基于SCP范式的福建紡織業市場集中度分析

摘要：基于產業組織學的SCP范式，運用市場結構的最基本指標市場集中度來衡量福建紡織業的市場結構，得出福建紡織業市場集中度偏低，屬于競爭型市場結構，并對集中度偏低的原因及其負面影響加以分析。針對這些問題，在此基礎上提出相應建議，認為不斷開發國內外市場需求，大力引進先進技術，發展綠色紡織是未來福建紡織業全面提升自己核心競爭力的發展方向。

關鍵詞：SCP范式 紡織業 集中度 對策

紡織品作為福建省四大類出口商品之一，對于福建經濟的發展有著舉足輕重的作用。但福建紡織與國內其他沿海城市相比仍有一定的差距，相對于發達國家紡織業來說差距更大。國內許多學者對紡織業的研究大多停留在就事論事的層面上，站在產業組織學高度上進行研究的不多。學術界對福建紡織產業本身及其運行中存在的問題的系統研究還不多，并且有關福建紡織產業的統計還不規范，可得數據年限不多，己有年度的統計數據也不夠充分，而本研究首次運用SCP分析框架對福建紡織產業的市場集中度進行較為深入的分析，從而得出具有一定價值的結論，以期為福建制定紡織產業政策提供了依據，同時對其它地區紡織產業的發展也有一定參考價值。

1 理論基礎及方法介紹

現代產業經濟學的“結構—行為—績效”分析范式（Structure-Conduct-Performance），簡稱SCP范式。這一范式認為產業結構決定了產業內的競爭狀態，并決定了企業的行為及其戰略，從而最終決定企業的績效。市場結構的概念來源于產業組織理論，其探討的核心問題是壟斷與競爭的關系。在SCP框架中著重突出市場結構的作用，認為市場結構是決定市場行為和市場績效的因素，而市場集中度是衡量市場結構最基本、最常見的指標。一般而言，衡量一個市場集中度高低的指標有兩類:絕對集中度和相對集中度[1]。本文采用的是絕對集中度。絕對集中度(Absolute Concentration Ratio)。絕對集中度是最基本的集中度指標，它表示某行業內最大的前n家企業的有關數值，比如企業的生產、銷售、資產或職工的累計數量占整個市場生產、銷售、資產或職工總數的比重來表示。表達式為：CRn=■xi/■xi

式中n表示產業市場中規模最大前幾位企業數目，通常n取4或8，分別表示最大4家廠商的集中度(CR4)和最大8家廠商的集中程度(CR8)。該指標介于0與1之間，數值越大，表明行業壟斷性越高。

2 福建紡織業市場集中度分析

2.1 福建紡織業的現狀

紡織工業是福建國民經濟的傳統支柱產業，目前福建省紡織工業整體實力較強，2008年全省共有紡織企業2萬多家，其中規模以上企業1485家，從業人員43.7萬人，固定資產266億元，中國名牌產品7個、中國馳名商標10個，列浙江、江蘇、廣東、山東之后，居全國第5位。產業規模、技術進步、行業結構、產能水平以及主要行業區域、產業集群集聚分布等發生了根本變化，經濟效益和核心競爭力得到明顯提升，紡織工業經濟運行仍保持了良好的態勢。福建省將重點培育泉州、長樂、三明等5個紡織服裝產業集群，但福建省紡織產業集群尚處于初級階段，與全國沿海省份以及紡織發達地區還存在明顯的差距和不足之處。中國紡織工業協會近兩年命名的兩批69個中國紡織產業基地市和特色城鎮中，福建省僅占6個，其中產業基地市1個，特色城鎮5個。而江蘇省產業基地市占5個，特色城鎮9個，浙江省產業基地市占3個，特色城鎮19個，廣東產業基地市占4個，特色城鎮15個，都比福建占的比例大。許多地區的紡織、服裝產業集群和企業群體主要還是加工型的企業集聚，多數產品檔次比較低，以低質跑量經營為主的企業還占大部份。許多地區的針織毛衫織造、服裝貼牌加工、紡織面料織造、染整加工等企業的集聚都普遍存在這種情況。產業集群中高新技術產品的比例較低，發展也不平衡等問題。

2.2 福建紡織業市場集中度測算及分析

2.2.1 福建紡織業集中度的測算結果

根據絕對集中度CRn的計算方法，利用2006-2010年各年福建紡織業協會“紡織企業業績排名公告”有關統計資料計算得出2006～2010年福建紡織業市場集中度。2006～2010年福建紡織業市場集中度/%

