1961～2010年世界育馬產業規模變化研究

　　【摘 要】本文借助世界糧農組織數據庫資料，測算市場集中率（CRn）與赫希曼指數（HHI）指標，研究了1961～2010年世界馬匹存欄數量、馬肉產量和馬肉產值三方面的變化。研究發現，1961～2010年，世界育馬產業規模略有降低，從存欄數量和馬肉產量角度分析，世界各國育馬產業分布越來越集中，但從馬肉產值角度分析，育馬產業集中度是下降的，育馬產業呈現出分化發展的趨向。
　　【關鍵詞】育馬產業 產業規模 產業分布
　　
　　世界各國現代馬產業因為鏈條長短不同，開發深度不一，呈現出多姿多彩的特征。其中，育馬產業是各國馬產業不可或缺的前端產業或環節，其規模與發展影響著后端：馬產品加工、馬產品制藥、乘騎娛樂、馬術競技等產業。本文擬借助世界糧農組織采集的數據，分析1961～2010年世界各國馬匹存欄、產肉、肉產值變化，研究世界各國育馬產業發展的規模特征。
　　產業集中度是指某產業市場內前n家最大的企業所占市場份額（產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等）的總和，一般用于測量整個產業的市場結構集中程度，本文采用該指標，用以測量各國馬產業發展的差異性，其中的市場單位是各個國家（或地區）。產業集中度越高，說明各國育馬產業發展差異性越大，區域分化趨勢越明顯。本文采用的產業集中度指標為：集中率（CRn）與赫希曼指數（HHI）。其中，集中率CRn表示市場份額前n位的國家（或地區）的占比之和。赫希曼指數（HHI）則為所有國家的市場份額的平方之和乘以10000。CRn指標易于理解，但因只考慮前幾位而未考慮整個市場數量，特別在市場單位數量較少時易產生偏誤，而赫希曼指數則兼具有數學上的絕對性和相對性，更能反映行業的市場集中度。
　　一 世界馬匹年末存欄量變化
　　1961～2010年，世界馬匹年末存欄量呈略微下降趨勢。2010年世界馬匹年末存欄量達到5846萬匹，相比1961年下降5.96%，總量在近50年的波動變化保持在10%以內。年末存欄量高峰期在20世紀70年代，馬匹總量6000萬匹以上，80年代緩慢減少，90年代震蕩下滑，到2002年達到低谷，年末存欄量僅為5619萬匹，之后逐步回升（見圖1）。
　　圖1 1961～2010年世界年未馬匹存欄量（單位：萬匹）
　　資料來源：世界糧農組織數據庫
　　盡管世界馬匹存欄總量變化不大，但各國存欄調整幅度卻不小。其中，美洲、非洲國家存欄增長較快。1961～2010年美洲國家存欄總量增加58%，占世界存欄總量的比例從33.77%上升到56.65%，非洲國家盡管占比不大，但增勢不小，1961～2010年，非洲國家存欄總量增加了51%，其他各洲總量均為下降，以歐洲降幅最大，達到72%（見表1）。
　　表1 1961年與2010年世界馬匹存欄數量變化比較（單位：匹）
　　區域1961年2010年2010年比1961年
　　存欄量增減百分比
　　存欄量占比存欄量占比
　　非洲34939865.62%52866029.04%51.31%
　　美洲2099410133.77%3311703056.65%57.74%
　　亞洲1501552524.16%1353283223.15%-9.87%
　　歐洲2194661935.31%612165810.47%-72.11%
　　大洋洲7109781.14%3999630.68%-43.74%
　　合計62161209100%58458085100%-5.96%
　　資料來源：世界糧農組織數據庫及作者整理計算
　　從存欄數量上分析，馬產業呈現出向個別國家（主要是美洲國家）集中的趨勢（見表2）。其中，CR4（前四國馬匹年末存欄量占世界總量的比例之和）由1961年的40.34%增加到2010年的48.16%，上升8個百分點，而CR8、CR10同期上升5個百分點，低于CR4，進一步說明集中主要體現在存欄大國之間。其中，美國、墨西哥、哥倫比亞排位有提升，這三個國家在1961～2010年間，年末存欄量分別增加301%、57%和139%。中國的馬匹年末存欄量在世界排位穩定在第二位，僅次于美國。以存欄數量測算赫希曼指數（HHI），在1961年、2010年分別為601和711，有增加但低于1000，按美國和歐盟的《并購指南》中的標準，從世界范圍觀察馬產業，其仍屬于自由競爭的市場。
　　表2 1961年與2010年世界馬匹存欄集中度對比（單位：匹）
　　排序國 別1961年排序國 別2010年
　　存欄量占世界總
　　量的比例存欄量占世界總
　　量的比例
　　1蘇聯99015.93%1美國95016.25%
　　2中國65910.59%2中國67911.61%
