煤炭市場供需形勢的影響因素分析與對策建議

張業松

（淮南礦業集團市場營銷部，安徽省淮南市，232001）

2012年，國內煤炭成交價格持續走低，國內眾多煤炭生產企業承壓運行，中小企業因煤價倒掛而紛紛停產、限產，大型企業雖然生產相對正常，但應收賬款大幅增加、利潤大幅下滑，部分企業已經出現不同程度的虧損。

1 煤價下滑的主要原因

煤價下滑主要原因是3個方面的因素共同作用導致：一是進口煤的持續大量涌入；二是國內煤炭產能和產量增加，逐漸過剩；三是國內有效需求不足。

1.1 進口煤持續大量涌入

2009 年，全國煤炭進口1.26 億t，增長211.9%，首次成為煤炭凈進口國，并成為僅次于日本的全球第二大煤炭進口國；2010 年，全國煤炭進口量增加至1.66億t，同比增長31%；2011年進口煤炭1.82億t，同比增長10.8%，超越日本成為全球最大的煤炭進口國；2012 年1-9 月份，進口煤炭2.03 億t，同比增長36.3%，再創歷史新高。

1.1.1 鼓勵進口的關稅政策

煤炭進口關稅逐步下降直至取消，和煤炭出口配額逐年減少以及出口關稅的提高，對近年來我國煤炭凈進口量激增起到了重要的推動作用。

（1）進口關稅逐步下降。2005 年以來，我國煤炭進口關稅不斷下調。2005年1 月1 日起，煉焦煤進口關稅暫定稅率下調為零，動力煤和無煙煤進口仍然分別征收6%和3%的進口關稅；同年4月1 日，動力煤進口執行3%的暫定關稅稅率；2006年11月1日，除煉焦煤之外的其他煤種進口關稅暫定稅率統一下調至1%；2008年1月1日，所有煤炭進口關稅暫定稅率下調至零。

（2）配額管理和出口關稅。2004年，發改委、商務部和海關總署聯合制定了 《煤炭出口配額管理辦法》，開始對煤炭出口實行配額管理，當年下發煤炭出口配額8000萬t，此后煤炭出口配額整體呈下降趨勢，到2011年，煤炭出口配額僅3800萬t。

在對煤炭出口進行配額管理的同時，煤炭出口關稅也在不斷上調。2004年1 月1 日，煤炭出口退稅率由13%調至11%；次年5月1日，出口退稅率進一步下調至8%；2006年9月15日正式取消煤炭出口退稅；同年11月1日，開始對煉焦煤出口征收5%的出口暫定關稅；2008年8月20日起，對所有煤種征收10%的出口暫定關稅。

1.1.2 主要進口國的具體國情情況

煤炭進口量大幅增長的背后，除了我國鼓勵進口的關稅政策外，主要還受煤炭出口國內部更深層次的具體國情因素影響。印尼、澳大利亞、蒙古、俄羅斯、美國是中國煤炭主要進口來源國，進口量占總量的75%以上。未來，這五國對中國的煤炭出口量仍將維持增長的勢頭，短期內不會改變。

（1）印度尼西亞。印尼煤炭資源總儲量為1050億t，2010年已探明的儲量為55.3 億t。由于其成煤時代距現代最近，因而其所產煤種幾乎都為年輕煤，以褐煤和次煙煤為主，占可采儲量的85%以上。

2011年，印尼煤炭產量3.7億t，較上一年增長9%；出口煤炭3.1 億t，較上一年增加12%，其中出口到中國0.65億t，占總出口量的21%。

印尼全國超過80%的煤炭產量用于出口，2011年超越澳大利亞成為全球煤炭最大出口國，出口量的快速增加主要得益于其得天獨厚的出口優勢。一是資源分布集中，海運方便。煤炭資源90%以上分布在臨海的南蘇門答臘、東加里曼丹和南加里曼丹三省，煤企多自備港口，海運方便。二是礦井多為露天開采，采掘成本低。印尼的煤炭資源埋藏淺，離地表一般只有幾米至幾十米不等，安全投入小，開采成本很低，具有價格優勢。三是港口條件較好。一年四季均可以通航，有的港口可直接停靠18 萬t級的貨船，基本不存在運輸瓶頸。四是距離目標市場近。印尼距離中國、印度、韓國的海運距離約是澳大利亞的一半，海運費相對較低，運輸時間短，周轉速度快。

