替換胎增速持續放緩 新動態掀綠色環保浪潮

Coming to light, the decreasing & increasing of auto production & sales amount is directly related to the trends of sales volume in domestic tyre market, and continuous weary & weak in auto market will let the tyre market fall into low & lost circumstances. Foreign trade protectionists are raising heads, and in Nov. 2012, the labeling laws for European Union will be formally implemented, also made the domestic tyre enterprise exporting to European Union to face more large pressure in safety & environmental protection. As compared to the cold winter of high cost last year, it seems as if this year’s market is trapped into new plight.

眾所周知，汽車產銷量的增減直接關系到國內輪胎市場銷量走勢，但汽車市場的持續疲軟也讓不少輪胎廠商只能感受著“巧婦難為無米之炊”的遭遇。國外貿易保護主義抬頭，以及將于2012年11月正式實施的歐盟輪胎標簽法，也使得國內輪胎企業出口歐盟所面臨的安全環保壓力越來越大。相比去年高成本的寒冬，今年的市場看上去似乎陷入了新困境。

在3月份召開的十一屆全國人大五次會議公布了2012年國內生產總值增長7.5%。這是我國國內生產總值預期增長目標8年來首次低于8%。在國家經濟增長放緩的大前提下，輪胎行業的增長道路也許會更加艱辛，但有困難就會有解決困難的方法和契機，找準機遇，刻不容緩。

整體市場動態

第1季度全國GDP增長速度放緩，替換胎零售市場反應明顯

根據統計局最新公布的2012年1季度國內生產總值為107995億元，按可比價格計算，同比增長8.1%。分產業看，第一產業增加值6922億元，同比增長3.8%；第二產業增加值51451億元，同比增長9.1%；第三產業增加值49622億元，同比增長7.5%。從環比看，一季度國內生產總值增長1.8%。2012年1季度GDP創11個季度以來新低，全國經濟增長速度放緩。

從輪胎零售替換市場來看，雖然每年年初第1季度為輪胎市場相對較淡的季節，但今年的淡季似乎格外慘淡一些，筆者走訪部分輪胎專賣店，據店內負責人反映，今年1季度替換胎市場行情不如去年，往年經常有很多顧客排隊等候換胎的現象今年鮮有發生。而根據最新的捷孚凱（GfK中國）全國零售推算數據顯示，2012年第1季度，中國乘用車替換胎零售規模約為1157萬條，同比增長僅5%，環比增長僅1%，遠低于2011年1季度同比10%的增長率，替換胎增長趨勢放緩非常明顯（如圖1所示）。

從1季度輪胎替換市場的零售額中可以看到，替換胎市場的零售額還在保持一定的增長勢頭，1季度全國輪胎替換市場輪胎零售額約為53億元，同比增長近12%（如圖2所示）。零售額增長大于零售量主要原因可以就兩點來分析 一是在2011年由于成本的上漲各大輪胎廠商先后進行了三次集中漲價浪潮，替換胎平均價格較往年都有所提高（如圖3所示），因此會在一定程度上帶動零售額的提升；另外一方面則與中高檔汽車保有量逐年遞增息息相關，舉例來說，根據《政府采購信息報》的報道，2011年，寶馬品牌銷量增長12.8%，至138萬輛，而在中國的銷量占據14%，中國已成為寶馬的第三大市場；奧迪2011年全球銷量130萬輛，其中中國市場貢獻30萬輛，已經成為奧迪全球第一大市場。在2012年中國的豪車市場會有很大的發展潛力，預計全年增速為15%～20%，這也會極大的帶動中高端價位的輪胎銷售。

2012年，把握市場發展的趨勢才能使得輪胎廠商及零售商根據最新的市場趨勢生產或銷售相應的輪胎規格，立于不敗之地。

中小城市齊發力,重點城市暫且退居幕后

2012年1季度，全國整體輪胎市場漲勢較為平緩，而根據捷孚凱（GfK中國）7城市零售監測顯示，重點城市漲幅較虛弱，幾乎與去年同期保持相同水平，零售量約為232萬條，可見2012年1季度中小城市對替換胎零售量增長貢獻更大，重點城市暫且退居幕后（見圖4）。

