格外糾結：2012年上半年中國車市的“亂”生態

2012年的車市，注定不會有很好的表現。上半年，自主品牌亂了陣腳，市場份額被合資品牌逐步蠶食；高未就，低不成。合資品牌雖然整體表現優異，但各企業增長極不平衡。投入多，未必產出多；問題多，但銷量還不錯。而政策方面，始終處于彷徨狀態。欲出手救市，卻不能確定最佳時機；已出臺政策，卻難以落實到位。2012年上半年車市，用亂字來形容，最恰當不過。

在經歷了2011年的車市低迷之后，2012年車市大幕是在政府、車企、經銷商、消費者等社會各界的忐忑心情之下拉開的。整體預期與以往相比，相對亂了很多。而在實際過程中，呈現出整體較亂、自主品牌亂、合資品牌亂和政策亂的四大特點。現如今，車市已完成“中考”，但整體形勢依舊不明朗。有些確定，有些仍存在很大變數。

一、整體亂

1.乘用車拉動車市增長 商用車持續下滑

根據中汽協最新數據顯示，上半年我國汽車產銷952.92萬輛和959.81萬輛，比上年同期僅增長4.1%和2.9%。其中，乘用車產銷分別完成759.93萬輛和761.35萬輛，同比分別增長7.9%和7.1%。商用車產銷完成192.99萬輛和198.46萬輛，同比下降8.6%和10.4%。乘用車企業有喜有憂，而商用車市場是哀鴻遍野。圖一為2012年上半年汽車整體、乘用車、商用車增速情況：

從圖一可以看出，1-6月份，除1月份外汽車整體均為正增長，整體看上去還不錯。但實際上由于1月份下滑太多，直到5月份，1-5月份的汽車整體銷量才轉正，僅為1.7%；1-6月份進一步擴大至2.9%。另外，乘用車基本與汽車整體走勢一致，即乘用車是拉動汽車整體銷量增長的主要動力。但商用車表現不盡如人意，除2月份外，均為負增長。

2.各類車型增長不一

具體再看乘用車和商用車的各類車型，增長差異也是極為明顯。如表1所示：

從表1可以看出，乘用車中，SUV車型增長明顯，增速超過30%，而微客增速為負。商用車中，客車和貨車表現出截然不同的增長趨勢；貨車銷量下滑，是商用車銷量下滑的最主要原因。

二、自主品牌亂

自主品牌之亂，主要體現在銷量、市場份額的下滑方面；同時，在各細分市場的表現也均不給力；從企業角度來看，所有的自主品牌企業都出現了發展困境。但也有好消息，碰撞成績顯示的安全水平提升明顯，但并未轉化成銷量提升。

1.自主品牌市場份額下滑嚴重

車市不景氣，自主品牌受損最嚴重。這種定式，在今年上半年體現得更加明顯。上半年，自主品牌轎車銷售142.33萬輛，同比下降6.8%，占轎車銷售總量的27.2%，占有率同比下降3.6個百分點。而6月份，自主品牌轎車市場占有率更是不到26%，低于形勢較為嚴峻的2008年的26.8%的平均水平。

與此形成鮮明對比的是，上半年合資品牌乘用車，增速均高于上年同期。其中德系表現最為突出，增速近20%；日系車同比增長超過10%。

與此同時，幾乎很難看見再有自主品牌轎車車型入圍月度TOP10排名中。在車企月度TOP10排名中，自主品牌車企每月能有一家入圍就很不錯了。

2.高端產品未突圍 低端產品被蠶食

在過去的幾年中，自主品牌車企為了改變低檔品牌的形象，紛紛在中檔車及中高檔車產品上發力。但2012年上半年，曾經成功進入中檔車市場的奔騰B70和榮威550幾乎同時一蹶不振，銷量在2011年大幅下滑的基礎上繼續下滑。中高檔車市場上的榮威750和MG7更是度日如年，處于停產的邊緣。而吉利推出的帝豪EC8系列，銷量也只是在三位數上徘徊，幾乎沒有提升。奇瑞的瑞麒G3、G5、G6車型，銷量更是難以過百。

但在自主品牌的陣地——低端產品市場，市場份額也是被合資品牌逐步蠶食。小型車市場中，合資品牌車型賽歐、瑞納、驪威、Polo已牢牢掌握TOP5中的4席，而嘉年華、愛唯歐、晶銳等車型的銷量也在穩步增長中。微型車市場，鈴木的奧拓和北斗星兩款車型也是鎖定了TOP5中的兩席。

