煤炭市場供需形勢的影響因素分析與對策建議

張業(yè)松

（淮南礦業(yè)集團(tuán)市場營銷部，安徽省淮南市，232001）

2012年，國內(nèi)煤炭成交價格持續(xù)走低，國內(nèi)眾多煤炭生產(chǎn)企業(yè)承壓運(yùn)行，中小企業(yè)因煤價倒掛而紛紛停產(chǎn)、限產(chǎn)，大型企業(yè)雖然生產(chǎn)相對正常，但應(yīng)收賬款大幅增加、利潤大幅下滑，部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)不同程度的虧損。

1 煤價下滑的主要原因

煤價下滑主要原因是3個方面的因素共同作用導(dǎo)致：一是進(jìn)口煤的持續(xù)大量涌入；二是國內(nèi)煤炭產(chǎn)能和產(chǎn)量增加，逐漸過剩；三是國內(nèi)有效需求不足。

1.1 進(jìn)口煤持續(xù)大量涌入

2009 年，全國煤炭進(jìn)口1.26 億t，增長211.9%，首次成為煤炭凈進(jìn)口國，并成為僅次于日本的全球第二大煤炭進(jìn)口國；2010 年，全國煤炭進(jìn)口量增加至1.66億t，同比增長31%；2011年進(jìn)口煤炭1.82億t，同比增長10.8%，超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國；2012 年1-9 月份，進(jìn)口煤炭2.03 億t，同比增長36.3%，再創(chuàng)歷史新高。

1.1.1 鼓勵進(jìn)口的關(guān)稅政策

煤炭進(jìn)口關(guān)稅逐步下降直至取消，和煤炭出口配額逐年減少以及出口關(guān)稅的提高，對近年來我國煤炭凈進(jìn)口量激增起到了重要的推動作用。

（1）進(jìn)口關(guān)稅逐步下降。2005 年以來，我國煤炭進(jìn)口關(guān)稅不斷下調(diào)。2005年1 月1 日起，煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零，動力煤和無煙煤進(jìn)口仍然分別征收6%和3%的進(jìn)口關(guān)稅；同年4月1 日，動力煤進(jìn)口執(zhí)行3%的暫定關(guān)稅稅率；2006年11月1日，除煉焦煤之外的其他煤種進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率統(tǒng)一下調(diào)至1%；2008年1月1日，所有煤炭進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)至零。

（2）配額管理和出口關(guān)稅。2004年，發(fā)改委、商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合制定了 《煤炭出口配額管理辦法》，開始對煤炭出口實行配額管理，當(dāng)年下發(fā)煤炭出口配額8000萬t，此后煤炭出口配額整體呈下降趨勢，到2011年，煤炭出口配額僅3800萬t。

在對煤炭出口進(jìn)行配額管理的同時，煤炭出口關(guān)稅也在不斷上調(diào)。2004年1 月1 日，煤炭出口退稅率由13%調(diào)至11%；次年5月1日，出口退稅率進(jìn)一步下調(diào)至8%；2006年9月15日正式取消煤炭出口退稅；同年11月1日，開始對煉焦煤出口征收5%的出口暫定關(guān)稅；2008年8月20日起，對所有煤種征收10%的出口暫定關(guān)稅。

1.1.2 主要進(jìn)口國的具體國情情況

煤炭進(jìn)口量大幅增長的背后，除了我國鼓勵進(jìn)口的關(guān)稅政策外，主要還受煤炭出口國內(nèi)部更深層次的具體國情因素影響。印尼、澳大利亞、蒙古、俄羅斯、美國是中國煤炭主要進(jìn)口來源國，進(jìn)口量占總量的75%以上。未來，這五國對中國的煤炭出口量仍將維持增長的勢頭，短期內(nèi)不會改變。

（1）印度尼西亞。印尼煤炭資源總儲量為1050億t，2010年已探明的儲量為55.3 億t。由于其成煤時代距現(xiàn)代最近，因而其所產(chǎn)煤種幾乎都為年輕煤，以褐煤和次煙煤為主，占可采儲量的85%以上。

