制造業集群升級途徑初探——從企業集聚到知識集聚

[東南大學 南京 210096]

制造業集群升級途徑初探
——從企業集聚到知識集聚

□曹路寶陳金丹胡漢輝[東南大學 南京 210096]

面對我國制造業集群的“集而不群”、“低端化”等現實問題，集群必須通過轉型升級才可獲取持續發展的空間。然而，目前對集群升級的研究大多專注于生產系統，對知識系統的關注不足。實際上，產業集群經歷著從企業集聚到產業集聚再到知識集聚的升級過程，集群主體間關聯也從甚少有關聯到產業關聯再到知識關聯。與前兩個階段不同，在知識集聚態勢下的產業集群具有特定的階段特征。而依據這一集群升級過程，摒棄低端環節、促進知識集聚、形成知識集聚的態勢是我國制造業集群升級的可能途徑。

集群升級；知識；制造業集群；知識集聚

產業集群被認為是獲取區域競爭優勢的有效途徑。在過去的十幾年間，我國產業集群如雨后春筍般蓬勃發展，對區域經濟的貢獻巨大。但隨著國際國內發展環境的變化，特別是受全球金融危機的影響，以浙江“塊狀經濟”和廣東“專業鎮”為代表的我國部分產業集群經受著衰退風險，有些甚至已經出現了衰退現象[1]。以常州橫林地板產業集群為例，2008年9月部分企業出現了訂單不足現象，第4季度產銷量同比下降了31%，到12月份，175家地板終端企業有21家已經歇業或轉產、3家企業外遷，大部分企業均出現了待工現象，產能過剩情況較為突出。雖然，國際金融危機的影響開始逐漸消退，我國也即將步入后危機時代。然而，如何改變我國現有集群的結構性缺陷，保證集群的升級與可持續發展是后危機時代我們所需面對的重要課題。

一、產業集群升級

發展成熟后的產業集群若不及時升級則可能出現衰退[2]，因而對產業集群升級的研究，特別是發展中國家的集群升級問題，引起了理論界的普遍關注。縱觀國內外相關研究文獻，關于集群升級的實現形式有三種主要觀點：Porter從競爭力的角度出發認為有三種集群升級形式，即產品升級、效率升級和生產環節升級[3]；Humphrey 和Schmitz等學者從創新的角度提出產業集群的升級形式包括產品升級、功能升級、過程升級和部門升級[4]；Kaplinsky 和Morris從價值鏈升級的角度出發的研究，認為集群升級有四種類型，即過程升級、產品升級、功能升級和鏈升級[5]。盡管這些研究的視角不同，但他們關注的都是集群生產系統，表達的內容也大致統一，都認為可以通過有效地生產產品（同一產品、同一生產環節）、生產更復雜的產品（不同產品、同一生產環節）和轉移到新的高附加值的生產環節（不同產品，同一產業鏈高端環節或新產業鏈）實現產業集群的升級。Bell和Albu認為，集群的生產系統（production systems）是集群企業之間的交易（包括原材料、機器、服務等），是在一定技術基礎上直接與產品生產相聯系的一系列活動。它往往只能顯示物質的現狀卻無法描述集群的演進過程。而集群知識系統（know-ledge systems）中知識的存量和流量能導致技術創新，其結構和功能則會影響技術創新的速度、持久性和連續性。因此，產業集群升級的研究應該更注意集群的知識系統而不是生產系統[6]。

集群知識系統中的知識主體在不斷學習和積累其他主體的知識過程中，通過知識共享和知識創新構建出集群的知識體系，集群知識在這一過程中不斷累積。陳劍峰探討了集群知識的累積性，他認為集群知識的累積過程是集群演化的重要方面，也是集群整體知識量的升級過程，集群知識的存量和增量決定了集群核心能力的大小[7]。作為集群知識系統的核心知識行為，知識共享與知識創新是集群知識累積的基本組成過程。其中，知識共享提高了集群主體的整體知識存量，促進了知識創新；知識創新提供了更多共享的新知識，提高了知識共享的層次；二者相輔相成，共同推動集群知識的不斷增長。值得注意的是，對集群外部知識的吸收也是集群知識累積的重要過程。通過這一過程，集群知識不僅進一步增長，知識創新能力與創新效率也得以提高。基于集群知識系統及集群知識累積過程對集群演化與升級的重要影響，本文將嘗試從集群知識系統中知識的累積過程出發，探尋制造業集群的升級途徑。

