下半年行業增速將繼續回落

李靖

上半年紡織工業運行總體特點

從2012年上半年紡織行業的生產、出口、投資和效益四項基本指標可以看出，紡織全行業經濟運行情況不容樂觀，只有紡織產業鏈終端的家紡和服裝等少數行業保持了平穩較快發展的勢頭。

生產增速下滑

據國家統計局數據，1~7月，全國3.7萬戶規模以上紡織企業累計實現工業總產值31467.13億元，同比增長10.93%，增速較上年同期下降18.8個百分點；實現工業銷售產值30686.37億元，同比增長10.52%，增速較上年同期下降19.44個百分點。1~7月，主要大類產品中，化纖、布產量同比分別增長12.36%和10.75%，增速較上年同期分別下降3.84和3.50個百分點；紗、服裝產量同比增長12.91%和11.83%，增速較上年同期僅提高了1.73和0.31個百分點。

出口形勢不容樂觀

根據海關快報數據統計，1~7月，我國出口紡織品服裝總額為1374億美元，同比下降0.2%，出現負增長，增幅較上年同期下降25.51個百分點，低于全國同期出口總額同比增幅8.0個百分點。其中服裝出口829.3億美元，紡織品出口544.7億美元，同比均下降0.2%。紡織行業服裝出口額主要依靠價格貢獻，而紡織品出口額主要依靠數量貢獻，根據中國紡織工業聯合會統計中心測算，1~6月，我國服裝出口價格同比提高6.68%，數量同比下降3.85%；而紡織品出口價格同比下降1.02%，數量同比增長2.76%。

投資增速減緩

據國家統計局數據，1~7月，紡織行業累計完成500萬元以上項目固定資產投資4163.98億元，同比增長16.87%，增速較上年同期下降19.49個百分點；新開工項目7945個，同比減少9.35%。但中、西部地區新增投資繼續保持較快增長，1~7月中部地區投資額同比增長18.72%，占全國的比重達到30.48%，較上年同期提高0.48個百分點；西部地區投資額同比增長19.74%，占全國的比重達到7.99%，較上年同期提高0.19個百分點，區域結構調整加快。

企業效益下降 虧損增加

1~6月，規模以上紡織企業利潤總額1147.93億元，同比下降1.94%，增速低于上年同期43.19個百分點；銷售利潤率4.43%，同比下降0.59個百分點；產成品周轉率為18.19次，同比下降4.94%。企業虧損面為18.39%，虧損企業虧損額同比增加124.13%。棉紡、化纖行業利潤呈現負增長態勢，1~6月，棉紡、化纖行業利潤總額分別同比下降1.00%、52.27%。受國內外棉價差影響，普通純棉紗企業全部虧損，缺乏棉花進口配額的棉紡企業運行困難。

總之，今年以來，我國紡織工業面臨的市場需求不足，加上棉花成本遠高于國際市場、化纖原料價格波動等不利因素，致使大量紡織企業陷入利潤降低、經營困難的局面。而使用天然纖維原料的行業，包括棉紡、毛紡、麻紡和絲綢在內，經營尤其困難。據中國棉紡織行業協會跟蹤統計，迫于成本壓力和訂單不足的雙重影響，棉紡行業限產停工現象突出，最新調研顯示，約30%棉紡大型企業限產，50%中小棉紡企業停產?；w行業雖然總體開工率在80%以上，生產較為平穩，但企業效益下降、庫存增加，企業被迫通過“自律”的方式維持經營以期度過難關。

上半年全行業不利因素增多

我國紡織工業發展面臨的不利因素較多，不但包括國內外市場的整個外部環境萎縮明顯，而且直接關系到紡織企業生產經營的原料、勞動力等成本因素的制約也難以緩解。

國際市場需求萎縮

世界經濟復蘇的不穩定性、不確定性上升，對國際市場的需求產生明顯的負面影響，特別是作為國際市場消費主體的美、歐等發達經濟體復蘇乏力，消費信心長期低迷，制約了對紡織服裝產品的需求。另一方面，新興經濟體國家出現了通貨膨脹壓力加大、資本外流的情況，經濟運行風險一再加大。