2011年，印尼煤炭產(chǎn)量3.7億t，較上一年增長9%；出口煤炭3.1 億t，較上一年增加12%，其中出口到中國0.65億t，占總出口量的21%。

印尼全國超過80%的煤炭產(chǎn)量用于出口，2011年超越澳大利亞成為全球煤炭最大出口國，出口量的快速增加主要得益于其得天獨(dú)厚的出口優(yōu)勢。一是資源分布集中，海運(yùn)方便。煤炭資源90%以上分布在臨海的南蘇門答臘、東加里曼丹和南加里曼丹三省，煤企多自備港口，海運(yùn)方便。二是礦井多為露天開采，采掘成本低。印尼的煤炭資源埋藏淺，離地表一般只有幾米至幾十米不等，安全投入小，開采成本很低，具有價格優(yōu)勢。三是港口條件較好。一年四季均可以通航，有的港口可直接停靠18 萬t級的貨船，基本不存在運(yùn)輸瓶頸。四是距離目標(biāo)市場近。印尼距離中國、印度、韓國的海運(yùn)距離約是澳大利亞的一半，海運(yùn)費(fèi)相對較低，運(yùn)輸時間短，周轉(zhuǎn)速度快。

近年來，我國從印尼進(jìn)口煤炭增長非常迅猛。2010年我國進(jìn)口煤炭共計1.65億t，其中從印尼進(jìn)口4363萬t，占比26.4%；2011年我國進(jìn)口煤總量為1.82億t，其中印尼煤有6470 萬t，占比35.6%。如果加上印尼褐煤的進(jìn)口量，印尼煤占我國進(jìn)口煤炭總量的比重約在50%左右。

2013、2014年，印尼計劃年均增產(chǎn)6000 萬t左右，增量部分仍然主要供出口，對中國出口量預(yù)計仍保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

（2）美國。美國煤炭資源豐富，-1800 m 深度以上的地質(zhì)資源總量約3.6萬億t，2010年底探明煤炭儲量為2372 億t，占世界總儲量的27%。美國是全世界煤礦勞動生產(chǎn)率最高、安全生產(chǎn)最好的國家之一。

2011年美國煤炭產(chǎn)量10.89億t，較上一年基本持平；出口煤炭1.07億t，較上一年增加31%。

2000年，美國頁巖氣產(chǎn)量只有110億m3，占美國天然氣總產(chǎn)量的不足1%；2010 年，達(dá)到1378億m3，占美國天然氣總產(chǎn)量的20%；2011年，再次刷新歷史，達(dá)到1800億m3。據(jù)美國能源信息署測算，到2035年，美國頁巖氣年產(chǎn)量預(yù)計將增至3885億m3。

美國計劃大量關(guān)閉高成本、高污染的燃煤機(jī)組改用天然氣發(fā)電，并計劃在2016年前停止使用火電。而在過去，美國九成以上的煤炭都是用于發(fā)電的。廉價頁巖氣膨脹式發(fā)展給美國煤炭業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。2011 年，美國國內(nèi)煤炭消費(fèi)量下降了4.6%，并且這一數(shù)字還在逐漸增大。大量的過剩煤炭必須到國際市場去尋找出路，擴(kuò)大出口成了美國煤礦自救的唯一途徑。雖然美國主要出口方向為歐洲國家，但在歐洲經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，亞洲國家尤其是中國的市場份額將不斷擴(kuò)大，且在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖前，這一趨勢將不會改變。

