節能：技術與服務

對清潔技術領域的創業和投資者來說，2012年喜憂參半。被業界稱為“下一個四萬億”的7大戰略性新興產業，節能環保、新能源、新材料、新能源汽車4項直接歸屬清潔技術范疇。相關部委已分別就太陽能光伏、LED、污水處理、節能減排等細分行業出臺了一攬子目標、細則、管理辦法，未來3年～5年的方向、做法、補貼力度越來越明晰。不光制造，下游服務的機會也開始顯現。

但與此同時，以光伏、LED、風電為代表的曾經的明星行業卻都在“血海”中洗牌，以智能電網等領域作為代表的建筑節能，是最有希望產業化的熱點。

建筑節能將開創能效管理新市場

口述 | 彌亞微電子董事長熊泉 整理 | 嚴曉霖

“彌亞微”創辦初期，我們發現雖然還存在致使通信不穩定的技術缺陷，電力線載波通信（PLC）芯片已經在意大利被廣泛應用。智能電網在中國也勢在必行，作為基礎配備的智能電表的核心通信部件，PLC芯片必然會釋放巨大需求。而且，由于中國的電器等用電設備沒有嚴格的電特性標準，導致噪音特別大，抗干擾能力弱的進口芯片無法正常工作，意味著中國公司坐擁巨大市場空間。目前，我們已經自主研發出了中國惟一符合國際標準、能在復雜電力環境下穩定通信且擁有成本優勢的PLC芯片Mi200E，成為國家電網6家PLC芯片提供商之一，在智能電表行業批量產業化應用。

這是一個龐大而穩定的市場。至2020年，全國智能電表大約還有7.9億只的招標量。以每只電表175元計算，就是上千億。預計未來3年～5年，我們的業務量將以每年6000萬只表的速度增長。但是，其中存在不確定性：合作省份的年度預算會有起伏。現階段電網強調讀表成功率，對其它技術指標有時無暇顧及，意味著有些技術可以通過加大功率、提高頻率來保證達標，埋下電磁污染、頻率沖突等隱患。相比之下，堅持國際標準的我們就顯得比較“迂”。除了大力發展出口，我們也在尋找其他應用的增長點。目前看來，有兩個方向會在2013年重點開拓：建筑節能、分布式光伏發電控制。

“十二五”規劃及細則明確了對建筑節能的要求：財政部、住建部將劃定10個以上公共建筑節能改造重點城市；信建部提出要將公共建筑單位面積能耗降低10%，重點城市15%，中央財政補貼每平方米20元。不僅是用電總量，電力、照明、空調等都有分項計量指標。相對于無線、寬帶，基于電力線的PLC技術是實現各供電管線分別監控的高性價比、易于推廣的選擇。配合軟件、云計算技術，即可用手機、pad等智能終端實現遠程控制。基于以上原理，我們開發出了根據人的行為調節供電的“智能樓宇節能管理系統平臺”，可節約能耗30%。

另一個重點方向則與光伏產業休戚與共。太陽能屋頂產生的電力接入電網，對電流質量、電能都必須進行監控和計量，PLC芯片便是控制工具之一。截至目前，彌亞微在該領域已有10萬片PLC芯片應用，全部為出口，但很快國內市場也將打開。有機構測算，2013年中國光伏內需市場將達7GW，年增長率有望達150%。我們非常看好其潛力，已經在與相關部門開展關于此領域技術標準、系統方案設計的討論。

清潔技術企業提升“服務”的一年

口述 | 青云創投合伙人李立偉 整理 | 嚴曉霖

我認為2013年清潔技術領域的創業和投資會出現兩個明顯的變化：首先，心態上降低對政府補貼的依賴，即使補貼還沒有直接減少也會把突然驟減的可能性及后果納入考慮，更注重項目自身的經濟性；再者，“制造”要素熱度下降，“服務”升高，機會從上游向下游走。

以光伏產業為例。服務方面，屋頂資源整合，微網、離網發電需要的關聯服務，比如基于電力線載波通信（PLC）技術的發電、用電數據采集，值得細細發掘。去年一年，大家都在積極尋找屋頂資源。因為涉及與工礦企業、商業機構乃至個人業主談判簽立長期合同，過程注定是漫長的。又因為資源高度不對稱，有人有屋頂沒錢，有人有錢沒屋頂，呼喚專門提供資源整合服務的開發商角色出現。

在這方面，美國公司Solar City發展得相對成熟，中國同類公司還在雛形階段，可借鑒其思路但不能照搬，因為中美政府補貼方式、銀行貸款和保險制度大不相同。相對于制造領域，大型國企對服務業務的參與不會特別多。換言之，這會是民營第三方公司的一片天。

用PLC芯片采集光伏電力數據，則是半導體通訊技術在監控并提高能效方面的跨界應用。這種芯片最基本的應用是將人工讀數的老式電表升級成自動計數的智能電表，是國網、南網智能電網建設的重要部分，有非常龐大的市場。不過，在我們看來，未來這項技術應用于光伏微網、離網發電控制、智能樓宇和智能家居的能效控制以及電力光纖會更能拓寬行業的外延 。

太陽能光伏是2012整個清潔技術領域的重災區，無論國內、國際，都是一個長期依靠政府補貼發展起來的行業。在最近一兩年窗口里觀察，挑戰艱巨。然而放眼10年、20年，目前全球安裝量60GW，平價上網后市場容量500GW～1000GW，還有十幾倍的增長空間。等過剩產能被消化掉，供應鏈重新理順，這依然是一個朝陽產業。

換個角度看，這一波危機雖然殘酷，但也有好處。晶硅價格大幅下跌迫使整體成本下降，催促業內期盼已久的平價上網加快了進程。原計劃是在2015年、2016年，現在看來今年、明年就能實現。與之相關聯，截至去年年尾，一系列“十二五”詳規從不同角度明確了中國政府將力推分布式發電的光伏發展思路。這意味著接下來的主角不再是大規模電站，而是太陽能屋頂。

未來幾年，我看好的是傳統晶硅和三維光伏、有機光伏等下一代技術，一般薄膜則由于成本優勢喪失、效率低、規模小等局限很難成為主流。對還活著的晶硅企業來說，提升供應鏈、財務管理能力，降低制造成本，確保不要負債率過高以至周轉失靈，同時穩步改進技術，為可能出現的與2009年相似的瘋狂上馬潮流做好預案，就有機會分享到市場回暖的紅利。

至于新技術，除了用于大規模發電，更大的想象空間在于與消費電子、太陽能屋頂的結合。國際上，三維光伏的轉化率已經突破了30%，還處在小批量生產階段。有機光伏的轉化率也超過了10%，預計今年底或明年初就有商業化產品面市。