國內外棉花差價持續拉大影響了我國出口產品競爭力，造成了部分紡織品服裝國際市場份額轉移至其他國家。1~6月，我國在美國紡織品服裝進口市場中所占份額為37.75%，較去年同期僅提升0.85個百分點；在日本紡織品服裝進口總額中所占比重為72.8%，較2011年同期下降了1.93個百分點，而同期，印度、越南、孟加拉等國在美、日市場所占的份額均有所上升。

國內銷售增速趨緩

1~7月，全國限額以上企業（單位）商品零售額中，服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長17.0%，低于上年同期7.2個百分點?？鄢齼r格因素，1~7月，全社會消費品零售總額實際增速僅為11.3%，低于上年同期5.5個百分點。受內需增長減速影響，紡織行業內銷增速明顯放緩，1~7月，規模以上紡織企業實現內銷產值25770.28億元，同比增長12.46%，增速較上年同期下降20.34個百分點。

國內外棉花價差過大

尤其今年進入5月以來，國內棉花價格遠遠高于國際市場，內外棉價差甚至高于5000元以上，嚴重減弱了我國紡織業的國際競爭力。在棉紡織品服裝出口數量大幅減少的同時，棉紗、棉布進口逐漸增加，直接影響國內棉紗生產和棉花需求，長期看，不僅不利于發展我國的紡織工業，也不利于對棉農利益的保護。目前紡織企業對棉花拋儲政策十分關注。希望國家采取靈活應對的措施，讓拋儲起到穩定棉花市場的作用，縮小國內棉價與國際棉價的價格差，為我國紡織企業調整國際戰略贏得空間。

原料價格波動難以應對

紡織纖維原料價格波動對行業運行的影響巨大。進入8月以來，新棉豐產預期顯著，國際棉價的持續下跌，內外棉價差又突破5000元/噸。巨大的棉價差距，讓棉紡行業經營困難，拿不到配額的企業出現減產甚至倒閉。

化纖原料的價格不僅受棉花價格的影響，而且與國際原油價格波動聯動明顯。從去年棉價下降以來，化纖行業也相繼出現不景氣的局面，今年上半年曾一度出現利潤總額下降50%以上的情況。近期，隨著原油價格上漲，化纖行業出現一定程度的回暖，但后續增長乏力。而原油價格的波動也將加大企業運營的風險。

勞動力成本持續上升

隨著我國經濟的不斷發展，勞動力成本上升成為常態，有效化解不斷增加的勞動成本已經成為紡織產業轉型升級的長期任務。根據聯合會最新的企業經營者調查報告統計顯示，2012年上半年，紡織行業各項要素價格繼續上漲，其中用工成本增加最為突出，81.7%的樣本調查企業認為勞動力成本均有不同程度上漲，其中49.9%的企業表示勞動力成本較上年同期同比漲幅達到10%~20%之間，12.4%的企業表示勞動力成本較上年同期同比漲幅達到20%以上。在抽樣調查報告樣本企業中有63.9%的企業認為勞動力成本上漲是影響企業效益下滑的主要原因，在中部地區的抽樣調查樣本企業中，有76.5%的企業認為勞動力成本上升是企業效益下滑的主要原因。成本的大幅上升不但降低了我國紡織產品的國際競爭力，更成為推動企業向東南亞國家大量轉移的主要因素，如果紡織企業向東南亞轉移過快，勢必影響我國廣大中西部地區的發展。

2012年下半年：起暖回升路漫漫

今年下半年我國紡織行業是否能夠出現較明顯的回升，不但取決于國內外市場需求狀況，也與我國紡織行業相關產業政策密切相關。

國際市場前景不樂觀

國際市場的基本面可以從美國、歐盟、日本和新興經濟體的形勢得到啟示：美國是金融危機的始作俑者，然而今年以來卻憑借其在全球貨幣的主導地區得以恢復，無論其幣值還是高端制造業、新能源產業等方面都得到了較大發展，下半年，美國有可能成為傳統市場中復蘇最明顯的國家；日本市場在今年表現的較為穩定，下半年有可能繼續延續；歐盟經濟是傳統市場中最糟糕的，而且危機重重，難以預測。新興經濟體是最具活力的國家或地區，然而今年以來，以金磚國家為主的發展較快的國家普遍出現本幣大幅貶值、資本外流的狀況，經濟風險很高。國際貨幣基金組織在7月中旬最新發布的預測中將2012年全球經濟增速下調0.1個百分點至3.5%，表明全球經濟復蘇前景并不樂觀。