近年來，我國從印尼進口煤炭增長非常迅猛。2010年我國進口煤炭共計1.65億t，其中從印尼進口4363萬t，占比26.4%；2011年我國進口煤總量為1.82億t，其中印尼煤有6470 萬t，占比35.6%。如果加上印尼褐煤的進口量，印尼煤占我國進口煤炭總量的比重約在50%左右。

2013、2014年，印尼計劃年均增產6000 萬t左右，增量部分仍然主要供出口，對中國出口量預計仍保持穩定增長的態勢。

（2）美國。美國煤炭資源豐富，-1800 m 深度以上的地質資源總量約3.6萬億t，2010年底探明煤炭儲量為2372 億t，占世界總儲量的27%。美國是全世界煤礦勞動生產率最高、安全生產最好的國家之一。

2011年美國煤炭產量10.89億t，較上一年基本持平；出口煤炭1.07億t，較上一年增加31%。

2000年，美國頁巖氣產量只有110億m3，占美國天然氣總產量的不足1%；2010 年，達到1378億m3，占美國天然氣總產量的20%；2011年，再次刷新歷史，達到1800億m3。據美國能源信息署測算，到2035年，美國頁巖氣年產量預計將增至3885億m3。

美國計劃大量關閉高成本、高污染的燃煤機組改用天然氣發電，并計劃在2016年前停止使用火電。而在過去，美國九成以上的煤炭都是用于發電的。廉價頁巖氣膨脹式發展給美國煤炭業帶來巨大挑戰。2011 年，美國國內煤炭消費量下降了4.6%，并且這一數字還在逐漸增大。大量的過剩煤炭必須到國際市場去尋找出路，擴大出口成了美國煤礦自救的唯一途徑。雖然美國主要出口方向為歐洲國家，但在歐洲經濟放緩的情況下，亞洲國家尤其是中國的市場份額將不斷擴大，且在經濟企穩回暖前，這一趨勢將不會改變。

（3）蒙古國。蒙古國具有豐富的煤炭資源，初步探明煤炭資源儲量為1750億t，以煉焦煤資源為主。其中，靠近中國的南戈壁地區儲量為530億t。

2011年，蒙古國煤炭產量3000 萬t，出口量2400萬t，其中出口中國2000萬t，占總出口量的83%。

蒙古國占我國焦煤進口貿易比重由2009年的11.56%上升到2011 年的45%，已經取代澳大利亞成為我國最大的焦煤進口國。預計至2016年蒙古國向中國出口煤炭有望達到5000萬t。蒙古國煉焦煤進口量快速增長的主要原因有3個。一是政府十分重視礦業發展。礦業占蒙古國國內生產總值的三分之一，占總出口額的85%，煤炭開采業是蒙古國的支柱產業和拉動經濟持續增長的重要引擎，多年來，蒙古政府一直十分重視煤炭產業的發展。二是內在品質好。蒙古國煉焦煤具有低灰、低硫、強粘結和易洗選等優點，適宜煉制一級冶金焦炭。三是運距短、運費低、開采成本低。由于優質焦煤的主要礦區接近中國邊境，而中國又是世界上焦煤需求量最大的國家之一，因而具有鄰近市場的優勢，運輸方便。生產礦井99%是露天開采，成本很低。

（4）俄羅斯。2010 年俄羅斯煤炭探明儲量為1570億t，占世界總儲量的18%，是僅次于美國的世界第二大煤炭資源國。

2011年俄羅斯煤炭產量達3.35億t，同比上升4.3%；出口1.05億t煤，同比上升8.5%。預計到2015年俄羅斯煤炭產量達到3.5億t；出口將同比增長至1.22億t。

2012年1 月，俄羅斯總理普京在克麥羅沃召開的煤炭產業發展會議上表示，在2030年前，俄羅斯煤炭產量將增加1億t，達到每年4.3億t。由于歐洲出臺了嚴格的環境法規，許多燃煤電站被迫關停，影響了煤炭需求，因此俄羅斯煤炭產量的增量部分將主要由以中國為主的亞洲國家消化。