　　3巴西4417.09%3墨西哥63510.86%
　　4阿根廷4186.73%4巴西551－9.43%
　　5墨西哥4056.51%5阿根廷368－6.30%
　　6波蘭2734.39%6哥倫比亞213－3.64%
　　7蒙古2504.03%7埃塞俄比亞200－3.41%
　　8美國2373.81%8蒙古192－3.28%
　　9法國1732.78%9哈薩克斯坦144－2.46%
　　10印度1332.13%10俄羅斯137－2.35%
　　CR440.34%48.16%
　　CR859.08%64.79%
　　CR1064.00%69.60%
　　HHI601711
　　資料來源：世界糧農組織數據庫及作者整理計算
　　二 世界馬肉的生產規模變化
　　與年末存欄量的溫和變化不同，世界馬肉年產量增幅明顯。2010年比1961年增長了31.35%。增長主要在20世紀90年代，由20世紀80年代的50萬噸以下，逐步增長并穩定到70萬噸以上（見圖2）。
　　圖2 1961～2010年世界馬肉年產量
　　資料來源：世界糧農組織數據庫
　　分區域觀察，除歐洲外，其他各大洲馬肉產量均呈現為增長趨勢，其中，以亞洲增長最快，2010年比1961增長了323%（見表3）。歐洲馬肉產量曾經占世界的一半以上，到2010年已不到五分之一（18.75%），而亞洲成為世界馬肉產量最多的區域，比例達到45.64%，其次是美洲，比例為30.14%。
　　表3 1961年與2010年世界馬肉年產量變化比較（單位：噸）
　　區域1961年2010年2010年比1961年
　　產肉量增減百分比
　　產肉量占比產肉量占比
　　非洲83061.48%139871.90%68%
　　美洲15207427.18%22151130.14%46%
　　亞洲7926914.17%33547945.64%323%
　　歐洲30469054.45%13777518.75%－55%
　　大洋洲152312.72%262413.57%72%
　　合計559570100.00%734993100.00%31%
　　資料來源：世界糧農組織數據庫及作者整理計算
　　從馬肉產量上分析，馬產業集中趨勢更為明顯（見表4）。其中，CR4（前四國馬肉產量占世界總量的比例之和）由1961年的41.26%增加到2010年的55.23%，上升14個百分點，CR8、CR10同期分別上升10個和9個百分點，低于CR4，說明集中主要發生在馬肉生產大國之間。到2010年，歐洲國家全部退出馬肉生產前十位，中國位列第一，產肉總量占世界總量的比例達到27.43%。以產肉數量測算赫希曼指數（HHI），在1961年、2010年分別為671和1anZ0HnSuGF+BGeUaQzw5XtEIlKgQS1wGEnPTlLvhfuc=124，集中度的增長快于年末存欄量，并且到2010年超過1000，按美國和歐盟的《并購指南》中的標準，已不屬于市場競爭中的安全港，市場存在壟斷和寡占因素。
　　表4 1961年與2010年世界馬肉產量集中度比較（單位：噸）
　　排序國別1961年排序國別2010年
　　產肉量占世界總
　　量的比例產肉量占世界總
　　量的比例
　　1法國10200018.23%1中國20160027.43%
　　2意大利462508.27%2墨西哥8320011.32%
　　3墨西哥429257.67%3哈薩克斯坦731339.95%
　　4巴西397007.09%4俄羅斯480006.53%
　　5阿根廷275204.92%5阿根廷298514.06%
　　6蒙古260004.65%6美國285003.88%
　　7德國256004.57%7澳大利亞257603.50%
　　8日本233404.17%8蒙古243883.32%
　　9中國216003.86%9巴西220002.99%
　　10比利時169063.02%10吉爾吉斯斯坦215002.93%
　　CR441.26%55.23%
　　CR859.57%69.99%
　　CR1066.45%75.91%
　　HHI6711124
　　資料來源：世界糧農組織數據庫及作者整理計算
　　世界馬肉產值變化波動特征與馬肉產量相同（見圖3）。但數值方向卻與產量相反。1961～2009年世界馬肉產量增加31.35%，但產值下降14.35%（以2004～2006年不變價，換算為美元計算），這說明馬肉的經濟產出效益下降。
　　圖3 1961～2009年世界馬肉產量和馬肉產值（單位：千噸、百萬美元）
　　資料來源：世界糧農組織數據庫