二、基于知識的產業集群升級過程

產業集群的升級存在于集群成長的若干階段，促進著集群成長的過程并延長集群的生命周期。對集群成長理論的分析，使得集群升級的研究找到了依托[8]。本文按照集群成長的脈絡，描述了集群升級過程中三種不同集聚態勢：企業集聚、產業集聚和知識集聚。

（一）企業集聚

同業或相關產業的企業由于某一特定區域內的專業化勞動力市場、原料和設備供應商、最終市場或集貿市場、特殊的智力資源或自然資源、基礎設施、政策激勵等原因集聚在一起，形成了企業集聚。但這些企業之間很少（甚至幾乎不）存在相互間的交易、交流與互動等聯系，企業發展理念主要是競爭和兼并對手，或是在不同產品層次上的錯位競爭[9]。

企業集聚是低成本型集群的主要集聚態勢，其競爭優勢來自于低成本，如企業可以享用區域內廉價的原材料、土地、勞動力以及更多的公共物品和服務等。集聚區中知識存量的累積過程開始于偶然事件中獲得的知識和歷史傳統所形成的知識淵源與積累，具體體現為“祖傳的技能”，如浙江寧波的服裝產業集群離不開當地的“紅幫裁縫”的傳統技藝。但知識存量的累積對企業集聚區的意義不大，甚至可以忽略不計。

（二）產業集聚

在集聚效應的作用下，越來越多的企業進入集聚區內，集群規模不斷擴張。區域內產業分工的不斷深化以及產品或服務價值鏈的不斷延伸，也使得承擔某個中間產品或工藝的企業不斷涌現，企業間合作增強，集群內產業鏈延伸。與企業集聚相比，此時的產業集群特征主要表現為集群企業間的互動及在互動中形成的產業關聯，包括生產同類產品和服務的本地同行企業之間的橫向產業關聯及處于產業鏈上不同環節的供應商、制造企業、分包商、銷售代理商、服務提供商之間的縱向產業關聯。集群呈現出具有產業關聯的企業或其他組織機構在區域內的產業集聚態勢。

集群知識來源于集群內單個企業知識、企業之間、企業與其他組織機構間互動所產生的知識以及集群外部知識[7]。隨著規模的擴張，集群吸收了大量的集群外部知識，大大地提高了集群的知識存量。通過企業間、企業與其他組織機構間相互合作、學習等互動過程，知識在集群內得到了廣泛的共享，促進了集群企業創新，而創新又將進一步增加集群的知識存量，形成了一個良性循環過程。此時，低成本不再是集群參與競爭的基礎，創新已成為推動集群發展的主要動力，知識在集群發展的地位也越來越重要。

（三）知識集聚

在全球化的背景下，產業鏈是完整的且越來越長，但是，在特定的區域內，產業鏈呈現出越來越短的趨勢。一般而言，很難在某一區域內構建起完整齊全的產業鏈條[10]。為了最有效的形成并持續獲得競爭力，集群應集中發揮自身的比較優勢，選擇產業鏈中最有利的、最可行的產業環節[11]。隨著集群知識的存量增加，集群擁有了向設計、研發等高端環節升級的知識基礎。在此知識基礎上，集群應摒棄原有的低端環節，進入高端環節，而不是在低端保留的基礎上再開辟高端。一方面，集群可以通過“剝落”制造企業或制造性生產環節并以集群模式轉移至新區域內，開始新一輪的升級過程，并帶動當地區域經濟的發展。另一方面，在原集群所在區域內，依托原有的集群知識存量，推動“知識組織”的集聚過程，形成知識集聚的態勢，實現集群的高端升級。處于知識集聚階段的產業集群具有以下特征：

1.“知識組織”成為集群中核心主體類型，它是指擁有豐富知識資源和強大知識創造能力的盈利和非盈利組織，以大學、研究機構為代表，包括以研發中心為核心的產業、各類文化產業企業（以創意產業為代表）等。它可以是面向市場的，也可以是面向基礎科學和不完全面向市場的。除“知識組織”外，以專門化職業培訓機構、圖書館、出版社、行業協會等為代表的相關組織和機構也是重要輔助主體。