俄羅斯遠東地區的鐵路和碼頭運力緊張，高峰時大量車皮積壓在港口無法及時運出，而俄羅斯對中國的煤炭出口主要通過滿洲里口岸入關，受鐵路和港口運力不足的影響相對日本和韓國等國較小，未來出口量預計將保持增長的勢頭。

（5）澳大利亞。2010 年澳大利亞的煤炭探明儲量為764億t，占世界總儲量的9%。

澳洲煤炭出口到世界35個國家和地區，其中向日本和其它亞洲經濟體的出口量占其總出口量的75%以上。但近年來，隨著印尼等新興煤炭出口國家的崛起，澳大利亞煤炭產量和出口量的增長壓力逐漸增大，未來產量和出口增量空間有限。

澳大利亞2011年煤炭產量4.14億t，較上一年減少0.09億t；出口量2.8億t，較上一年減少0.2億t。澳大利亞產量和出口增長的壓力主要體現在以下4個方面。一是不斷增加的競爭壓力。澳大利亞在焦煤方面有加拿大、蒙古國的潛在競爭，在動力煤方面有印尼、美國、哥倫比亞等國爭奪市場。二是不斷上升的勞動力成本和生產成本。近年來澳大利亞無論是新建礦井的投資成本，還是出口成本均出現大幅的上升。2011年澳大利亞動力煤的出口成本相對2006年增長130%，達到74美元／t。2012年7月1日起，澳大利亞又開始征收碳稅（Carbon Tax）和礦產資源租賃費 （MRRT），新增噸煤成本2～11美元。三是澳元走高。與其他大宗商品一樣，煤炭以美元計價，采礦企業也采用美元來公布業績。其結果是，隨著澳元升值，工資、電力和其他本地商品的相對成本也相應提高，出口價格優勢下降。四是保護環境的壓力不斷加大。澳大利亞生態環境對比較脆弱，多年的煤炭生產已經對一些地區和流域產生了不利影響，如地下水的異常變化等，在加強自然環境保護呼聲日趨升高的環境下，澳大利亞未來的煤炭生產會進一步受到影響。

綜合來看，除澳大利亞的煤炭出口以維持穩定為主外，印尼、美國、蒙古國、俄羅斯對中國的出口量都將保持增長的勢頭，短期內不會改變，將繼續對國內煤炭市場造成沖擊。

1.2 國內煤炭產能和產量的持續增長

1.2.1 產能不斷增加

“十一五”以來，中國煤炭行業固定資產投資2.1萬億元，經過資源整合、資產重組和大規模的技術改造，礦井規模得到提高，產能大幅提升。僅2012年，新投產煤礦產能規模就在4億t／a左右，主要集中在晉、陜、蒙。預計 “十二五”期間將增加產能約20億t，至2015年全國煤炭產能將達到52億t／a。

“十一五”期間，煤炭消費量年均增速8%。“十二五”期間，國內經濟結構調整、節能減排、發展清潔能源，將使煤炭消費量低于 “十一五”8%的增速。即使年均增速按照8%測算，2010年全國煤炭消費量33.2億t，至2015年全國煤炭消費量最多達48.7億t。屆時，若不能有效控制產能釋放，在不考慮進口煤沖擊的情況下，產能就將過剩近3.3億t。

1.2.2 產量持續增長

近年來，中國煤炭產量持續快速增長。2009年全國煤炭產量約30 億t，同比增加近2.8 億t；2010年全國煤炭產量約33.5 億t，同比增加近3億t；2011年全國煤炭產量35.2 億t，同比增加1.7億t。

2012 年前三季度，全國煤炭產量完成28.8億t，同比增加1 億t，增長3.6%。其中，內蒙古、山西兩省區煤炭產量凈增1.22億t。

2012年1-9月國內煤炭進口2.03億t，凈進口1.96億t，預計全年凈進口量將突破2.4 億t。再加上國內煤炭產量約37億t，合計39.4億t，遠遠超過煤炭消費量，煤炭供應過剩壓力突顯。