■

根據貝恩對市場集中度的劃分，由于CR4遠遠低于30%，故我們得出福建紡織業屬于競爭型市場結構。由上表和數據資料，我們可以可知，福建紡織產業的市場集中度是相當低的。從縱向看，隨著企業數量從4家增加到8家，市場集中度增幅卻不明顯；從橫向來看，各年份集中度相對穩定，CR4一直徘徊在12%左右，2008年集中度不升反降，2009年與2010年集中度基本持平，一方面說明福建省前四家紡織業各方面指標穩中有升，另一方面可以看出大型紡織企業所占比例很低，而中小型企業則在數量上占絕對優勢，中小型紡織企業發展迅速，福建紡織市場屬于競爭型市場結構。

2.2.2 福建省紡織業集中度的國內比較

我國的龍頭紡織企業在總量實力上與發達國家有很大的差距。2002年Textile Wirtschaft公布的全球紡織企業百強銷售排行榜，中國大陸僅有兩家入圍，分別是江蘇陽光集團和南京紡織集團，而美國達到了34家，日本就有20家，歐盟21家；在銷售收入方面，大陸這兩家紡織企業2002年的銷售收入總額為9.53億歐元，而世界紡織企業龍頭老大Sara Lee公司的銷售總額當年就達到了82.29億歐元，為我國這兩家企業收入總和的8.6倍。可見我國紡織企業的發展已經遠遠落后于發達國家，紡織企業的市場集中度依然是比較低的，福建紡織業也是如此。

在全國范圍內，與其他沿海城市相比，福建省紡織業市場集中度偏低。福建紡織業目前位居全國第5位，但其紡織產業經濟運行水平與前4位的浙江、江蘇、山東、廣東等省相比還有一定差距。隨著中國紡織業產業集群化趨勢日漸完善，福建紡織業產業集群的規模和總量還比較小。江蘇、浙江、廣東等省的產業集群在產能總量及企業數量上都比福建產業集群來得多，產值總量達400～500億元的紡織產業集群占有一定比例。2009年福建紡織企業2萬多家，但規模以上企業數只有1919家，2010年全省666家紡織企業中，大型企業8家，占1.20%，中型企業21家，占3.15%，小型企業637家，占95.65%。2002年廣東紡織業市場集中度就達到13%，而浙江紹興這幾年紡織市場集中度同樣高于福建省。

紹興市紡織產業市場集中度分析表

■

3 集中度偏低的原因分析及偏低的不利影響

3.1 福建省紡織業市場集中度偏低的原因

第一，紡織工業是我國的傳統產業，歷史悠久，在技術上相對成熟，對資金的要求也不高，這就決定了紡織業不僅能在城市發展，而且也能在鄉鎮大力發展。在國家政策的支持下，大量鄉鎮、民營和外資紡織企業迅速發展壯大起來，導致整個國家紡織產業中有大量的中小企業。

第二，福建紡織業進入了一個較快增長和需求擴張較快的階段。紡織業市場需求的迅速增加，誘使更多外資的進入和民營企業的產生和發展，新建民營紡織企業起點低，行業內企業過于分散，難以形成一定規模，這也是近幾十年來紡織產業集中度偏低的重要原因。

第三，國家鼓勵城鄉協調發展，政府及有關部門為了推動區域經濟的可持續發展，制定了一系列政策制度來促進中小企業的發展，給中小企業一定的扶持和優惠，這在一定程度上限制了紡織產業的集中[2]。

3.2 福建省紡織業集中度偏低的負面影響

第一，紡織產業集中度低，企業在行業中無法起支配作用，不利于形成較高的市場壁壘，導致大量小企業不斷涌入，小企業的涌入又對集中度的提高起到了限制作用，這在一定程度上形成了一種惡性循環。行業內企業過度競爭，缺乏規范管理，競相殺價，無序擠占市場，使得不少企業只好擠上以低廉著稱的外銷出口之道。企業沒有自主品牌，產品同質化現象嚴重，無法在激烈的競爭中脫穎而出。

第二，集中度低不利于形成規模經濟效應，利潤減少使得企業缺少技術開發的資金，紡織業處于粗放型經營和低水平徘徊狀態，不適于新形式下紡織經濟向差別化發展，不利于提高紡織品的附加值和企業經營效益、社會效益的提升。

4 對策建議

過去我們曾運用高度的行政性保護手段，限制外來競爭，通過控制行業內企業的數量來維持市場集中度。該政策在當時曾經發揮過一定的作用，但是隨著市場的逐步放開，高度行政保護政策已經不能符合經濟發展規律的要求，無法從根本上解決福建紡織行業的分散格局。提高福建紡織業市場集中度可以從以下幾方面入手：