2.知識不再只是集群生產要素，而已成為集群加工的原材料和輸出的最終產品。集群知識生產流程包括知識的收集、加工、創造和研究，創新成為集群知識生產的核心任務。基于創新的需要，集群主體形成了一個緊密的知識網絡，主體之間的知識關聯可以是基于正式契約的，也可能是建立在非正式合作關系上的。

3.集群主體間更強調合作而不是競爭，甚至允許在局部出現缺少競爭的局面。這是因為，由于“知識組織”專注的領域差異較大，集群主體的合作更為重要。同時，這種合作關系具有長期性和持續性，甚至是終身的合作關系，因而具有更強的穩定性。

4.由于知識產品具有一定程度上的非排他性，集群政策對產業集群的作用更為關鍵。政府應通過制定政策引導知識組織集聚，推動集群主體創新，促進產業集群發展。

表1 產業集群不同階段的特征比較

(續表)

三、制造業集群的升級路徑

（一）制造業集群的發展現狀

從上世紀80年代以來，我國逐漸形成了許多產業集群，2005年我國的產業集群數量已達748個。這些集群在區域經濟發展中地位凸顯，成為區域經濟的驅動器，也使我國成為世界制造業基地的載體。圖1中處于A、B、C三點位置的產業集群都是我國制造業集群的典型代表。

圖1 制造業集群的升級路徑

首先，處于A點位置集群以部分由政府打造的集群為主要代表。這部分集群雖“集”而不“群”，集群企業間專業化關聯較弱。政府常常只是把同類企業吸引到一起就完事大吉，對它們之間的競爭與合作不做更細的考慮。但是地理位置的集中并不意味著集群的形成。在這些區域內，各企業之間缺少必要的專業聯系和有利的企業交流氛圍，沒有形成有優勢的專業化分工，沒有真正發揮出集群應有的協同效應。同時，企業雖然集于一地，但沒有形成相互關聯、相互依存的專業化分工協作的產業體系，群內企業之間業務關聯性和技術關聯不大，缺乏明確的產業分工和產業特色，配套能力差，產業結構趨同嚴重，群內企業和大學及科研院所的互動機制不健全，企業科研能力弱，缺乏發展后勁。

其次，處于B點位置的集群以部分傳統產業領域中勞動密集型的制造業集群為主要代表。由于處于價值鏈的低端環節，產品競爭優勢強但附加值低。雖然很多集群都將國際市場作為主導產品的主要銷售市場，不少勞動密集型產業具有較強的國際競爭力，但卻過多依靠低價競爭，“中國制造”在國際市場上簡直成了價廉物美的代名詞。同時，由于缺乏自主品牌，集群企業的產品賣不出價錢，擁有強大的制造能力卻只能獲取微不足道的加工費。

最后，處于C點位置的集群以部分成熟的高技術制造業集群為主要代表。在這類產業集群中，產品的知識含量高，集群知識存量多，知識創新是集群企業其創造價值、獲取競爭優勢的主要途徑。但由于已經發展成熟，處于這一位置的集群擁擠效應明顯、鎖定風險大，面臨可持續發展的挑戰。

（二）制造業集群的升級路徑

針對集群在圖1中所處位置的不同，我國制造業集群相應地有四條升級路徑。前面兩條升級路徑分別針對處于A、B兩點的集群，即可以通過加強集群主體的互動與合作、提高產品知識含量等方式實現從A到B以及B到C的升級。處于位置C的集群有兩條升級路徑，即升級路徑1與升級路徑2。其中，升級路徑1是指集群通過自身的調整，增強與外部主體的聯系，提高集群的開放性，進而打破集群鎖定；通過從集群外部吸收和利用新技術與新知識，進一步提高集群的技術水平、創新能力以及產品的知識含量；通過不斷地進行知識創新實現可持續發展的升級路徑。

升級路徑2是本文重點分析內容，它是指集群完成研發環節的沉淀和制造業環節的轉移，進而實現由產業集聚到知識集聚的轉變。實際上，研發環節的沉淀往往是伴隨著制造環節的轉移而同時存在的。當集群開始追求價值鏈高端的高價值時，會有意識地將低價值附加值的低端環節，如制造環節，通過消亡或者轉移的方式實現制造轉移。在此過程中，原有的研發環節會留下來，同時研發的氛圍和外部環境的逐漸改善，也會吸引更多的研發部門進入，從而實現研發環節的沉淀和集群，為形成知識集聚的態勢創造條件。