（3）蒙古國。蒙古國具有豐富的煤炭資源，初步探明煤炭資源儲量為1750億t，以煉焦煤資源為主。其中，靠近中國的南戈壁地區(qū)儲量為530億t。

2011年，蒙古國煤炭產(chǎn)量3000 萬t，出口量2400萬t，其中出口中國2000萬t，占總出口量的83%。

蒙古國占我國焦煤進(jìn)口貿(mào)易比重由2009年的11.56%上升到2011 年的45%，已經(jīng)取代澳大利亞成為我國最大的焦煤進(jìn)口國。預(yù)計至2016年蒙古國向中國出口煤炭有望達(dá)到5000萬t。蒙古國煉焦煤進(jìn)口量快速增長的主要原因有3個。一是政府十分重視礦業(yè)發(fā)展。礦業(yè)占蒙古國國內(nèi)生產(chǎn)總值的三分之一，占總出口額的85%，煤炭開采業(yè)是蒙古國的支柱產(chǎn)業(yè)和拉動經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要引擎，多年來，蒙古政府一直十分重視煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二是內(nèi)在品質(zhì)好。蒙古國煉焦煤具有低灰、低硫、強(qiáng)粘結(jié)和易洗選等優(yōu)點，適宜煉制一級冶金焦炭。三是運(yùn)距短、運(yùn)費(fèi)低、開采成本低。由于優(yōu)質(zhì)焦煤的主要礦區(qū)接近中國邊境，而中國又是世界上焦煤需求量最大的國家之一，因而具有鄰近市場的優(yōu)勢，運(yùn)輸方便。生產(chǎn)礦井99%是露天開采，成本很低。

（4）俄羅斯。2010 年俄羅斯煤炭探明儲量為1570億t，占世界總儲量的18%，是僅次于美國的世界第二大煤炭資源國。

2011年俄羅斯煤炭產(chǎn)量達(dá)3.35億t，同比上升4.3%；出口1.05億t煤，同比上升8.5%。預(yù)計到2015年俄羅斯煤炭產(chǎn)量達(dá)到3.5億t；出口將同比增長至1.22億t。

2012年1 月，俄羅斯總理普京在克麥羅沃召開的煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議上表示，在2030年前，俄羅斯煤炭產(chǎn)量將增加1億t，達(dá)到每年4.3億t。由于歐洲出臺了嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)，許多燃煤電站被迫關(guān)停，影響了煤炭需求，因此俄羅斯煤炭產(chǎn)量的增量部分將主要由以中國為主的亞洲國家消化。

俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的鐵路和碼頭運(yùn)力緊張，高峰時大量車皮積壓在港口無法及時運(yùn)出，而俄羅斯對中國的煤炭出口主要通過滿洲里口岸入關(guān)，受鐵路和港口運(yùn)力不足的影響相對日本和韓國等國較小，未來出口量預(yù)計將保持增長的勢頭。

（5）澳大利亞。2010 年澳大利亞的煤炭探明儲量為764億t，占世界總儲量的9%。

澳洲煤炭出口到世界35個國家和地區(qū)，其中向日本和其它亞洲經(jīng)濟(jì)體的出口量占其總出口量的75%以上。但近年來，隨著印尼等新興煤炭出口國家的崛起，澳大利亞煤炭產(chǎn)量和出口量的增長壓力逐漸增大，未來產(chǎn)量和出口增量空間有限。

澳大利亞2011年煤炭產(chǎn)量4.14億t，較上一年減少0.09億t；出口量2.8億t，較上一年減少0.2億t。澳大利亞產(chǎn)量和出口增長的壓力主要體現(xiàn)在以下4個方面。一是不斷增加的競爭壓力。澳大利亞在焦煤方面有加拿大、蒙古國的潛在競爭，在動力煤方面有印尼、美國、哥倫比亞等國爭奪市場。二是不斷上升的勞動力成本和生產(chǎn)成本。近年來澳大利亞無論是新建礦井的投資成本，還是出口成本均出現(xiàn)大幅的上升。2011年澳大利亞動力煤的出口成本相對2006年增長130%，達(dá)到74美元／t。2012年7月1日起，澳大利亞又開始征收碳稅（Carbon Tax）和礦產(chǎn)資源租賃費(fèi) （MRRT），新增噸煤成本2～11美元。三是澳元走高。與其他大宗商品一樣，煤炭以美元計價，采礦企業(yè)也采用美元來公布業(yè)績。其結(jié)果是，隨著澳元升值，工資、電力和其他本地商品的相對成本也相應(yīng)提高，出口價格優(yōu)勢下降。四是保護(hù)環(huán)境的壓力不斷加大。澳大利亞生態(tài)環(huán)境對比較脆弱，多年的煤炭生產(chǎn)已經(jīng)對一些地區(qū)和流域產(chǎn)生了不利影響，如地下水的異常變化等，在加強(qiáng)自然環(huán)境保護(hù)呼聲日趨升高的環(huán)境下，澳大利亞未來的煤炭生產(chǎn)會進(jìn)一步受到影響。