由于1季度伴隨春節，在重點城市輪胎專賣店的員工多為外來務工人員，放假閉店時間較長，從而導致重點城市在1季度輪胎零售量疲軟。隨著我國各地天氣逐漸炎熱，輪胎受自然條件及路況影響造成的損壞概率會大大增加，輪胎替換市場將會進入替換旺季，而重點城市憑借一定比重的汽車保有量勢必不會讓他們在下一個季度繼續疲軟下去，預計在第2、3季度，重點城市替換胎零售量將有所反彈，當然中小城市汽車保有量的激增也為輪胎替換市場帶來了無限的上升空間，未來中小城市輪胎替換市場零售量的增長態勢仍保持樂觀。

細分市場動態

大尺寸輪胎前景看好， 15英寸以上大尺寸輪胎發展優勢凸顯

隨著國民經濟的發展及人民消費水平的不斷提升，微型車逐漸淡出歷史舞臺，人們傾向于更快更穩定駕馭感受的中高檔車型聚攏，以此為契機帶動的15英寸以上輪胎銷售前景大好。

根據捷孚凱（GfK中國）7城市零售監測數據，15英寸、16英寸輪胎2012年1季度同比上漲6%及7%， 13英寸以下及14英寸的輪胎零售量持續回落，同比2011年1季度分別下降16%、2%，雖然14英寸輪胎還占有較高的市場份額，這多半歸功于6-10萬之間的中低檔車較高的保有量，但隨著整體經濟水平的提高以及中高檔車型價格持續下探，15英寸以上規格的輪胎零售量銷售前景更為樂觀（如圖5所示）。

隨著我國中高檔乘用車占比不斷提高，大尺寸輪胎的市場占有率也會逐漸提高，與之帶來的替換胎市場前景也很廣闊，把握輪胎規格市場動向，積極研發優良屬性的輪胎，更利于輪胎廠商把握市場不被淘汰。

從PCK的提出到PCKg及TPCs的演變來看，關于PCK的研究體現出以下兩個特點：一是研究者的知識觀發生了轉變，由靜態的知識觀轉向動態建構的知識觀；二是PCK不斷豐富完善，其內涵更加強調了在PCK形成與發展中個人的意義，特別強調教師的教學建構及在這一過程中的反思.

市場特點

汽車消費觀念升級，15英寸以上輪胎漸占主導地位

在經歷了連續幾年的爆發式增長后，2011年的中國車市熱潮逐漸回歸理性，隨著鼓勵小排量車政策的相繼退市，以及人們消費水平的進一步提高，消費者的關注偏好從小排量的較低端型車型向較大排量的中高端車型轉移的趨勢愈加明顯，SUV和進口車的關注度份額進一步提升。

根據某數據顯示，2011年微型車、小型車和緊湊型車的關注份額都呈現下降趨勢，尤其是緊湊型車，盡管仍擁有最大的份額，但已從近33%下降到了29%。這也體現出在政策等因素影響下較小排量車受到了較大影響。與之相對應的是SUV和中型車等的關注度份額進一步提升，尤其是SUV從20.8%上升到23.7%，其銷量同樣成為去年車市最大的亮點，這也使得車企推出SUV的熱情達到前所未有的程度，SUV仍會有較好的市場前景。

而根據中國汽車工業協會統計，2012年1季度，基本型乘用車（轎車）產銷257.97萬輛和256.11萬輛，同比下降0.05%和2.17%；多功能乘用車（MPV）產銷12.22萬輛和12.37萬輛，產量同比下降6.00%，銷量增長1.62%；運動型多用途乘用車（SUV）產銷44.70萬輛和44.16萬輛，同比增長22.23%和18.05%；交叉型乘用車產銷62.23萬輛和64.73萬輛，同比下降4.74%和8.53%。

在穩步增長的乘用車消費中,SUV、中型車、高級跑車豪華車等都以美觀、大方又同時兼具駕馭感受的大尺寸輪胎為主打賣點之一，因此隨著汽車結構的不斷重組在未來輪胎替換胎消費市場中，15英寸以上輪胎的主導地位會越來越大。