制造環節的轉移往往有兩種形式，即衰亡和轉移。首先，衰亡即原有制造業集群中的制造產業逐漸衰落，通過政府規劃或者市場選擇，集群逐漸轉化為知識集聚的態勢。升級后的集群和原有集群中的產業不具有直接的關聯關系，但在一定程度上依托于原有物質資源的重利用和使用價值的再創造。其次，轉移即原有集群中的制造產業經過了整體轉移，將生產環節轉移到集群之外，只留下產業核心的研發、技術和管理部門，比如臺灣的很多計算機制造產業向大陸的東莞和蘇州遷移，從而使當地集群升級到知識集聚的階段。雖然，升級后集群的產業形態發生了改變，但新形成的核心競爭力仍與原有產業保持著高度相關性，原來的產業成為新的地區集群的基礎。

四、無錫風電設備制造業集群升級的可能路徑分析

近年來，我國出臺了一系列政策鼓勵和支持風電產業的發展。無錫惠山區的一批機電骨干企業抓住風電產業的市場先機，依托已有的加工制造產業基礎，投資發展風電設備制造業，經過幾年的發展形成了具有一定規模和市場影響力的無錫風電產業集群。目前，集群擁有風電設備生產企業29家，風電設備項目投資已超過10億元，形成了以零部件為主、門類齊全、市場覆蓋面廣的產品體系。集群企業與全球范圍的知名企業的配套合作關系良好，配套量每年以30%至50%的速度增加。集群企業之間以及與國內外知名企業、國內外高校、研究機構之間也都建立了長期的合作關系。無錫風電產業集群發展迅速，僅2008年前三季度集群企業銷售收入達到15億元。

根據前文的分析，無錫風電設備制造業集群尚處于位置C之間（如圖1所示）。隨著集群內知識存量的增加，集群可以通過升級路徑1或升級路徑2進行升級，實現可持續發展。其中，升級路徑1是指相關風電設備制造業企業不斷吸收國際先進技術，提高集群技術水平，同時通過不斷的技術創新，實現集群的可持續性發展；升級路徑2是指由產業集聚演化為知識集聚并實現集群升級，具體表現為通過制造型企業或制造性環節的剝落和向設計、研發等高端環節轉移的過程。由前文的分析可知，通過升級路徑2實現集群升級的前提是擁有向高端環節升級的集群知識存量，結果是使無錫風電設備制造產業集群升級成為一個能通過暢通渠道集聚、開發、利用集群內外各類知識，不斷向外輸出新知識的集群，將無錫風電產業園建設成為中國的風電設備研發園。

（一）無錫風電設備制造業集群升級的必要性

從集群內部環境看，隨著無錫風電設備制造業集群的發展，區域內可能出現的企業擁擠和過度競爭，包括產品市場和要素市場（土地、勞動力）的擁擠和競爭，將會使得產業集群面臨衰退風險。無錫地處蘇南，人民生活水平高于我國人均生活水平，伴隨著城市化進程，集群內土地、勞動力即會出現擁擠和競爭，導致企業成本上升、利潤空間壓縮。另外，風電產業是高技術產業，企業的生存與發展與技術息息相關。不具備創新能力的中小企業必然會因為產品定位趨同而面臨產品市場的擁擠和競爭。

從集群外部環境看，我國主要風電產業園還包括河北保定風電產業園、內蒙古包頭風電產業園、甘肅酒泉風電產業園等。目前，這些風電產業園與無錫風電設備制造產業集群在全球產業鏈中的定位大致相同，如河北保定風電產業園的戰略規劃是于“十一五”期間結束時，實現以風電整機制造為核心，打造較為完整的風電設備制造產業鏈。雖然受國家政策的傾斜支持，我國風電設備制造行業正處在一個快速成長期，市場需求也在快速擴展，但是一旦市場需求飽和就可能出現國內集群的“諸侯混戰”的局面。