綜合來看，除澳大利亞的煤炭出口以維持穩(wěn)定為主外，印尼、美國、蒙古國、俄羅斯對中國的出口量都將保持增長的勢頭，短期內(nèi)不會改變，將繼續(xù)對國內(nèi)煤炭市場造成沖擊。

1.2 國內(nèi)煤炭產(chǎn)能和產(chǎn)量的持續(xù)增長

1.2.1 產(chǎn)能不斷增加

“十一五”以來，中國煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資2.1萬億元，經(jīng)過資源整合、資產(chǎn)重組和大規(guī)模的技術(shù)改造，礦井規(guī)模得到提高，產(chǎn)能大幅提升。僅2012年，新投產(chǎn)煤礦產(chǎn)能規(guī)模就在4億t／a左右，主要集中在晉、陜、蒙。預(yù)計 “十二五”期間將增加產(chǎn)能約20億t，至2015年全國煤炭產(chǎn)能將達(dá)到52億t／a。

“十一五”期間，煤炭消費(fèi)量年均增速8%。“十二五”期間，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、發(fā)展清潔能源，將使煤炭消費(fèi)量低于 “十一五”8%的增速。即使年均增速按照8%測算，2010年全國煤炭消費(fèi)量33.2億t，至2015年全國煤炭消費(fèi)量最多達(dá)48.7億t。屆時，若不能有效控制產(chǎn)能釋放，在不考慮進(jìn)口煤沖擊的情況下，產(chǎn)能就將過剩近3.3億t。

1.2.2 產(chǎn)量持續(xù)增長

近年來，中國煤炭產(chǎn)量持續(xù)快速增長。2009年全國煤炭產(chǎn)量約30 億t，同比增加近2.8 億t；2010年全國煤炭產(chǎn)量約33.5 億t，同比增加近3億t；2011年全國煤炭產(chǎn)量35.2 億t，同比增加1.7億t。

2012 年前三季度，全國煤炭產(chǎn)量完成28.8億t，同比增加1 億t，增長3.6%。其中，內(nèi)蒙古、山西兩省區(qū)煤炭產(chǎn)量凈增1.22億t。

2012年1-9月國內(nèi)煤炭進(jìn)口2.03億t，凈進(jìn)口1.96億t，預(yù)計全年凈進(jìn)口量將突破2.4 億t。再加上國內(nèi)煤炭產(chǎn)量約37億t，合計39.4億t，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過煤炭消費(fèi)量，煤炭供應(yīng)過剩壓力突顯。

1.3 有效需求不足

1.3.1 經(jīng)濟(jì)增速放緩

2012年國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，外部需求持續(xù)低迷，導(dǎo)致中國企業(yè)經(jīng)營的困難增加，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大。

2012年前三季度，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值35.34萬億元，按可比價格計算，同比增長7.7%。其中，一季度增長8.1%，二季度增長7.6%，三季度增長7.4%，經(jīng)濟(jì)增長連續(xù)7個季度增速出現(xiàn)下滑。

1.3.2 煤炭消費(fèi)增幅持續(xù)回落

前三季度全國煤炭消費(fèi)總量約30.2億t，增速回落7.5個百分點。其中，電力行業(yè)耗煤約14.7億t，增幅回落12.3 個百分點；鋼鐵行業(yè)耗煤約4.5億t，增幅回落3.7個百分點；建材行業(yè)耗煤約3.9億t，增幅回落2.8個百分點；化工行業(yè)耗煤約1.4億t，增幅回落4.2個百分點。