3.正規軍、雜牌軍均不給力

無論是上汽、一汽、東風、長安等自主品牌正規軍，還是奇瑞、吉利、比亞迪、長城等自主品牌的雜牌軍，表現均不如人意。

雜牌軍中，相對來說，長城表現最好。但其在轎車領域的主力車型騰翼C30銷量下滑幅度超過了10%，而其它轎車車型銷量的上升尚不足彌補這一下滑，這對其轎車業務的發展是一個嚴峻考驗。奇瑞、吉利目前的表現得益于海外市場銷量的提升，剔除這一因素，國內市場銷量下降明顯。

正規軍中，上汽去年推出的SUV車型榮威W5，銷量遲遲難以突破，長期在千輛以下徘徊；MG3、MG5等新上市車型，銷量提升緩慢；主力車型榮威350、榮威550、MG6的銷量仍處于下滑中。而一汽表現更慘，奔騰品牌上半年銷量下滑幅度接近50%；在最近的央企審計中，一汽也因自主研發投入過低而被點名批評。集中造勢發布的紅旗品牌及各車型，也并未得到業界的認可。東風、長安等的自主品牌也均無亮點可言。

4.碰撞成績C-NCAP提升明顯

雖然自主品牌在銷量方面，表現并不給力。但代表著安全水平的碰撞成績C-NCAP提升明顯。根據中國汽車技術研究中心發布的國內今年C-NCAP第二批車型評價結果，自主品牌共有5款車型獲得5星評價。其中，吉利的全球鷹GX7更是獲得超5星評價，在自主品牌史上尚屬首次。可惜的是，如此碰撞成績并未表現在銷量上。

不過，稍加注意仍會發現一些“貓膩”，這些獲得5星評價的車型幾乎全是企業自愿申請碰撞的。毫無疑問，其實際安全水平恐怕要打一定折扣。但自主品牌的安全水平提升，確實是不能抹殺的。

三、合資品牌亂

與以往不同的是，今年上半年，合資品牌表現也很亂。有些企業投入很大，但收效甚微；有些企業問題多多，但銷量增長明顯；有些企業突然發力，但難以展現良好預期；有些企業仍在為國產而奔波。

1.日系車投入大 效果不明顯

2012年，注定是日系車企在華的反攻之年。因為，2011年上半年，日系車企正在飽受本土地震的困擾；下半年，又受到洪水的影響。在今年3、4月份，日系三大車企中，豐田、本田分別公布了各自的中國計劃，欲大力拓展中國市場；日產一方面加速推進雙品牌戰略，另一方面又將豪華車品牌英菲尼迪的國產計劃確定下來。

從銷量上看，豐田上半年增速最高，超過30%。但豐田花大力氣推出的新普銳斯混合動力車，銷量提升并不明顯。另外，其上半年的目標仍未實現。日產和本田上半年分別增長17.7%和15.7%，看上去也不錯。但日產的啟辰品牌并未達到預期，而中高級車天籟銷量的下滑更是罕見的。本田受困于車型太少，且主力產品處于更新換代階段的末期，銷量提升較為困難。新車也均為小眾車型，助力不夠。

2.大眾受困DSG問題 銷量并未受影響

近幾年，大眾在全球各地的發展均是順風順水，特別是在中國市場，這主要依靠的是TSI+DSG的黃金動力組合。但從去年以來，國內對DSG的質疑開始廣泛傳播開來。在今年的3·15期間，大眾被認為已經預定了一個3·15晚會的曝光名額。之后，國家質檢總局開始全社會廣泛征集大眾車型DSG故障信息，媒體更是接連報道大眾的負面信息。一時間，大眾幾乎成為了第二個豐田。也因為此，大眾中國高層發生震蕩，被寄予厚望的大眾中國總裁倪凱銘卸任。

但似乎這一切，不足以對大眾在中國的銷量產生影響。2012年上半年，大眾在華銷量超過125萬輛，同比增長近20%。特別是在中高級車市場上，全新帕薩特和新邁騰的優異表現，將長期把持這一市場的雅閣和凱美瑞趕下神壇，且優勢極為明顯。SUV市場上，途觀更是把本田CR-V拉下馬。同時，在豪華車市場上，大眾旗下的奧迪品牌表現也是極為優異，上半年銷量接近20萬輛，同比增長超過40%。

3.通用新車不給力 讓出月度冠軍

通用在華的兩家合資企業中，主打微客市場的上汽通用五菱逆勢增長，在微客市場呈現一家獨大的局面。但另一家合資企業上海通用的發展卻并非順風順水。1-3月份，在狹義乘用車市場中，上海通用實現3連冠。但從4月份起，連續被一汽大眾所壓制。最主要的是，上海通用推出的中高級全新車型邁銳寶并未得到市場認可，銷量難以提升。這在上海通用近幾年的新車推出中，尚屬首次。目前，上海通用仍保持著微弱的銷量領先優勢。但能否最終蟬聯，越來越難確定。