油價攀升新考驗，大尺寸環保胎或迎春天

2012年3月，我國油價突破8元大關；同時期，工信部發布《工業節能“十二五”規劃》，將“十二五”期間我國汽車行業發展的重點立足于大力推廣節能汽車，加快培育新能源汽車；而自今年9月起，北京即將實施京V排放標準。綜合第1季度各類行業相關資訊，不難看出國家在對汽車環保事業的重視度越來越高，而輪胎產品的環保性能也會越來越被人們重視，通過自身技術的研發提升輪胎的環保性能，降低油耗不僅僅是環保事業的大勢所趨，同時也是降低車主油價負擔的有力手段。

根據某數據研究中心分析，2011年1.6L以上車型關注份額較2010年有著不同程度的提升，其中消費者對于1.6～2.0L關注份額同比提升2.2%，而實際轉化銷量也集中在1.6～2.0L車型，值得一提的是排量大于4.0L的車型受關注度也從2010年4.3%提升到了7.5%。小排量車購置稅優惠等鼓勵政策的退出，以及消費的進一步升級促使了這種消費關注點的轉變，而較大排量的中高端車型價格的不斷下探也同樣是不可忽略的關鍵因素。雖然百公里油耗與汽車排量的大小并沒有絕對的公式可言，但一般來講，排量越大的汽車，百公里油耗也相對較高，隨著油價攀升及國家對空氣環保質量要求越來越高，如何降低汽車油耗、節能減排成為每個汽車制造商及相關廠商關注的重要課題。

隨著2012年環保理念盛行、新排放標準即將實施及油價的攀升，環保輪胎帶來的節油功效特別是針對大輪輞直徑輪胎帶來的節油功效將會越來越受消費者青睞。

而據筆者了解，已經有不少世界輪胎巨頭走在了環保理念的首批浪潮中，如米其林推出的新一代節油輪胎Primacy：LC博悅，普利司通的ECOPIA綠歌伴系列等，他們憑借先進的輪胎技術和環保理念，推出不同規格的環保型輪胎并開展系列環?；顒?，以新環保概念和產品角逐中國市場，進一步擴大市場占有率。據悉米其林在中國售賣出的每10條輪胎中就有7條是環保型輪胎，可見其頗受消費者青睞。

汽車消費潛力由東部向中西部擴散，大尺寸輪胎中西部消費力量將崛起

隨著大尺寸輪胎市場占有率不斷增高，隨之引發的機遇和問題也需多加關注，如按照中國省份和直轄市來劃分的汽車消費關注人群，則很容易反應出城市汽車消費結構最典型的市場特征，即東高西低。同時根據某研究中心數據顯示，華東、華北及沿海的經濟發達地區對汽車消費需求仍處于比較旺盛的階段，以鄭州、西安、成都、重慶、武漢為中心的中西部地區對汽車消費的需求也在不斷的提升，消費潛力極大。

城市地域不同造成的消費水平及民眾需求自然不同，在北、上、廣、深消費較高的城市，車型結構多為中檔偏上車型，這在一定程度上使得當地的大尺寸輪胎銷路更廣、更有活力，但隨著大城市汽車保有量趨近飽和狀態，整個大尺寸輪胎市場也趨向于相對穩定的狀態，中小輪胎企業要想在這些城市找到突破口尚且存在一定阻力。反之關注中西部城市，汽車保有量增速步伐加快，與之對應的汽車業相關服務的后期需求會越來越大，且受當地消費觀念影響，“物美價廉”的輪胎可能會更加受歡迎，輪胎企業要看重此片市場的發展潛力，先入為主把握消費者心理，了解大尺寸輪胎在這些城市未來發展空間，以便在此類市場占有一席之地。

面對日益增長的消費需求及人民消費水平的提升，中西部汽車市場會逐漸在穩定發展的汽車業中異軍突起，高速增長，隨之帶來的輪胎替換市場的前景則頗為樂觀。而隨著消費者購車關注要素的轉變——更加關注駕乘的舒適性、外觀、油耗，對價格的關注度逐漸降低，中高端車型特別是中型車會逐漸成為主流趨勢，而其配套的15英寸以上的大輪輞直徑輪胎的替換市場的需求也會逐漸加大，中西部市場也將逐漸成為輪胎替換市場的消費主力。輪胎廠商要實時了解中西部城市汽車保有量增長趨勢，及時調整戰略并拓展中西部輪胎替換市場，為自己不斷注入新鮮血液。