雖然無錫風電設備制造業集群目前正處于發展階段，但國際金融危機已經給集群的發展造成了阻礙。由于西方國家逐步削減對新能源應用的政府補貼，市場空間受到制約，企業盈利能力開始下降。集群部分企業開工不足，訂單難以執行，一些技術含量和市場知名度較低的產品出現積壓。盡管無錫風電設備制造業集群還有較大的發展空間，但面對未來集群內外環境的變化，如何打開視野、放開思路，有效引導產業集群的后續發展是必要的。

（二）無錫風電設備制造業集群升級途徑的可行性

實現無錫風電設備制造業集群升級的前提是擁有向高端環節升級的集群知識存量。目前，集群中企業紛紛通過合作開發、自主開發等途徑向風能發電核心領域進軍，集群內技術創新活躍，進一步加快了集群中知識存量的累積過程，為集群從產業集聚向知識集聚轉換，實現集群升級提供了可能性。

在自主研發方面，瑞爾竹風公司設計、研發的風力發電機葉片，特別是自主創新的模具和翻轉設備已達到國際先進水平，開辟了風力發電機葉片設計制造技術新途徑。寶南公司已研發成功具有自主知識產權的2兆瓦間力發電設備，填補了國內空白，突破了國外風能發電企業的嚴密“技術壁壘”，掌握了核心技術和風能變速變槳距技術、風機發電變頻技術和風機整機控制技術等，國產化率達到78%。大昶環件自主研發生產出了直徑6米的風力發電機塔身法蘭，是國內唯一一家生產該產品的企業，國家鍛壓件、風能協會已委托該廠擔當行業標準的制定者。

在技術合作方面，集群部分企業和國內外眾多大學與研究機構建立了長期的技術合作關系，通過合作引進技術、培養人才，并建立自己的研發中心。如，橋聯重工與南京航空大學共建風電技術和機床裝備研發中心，從事技術設計、新品開發服務。天奇股份與英國劍橋大學、南京航空航天大學合作，研發世界領先、具有自主知識產權的竹葉片。它還與南京航空航天大學簽署了建立風電技術研究中心協議。太湖鍋爐與丹麥Vistas合作研發機頂的項目正在積極籌備。惠山區政府已與中科院電工所簽訂了共建太陽光伏電子系統與風力發電系統質量檢測和認證中心的協議，并成功引進了國內最大的汽輪機大葉片的專業制造中心及多個專業研發平臺，為集群企業技術創新服務。

五、總結

制造業集群對于我國經濟發展起到了重要的作用，但近年來，這些集群卻面臨著成本上升、產業轉移、貿易壁壘和綠色壁壘等眾多現實難題，因而集群升級的研究成為理論界和實踐界的熱點。回顧以往對集群升級的研究，學者們更多地關注于集群的生產系統而忽略了知識系統。本文即是從知識的視角出發，按照集群成長的脈絡，研究了產業集群從企業集聚到知識集聚的升級過程，描述了集群中知識的累積及其地位的演變過程，針對我國目前制造業集群普遍存在的問題，提出了剝離低端環節、形成知識集聚的可行升級路徑。

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Analysis on Path of Manufacture Industrial Cluster Upgrading——From Firm Agglomeration to Knowledge Agglomeration

CAO Lu-bao CHEN Jin-dan HU Han-hui
(Southeast University Nanjing 210096 China)

Manufacturing industry clusters, facing with problems of agglomerating but not clustering and low value-added chains, should make sustainable development by industry transforming and upgrading, while current research on cluster upgrading focused on production system but not knowledge system.Actually industry clusters experience an upgrading path from enterprise agglomeration to industry cluster and then to knowledge cluster, and accordingly linkages among cluster agents undergo a path from rare linkage to industrial linkage and then to knowledge linkage.Different from the first and second stages, knowledge-oriented clusters have their unique features.So it is an alternative upgrading approach for manufacturing clusters in China to abandon low value-added chains and promotes knowledge-oriented agglomeration and cluster.

cluster upgrading; knowledge; manufacture cluster; knowledge agglomeration

F270

A

1008-8105(2012)03-0070-06

2011?04?01

國家自然科學基金資助項目（70673010）

曹路寶（1971?）男，東南大學經濟管理學院企業集團與產業組織研究中心博士生；陳金丹（1983?）女，東南大學經濟管理科學與工程博士生.

編輯 劉 波