4.1 在提高行業內企業經濟規模的基礎上開發國內外市場需求

過去我們曾運用高度的行政性保護手段，限制外來競爭，通過控制行業內企業的數量來維持市場集中度。該政策在當時曾經發揮過一定的作用，但是隨著市場的逐步放開，高度行政保護政策已經不能符合經濟發展規律的要求，無法從根本上解決福建省紡織行業的分散格局。對于紡織品服裝的出口，要建立健全出口市場體系，不僅要穩定發達國家及歐美的出口市場，也要大力拓展泰國、越南、非洲、哥倫比亞、墨西哥等新興出口市場。這些國家和地區治安穩定，國內投資政策優惠，在勞力、稅收、原材料等方面也有優勢，我們要引導扶持部分企業走到境外投資，形成一批具有較強實力的跨國紡織企業，對于這些到境外投資的企業，政府應給予政策上的放寬與照顧，有關部門也應給予信貸支持。出口信用保險公司要給予優惠保率。另外應打破城鄉、地區分割，加快建設海西經濟區功能齊全、輻射力強的大型紡織專業市場體系，形成多層次的銷售流通網絡，并積極發展連鎖、配送、代理、電子商務等營銷方式[3]。

4.2 加強先進技術的引進，大力培養優秀人才

福建紡織工業要在激烈的市場競爭中取得優勢，須走科技創新的道路，要充分利用國際紡織產業轉移的時機，加強對先進的技術、裝備的引進，提高技術技能，用先進技術、先進設備對傳統工藝、落后設備進行更新改造。在化纖開發上，重點研究開發功能化、差別化、高性能纖維及其配套紡織加工技術；在服裝面料開發上，以染整技術為突破口，加大國產面料替代進口的攻關力度；在產業用紡織品開發上、加強高附加值非織造布的研究開發和應用[4]。在人才培養上，要建立有效的的人源組織、教育培訓、就業調劑機制，積極培養紡織業的各方面人才，特別是高級技術人才，增強科技興紡意識，不斷采用新技術、新工藝、新材料，加快紡織技術裝備的現代化進程。

4.3 制定合理的產業進入與退出制度，完善紡織產業的市場結構

當前福建紡織市場處于一種過度競爭的狀態，資源能源利用率低，其原因主要在于低進入壁壘與低退出壁壘并存，因此，必須一方面通過制定紡織企業最低經濟規模標準，對廠商規模水平進行限制，以達到控制整個行業規模水平的目的；另一方面是在技術標準上做規定，利用法律法規來限制新進入企業的技術水平，進而達到杜絕落后技術、低劣質量、沒有安全保障的企業進入市場；再者，提高紡織業的資金壁壘，限制無競爭能力的企業進入市場，鼓勵通過充分競爭，優勝劣汰。完善的退出機制對于保持紡織業的競爭效率同樣重要，有利于將低效企業退出風險降至最小，紡織業退出壁壘雖然比較低，但其沉沒成本還是比較高的，這就是一些企業雖持續虧損但未從紡織行業退出的原因所在。因此，政府在對待一些長期虧損企業退出時，應適當給予優惠待遇，并做好下崗職工的安置工作，設立職業介紹機構和職業培訓機構，對由于紡織企業退出而產生的失業人員進行重新的就業指導和培訓。

4.4 積極改造傳統的紡織工業，大力發展綠色紡織業

傳統的福建紡織業不僅市場集中度偏低，現有的紡織產業結構在全國范圍內不具獨特性，而且在整個低檔紡織品的供給上出現過剩，面料絕大部分要依靠進口，導致紡織產業上下游之間不協調，生產方式粗放經營，紡織服裝業污染問題較為突出。同時，中國加入了WTO，隨著國外發展綠色紡織理念的宣傳推廣以及消費者對有害紡織品危害性的深入認識，發展綠色紡織已經迫在眉睫，綠色紡織市場也蘊含著巨大的發展空間。因此，福建紡織業應及時改變思路，積極改造傳統的紡織工業，并進行紡織技術改造和科技創新，開展清潔生產，開發綠色技術，運用綠色紡織原料生產出綠色紡織品，才能不斷提高國內競爭力和國際市場占有率[5]。

參考文獻：

[1]趙曉倩.我國紡織工業的市場結構與經營績效分析[D].吉林大學碩士研究生畢業論文，2007：14．

[2]朱杏珍，湯建楓，徐越海.紹興市紡織產業市場結構與產業組織政策選擇[J].華東經濟管理，2007（3）：52．

[3]福建省人民政府辦公廳．省經貿委關于加快提高福建紡織業國際競爭力工作意見的通知[EB/OL].（2006-03-06）[2012-02-

16]．http://law.lawtime.cn/d336377341471_1_p2.html.

[4]楊曉東.紡織工業結構調整與四川紡織工業發展探討[D]．西南財經大學碩士研究生畢業論文，2002：49．

[5]林如求.綠色紡織的發展趨勢與福建紡織產業的理性選擇[J].展望與預測，2002（3）：21.