未來展望

立足環保新理念，推陳出新角逐新市場格局

2012年國家發展大方向雖然立足于平穩發展，但與汽車行業唇齒相依的輪胎行業新格局明顯已經初露端倪。如果說去年各大輪胎制造商是在居高不下的原材料成本的泥沼中苦苦掙扎力求發展，那么今年在相對穩定的原材料價格的基礎上，2009年激增的汽車相繼進入輪胎替換季，這一市場份額無疑成為了放在眼前的饕餮盛宴。

而要分享這份盛宴的先決條件則是需要各大制造商、零售商跟上時代的步伐，以環保理念為新風尚標，推陳出新，站在消費者的角度去關心他們所關心的問題。以此為目標，則可帶來兩大好處：一是積極推崇環保理念，符合當前國家制定的方針，有利于制造商在生產、宣傳等方面獲得政府及公益機構的首肯及支持，為品牌樹立良好的公益形象；二是從關愛消費者的角度出發，開發環保型輪胎，從低油耗、低噪音、低損耗等角度切身維護消費者利益，使得消費者在享受優質的駕馭感受的同時也能感受到商家對消費者的體貼，提升消費者的品牌忠誠度并加大口碑效益的宣傳。

策略建議

穩中求進，環保宣傳兩手抓

環保理念的植入無疑會加大各輪胎制造商特別是世界輪胎巨頭在中國市場上的角逐，他們憑借已有的良好口碑基礎及先進的生產設備，最容易走在浪潮的前端。但我國幅員遼闊，各地消費水平及習慣差異較大，找準市場的缺口也能為企業自身發展帶來廣闊的空間。結合國情、市場環境等等綜合因素，提出五點建議以供參考：

1、立足環保新風尚，推出不同價格區間的節油環保型輪胎，滿足中高檔不同消費者的需求，加大宣傳力度，讓更多消費者知道“輪胎可以省油”的理念；

2、調整各尺寸輪胎結構比例，增加15寸以上大尺寸輪胎份額，面對日益增長的高檔豪車及SUV的保有量，保證相應配套胎的庫存；

3、繼續倡導輪胎安全意識，根據最新統計數據顯示，我國已經擁有家用轎車的消費者中，女性占51.4%首超男性，而女性對輪胎相關知識的了解通常會比男性要薄弱許多，而相應的輪胎安全知識宣傳能加深消費者對輪胎安全意識，使品牌能得到更有效的公益傳播；

4、不同城市，不同主力價格類型，差異化中求發展。2011年汽車消費潛力逐漸從東部沿海區域向中西部擴散，輪胎市場亦該如此，隨著中西部汽車銷售市場的崛起，與之相匹配的專業輪胎替換市場需求則會逐漸旺盛，受制于當地平均消費水平及消費觀念，中檔、中檔偏高及低檔輪胎的市場需求量會更大，部分核心城市如中西部省會、直轄市等也同時具備中高檔輪胎銷售潛力。

5、緊跟國家政策步伐，適時推出新穎輪胎政策，吸引新顧客同時增加老顧客忠誠度。如今年2月國務院公布《缺陷汽車產品召回管理條例(征求意見稿)》，明確將輪胎列入召回范圍之內，可見，輪胎維權已經被提上議程。輪胎消費者較易定向購買特定的品牌輪胎，制造商若能化被動為主動，勢必能大大提升消費者的好感度，提升企業的責任感，開發并且留住這一部分消費者，樹立誠信可靠的品牌形象。

綜上所述，2012年對整個輪胎行業可以用兩個字“新”和“變”來形容，新的變化能為輪胎制造商及零售商帶來更多的國內替換胎市場發展契機，立足自身發展放眼行業發展方向，穩中求進，也許就能成為今年最大的贏家。