　　分區域觀察，除歐洲外，其他各大洲馬肉產值均呈現為增長趨勢，增幅以亞洲最快，2009年比1961增長了75%，但與馬肉產量的增幅（326.59%）相比，顯然呈現為低經濟效益的增長（見表5）。歐洲馬肉產值曾經占世界的近三分之二，到2009年縮減為近三分之一（29.19%）。馬肉產值分布基本呈現為亞洲、美洲、歐洲三足鼎立的態勢。
　　表5 1961年2010年世界馬肉產值變化比較（單位：百萬美元）
　　區域1961年2010年2009年比1961
　　年增減百分比
　　馬肉產值占比馬肉產值占比馬肉產值馬肉產量
　　非洲151.16%161.44%6.67%67.16%
　　美洲21116.28%34531.08%63.51%48.82%
　　亞洲22417.28%39235.32%75.00%326.59%
　　歐洲82763.81%32429.19%-60.82%-53.40%
　　大洋洲191.47%332.97%73.68%74.51%
　　合計1296100.00%1110100.00%-14.35%33.48%
　　資料來源：世界糧農組織數據庫及作者整理計算
　　從馬肉產值上分析，馬產業則呈現出分散的發展趨勢，（見表6）。其中，CR4（前四國馬肉產值占世界總量的比例之和）由1961年的57.18%下降到2009年的44.50%，下降12個百分點，而CR8、CR10同期下降6個和4個百分點，低于CR4，說明分散趨勢主要發生在馬肉產值大國之間。1961年時在世界馬肉產值排前十位的國家，到2009年僅剩日本、意大利、墨西哥、波蘭和美國，期間出現有5個新秀國家，包括哈薩克斯坦、中國、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和阿根廷。新秀主要集中在亞洲。
　　表6 1961～2009年世界馬肉產值集中度變化比較
　　排序國 別1961年排序國 別2009年
　　馬肉產值
　　（百萬美元）占世界總
　　量的比例馬肉產值
　?。ò偃f美元）占世界總
　　量的比例
　　1法國30723.69%1哈薩克斯坦15614.05%
　　2日本18514.27%2墨西哥13512.16%
　　3意大利17813.73%3中國1109.91%
　　4墨西哥715.48%4意大利938.38%
　　5德國614.71%5美國867.75%
　　6匈牙利493.78%6俄羅斯676.04%
　　7波蘭453.47%7日本504.50%
　　8美國443.40%8波蘭454.05%
　　9澳大
　　利亞393.01%9吉爾吉
　　斯斯坦443.96%
　　10巴西393.01%10阿根廷423.78%
　　CR457.18%44.50%
　　CR872.53%66.85%
　　CR1078.55%74.59%
　　HHI1088712
　　資料來源：世界糧農組織數據庫及作者整理計算
　　以馬肉產值測算赫希曼指數（HHI），在1961年、2020年分別為1088和712，明顯表現出反集中的趨向。
　　三 結論
　　1961～2010年間，世界育馬產業具有特別的變化特征，總體上馬匹養殖數量規模增長不大，馬肉產量增長明顯，但馬肉產值明顯下降。馬產業的市場集中度呈現為謎一樣的變化，僅從存欄與產肉角度看，集中度上升，但從更重要的產值角度分析卻呈出現市場分散發展的特點。這種集中度變化不一致的原因可能有以下幾種：
　　第一，是育馬產業出現升級換代，可能出現重肉、輕肉兩種育馬業產品模式。“輕肉模式”特別體現在歐洲，原是馬肉生產與消費大國，現在馬肉生產已大幅度下降，馬肉消費還受到愛馬人士的抵制，育馬產業收入更多地傾向于活馬出售，即馬匹用途更多是用于馬術竟技服務，而不是吃掉。同時，用于食用的馬肉生產已向精品化方向發展，馬肉單位產值上升，從而拉平國家間的馬肉產值差距，結果可能導致世界范圍內馬肉產量集中度上升而馬肉產值集中度下降的現象出現。
　　第二，育馬產業發展可能分化出數量型和質量型兩種發展模式。世界各國馬產業發展起點與經濟環境有所不同，一部分國家馬產業更注重馬匹質量（賽馬球培育）和高級馬產品（如生物制品）的生產，而另有一部分國家馬肉開發起點低，在經濟快速增長中，馬肉消費需求急增，出現低開發度下的馬肉銷售，馬肉產量份額增長較快，但單位效益不高，產值份額增長較慢，這一點特別體現在中國。2009年，中國馬肉產量占世界總量的26.51%，但產值僅占9.91%，差別一倍還多。
　　第三，育馬產業之間的國際分工增強。一些國家喜食馬肉，生產少但進口加工量多，出現馬肉產量低，但產值高的現象，因此導致產值集中度與產肉量集中度變化趨勢出現差異性。
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