1.3.3 水電出力大幅增加

受天氣因素影響，2012 年水電出力增加，前三季度，全國水電發(fā)電量同比增長24.3%。

前三季度，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時3439h，同比降低151h。其中，水電設(shè)備平均利用小時2788h，同比增加416h；水電生產(chǎn)大省福建、江西、貴州、湖南和甘肅的水電設(shè)備利用小時同比分別提高1575h、1386h、827h、806h 和737h。

火電設(shè)備平均利用小時3707h，同比降低269h，其中上半年的火電設(shè)備平均利用小時同比下降113h；重慶、云南、福建、湖南、湖北和廣西火電設(shè)備平均利用小時同比分別下降1092h、949h、896h、878h、660h 和633h，水電出力大幅增加是造成這些省份火電設(shè)備利用小時大幅下降的主要原因。

2 對策建議

2.1 加快、加大淘汰落后產(chǎn)能，切實推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組

未來中國煤炭企業(yè)重組將趨于理性，更加自覺遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律和社會化專業(yè)分工的規(guī)律，注重重組的質(zhì)量。

（1）把管理和技術(shù)先進(jìn)大企業(yè)確立為兼并重組主體，以進(jìn)一步提高全國煤礦安全水平和資源回收率。

（2）根據(jù)煤種、區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點、企業(yè)自身條件等鼓勵煤電、煤焦、煤鋼重組，縱向一體化發(fā)展。

（3）鼓勵行業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)以管理和技術(shù)入股中小煤炭企業(yè)。把部分瓦斯、水、火等自然災(zāi)害嚴(yán)重的礦區(qū)配置給有這方面開采技術(shù)和經(jīng)驗的企業(yè)。

2.2 推行級差政策

煤電產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，帶來煤炭生產(chǎn)企業(yè)的分化、融合、提高。企業(yè)間的差距在拉大，強(qiáng)的更強(qiáng)，弱的更弱。形成了晉陜蒙部分企業(yè)為第一方陣，冀魯豫皖煤炭企業(yè)為第二方陣，東北、西南企業(yè)為第三方陣。而我國煤炭企業(yè)各種大的稅費(fèi)、資源稅費(fèi)是基本一個政策，政策級差不明顯，當(dāng)前供應(yīng)過剩，煤價下行，更加劇了這種分化，第三方陣?yán)щy企業(yè)的生存環(huán)境更加惡劣。國家宏觀調(diào)控和稅收政策等應(yīng)該對煤炭產(chǎn)業(yè)逐步實行級差政策。

2.3 支持煤電一體化項目

在煤電規(guī)劃指導(dǎo)、建設(shè)時序、基礎(chǔ)配套、項目核準(zhǔn)等方面應(yīng)重點支持國家級煤電基地建設(shè)。優(yōu)先考慮煤電一體化項目，在環(huán)境等條件允許的情況下，電源點配置向煤礦坑口集中。

2.4 限制部分產(chǎn)能過剩煤種的進(jìn)口量

通過關(guān)稅調(diào)節(jié)，限制部分產(chǎn)能過剩煤種的進(jìn)口量，如中、低熱值的動力煤等，保護(hù)國內(nèi)第二、第三方陣煤炭企業(yè)的正常經(jīng)營活動的開展。

2.5 控制煤炭新增產(chǎn)能，限制新增礦井的審批

通過控制煤炭行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，限制新增礦井的審批，減緩煤炭產(chǎn)量的快速提升，從而縮小煤炭產(chǎn)量過剩的壓力。

［1］ 彭成 .美國煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢 ［J］ .中國煤炭，2005 （10）

［2］ 郭艷玲，周舒野，吳美慶.俄羅斯煤炭資源開發(fā)利用現(xiàn)狀 ［J］.現(xiàn)代礦業(yè)，2010 （1）

［3］ 何金祥.澳大利亞煤炭工業(yè)的現(xiàn)狀與前景 ［J］.中國煤炭，2010 （8）