內需回暖寄予厚望

2012年下半年，內需市場仍將是紡織工業的重要支撐。受國際經濟仍然低迷影響，國內宏觀經濟增速與去年相比仍將有所減緩，市場信心難以大幅回升，內需市場活躍程度整體仍將低于上年。但是，隨著近期貨幣政策放松及物價回落的效果逐步顯現出來，預計下半年衣著類內需消費增速有望逐步提升，對紡織行業的拉動作用也有望較上半年有所增強。

但據目前判斷，由于市場上半年需求整體不足，企業產銷近期將延續放緩趨勢，利潤繼續下滑。而且由于上半年很多企業的庫存增加，即使下半年市場復蘇，也會由于消耗庫存而無法將企業經營轉好的跡象馬上反應到經濟數據上。因此，如果下半年內需市場開始回暖，企業有望在近一到兩月內先消化庫存，繼而出現穩步回升。

棉花是道坎

今年，棉花政策對我國紡織工業的影響尤其明顯。從5月以來，國內外棉花價差突破5000元/噸，整個棉紡行業乃至紡織工業都感受到了巨大的原料成本壓力，目前仍無有效緩解的跡象。我國新年度收儲的價格早已確定，而就棉花種植、天氣等狀況判斷，今年又將是一個棉花豐收年，因此，根據市場供需情況預計，國內外棉價差可能進一步拉大。

如果近期國家沒有出臺有效解決內外棉花價差問題的政策，我國由棉花為結點的整個紡織產業鏈的國際競爭力將繼續下降。棉紡企業虧損、停產的問題將更加突出，出口形勢將更加嚴峻，甚至影響化纖、服裝等相關產業，而首當其沖的是廣大中小型企業。

多管齊下促平穩

在當前國內外環境較為不利的情況下，建議國家出臺相關政策，從體制和機制方面優化產業發展的外部環境，同時，行業和企業要通過自身調整積極應對市場需求不足、原料價格波動等一系列挑戰，確保行業平穩運行。

縮小國內外棉花價差

鑒于目前國內外棉花差價大和國際棉花資源充足的狀況，建議增加滑準稅進口配額發放并向紡織企業傾斜。吸取2010年棉花拍儲助推棉價波動的教訓，在今年放儲時不將棉花收儲和管理成本轉嫁到棉紡企業身上，采取財政補貼的方式限價放儲。另一方面，加大對棉花良種培育和棉花生產技術的支持力度，在有條件的地區開展規模化、機械化種植，提高國產棉花的市場競爭力，穩定棉花生產，避免棉花市場生產、供應和價格的大起大落。

加快企業技改和創新

企業經營困難的時期也是加快調整的有利時機。希望國家利用預算資金對紡織新材料、產業用紡織品、高檔面料、節能減排等重點領域加大技術改造和技術進步支持。加強對行業自主創新和知識產權保護的支持，不但對大型企業科技創新項目給與支持，也重視惠及廣大中小企業的產業創新平臺、公共服務體系及產業聯盟等給與支持，加快紡織全行業的轉型升級。

穩定國際市場兼顧中西部產業轉移

支持企業在國際市場的營銷推廣，穩定出口市場份額。尤其支持紡織優勢企業在產業鏈高端領域的“走出去”，對國外原料基地、研發中心、品牌收購、營銷渠道等給予信貸優惠或設立對外專項資金等。同時，也應充分認識到，我國廣大中西部的崛起需要大量東部產業的轉移，在國外成本大幅降低的情況下，國家需要加大中西部產業政策力度，鼓勵沿海紡織企業充分利用國內各地區資源優勢，優化產業布局。支持自主品牌企業建設營銷渠道，拓展國內市場。

落實中小企業扶持政策

廣大紡織中小企業是惠及民生和就業的主力軍。希望國家在中小企業經營困難的時期，加快貫徹落實支持中小微企業的各項政策，將國務院確定的各項財稅政策、金融政策、技改支持等落到實處，支持建立惠及廣大中小企業的產業創新平臺、公共服務體系及產業聯盟等，創造有利于中小微企業發展的良好環境。