泥產業發展整體情況

今年1～6月，全國散裝水泥供應量為50 651.26萬噸，比去年同期47 797.6萬噸增加2853.66萬噸，增長5.97%，比去年同期增幅22.71%減慢了16.74個百分點。

同期全國水泥生產量為99347萬噸，比上年同期95007.4萬噸增加4339.6萬噸，增長4.57%，比去年同期增幅12.02%減緩7.45個百分點。散裝水泥增長幅度高于水泥增長幅度1.4個百分點。

全國水泥產量、散裝水泥供應量已從去年同期兩位數的增速減緩為一位數。

全國平均水泥散裝率為50.98%，比去年同期散裝率50.31%提高了0.67個百分點。

2、農村散裝水泥銷售量穩步增長

2012年上半年，全國農村散裝水泥銷售網點共7217個，同比增加415個；擁有散裝水泥罐31 429個，比上年末28 761個增加2668個，增長9.28%；容量達到105.27萬噸；網點銷售散裝水泥8149.66萬噸，同比增加148.29萬噸，增長1.85%。

上半年農村水泥使用量為28 040.24萬噸，同比增加1191.13萬噸，其中散裝水泥使用量為11 039.26萬噸，同比增加796.62萬噸，增長7.78%；農村散裝水泥使用率為39.37%，比上年末提高了0.61個百分點。

3、小型水泥企業產量所占比重持續下降

隨著國家對水泥產業結構的大力調整，小型水泥企業散裝水泥供應量持續減少。2012年上半年，全國大中型水泥企業1～6月完成散裝水泥供應量42 659.4萬噸，比上年同期的39 546.09萬噸增長3113.31萬噸，增長7.87%，占全國總量的84.22%，所占比重同比提高了1.48個百分點；小型水泥企業完成散裝水泥供應量7991.86萬噸，所占比重由上年同期的1 7.26%下降到1 5.78%。

4、發展散裝水泥對節能減排的效益評估

2012年上半年散裝水泥供應量為50 651.26萬噸。據測算：可節約綜合資源折標煤約1163.76萬噸；減少粉塵排放量509.05萬噸、二氧化碳排放量3025.8萬噸、二氧化硫排放量9.89萬噸；產生直接經濟效益227.93億元。

5、2012年上半年全國散裝水泥市場消費結構 (見圖一)

全國使用散裝水泥45 990.65萬噸，其中：生產預拌混凝土使用散裝水泥20 646.63萬噸、生產預拌砂漿使用散裝水泥237.23萬噸、生產水泥制品使用散裝水泥7625.17萬噸、其它分散用戶使用散裝水泥17 492.83萬噸，分別占全國散裝水泥使用總量的44.88%、0.52%、16.57%、38.03%。

圖一

二、按地區分析水泥和散裝水泥發展情況

1、水泥產量同比增量總體明顯下降，東部地區尤為顯著(見圖二、圖三)

2012年上半年，水泥產量同比增長量明顯下降，特別是東部地區，降幅極為明顯，該地區水泥增長量從去年同期的2621.94萬噸下降到今年同期的56.30萬噸，同比增長量降幅達到97.85%，同比增長率下降6.94個百分點。西部地區水泥增長量也從去年同期的5035.40萬噸下降到今年同期的2220.20萬噸，同比增長量降幅達55.90%，同比增長率下降13.96個百分點。中部地區相對下降較小，同比增長量下降472.3萬噸，降幅為18.62%，同比增長率下降2.68個百分點。

圖二

圖三

2、與東、西部地區相比，中部地區散裝水泥發展較快(見圖四、圖五、圖六)

從2012年1～6月全國三部地區散裝水泥發展情況看：東、中、西部地區散裝水泥增長量、增長率均有不同程度的下降。相比較而言，中部地區下降幅度較小，該地區散裝水泥供應量同比增長15.23%，超過東部增長率13.99個百分點及西部10.08個百分點，增長量為2014.73萬噸，占全國總增長量的70.6%。主要是河南、湖北、安徽、山西四省增長量所占比重較大，分別增長575.77、419.03、392.69、295.87 萬噸，四省合計量占到中部地區增長量的83.55%。其中河南一省的增長量就達到575.77萬噸，高于同期西部地區的增長量540.19萬噸及東部地區的增長量298.74萬噸。且中部地區的水泥散裝率同比提高相對較快，為3.46個百分點，高出全國平均提高點2.79個百分點。而同期西部地區水泥散裝率則出現負增長，比去年同期降低0.95個百分點。