1.3 有效需求不足

1.3.1 經濟增速放緩

2012年國際形勢復雜嚴峻，外部需求持續低迷，導致中國企業經營的困難增加，經濟下行壓力不斷加大。

2012年前三季度，中國國內生產總值35.34萬億元，按可比價格計算，同比增長7.7%。其中，一季度增長8.1%，二季度增長7.6%，三季度增長7.4%，經濟增長連續7個季度增速出現下滑。

1.3.2 煤炭消費增幅持續回落

前三季度全國煤炭消費總量約30.2億t，增速回落7.5個百分點。其中，電力行業耗煤約14.7億t，增幅回落12.3 個百分點；鋼鐵行業耗煤約4.5億t，增幅回落3.7個百分點；建材行業耗煤約3.9億t，增幅回落2.8個百分點；化工行業耗煤約1.4億t，增幅回落4.2個百分點。

1.3.3 水電出力大幅增加

受天氣因素影響，2012 年水電出力增加，前三季度，全國水電發電量同比增長24.3%。

前三季度，全國發電設備累計平均利用小時3439h，同比降低151h。其中，水電設備平均利用小時2788h，同比增加416h；水電生產大省福建、江西、貴州、湖南和甘肅的水電設備利用小時同比分別提高1575h、1386h、827h、806h 和737h。

火電設備平均利用小時3707h，同比降低269h，其中上半年的火電設備平均利用小時同比下降113h；重慶、云南、福建、湖南、湖北和廣西火電設備平均利用小時同比分別下降1092h、949h、896h、878h、660h 和633h，水電出力大幅增加是造成這些省份火電設備利用小時大幅下降的主要原因。

2 對策建議

2.1 加快、加大淘汰落后產能，切實推進煤炭企業兼并重組

未來中國煤炭企業重組將趨于理性，更加自覺遵循經濟規律和社會化專業分工的規律，注重重組的質量。

（1）把管理和技術先進大企業確立為兼并重組主體，以進一步提高全國煤礦安全水平和資源回收率。

（2）根據煤種、區域經濟特點、企業自身條件等鼓勵煤電、煤焦、煤鋼重組，縱向一體化發展。

（3）鼓勵行業內先進企業以管理和技術入股中小煤炭企業。把部分瓦斯、水、火等自然災害嚴重的礦區配置給有這方面開采技術和經驗的企業。

2.2 推行級差政策

煤電產業的大發展，帶來煤炭生產企業的分化、融合、提高。企業間的差距在拉大，強的更強，弱的更弱。形成了晉陜蒙部分企業為第一方陣，冀魯豫皖煤炭企業為第二方陣，東北、西南企業為第三方陣。而我國煤炭企業各種大的稅費、資源稅費是基本一個政策，政策級差不明顯，當前供應過剩，煤價下行，更加劇了這種分化，第三方陣困難企業的生存環境更加惡劣。國家宏觀調控和稅收政策等應該對煤炭產業逐步實行級差政策。

2.3 支持煤電一體化項目

在煤電規劃指導、建設時序、基礎配套、項目核準等方面應重點支持國家級煤電基地建設。優先考慮煤電一體化項目，在環境等條件允許的情況下，電源點配置向煤礦坑口集中。

2.4 限制部分產能過剩煤種的進口量

通過關稅調節，限制部分產能過剩煤種的進口量，如中、低熱值的動力煤等，保護國內第二、第三方陣煤炭企業的正常經營活動的開展。

2.5 控制煤炭新增產能，限制新增礦井的審批

通過控制煤炭行業的固定資產投資，限制新增礦井的審批，減緩煤炭產量的快速提升，從而縮小煤炭產量過剩的壓力。

［1］ 彭成 .美國煤炭工業發展趨勢 ［J］ .中國煤炭，2005 （10）

［2］ 郭艷玲，周舒野，吳美慶.俄羅斯煤炭資源開發利用現狀 ［J］.現代礦業，2010 （1）

［3］ 何金祥.澳大利亞煤炭工業的現狀與前景 ［J］.中國煤炭，2010 （8）