4.福特急速擴產 引入多款SUV車型

福特在中國的發展一直是不溫不火，表現極為穩定。但在2012年上半年，福特表現出了激進的一面。長安福特馬自達4月5日宣布，將投資6億美元擴大其重慶生產基地產能。

擴產后重慶工廠年產能將提升35萬輛，其在中國的年總產能將超過95萬輛。而福特品牌在華的年銷量最高也未超過40萬輛。

正在業界對福特此舉表示質疑時，5月初，長安福特馬自達汽車再次宣布，將在杭州投資7.6億美元建設全新整車廠，以支持其在中國雄心勃勃的發展計劃。杭州新工廠2015年投產后，年產能將達25萬輛。至此，長安福特馬自達汽車的年總產能將超過120萬輛。

與之對應的是，福特在北京車展期間，公布了4款SUV車型引入計劃，將全面覆蓋SUV整個市場。此舉，意在支持擴產計劃。但上半年，福特品牌的銷量剛剛超過17萬輛，其急速擴產及未來發展計劃并不被業界看好。

5.菲亞特國產車下線 雷諾、路虎、斯巴魯忙國產

6月28日，廣汽菲亞特工廠竣工暨首款產品Viaggio菲翔下線儀式隆重舉行，菲亞特終于再次回到中國。但現如今的市場，早已和十年前截然不同。給菲亞特的發展空間，并不是很多。但菲亞特應該慶幸，因為還有很多企業仍處于最初的尋求國產可能性的階段。這包括雷諾、路虎及斯巴魯等。

雷諾-日產總裁戈恩一再表示，雷諾未來一定國產，但目前尚未可透露信息。顯然，雷諾與東風合資國產進展并不順利。路虎與奇瑞合作國產一事已被炒得沸沸揚揚，據說只差官方的一紙批文。而斯巴魯的國產計劃據說已落空，但若不國產，對斯巴魯這個小品牌來說，發展空間已幾乎沒有。

四、政策亂

面對車市不振的局面，政府在出臺政策救市方面，一直是躍躍欲試，并出臺了一些不痛不癢的政策。但從5月起，車市突然轉好，政策出臺不得不暫緩。整個上半年，救市政策就在這種舉棋不定中度過。

1.公車采購全自主 但未執行

政府救市，更多會考慮扶持自主品牌。而2月24日，工信部發布的《2012年度黨政機關公務用車選用車型目錄(征求意見稿)》，入圍的25家車企、412款候選車型全部為自主品牌。因此，該目錄的出臺，被認為是政府救市的首次嘗試。

然而，時隔5個月，仍未見正式實施文件的頒布。多家自主品牌車企在近期接受采訪時均表示，希望這一重大利好能夠盡快兌現，為當前承受市場競爭重壓的自主品牌汽車雪中送炭。聯系到最近兩年，汽車三包政策、汽車召回政策接連征求意見后，再無下文的實際情況來看，上述目錄恐怕已胎死腹中。或者，即使正式頒布，也不知要等到何時。

2.中央尚未出臺刺激政策 地方已按捺不住

5月初，媒體大量報道稱，全國范圍的新一輪“汽車下鄉”和“以舊換新”政策有望在今年6月公布實施。但直到月底，也未見任何動靜。但地方政府急了。5月31日，重慶市政府召開家電汽車惠民工作電視電話會議，決定自2012年3月1日至2013年2月28日，為當地農民購置小排量微型客車和輕微型載貨車提供售價6%的補貼，單車最高補貼不超過3000元。而當天下午，重慶當地汽車企業長安集團稱，將對相關車型補貼4%。由此，政企合力補貼將達“10%”，消費者最高可獲5000元補貼。

為了扶持本地企業，地方政府由暗補改為明補。

3.廣州突發限購通知 自主品牌受影響明顯

在毫無征兆下，廣州市交委在6月30日21時突然下發通告，將從7月1日起實施汽車限購政策，為期一年，一年內限購額為12萬輛。此舉一石激起千層浪。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長董揚7月初發表博文表示堅決反對，主要理由一是與中央穩增長方針不符，二是不利于節能減排和自主品牌，三是可能產生連鎖反應。

很顯然，廣州限購汽車政策不是站在扶持自主品牌汽車的角度。

2012年上半年的車市，在亂中度過。但亂并非壞事，這意味著自主品牌仍有機會，還沒到最悲觀的時刻。