圖四

圖五

圖六

3、全國各省(自治區、直轄市)散裝水泥發展情況(見附表)

2012年1～6月全國散裝水泥供應量排在前三名的仍為江蘇、山東、浙江三省；江蘇、河南、湖北三省的散裝水泥增長量名列前三；在全國有9個省區市散裝水泥同比增長率出現負增長的同時，山西、甘肅、寧夏三省區的散裝水泥同比增長率領跑全國，分別達到了45.15%、31.5%和23.91%；山西省、廣東省、寧夏區、河南省和江西省的水泥散裝率同期自比提高點都達到了5個百分點以上，遠高于全國平均水平，但值得關注的是全國還有14個省市水泥散裝率呈現負增長。

三、預拌混凝土行業發展概況

目前，全國擁有預拌混凝土生產企業6963個，比上年末增加411個；設計生產能力4 22 319.57萬立方米，比上年末增加16 988.62萬立方米，增長4.19%；生產預拌混凝土66 598.87萬立方米，同比增加5479.69萬立方米，增長8.97%；生產預拌混凝土使用散裝水泥20 646.63萬噸，占同期散裝水泥使用量的44.89%，所占比例同比提高8.98個百分點；綜合利用固體廢棄物12 069.53萬噸。預拌混凝土年產能利用率約為31.54%。

四、預拌砂漿行業發展情況

1、基本情況

2012年1～6月全國24個省區市共有普通干混砂漿企業512個，比上年末增加53個，增長11.55%；年設計生產能力14 928.42萬噸，比上年末增加2133.62萬噸，增長16.68%；生產普通預拌砂漿1131.62萬噸，同比增加504.14萬噸，增長80.34%。其中，生產普通濕拌砂漿217.53萬噸，比上年同期增加114.23萬噸，增長110.58%。普通預拌砂漿年產能利用率為15.16%，比上年年度產能利用率12.08%提高2.98個百分點。

生產普通預拌砂漿共使用散裝水泥237.23萬噸，占同期散裝水泥使用量的0.52%；綜合利用固體廢棄物217.18萬噸。

2、普通預拌砂漿產量雖快速增長，但產能利用率仍然偏低

2012年1～6月全國普通預拌砂漿年設計生產能力達到14 928.42萬噸，但實際生產普通預拌砂漿僅為1131.62萬噸，產能利用率約為15.16%。隨著國家“禁現”政策執行力度不斷加大，普通預拌砂漿新建生產線保持較快增加，普通預拌砂漿產量雖顯著增長，但由于普通預拌砂漿使用環節推廣難度仍較大，造成了普通預拌砂漿產能利用率始終偏低。

2012年上半年散裝水泥產業發展雖然穩中有升，但受國家宏觀經濟形勢綜合因素的影響，使具備散裝水泥使用優勢的建設項目大量減少，造成散裝水泥增長速度明顯下降，水泥散裝率提升較慢。下半年在國家提振經濟的有關政策推動下，整體經濟形勢將在全面探底后，呈現止降回升之勢，散裝水泥產業也將繼續保持穩中有升的局面。

隨著水泥產業結構的優化調整，全國新型干法水泥生產線的比重現已達到90%。而目前全國平均水泥散裝率僅為50.98%，可見散裝水泥產業的發展瓶頸主要是在流通和使用環節。今后應在繼續鞏固并擴大城市混凝土“禁現”工作成果的同時，積極推動農村地區對散裝水泥特別是預拌混凝土的應用，同時，進一步加大預拌砂漿的推廣力度，解決預拌砂漿發展中政策的落實和技術創新等難題，推進散裝水泥“三位一體”產業的協調快速發展。

附表：2012年1～6月全國各省(自治區、直轄市)散裝水泥發展指標排序表

2012年1～6月全國各省（自治區、直轄市）水泥、散裝水泥發展情況排序表

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